Введение

GMGN - это инструмент анализа данных и торговли на цепи, разработанный специально для трейдеров мемов. Основанный в 2024 году, он выделялся на этом этапе торговли мемами. С ноября 2024 года как количество пользователей GMGN, так и объем торгов показали значительный рост. 17 ноября 2024 года ежедневный объем торгов достиг $72 миллионов, с ежедневным числом пользователей в 25,000. В январе 2025 года из-за взрывной популярности монеты TRUMP, GMGN снова обрел популярность. 19 января 2025 года ежедневный объем торгов взлетел до $235 миллионов, установив исторический рекорд. GMGN также создал миф о достижении ежедневного дохода протокола в один миллион долларов. В настоящее время средний объем торгов на пользователя GMGN составляет $10,487, среднее количество сделок на пользователя - 80. За последние семь дней общий объем торгов составил $124,078,688, а накопленное количество транзакций на платформе достигло 46,219,356.

Торговые сборы GMGN и объем торговли

Источник: https://dune.com/adam_tehc/gmgn

Количество транзакций GMGN и количество пользователей

Источник: https://dune.com/adam_tehc/gmgn

Команда Фонд

Команда GMGN состоит из профессионалов с обширным опытом торговли и разработки. Основатель Джерри Ма имеет более 20 лет опыта разработки продуктов, основанных на инструментах, объединяя технологические инновации с спросом рынка для стимулирования быстрой разработки продукта и увеличения числа пользователей. Сооснователь Хейз - известный трейдер, который был одним из первых участников биржи Pionex и обладает глубоким пониманием криптовалютного рынка и торговых механизмов, а также многолетним практическим опытом. Другие члены команды - часть исключительно китайской команды, численностью около 30 человек, обладают сильными техническими навыками, пониманием рынка и богатым опытом торговли. Команда считает, что эта волна торговли мемами особенно популярна в китайскоговорящем сообществе, и в настоящее время фокусируется на этом регионе, чтобы использовать свои преимущества сообщества.

Запись высокого дохода по протоколу

В начале 2025 года запуск и торговля токеном TRUMP быстро стали горячей темой на рынке мем-монет. Он привлек значительное внимание спекулянтов и трейдеров, особенно во время его первичного запуска и краткосрочной волатильности. Благодаря нагретым обсуждениям в социальных сетях, форумах и различных криптосообществах токен TRUMP быстро накопил значительную пользовательскую базу. Этот феноменальный уровень внимания непосредственно повлиял на трафик и регистрации пользователей платформы GMGN.

В качестве основного инструмента анализа данных и торговли для инвесторов в мем-монеты, платформа GMGN воспользовалась высокоточным мониторингом рынка и функциями торговых данных в режиме реального времени во время взрыва токенов TRUMP, что привлекло большое количество пользователей. Эти пользователи не только использовали платформу GMGN для понимания динамики рынка токенов TRUMP, но и использовали ее функции интеллектуального отслеживания денег и анализа данных в режиме реального времени для разработки более научных торговых стратегий. Взрывной объем торгов токеном TRUMP сделал GMGN идеальной платформой для анализа и принятия решений. Этот всплеск популярности на рынке привел к существенному влиянию трафика на платформу GMGN. По приблизительным рыночным оценкам, почти половина сделок с токенами TRUMP была совершена на платформе GMGN. По состоянию на 26 января 2025 года пользователи GMGN в совокупности получили прибыль в размере 163 миллионов долларов США от торговли токенами TRUMP, при этом средняя прибыль составила примерно 5 826 долларов США на пользователя.

Основные характеристики

Быстрое обнаружение и торговля мем-токенами

Одной из основных особенностей GMGN.AI является помощь пользователям в быстром обнаружении и участии в сделках с мем-токенами. Платформа предоставляет список токенов в реальном времени, показывающий недавно созданные токены на рынке, токены частной продажи, приближающиеся к полной аллокации, лучшие результаты недавних токенов и токены, уже находящиеся в активной торговле. Через эти категории пользователи могут быстро уловить рыночные точки роста, выявить потенциальные инвестиционные возможности и оперативно корректировать свои портфели. Эта способность быстро обнаруживать рыночные тенденции особенно важна для инвесторов в мем-токены, так как эти токены имеют тенденцию к острым ценовым колебаниям, и улавливание пика может принести значительные доходы.

Отслеживание движений умных денег

"Умные деньги" относятся к средствам, контролируемым инвесторами или институтами с значительным капиталом и глубоким опытом работы на рынке. GMGN предлагает специальные функции, позволяющие пользователям отслеживать движения торговли умными деньгами в реальном времени. Платформа отображает торговые записи и потоки средств от известных инвесторов, венчурных фондов и других кошельков ключевых мнений (KOL). Пользователи могут следить за этими движениями умных денег, чтобы обнаружить потенциальные рыночные возможности. Эта функция помогает обычным инвесторам воспроизводить или следовать за институциональными инвестиционными решениями, снижая инвестиционные риски и увеличивая потенциальную прибыльность. Инвесторы могут эффективно оценивать рыночное настроение и принимать более рациональные торговые решения.

Функция проверки безопасности

Инвестиционные риски на рынке криптовалюты относительно высоки, особенно для новых и нерегулируемых мем-токенов. GMGN.AI предлагает серию инструментов проверки безопасности токенов, которые помогают пользователям оценить безопасность потенциальных токенов. Функция проверки безопасности платформы включает в себя проверку, был ли уничтожен пул ликвидности (LP) токена, существуют ли риски медового горшка, был ли отозван контракт и является ли токен майнинговым. Пользователи могут оценить, является ли проект токена безопасным и прозрачным, и избежать мошеннических или высокорискованных проектов.

Автоматизированная торговля

GMGN предлагает автоматизированные функции торговли для повышения эффективности торговли и снижения временных затрат на ручные операции. Пользователи могут настроить автоматические стратегии покупки, продажи и лимитных ордеров через Telegram-бота. Благодаря этой функции пользователи могут автоматически выполнять торговые решения на основе заранее заданных стратегий без постоянного мониторинга рынка. Это чрезвычайно полезно для трейдеров с высокой частотой торговли или тех, кто нуждается в круглосуточном мониторинге рынка, что значительно повышает эффективность и удобство торговли. Автоматизированная торговля также снижает человеческие ошибки, обеспечивая более точное и систематическое выполнение торговых стратегий.

Графики реального времени цен и анализ

GMGN.AI также функционирует как инструмент панели управления, предоставляя функции графика цен в реальном времени, чтобы помочь пользователям понять рыночную производительность каждого мем-токена. Графики платформы позволяют пользователям просматривать исторические тенденции цен токенов, текущую торговую глубину и другие соответствующие рыночные данные.

Функция анализа кошелька

Когда пользователи заходят на страницу деталей кошелька, они могут интуитивно просматривать ситуацию прибыли и убытков кошелька за последние семь и тридцать дней. На странице отображается общая сумма средств, полученных или потерянных, и разбиваются показатели выигрышных сделок, конкретное количество сделок на покупку и продажу, а также коэффициенты прибыли и убытков каждой сделки.

Платформа GMGN предоставляет статистику по нескольким ключевым показателям: первым является «общая прибыль и убыток», который относится к накопленной прибыли или убыткам и их доле, сгенерированной от всех сделок в кошельке. Далее идет «нереализованная прибыль», которая отражает изменение рыночной стоимости в настоящее время непроданных токенов, отражающая статус удержания. Платформа также отслеживает среднюю продолжительность удержания за 7 и 30 дней, общую стоимость покупки и среднюю стоимость покупки токенов.

GMGN также предлагает функцию "анализ распределения прибыли". Эта функция визуально показывает распределение колебаний цен различных токенов и их количества в кошельке за последний период. Другими словами, пользователи могут не только узнать свою общую прибыль или убыток, но и четко понимать структуру затрат и реальную эффективность каждого удерживаемого токена.

Основные моменты

Высокая волатильность, сильные сообщественные атрибуты и поведение, основанное на краткосрочных тенденциях, характеризуют рынок мем-монет. Торговые действия пользователей часто проявляют черты «быстрого входа и выхода, последовательности тренда и высокой чувствительности к риску». GMGN разработала свой продукт специально для удовлетворения этих привычек торговли мемами.

Интеграция данных

Платформа GMGN расширяет объем и своевременность рыночных данных, интегрируя потоки данных из нескольких платформ запуска мем-койнов. Платформа связана с известными платформами запуска мем-койнов, такими как PumpFun и Moonshot, захватывая информацию в реальном времени о новых запусках токенов, изменениях ликвидности и популярности в социальных медиа. Эта информация эффективно собирается через распределенные узлы, что позволяет GMGN оперативно отражать изменения на рынке и предоставлять пользователям самую актуальную рыночную информацию. Такая высокоэффективная способность обработки данных позволяет пользователям быстро использовать инвестиционные возможности на быстро меняющемся рынке мем-койнов.

Обнаружение нештатного поведения на цепочке

Помимо данных рынка в режиме реального времени, GMGN также глубоко оптимизировал обнаружение аномального поведения в сети и анализ корреляции множества кошельков. С помощью продвинутых алгоритмов кластеризации платформа может обнаруживать координированные операции среди нескольких кошельков под одним IP-адресом или уникальным идентификатором устройства, маркируя их как "подозрительные кластеры фронтраннинга" (фронтраннинг относится к использованию внутренней информации или позиционного удобства для получения прибыли заранее). Такой аналитический подход эффективно выявляет и предотвращает манипулирование рынком, защищая интересы обычных инвесторов. Такое манипулирование часто встречается на рынке мем-койнов.

Взаимодействие с пользователем

GMGN представил инновационный дизайн взаимодействия с пользователем, адаптированный под торговые привычки трейдеров мем-монет. Платформа предлагает интуитивное и сценарийное интерактивное взаимодействие, начиная от обнаружения трендовых монет (рейтинги домашней страницы), проверки умных денежных активов (страница деталей), заканчивая настройкой параметров копирования торговли (таких как проскальзывание — разница в цене, вызванная рыночными колебаниями, настройки стоп-лосс и т. д.). Весь процесс короткий и прямой. Эта оптимизированная и плавная операция помогает пользователям быстро принимать решения, удовлетворяя спрос на скорость в торговле мемами. Инвесторам часто приходится действовать в крайне короткие сроки на рынке мем-монет, поэтому эффективный и интуитивно понятный дизайн платформы особенно важен. Короткий и прямой дизайн процесса соответствует быстрому ритму торговли мем-монетами.

Распределенные узлы

Что касается инфраструктуры, GMGN построил эффективную и стабильную распределенную сеть узлов. Архитектура распределенных узлов позволяет размещать узлы в разных географических регионах, что значительно повышает отказоустойчивость и сопротивляемость стрессу платформы. Платформа способна обрабатывать множество торговых запросов в реальном времени, поддерживая плавную работу даже при высокой конкуренции.

Особенно в плане скорости транзакций GMGN оптимизировал механизмы синхронизации данных и их обработки между узлами, что позволяет записывать транзакции на цепочке в течение одной секунды. Эта функция крайне важна для высокочастотной торговли на рынке мем-койнов, где инвесторам часто приходится быстро принимать решения и проводить сделки быстро, чтобы обеспечить прибыль. Быстрая способность обработки торговли GMGN крайне важна для трейдеров мем-койнов. Кроме того, распределенные узлы улучшают безопасность и надежность платформы. Даже если отдельные узлы выйдут из строя, другие смогут продолжать оказывать услуги, обеспечивая непрерывную работу платформы. Этот дублирующий дизайн гарантирует, что GMGN остается стабильным перед сетевыми атаками, сбоями системы или другими потенциальными рисками.

Мониторинг пула транзакций

Дизайн платформы учитывает волатильность рынка и изменения в пулах ликвидности при решении проблем проскальзывания. Особенно когда торговый пул не работает или выходит из строя, GMGN автоматически сопоставляет меньшие пулы, чтобы обеспечить продолжение транзакций, предотвращая прерывания, вызванные недостаточной ликвидностью.

Дизайн GMGN минимизирует высокий проскальзывание, вызванное недостаточной ликвидностью. Проскальзывание часто происходит во время резких колебаний на рынке, когда инвесторы могут не совершить сделки по ожидаемым ценам, что приводит к увеличению торговых издержек или даже убыткам. Благодаря плавному криволинейному дизайну GMGN делает колебания цен более стабильными, эффективно снижая проскальзывание и обеспечивая, что пользователи не понесут значительных убытков из-за больших колебаний цен во время торговли.

Модель доходов

Бизнес-модель GMGN проста и прямолинейна, в основном зарабатывая доход через комиссионные сборы. За каждую сделку платформа взимает комиссию в размере 1%. Эта модель показывает огромный потенциал в среде высокочастотной торговли. Особенно на рынке мемов, где частота торгов высока и инвесторы часто покупают и продают, такая структура комиссий обеспечивает GMGN стабильным и значительным источником дохода. Поскольку база пользователей платформы продолжает расширяться, а объем торгов продолжает расти, прибыльность GMGN постепенно улучшается.

В сценариях высокочастотной торговли большой объем транзакций создает значительный протокольный доход. Если пользователи на платформе проводят много ежедневных сделок, GMGN может генерировать постоянный денежный поток через эту модель. Более того, высокая волатильность рынка мем-монет и относительно высокая частота торговли среди инвесторов обеспечивают GMGN очень благоприятную среду для прибыльности.

Предупреждение о рисках

Зависимость от рынка мемов и риск пузыря

Если GMGN глубоко связан с сектором мем-койнов (например, через токеномические модели, операции сообщества и т. д.), следует быть осторожным и не переуверяться на рыночном настроении, а не на практической полезности. Текущий сектор мем-койнов проявляет значительные спекулятивные характеристики, с резкими колебаниями цен, легко подверженными влиянию со стороны социальных медиа, манипуляций крупных держателей и других иррациональных факторов. Например, команды проектов или ранние держатели могут создавать кратковременное процветание через концентрированные продажи или ложные повествования, что приводит к обвалам цен без фундаментальной поддержки. Глобальное регулирование мем-койнов ужесточается, и неопределенность в политике может вызвать внезапные кризисы ликвидности.

Риски безопасности платформы и технической архитектуры

Хотя GMGN утверждает, что использует многоцепочечную архитектуру и технологию смарт-контрактов, как новая платформа, она еще не прошла полного рыночного цикла тестирования. Потенциальные технические уязвимости (такие как атаки на мосты между цепями или ошибки в коде контракта) или операционные слабые места (такие как стабильность узла и задержки синхронизации данных) могут угрожать безопасности активов пользователей. Если нет общедоступных отчетов о проверке от сторонних лиц или установленных программ поощрения за нахождение ошибок, технический риск платформы еще более увеличивается. Если платформа предоставляет встроенную услугу кошелька, следует обратить внимание на то, является ли ее механизм управления закрытым ключом управляемым пользователем (некастодиальным). Если используется централизованное решение по хранению, риски замораживания активов, простоев сервера или даже выхода из схемы не исключены.

Однородная структура пользователей и волатильность региональной политики

Общедоступные данные показывают, что строительство сообщества и продвижение на рынок GMGN сосредоточены, главным образом, в говорящих на китайском языке регионах (например, в китайских социальных медиа и сотрудничестве с китайскими KOL). Такая концентрация пользователей может привести к двум основным рискам: Во-первых, регулятивная политика в отношении криптовалют в говорящих на китайском языке странах крайне неопределенна (например, Китай продолжает бороться с торговлей и добычей). Если региональная политика станет более жесткой, это может непосредственно повлиять на пользовательскую базу и ликвидность GMGN. Во-вторых, чрезмерная зависимость от одного культурного сообщества может ограничить его способность создания глобальной истории. На основных рынках, таких как Европа и Соединенные Штаты, недостаток узнаваемости бренда и подготовки к соблюдению может значительно снизить потенциал роста платформы.

Заключение

GMGN выделяется на быстро меняющемся рынке криптовалют своей уникальной технической архитектурой и инновационными особенностями. Интеграция потоков данных с нескольких платформ запуска мем-монет захватывает информацию в реальном времени о запусках токенов, изменениях ликвидности и популярности в социальных медиа, обеспечивая возможность пользователям быстро оценить динамику рынка и принимать своевременные решения. Его распределенная архитектура узлов и возможность выполнения операций на втором уровне цепи обеспечивают быструю и безопасную торговлю, отвечая требованиям сценариев высокочастотной торговли. Превосходство в этой специализированной области принесло GMGN значительное положение в текущей волне мемов.