5 أسهم توزيعات أرباح ميسورة التكلفة بقيمة $50 تستحق الشراء الآن

هل تتطلع إلى بناء ثروة مستدامة من خلال دخل الأرباح دون أن تكسر البنك؟ جمال سوق الأسهم هو أن فرص الأرباح المميزة ليست حصرية للأسهم الزرقاء ذات القيمة العالية. في الواقع، تأتي بعض من أكثر حالات الاستثمار إثارة اليوم من شركات ذات جودة تتداول بأقل من 50 دولارًا، وتقدم عوائد أرباح تتجاوز 5% مع الحفاظ على إمكانات نمو ذات معنى. للمستثمرين ذوي رأس المال المحدود أو الذين يبحثون ببساطة عن قيمة أفضل، فإن هذا المزيج يمثل فرصة قوية لبناء الثروة—يجمع بين الدخل الفوري وإمكانية ارتفاع سعر السهم.

المفتاح هو تحديد الأسهم التي تقل عن 50 دولارًا والتي تقدم قيمة حقيقية بدلاً من مجرد تقييمات رخيصة. يتطلب ذلك النظر إلى ما وراء العائد فقط وفحص أساسيات الأعمال الأساسية، والموقع التنافسي، ومحفزات النمو المستقبلية. أدناه، حددنا خمسة مرشحين مقنعين يلبون جميع الشروط.

قادة الأدوية يتكيفون مع تغييرات السوق: فايزر وبريستول-مايرز سكويب

فايزر (NYSE: PFE) تمثل فرصة مثيرة للمستثمرين الصبورين المستعدين لتحمل تحول كبير في الشركة. واجهت الشركة تحديات كبيرة منذ أرباحها خلال جائحة كورونا، حيث تحولت من قوة إيراداتها التي كانت تتجاوز 100 مليار دولار إلى شركة من المتوقع أن تولد أقل من 60 مليار دولار سنويًا في المدى القريب. ومع ذلك، فإن هذا التحول في السرد خلق فرصة: الآن يتجاوز عائد أرباح فايزر 6%، مما يوفر دخلًا كبيرًا حاليًا بينما تنفذ الشركة استراتيجيتها لإعادة التوازن.

ما يجعل فايزر جذابة للمستثمرين الباحثين عن أسهم تقل عن 50 دولارًا للشراء الآن هو أصولها الأساسية. تعزز استحواذ الشركة على Seagen محفظتها في مجال الأورام، ويتوقع محللو وول ستريت أن يرتفع سعر السهم نحو نطاق 32-36 دولارًا مع ثمار هذه المبادرات الاستراتيجية. لا تزال الأرباح آمنة، مما يجعلها لعبة دخل معقولة خلال فترة إعادة التنظيم.

بريستول-مايرز سكويب (NYSE: BMY) تتبع خطة مماثلة ولكن مع ديناميكيات مختلفة. على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة زاد من تكاليف إعادة تمويل ديون الشركة وأدى إلى تخفيضات من قبل المحللين، إلا أن الأعمال الأساسية تظهر مرونة. تجاوزت الشركة التوجيه في الأرباع الأخيرة، مما يشير إلى أن التشاؤم السوقي قد يكون مبالغًا فيه. والأهم من ذلك، أعلنت BMY عن عمليات استحواذ متعددة بمليارات الدولارات تضع الشركة في مسار النمو في مجالات علاج السرطان والصحة النفسية—مناطق علاجية ذات نمو مرتفع.

عند المستويات الحالية مع عائد أرباح 5.5%، تقدم BMY قيمة جذابة لأولئك المستعدين لقبول بعض التقلبات على المدى القصير بينما تعمل الشركة على معالجة دينها. تشمل فئة الأسهم تحت 50 دولارًا هذه الشركات الدوائية لأنها تجمع بين الدخل الحالي وإمكانات التقدير طويلة الأمد ذات المعنى.

فرصة الاتصالات: AT&T و Verizon و Orange

أصبحت أسهم الاتصالات وسيلة موثوقة لدفع الأرباح، ولا تزال العديد من الخيارات ذات الجودة منخفضة التقييم. AT&T (NYSE: T) تتداول بأقل من 50 دولارًا وتقدم عائد أرباح يتجاوز 5%، مماثلًا لـ Verizon (NYSE: VZ). ومع ذلك، قد تقدم AT&T إمكانات ارتفاع أعلى. بينما ارتفعت Verizon خلال الفترات الأخيرة، تأخرت AT&T على الرغم من الحفاظ على نسبة توزيع أرباح صحية ووضع أساسي قوي.

هذا التباين يخلق فرصة. يُظهر تقييم AT&T المنخفض مقارنة بأرباحها أن السوق كان متشائمًا بشكل مفرط بشأن آفاق نمو الشركة في صناعة تنافسية. للمستثمرين الباحثين عن أسهم تقل عن 50 دولارًا للشراء الآن، تقدم AT&T الميزة المزدوجة لجمع أرباح ثابتة أثناء انتظار اعتراف السوق بالتقييم العادل.

Orange (NYSE: ORAN) توفر تنويعًا دوليًا ضمن قطاع الاتصالات. تعمل عبر أوروبا وأفريقيا، وتظهر قوة أساسية واضحة في أرباحها الأخيرة—نمت الإيرادات بنسبة 3.5% بينما توسعت الأرباح بنسبة 4%. تتداول الشركة بالقرب من 11 دولارًا للسهم، مما يوفر نقطة دخول منخفضة بشكل ملحوظ لعائد أرباح 6.7%. كما أظهرت Orange انضباطًا تجاريًا، مع الحفاظ على قطاعات مربحة والخروج من عمليات غير مربحة.

للمستثمرين الذين يركزون على الدخل مع الحد الأدنى من مخاطر الهبوط، تمثل هذه الأسهم الثلاثة في قطاع الاتصالات تحت 50 دولارًا فرصًا حالية مقنعة.

البنية التحتية والتكنولوجيا: بروكفيلد إنفراستركشر بارتنرز وASE Technology

بروكفيلد إنفراستركشر بارتنرز (NYSE: BIP) تدير محفظة متنوعة تشمل المرافق، والنقل، والطاقة الوسيطة، والبنية التحتية للبيانات—أصول تدعم الاقتصادات الحديثة. تتداول بالقرب من 29 دولارًا للسهم، وتقدم عائد أرباح 5.5% مع إمكانات تقدير ذات معنى. تقدر وول ستريت أن الأهداف تتراوح بين 34 و40 دولارًا، وتضع عملية الاستحواذ الأخيرة بقيمة 13.3 مليار دولار على Triton، أكبر مؤجر حاويات شحن في العالم، الشركة في موقع للاستفادة من احتياجات تحديث البنية التحتية وسلاسل التوريد المستمرة.

لأولئك الباحثين عن 5 أسهم تحت 50 دولارًا للشراء الآن مع تعرض للبنية التحتية، تمثل BIP حالة مقنعة بشكل خاص نظرًا لمزيجها من العائد الحالي، وقاعدة الأصول المتنوعة، ودفعات النمو المستدامة من استثمارات مرونة سلاسل التوريد.

ASE Technology (NYSE: ASX) توفر تعرضًا لتعبئة أشباه الموصلات—قطاع من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من الطلب على الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن النمو في الإيرادات مؤخرًا كان متواضعًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، إلا أن إيرادات الحوسبة زادت بنسبة 50% خلال الربع الأخير، وارتفعت من 8% إلى 12% من مزيج إيرادات الشركة. يبدو أن الشركة مستعدة لإعادة توجيه الموارد نحو هذه الفرصة ذات النمو العالي.

تتداول بعائد أرباح 5.4%، وتمثل ASE Technology استثمارًا أكثر مضاربة ضمن فئة الأسهم تحت 50 دولارًا. ومع ذلك، فإن مزيج الدخل الحالي، والتقييم المعقول، والتعرض لفرصة الذكاء الاصطناعي يخلق ديناميكيات مخاطر ومكافأة مقنعة للمستثمرين الباحثين عن النمو من خلال الأرباح.

الاستثناء ذو العائد العالي: British American Tobacco

British American Tobacco (NYSE: BTI) تبرز في هذه المحفظة كأعلى فرصة عائد، حيث تقدم حاليًا عائد أرباح بنسبة 10% مدعومًا بتوليد تدفق نقدي حر قوي بنسبة 19%. يتوقع المحللون ارتفاعًا محتملًا بنسبة 30% أو أكثر، وتملك الشركة حصة في شركة ITC الهندية—بقيمة تقارب 66 مليار دولار—مما يوفر قيمة أصول إضافية.

تظهر British American Tobacco انضباطًا ممتازًا في تخصيص رأس المال، حيث تبيع الأصول ذات القيمة المرتفعة بشكل منهجي وتعيد شراء الأسهم المقومة بأقل من قيمتها. يثبت تحولها الناجح إلى السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين غير القابلة للاحتراق استراتيجيتها التطويرية. للمستثمرين المحافظين الباحثين عن دخل حالي ذو معنى مع إمكانات التقدير الرأسمالي، تبرز BTI كدليل على أن 5 أسهم تحت 50 دولارًا للشراء الآن تستحق النظر رغم التشكيك في صناعة التبغ.

لماذا الآن؟

لقد أوجدت بيئة السوق الحالية فرصة نادرة: شركات ذات جودة تقدم عوائد أرباح تتجاوز 5% وتتداول بأقل من 50 دولارًا. هذه ليست حالات متدهورة تتطلب إيمانًا بإعادة التوازن، بل شركات راسخة تواجه مؤقتًا عدم اهتمام السوق أو رياح معاكسة في الصناعة. سواء كانت فترة استثمارك تمتد لخمس سنوات أو لخمسين عامًا، فإن الجمع بين دخل الأرباح الحالي وتخصيص رأس المال بصبر يضع المستثمرين في موقع للاستفادة من كل من العائد الحالي وارتفاع السعر المستقبلي. إن الجمع بين القدرة على التحمل والدخل يجعل هذه الأسهم تستحق النظر الجدي للمستثمرين المهتمين بالثروة.