مشهد موارد الأرض النادرة: فهم توزيع الاحتياطيات العالمية وسعة الإنتاج عبر الدول الكبرى

يستمر الطلب العالمي على العناصر الأرضية النادرة في الارتفاع مع انتقال الطاقة النظيفة وابتكار التكنولوجيا الذي يعيد تشكيل أولويات الصناعة. ومع ذلك، لا تزال نقاط الضعف في سلسلة التوريد قائمة، مما يجعل من الضروري فهم البلدان التي تمتلك مخزونات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة وما القدرة الإنتاجية التي يمكنها نشرها بشكل واقعي. على الرغم من تصنيف العديد من الدول بين أكبر حاملي الاحتياطيات في العالم، إلا أن إنتاجها الفعلي يروي قصة مختلفة—بعض الدول تجلس على موارد هائلة غير مستغلة، بينما تهيمن دول أخرى على الاستخراج والمعالجة الحالية.

الصورة العالمية: 130 مليون طن متري من الاحتياطيات، ولكن إمداد مركّز

تبلغ إجمالي احتياطيات العناصر الأرضية النادرة حوالي 130 مليون طن متري، موزعة بشكل غير متساوٍ عبر الكوكب. في عام 2024، وصل الإنتاج العالمي إلى 390,000 طن متري، بزيادة ملحوظة عن 376,000 طن في 2023، وفوق بكثير الـ 100,000 طن التي تم إنتاجها قبل عقد فقط. يعكس هذا الارتفاع في الإنتاج تنافسًا متزايدًا واستثمارًا، ومع ذلك، تواصل بعض الدول ممارسة سيطرة غير متناسبة على سلاسل التوريد.

وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تحافظ ثماني دول على احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة تتجاوز مليون طن متري. تمثل هذه الدول—المنتشرة عبر آسيا وأوروبا والأمريكتين وأوقيانوسيا—الخط الأمامي في جهود تنويع وتأمين إمدادات العناصر الأرضية النادرة على مستوى العالم خارج الاختناقات التقليدية.

الصين تهيمن: 44 مليون طن متري وتحكم استراتيجي متزايد

تسيطر الصين على أكبر احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة في العالم، بواقع 44 مليون طن متري، إلى جانب إنتاج 270,000 طن في 2024—أي حوالي 69% من الإنتاج العالمي. يمتد هيمنة البلاد إلى ما هو أبعد من الحجم؛ فهي تعكس عقودًا من التكامل الرأسي من التعدين إلى التكرير وصولًا إلى التصنيع النهائي.

لقد تطورت استراتيجية الصين تجاه العناصر الأرضية النادرة بشكل كبير. بعد ظهور مخاوف بشأن نفاد الاحتياطيات في 2012، نفذت الحكومة سياسات استنزاف نشطة، وأنشأت مخزونات تجارية واستراتيجية بحلول 2016. في الوقت نفسه، شددت بكين على عمليات التعدين غير القانونية التي تنتهك المعايير البيئية، مما أدى إلى توحيد الإنتاج تحت الجهات المنظمة وتشديد قيود التصدير.

ومع ذلك، أدت القوة السوقية للصين إلى ردود فعل دولية. عندما قيدت البلاد صادرات العناصر الأرضية النادرة في 2010، ارتفعت الأسعار العالمية، مما أدى إلى سباق عالمي للبحث عن مصادر بديلة. ومؤخرًا، تصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين حظرًا على تصدير التكنولوجيا لإنتاج مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة في ديسمبر 2023، بينما تسعى الولايات المتحدة لتطوير سلسلة التوريد المحلية.

جانب أقل شهرة من استراتيجية الصين يتضمن استيراد العناصر الثقيلة من ميانمار، حيث تتخلف اللوائح البيئية كثيرًا وراء المعايير الصينية. لقد تسببت الجبال على الحدود بين الصين وميانمار في أضرار بيئية بالغة من عمليات التعدين، مع وجود عمليات استنزاف غير قانونية واسعة—تغطي بعض 2,700 حوض جمع غير قانوني، وتبلغ مساحتها ما يعادل مساحة سنغافورة، حتى منتصف 2022.

إمكانات البرازيل غير المستغلة: 21 مليون طن متري في انتظار التطوير

تمثل البرازيل ثاني أكبر حائز لاحتياطيات العناصر الأرضية النادرة عالميًا، بواقع 21 مليون طن متري، ومع ذلك أنتجت فقط 20 طنًا في 2024. يشير هذا الفارق الكبير بين الاحتياطيات والإنتاج إلى صناعة على أعتاب التحول.

بدأت شركة سيرا فيردي للتعدين تشغيل المرحلة الأولى من العمليات التجارية في رواسب بيلا إما في ولاية غوياس في أوائل 2024، مع توقعات تصل إلى 5,000 طن من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة سنويًا بحلول 2026. تصنف بيلا إما ضمن أكبر رواسب الطين الأيوني في العالم، وتمثل ميزة فريدة: فهي ستنتج جميع المغناطيسات الأربعة الحاسمة للعناصر الأرضية—نيووديميوم، برسيوديميوم، تيربيوم، وديسبروسيوم—مما يجعلها العملية غير الصينية الوحيدة القادرة على هذا الإنتاج الشامل. هذا يضع البرازيل كمغير قواعد اللعبة المحتمل في كسر قبضة بكين التاريخية على إمدادات العناصر الثقيلة.

ميزة رمال الشواطئ الهندية: 6.9 مليون طن متري من الموارد المتاحة

تمتلك الهند 6.9 مليون طن متري من الاحتياطيات، مع إنتاج سنوي ثابت يقارب 2,900 طن. عامل مميز: تستضيف الهند حوالي 35% من رواسب المعادن على الشواطئ والرمال في العالم، والتي تمثل مصادر اقتصادية متاحة للعناصر الأرضية النادرة.

اعترفت الحكومة الهندية بهذه الميزة الاستراتيجية. حدد قسم الطاقة الذرية في ديسمبر 2022 قدرات الإنتاج والتكرير، بينما يعمل صانعو السياسات على تطوير تشريعات داعمة وأطر بحث وتطوير للاستفادة من قاعدة الاحتياطيات الوطنية. في أكتوبر 2024، أعلنت شركة ترافالغار ريسورسز عن خطط لبناء أول منشأة هندية مخصصة لإنتاج المعادن، السبائك، والمغناطيسات من العناصر الأرضية النادرة، في إشارة إلى نية الانتقال من استخراج المواد الخام إلى عمليات ذات قيمة أعلى.

توسع أستراليا: 5.7 مليون طن متري وإنتاج منجم متزايد

تحتل أستراليا المرتبة الرابعة عالميًا، بواقع 5.7 مليون طن متري من الاحتياطيات، وإنتاج 13,000 طن في 2024، متساوية مع المرتبة الرابعة في التصنيف الإنتاجي. على الرغم من بدء استخراج العناصر الأرضية النادرة فقط في 2007، إلا أن البلاد وضعت نفسها كمنافس حاسم لهيمنة الصين على الإمدادات.

تدير شركة ليناس رير إيثس منجم جبل ويلك ومرفق تركيز محلي، بالإضافة إلى مجمع تكرير في ماليزيا، مما يجعلها أكبر مورد غير صيني للعناصر الأرضية النادرة في العالم. تتوقع الشركة إكمال توسعة كبيرة لمنجم جبل ويلك في 2025، بينما بدأ مرفق المعالجة الجديد في كالغورلي الإنتاج منتصف 2024 لمواد خام من كربونات العناصر الأرضية المختلطة لعملياتها الماليزية.

مشروع يانجيبانا التكنولوجي التابع لشركة هستينغز جاهز للبناء، بعد أن أمنت مؤخرًا اتفاقية شراء مع شركة باوتو سكاي روك لإنتاج التركيز. يستهدف المشروع إنتاج 37,000 طن من تركيز العناصر الأرضية النادرة سنويًا، مع تسليم أولي متوقع في الربع الرابع من 2026، مما يضيف قدرة مهمة إلى المشهد غير الصيني.

مسار روسيا المقيد: 3.8 مليون طن متري ومستقبل غير مؤكد

تملك روسيا رسميًا 3.8 مليون طن متري من الاحتياطيات في 2024، وهو انخفاض حاد من 10 ملايين طن متري أبلغ عنها في العام السابق بناءً على تقييمات الشركات والحكومة المحدثة. وصل الإنتاج الروسي في 2024 إلى 2,500 طن، مطابقًا لإنتاج العام السابق.

كانت موسكو قد أعلنت في 2020 عن نية استثمار 1.5 مليار دولار لمواجهة هيمنة الصين على سوق العناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك، غيرت المشاركة العسكرية في أوكرانيا بشكل جذري الأولويات الداخلية، مع مؤشرات موثوقة تشير إلى أن الحكومة أوقفت خطط التطوير الطموحة للعناصر الأرضية النادرة، مع إدارة قيود الحرب. يثير هذا الاضطراب الجيوسياسي تساؤلات حول قدرة روسيا على توسيع قطاع العناصر الأرضية النادرة بشكل ملموس على المدى المتوسط.

تحديات احتياطيات وإنتاج فيتنام المعدلة: 3.5 مليون طن متري

تبلغ احتياطيات فيتنام من العناصر الأرضية النادرة 3.5 مليون طن متري بعد مراجعة كبيرة هبوطًا من 22 مليون طن في 2023، وفقًا لبيانات الصناعة والحكومة المحدثة. أنتجت البلاد فقط 300 طن في 2024، على الرغم من استضافة عدة رواسب مركزة بالقرب من حدودها الشمالية الغربية مع الصين وعلى طول سواحلها الشرقية.

كانت فيتنام قد حددت هدف إنتاج 2.02 مليون طن بحلول 2030، لكن هذا الهدف واجه انتكاسات بعد اعتقال ستة من كبار مسؤولي العناصر الأرضية النادرة في أكتوبر 2023، بمن فيهم رئيس شركة فيتنام رير إيثس. وُجهت إليهم اتهامات بتزوير وثائق ضريبة القيمة المضافة في تجارة العناصر الأرضية، مما يشير إلى عمليات رقابية قد تحد من التوسع في المدى القريب.

الولايات المتحدة: إنتاج كبير واحتياطيات محدودة—تناقض في سلسلة التوريد

تحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة عالميًا من حيث الاحتياطيات، بواقع 1.9 مليون طن متري، لكنها تأتي في المرتبة الثانية في الإنتاج لعام 2024، بواقع 45,000 طن. يعكس هذا التناقض الاعتماد على منجم مونتن باس في كاليفورنيا، الذي تديره شركة MP Materials. تعمل الشركة حاليًا على إنشاء قدرات تكرير في منشأة فورت وورث لتحويل أكاسيد العناصر الأرضية النادرة المكررة إلى مغناطيسات ومنتجات أولية، مما يعكس طموحات التكامل الرأسي.

أكدت إدارة بايدن على أهمية سلسلة التوريد للعناصر الأرضية النادرة من خلال تخصيص 17.5 مليون دولار في أبريل 2024 لتطوير تقنيات معالجة العناصر الأرضية النادرة باستخدام الفحم الثانوي ومنتجاته كمصادر تغذية. يهدف هذا إلى تحقيق الاستقلالية في الموارد، مع إمكانية فتح مسارات إمداد بديلة تتجاوز التعدين من الخام الأساسي.

احتياطيات غرينلاند الاستراتيجية: 1.5 مليون طن متري في وضعية التطوير المعلقة

تمتلك غرينلاند 1.5 مليون طن متري من الاحتياطيات من العناصر الأرضية النادرة موزعة على مشروعين رئيسيين: تانبريز وKvanefjeld. على الرغم من عدم وجود إنتاج حالياً، إلا أن النشاطات الشركاتية الأخيرة تشير إلى إمكانية تجارية.

أنهت شركة Critical Metals المرحلة الأولى من الاستحواذ على حصة مسيطرة في تانبريز من مشغلين خاصين في يوليو 2024 وبدأت الحفر في سبتمبر لتحسين نماذج الموارد وتوقعات عمر المنجم. في الوقت نفسه، واجهت شركة Energy Transition Minerals مقاومة تنظيمية من حكومة غرينلاند بشأن مشروع Kvanefjeld. تم إلغاء ترخيص التشغيل بسبب خطط استغلال اليورانيوم؛ ورفضت اقتراحات معدلة استبعدت اليورانيوم في سبتمبر 2023، وتنتظر الشركة قرار المحكمة بشأن استئنافها حتى أكتوبر 2024.

لقد جذبت أصول غرينلاند من العناصر الأرضية النادرة اهتمامًا دوليًا، بما في ذلك من القيادة السياسية الأمريكية. ومع ذلك، أكد رئيس وزراء غرينلاند والملك الدنماركي أن الإقليم غير قابل للتفاوض، مما يحدد حدودًا صارمة بشأن السيادة.