Prefácio

Com o rápido desenvolvimento do mercado de criptomoedas, a negociação de futuros tornou-se uma forma importante para muitos investidores lucrarem. A negociação de futuros permite que os usuários comprem e vendam sem possuir ativos reais e lucrem com as flutuações do mercado. Para os iniciantes, é crucial entender os conceitos básicos, o processo de operação e o gerenciamento de riscos da negociação de futuros.

Conceitos Básicos

1. Long and Short

• Posição longa: Prever um aumento de preço, comprar primeiro e depois vender para obter lucro.
• Shorting: Prever uma queda de preço, vender primeiro e depois comprar para lucrar.

2. Margem e Alavancagem

• Margem: Os fundos mínimos necessários para abrir um contrato.
• Alavancagem: Permite aos usuários controlar contratos de maior valor com uma pequena quantidade de capital. Por exemplo, uma alavancagem de 10x significa que um contrato no valor de 1000 USDT pode ser controlado com 100 USDT.

3. Taxa de Negociação

• Cada operação de abertura e fechamento incorrerá em uma taxa de manuseio, e os padrões de taxa podem variar de plataforma para plataforma. Compreender a estrutura de taxas é crucial para calcular os retornos reais.

Como negociar?

1. Selecione contrato perpétuo e par de negociação

• Acesse o site oficial da Gate.io.
• Clique na opção 'Negociação de futuros' na barra de navegação superior e selecione 'Contrato Perpétuo' ou 'Contrato de Entrega' para entrar na página de Negociação de Futuros.
• Clique no botão do par de negociação no canto superior esquerdo da página e selecione o par de negociação da moeda que você deseja negociar.

2. Transferência de Fundos

No modo de conta clássica, clique no botão 'Transferir' no canto inferior direito para transferir ativos da conta spot para a conta de futuros.

3. Selecione o modo de posição e ajuste o multiplicador de alavancagem

• Escolha entre o modo de margem completa ou o modo de margem isolada.
• No modo cruzado, todos os pares de negociação de margem cruzada compartilham a margem de posição; no modo isolado, cada par de negociação possui uma posição independente e a posição define a taxa de alavancagem (1-125 vezes). Quanto maior a taxa de alavancagem, menor a margem necessária, mas maior o risco de liquidação.

4. Selecione o tipo de ordem e confirme a direção de abertura.

• Faça pedidos com preço limite, preço de mercado, ordem condicional ou ordem de limite avançado.
• Ordens limite são negociadas ao preço e quantidade especificados por você; ordens de mercado são negociadas rapidamente ao melhor preço de mercado; ordens de stop e ordens limite avançadas são executadas quando o preço de disparo é alcançado.
• Insira o preço e a quantidade, confirme a direção de abertura e clique em 'Comprar Longo' ou 'Vender Curto' para fazer o pedido.

5. Fechar posição

• Clique em 'Posições' na parte inferior da página para visualizar suas informações de posição, rastrear o preço de liquidação ou definir o take profit e stop loss.

• Quando o lucro esperado for alcançado, escolha preço de mercado, preço limite ou liquidação em um clique para concluir a operação de fechamento.

O que é liquidação?

Na negociação de futuros, a liquidação ocorre quando a margem da conta do usuário é insuficiente para manter uma posição e atinge a linha de perigo, momento em que o sistema lidará automaticamente com a posição de risco para evitar maiores perdas. Em resumo, a liquidação é uma medida de liquidação forçada tomada pelo sistema para evitar um saldo negativo na conta.

Qual é o motivo da liquidação?

1. Alavancagem alta: A alavancagem alta não só pode amplificar lucros, mas também amplificar riscos. Mesmo uma leve flutuação do mercado pode levar a uma margem de conta insuficiente e acionar a liquidação.
2. Volatilidade de mercado: O mercado de criptomoedas é altamente volátil e os preços podem flutuar significativamente em um curto período de tempo. Se o mercado flutuar em uma direção desfavorável à posição, o risco de liquidação aumentará significativamente.
3. Falha em adicionar margem em tempo hábil: Quando as flutuações do mercado resultam em margem insuficiente, se a margem não for adicionada de forma oportuna, o sistema forçará a liquidação para evitar maiores perdas.

Como evitar a liquidação?

Para reduzir o risco de liquidação, os usuários da Gate.io podem adotar as seguintes estratégias:

1. Escolha a proporção de alavancagem de forma razoável
   Quanto maior a alavancagem, maior o risco. É aconselhável que os iniciantes comecem com uma alavancagem menor, para que mesmo que o mercado flutue muito, você tenha mais tempo para ajustar sua posição ou adicionar margem.

2. Preste muita atenção ao preço do marcador
   A negociação de futuros da Gate.io utiliza o preço de marca para calcular lucros e perdas e a taxa de margem. O preço de marca é calculado com base no preço do índice spot e no índice de prêmio, e é o preço justo atual no mercado de futuros. Preste muita atenção às mudanças no preço de marca, o que ajuda a determinar quando ajustes nas posições ou margem adicional são necessários.

3. Defina ordens de stop-loss e take-profit
   Definir ordens de stop loss e take profit com antecedência durante a negociação pode executá-las automaticamente quando o mercado flutua repentinamente, evitando que as perdas se expandam ou bloqueando os lucros existentes. Essa função é especialmente adequada para usuários que não podem monitorar constantemente o mercado.

4. Gerenciamento adequado de posição
   Evite colocar todos os seus fundos em um único contrato. Diversificar posições pode reduzir o impacto da volatilidade do mercado em sua conta e, assim, reduzir o risco de liquidação.

5. Margem adicional oportuna
   A Gate.io fornece a função de alerta de aviso de liquidação de contrato, os usuários podem configurar para receber notificações quando estiverem se aproximando do risco de liquidação. Isso ajuda os usuários a ajustar suas estratégias ou adicionar margem de forma oportuna antes que ocorram mudanças desfavoráveis no mercado, prevenindo efetivamente a liquidação.

Resumo

Negociação de futuros, como um método de investimento importante no mercado de criptomoedas, permite aos usuários lucrar com as flutuações de mercado através de posições longas e curtas sem possuir ativos reais. Compreender os conceitos básicos, processos operacionais e gestão de riscos da negociação de futuros é a chave para o sucesso de todo investidor. Este artigo fornece uma introdução detalhada aos elementos centrais da negociação de futuros, incluindo margem, alavancagem, taxas de transação, etc., e fornece passos operacionais específicos, desde a seleção de pares de negociação até o fechamento de posições. Ao mesmo tempo, propõe estratégias eficazes de controle de riscos para riscos de liquidação, como escolher a alavancagem sabiamente, monitorar de perto o preço marcado, definir ordens de stop-loss e take-profit, gerenciar posições de forma razoável e adicionar margem pontualmente.