مبادئ واستراتيجيات وأدوات عملية مقدمة في التداول الكمي

نظرة عامة على التداول الكمي

التداول الكمي هو أسلوب تداول يستخدم برامج الكمبيوتر والنماذج الإحصائية لاتخاذ قرارات استثمارية بناءً على البيانات الضخمة. إنه يحول الحدس البشري والخبرة إلى قواعد رياضية واضحة وقابلة للتكرار بانتظام، وينفذ تلقائيًا أوامر الشراء والبيع، مما يقلل من التدخل العاطفي، ويعزز كفاءة التداول ودقته.

عملية التشغيل

يتكون التداول الكمي عادةً من خمس مراحل: تطوير الاستراتيجية، اختبار الاستراتيجية، إدارة المخاطر، تنفيذ البرنامج، والتنفيذ المباشر. أولاً، يتم بناء نموذج رياضي من خلال تحليل بيانات السوق، والتحقق من فعالية الاستراتيجية باستخدام البيانات التاريخية، ثم تحديد نسب المراكز والحد الأقصى للسحب، وأخيراً برمجة الاستراتيجية وربطها بواجهة التداول، مما يسمح بالتنفيذ المستمر لأوامر الشراء والبيع في العمليات الفعلية.

أنواع شائعة من الاستراتيجيات

تشمل الاستراتيجيات الكمية الشائعة استراتيجيات الزخم (شراء الأصول ذات الاتجاهات الصعودية القوية) ، والعودة إلى المتوسط (العمليات العكسية عندما تنحرف الأسعار عن المتوسط) ، واستراتيجيات المراجحة (الربح من الفروق السعرية منخفضة المخاطر عبر الأسواق) ، واستخدام نماذج التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط السوقية المعقدة. غالبًا ما يتم تنفيذ هذه الاستراتيجيات باستخدام بايثون أو منصات كمية متخصصة ويتم اختبارها بشكل متكرر.

أداة منصة مناسبة للمبتدئين

يمكن للمبتدئين اختيار استخدام Gate Strategy Square لاستراتيجيات التداول الآلية، أو يمكنهم كتابة استراتيجيات اختبار الأداء بأنفسهم باستخدام أطر العمل مفتوحة المصدر مثل QuantConnect و Backtrader. يدعم BigQuant العمليات الصينية ويقدم ميزة السحب والإفلات للبناء، مما يقلل من عتبة البرمجة ويسهل على المستخدمين الذين ليس لديهم خلفيات برمجية البدء في التداول الكمي.