لقد جاءت هذه الزيادة في أسعار شرائح التخزين أقوى مما كان متوقعًا. بعد أن قادت سامسونغ الارتفاع بنسبة 60%، بدأت سلسلة التوريد بأكملها في إعادة التسعير، وقد كانت ردود الفعل من الأهداف ذات الصلة في البلاد مباشرة للغاية.

من موقع سلسلة التوريد، فإن الأقرب هو شركات تصنيع الوحدات - جيانغ بولونغ (301308) و باي وي تشونغ (688525) التي تقوم بتجميع الحزم، حيث يتم تمرير زيادة الأسعار مباشرة إلى نظام تسعيرها. تركز شركة زهاوي للابتكار (603986) على التصميم، بينما تركز شركة بوفيران (688766) على قطاع NOR Flash المتخصص، حيث ستكون مرونة هامش الربح لهاتين الشركتين ملحوظة.

هناك أيضًا قصة من جانب القناة. شركة شانون تشيب (300475) التي تعمل في التوزيع، في دورة زيادة الأسعار، زيادة قيمة المخزون + تسريع الدوران هو فائدة مزدوجة. عند الصعود إلى أعلى سلسلة التوريد، فإن مرحلة المعدات والمواد تتأخر قليلاً، ولكن معدات النقش من شركة تشونغ وي (688012)، والمعدات الشاملة من شركة بيي هوانغ تشوان (002371)، وتقنية تو تشينغ (688072) المتعلقة بعملية الترسيب لـ 3D NAND، جميعها مراحل ضرورية لتوسع القدرة الإنتاجية.

من المهم أيضًا ملاحظة الرقائق والمواد الاستهلاكية الأساسية - توفر صناعة السيليكون في شنغهاي (688126) رقائق كبيرة الحجم، وتزداد نسبة استخدام محلول التلميع لشركة أنجو تكنولوجي (688019) في عمليات التصنيع المتقدمة.

ببساطة، هذه الجولة ليست مجرد تصحيح بسيط للأسعار، بل وراءها طلب على خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالإضافة إلى التفاهم بين بعض الشركات الكبرى على التحكم في القدرة الإنتاجية. على المدى القصير، يتم النظر في تحسين البيانات المالية، وعلى المدى المتوسط، يتم النظر في من يمكنه الحصول على حصة الطلبات في دورة التوسع الجديدة.