السوق العالمي للمنغنيز: فهم أكبر منتج للمنغنيز في العالم وديناميات العرض

شهد قطاع المنغنيز العالمي تقلبات كبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تحولات في سلاسل التوريد وأنماط الطلب المتغيرة. في أبريل 2024، ارتفعت الأسعار بعد تضرر عمليات شركة مناجم غرووت إيلاندت في أستراليا من إعصار ميغان. ومع ذلك، أدت زيادة مصادر الإمداد البديلة وضعف الطلب من الصين إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية بحلول منتصف العام. طوال عام 2025 وإلى أوائل 2026، ظلت أسعار المنغنيز مستقرة نسبياً، على الرغم من استمرار مراقبة المشاركين في السوق لأداء الاقتصاد الصيني عن كثب كمحرك رئيسي للأسعار.

ديناميكيات سوق المنغنيز وآفاق الطلب

يتطلب فهم اتجاهات إنتاج المنغنيز دراسة كل من اضطرابات الإمداد وأنماط الطلب المتغيرة. أظهر الإعصار الذي أثر على العمليات الأسترالية كيف يمكن أن يؤدي التركيز العالي للإمداد إلى تقلبات في الأسعار. في الوقت نفسه، أدت ظهور مصادر إمداد بديلة وتراجع الطلب الصيني إلى استقرار الأسعار بعد الارتفاع الأولي.

أما بالنسبة للمستقبل، فإن ديناميكيات الطلب تبدو مشجعة. تتوقع شركة Benchmark Mineral Intelligence أن يتضاعف استهلاك المنغنيز ثماني مرات بين عامي 2020 و2030، مدفوعًا بشكل رئيسي بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. ويمثل ذلك تحولاً جوهريًا في كيفية استخدام المعدن عبر الصناعات. في حين لا تزال صناعة الصلب تشكل الركيزة التقليدية لطلب المنغنيز، حيث تمثل غالبية تدفقات الإمداد، فإن قطاع البطاريات يكتسب أهمية متزايدة.

لماذا يهم المنغنيز: التطبيقات عبر الصناعات

يعد المنغنيز معدنًا صناعيًا حيويًا له تطبيقات متنوعة. في صناعة الصلب، يعمل كمعدن سبائكي يعزز القوة الهيكلية وسهولة التشغيل. كما يُدمج مع الألمنيوم لإنتاج علب التونة ويُستخدم في البطاريات التقليدية القلوية وزنك-كربون كمادة مبددة للقطب.

أما الاستخدام الأكثر تحولاً فهو في كيميائيات بطاريات الليثيوم-أيون. يظهر المنغنيز في ثلاثة أشكال رئيسية للبطاريات: بطاريات الليثيوم-نِيكِل-منغنيز-كوبالت (NMC) التي توفر كثافة طاقة عمر أطول؛ وصيغ الليثيوم-فوسفات الحديد (LFP) التي تدمج المنغنيز لتعزيز الأداء العام؛ والكيمياء الأحدث الليثيوم-منغنيز-فوسفات الحديد (LMFP) التي تجمع بين فوائد الطريقتين، وتوفر كثافة طاقة وسعة وأداء منخفض الحرارة محسّن. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم المنغنيز المكرر كمضاف وقائي للمحركات أثناء عمليات تكرير النفط.

الإنتاج العالمي للمنغنيز: الدول الرائدة وقيادة السوق

يركز إنتاج المنغنيز في العالم على تسع دول رئيسية. وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وMiningDataOnline، تشكل هذه الدول معًا ديناميكيات الإمداد العالمية. وتحافظ أكبر منتج للمنغنيز في الأسواق العالمية على مكانتها المهيمنة من خلال احتياطيات كبيرة وبنية تحتية تعدين راسخة.

1. جنوب أفريقيا: السيطرة على الإمداد العالمي

تعد جنوب أفريقيا أكبر منتج للمنغنيز في العالم، حيث أنتجت 7.4 مليون طن متري في عام 2024، بزيادة عن حجم عام 2023. تسيطر البلاد على 560 مليون طن متري من الاحتياطيات المثبتة، وهو ما يمثل 70 بالمئة من موارد خام المنغنيز المعروفة عالميًا. توفر جنوب أفريقيا حوالي 37 بالمئة من الإنتاج العالمي للمنغنيز.

تعمل شركة South32 كمشغل رئيسي في عمليات جنوب أفريقيا، بحصة 44 بالمئة في أصول المنغنيز الإقليمية، إلى جانب شريكها في المشروع المشترك شركة Anglo American بنسبة 29.6 بالمئة. تقع هذه العمليات في حوض الكالا هاري، وتشمل منجم ماماتوان المفتوح و منجم ويسيلس تحت الأرض. تدير شركة Jupiter Mines منجم Tshipi Borwa بنسبة ملكية 49.9 بالمئة، ويُعتبر أكبر عملية للمنغنيز في جنوب أفريقيا ومن بين أكبر خمسة منشآت تعدين في العالم.

2. غابون: ثاني أكبر مصدر إمداد

انتجت غابون 4.6 مليون طن متري في عام 2024، مما يضمن مكانتها كثاني أكبر منتج في العالم. زودت البلاد بنسبة 63 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من خام المنغنيز خلال عام 2024. يمثل منجم مواندا الأصول الرئيسية للبلاد، وتديره شركة Eramet من خلال شركتها الفرعية COMILOG. ومن الجدير بالذكر أن شركة Eramet تعتبر ثاني أكبر منتج عالمي للخام عالي الجودة من المنغنيز من حيث الحجم. حدثت توقفات في الإنتاج خلال الربع الرابع من 2024 استجابة لظروف فائض السوق.

3. أستراليا: المنتج الثالث مع تأثيرات الإعصار

انتجت أستراليا 2.8 مليون طن متري في 2024، وهو أقل قليلاً من حجم عام 2023. تعمل شركة South32 بنسبة 60 بالمئة في عمليات GEMCO الواقعة في الإقليم الشمالي، مع شركة Anglo American التي تملك الـ40 بالمئة المتبقية. يُعد منجم GEMCO من بين أقل منتجي المنغنيز تكلفة في العالم. تضرر الموانئ بسبب إعصار ميغان، مما قيد قدرات التصدير حتى أوائل 2025. كانت شركة South32 وشركة Anglo American تملكان سابقًا مصهر Electro Metallurgical Company في تسمانيا قبل بيعهما إلى GFG Alliance في 2021.

4. غانا: لاعب ناشئ في غرب أفريقيا

انتجت غانا 820,000 طن متري في 2024، متجاوزة قليلاً حجم العام السابق. تقع مناطق التعدين الرئيسية على الساحل الغربي حول تاكورادي. شركة Consolidated Minerals (Consmin)، التي تملك 90 بالمئة من منجم Nsuta التابع لشركة Manganese Ghana، تعتبر من بين أكبر أربعة منتجين للمنغنيز في العالم. كانت Consmin، وهي شركة تابعة لشركة Ningxia Tianyuan Manganese Industry الصينية، تزود سابقًا خامًا مركزًا لعمليات EMD التي تخدم صناعة التكرير الصينية المحلية.

5. الهند: منتج ومستهلك رئيسي

انتجت الهند 800,000 طن متري في 2024، بزيادة قدرها 56,000 طن عن العام السابق. تعمل الهند كمُنتج رئيسي ومستهلك كبير، حيث يوجه الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي الطلب على صناعة الصلب. تسيطر شركة MOIL الحكومية على أكبر عمليات المنغنيز في البلاد وتدير المصنع الوحيد للأكسيد المهبطي للمنغنيز في الهند. خلال السنة المالية 2023-2024، سجلت الشركة إنتاج 1.76 مليون طن من الخام، وبلغ الإنتاج خلال التسعة أشهر التالية 1.33 مليون طن.

6. الصين: ديناميكيات إمداد متغيرة

انتجت الصين 770,000 طن متري في 2024، وهو استقرار مقارنة بعام 2023، لكنه انخفاض كبير عن إنتاج 1.34 مليون طن في 2020. يعكس هذا الانخفاض اضطرابات مرتبطة بكوفيد-19 وقيود الإنتاج الناتجة عن ضعف الطلب في قطاع العقارات. على الرغم من انخفاض الإنتاج، تظل الصين منتجًا رئيسيًا ومستهلكًا كبيرًا لصناعة الصلب. لا تزال اكتشافات خامات جديدة في مقاطعة قويتشو غير مطورة بعد. وتُعزى بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى الصين احتياطيات اقتصادية تبلغ 280,000 طن، وهي ثاني أكبر كمية في العالم. تتعاون شركة Firebird Metals مع كيانات صينية لبناء مرافق عالية النقاء من كبريتات المنغنيز الأحادية المائية لخدمة مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية.

7. البرازيل: توحيد الإنتاج تحت مشغلين جدد

انتجت البرازيل 590,000 طن متري في 2024، متجاوزة قليلاً حجم 2023. كانت شركة Vale تهيمن على تعدين المنغنيز في البرازيل بنسبة 70 بالمئة قبل أن تبيع أصول وسط غرب البلاد إلى J&F Investimentos في 2022. استأنفت العمليات التي تديرها شركة Lhg Mining التابعة لها الإنتاج في منجم Urucum تحت الأرض في 2023. استثمرت J&F مليار دولار في عمليات مدمجة للحديد والمنغنيز. تسعى شركة Buritirama Mining، وهي شركة تابعة لمجموعة Grupo Buritipar، إلى توسيع عملياتها في ولاية بارا بمبلغ 200 مليون دولار.

8. ماليزيا: مركز متخصص في سبائك الحديد والمنغنيز

انتجت ماليزيا 410,000 طن متري في 2024، مع استقرار في الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة. أصبحت البلاد مركزًا متخصصًا لمعالجة سبائك الحديد والمنغنيز، حيث يمثل الإنتاج المحلي 24 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من سبائك الحديد والمنغنيز. تدير شركة OM Holdings مجمعًا لصهر الفيروسليكون وسبائك المنغنيز من خلال فرعها الماليزي OM Sarawak، حيث أنتجت 317,995 طنًا متريًا من منتجات سبائك المنغنيز في 2024.

9. كوت ديفوار: منتج صاعد في غرب أفريقيا

انتجت كوت ديفوار 360,000 طن متري في 2024، وهو مشابه لحجم 2023. شهد الإنتاج توسعًا كبيرًا خلال العقد الماضي من مستويات أدنى، حيث بلغ ذروته عند 525,000 طن في 2020. تدير البلاد أربعة مناجم نشطة للمنغنيز: Bondoukou، Guitry، Kaniasso، وLagnonkaha. تتجه غالبية صادرات المنغنيز من كوت ديفوار إلى الصين، التي تنتج الصلب، تليها الهند ولاتفيا.

مستقبل إنتاج المنغنيز العالمي

يوضح مسار إنتاج المنغنيز العالمي ارتباطًا واضحًا بتوسع صناعة البطاريات وتسريع التحول نحو الطاقة الخضراء. مع استمرار اعتماد السيارات الكهربائية وتطور تكنولوجيا البطاريات، من المرجح أن يتزايد الطلب على المنغنيز بشكل كبير يتجاوز المستويات الحالية. ويبدو أن مكانة جنوب أفريقيا كأكبر منتج للمنغنيز في العالم آمنة نظرًا لميزاتها في الاحتياطيات، على الرغم من أن تنويع الإمدادات عبر عدة دول يقلل من مخاطر الاعتماد.

يتوقع المشاركون في السوق أن يرتبط سعر المنغنيز بشكل متزايد بدورات تصنيع البطاريات بدلاً من أنماط صناعة الصلب التقليدية فقط. ويصبح فهم قدرات الإنتاج، وقواعد الاحتياطيات، والاعتبارات الجيوسياسية للإمداد ضروريًا للمستثمرين وأصحاب المصلحة في تتبع هذا المعدن الصناعي الحيوي.