🔥 لم أتمكن من متابعة حركة 8 يونيو بالكامل، لكنني كنت أراقب أسماء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل أكثر دقة من عناوين الذكاء الاصطناعي الشعبية.

فرضيتي بسيطة: قد لا تكون أكبر الفائزين في دورة الذكاء الاصطناعي هي الشركات التي تبني روبوتات الدردشة. قد تكون الشركات التي تزود "الكهرباء" لاقتصاد الذكاء الاصطناعي. كل نموذج جديد، وكل وكيل ذكاء اصطناعي، وكل نشر مؤسسي يستهلك في النهاية المزيد من قوة الحوسبة، والذاكرة، والشبكات، وسعة مراكز البيانات.
لهذا السبب أركز على شركات مثل NVIDIA و Micron. تظل NVIDIA المزود المسيطر على تسريع الذكاء الاصطناعي، بينما تستفيد Micron من الطلب المتزايد على الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي. مع زيادة حجم وتعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي، تصبح الذاكرة عنق زجاجة، مما يجعل هذا الجزء من سلسلة التوريد ذا قيمة متزايدة.
ما يجعل هذا الارتفاع مثيرًا للاهتمام هو أنه لم يكن مدفوعًا بشركة واحدة. انتشرت القوة عبر أسهم أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. عندما يبدأ نظام بيئي كامل في التحرك معًا، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم اتجاه أوسع بدلاً من رد فعل على تقرير أرباح واحد.
هل أنا متفائل بشأن أسهم الذكاء الاصطناعي في المستقبل؟
نعم، ولكن بشكل انتقائي.
أنا أقل اهتمامًا بالضجة قصيرة المدى حول الذكاء الاصطناعي وأكثر اهتمامًا بالأعمال التي تولد إيرادات من المتطلبات المادية للذكاء الاصطناعي. لا يزال العالم في المراحل المبكرة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. مراكز البيانات، الرقائق المتقدمة، الذاكرة، معدات الشبكات، وطلب الطاقة قد تظل مواضيع نمو لعدة سنوات.
الخطر هو التقييم. يمكن أن تصبح الشركات العظيمة لا تزال مكلفة. لهذا السبب، أفضل التراكم خلال فترات الخوف بدلاً من ملاحقة الارتفاعات الرأسية.
تظل توقعاتي للسنوات القليلة القادمة إيجابية. يتطور الذكاء الاصطناعي من قصة تكنولوجية إلى قصة بنية تحتية اقتصادية، وقد تواصل الشركات التي تمكّن هذا الانتقال جذب رأس المال مع توسع الاعتماد عالميًا.
‍#USAIStocksRally #AI #NVIDIA #GateSquare