تجمع Serenity AI يحقق انفجارًا كبيرًا: ليس شراء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل هو عن قيود الاتصال الضوئي

هذه المجموعة من المراكز التي تمتلكها Serenity مثيرة للاهتمام:
AXTI، AAOI، LITE، SIVE، AEHR، OSS، TSEM، INTC، SIMO، SNDK
من الظاهر أنها متفرقة، وتشمل وحدات الضوء، ولوحات InP، والليزر، والتصنيع الضوئي السيليكوني، وأجهزة الاختبار، ووحدات تحكم SSD، والتخزين، والذكاء الاصطناعي على الحافة.
لكن إذا قسمناها وفقًا لسلسلة صناعة مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، فإن المنطق واضح جدًا:
→ توسع قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي
→ زيادة هائلة في تبادل البيانات بين العقد
→ الاتصال الضوئي، وCPO، والضوء السيليكوني، ومصدر الليزر، ولوحات InP تصبح قيودًا جديدة
→ يتطلب الإنتاج الضخم أيضًا تصنيعًا تعاقديًا، واختبارًا، وعمليات حرق، وتخزين عالي السرعة.
لذا، هذه ليست مجموعة أسهم مفاهيمية عادية للذكاء الاصطناعي، بل مجموعة مبنية حول "كيف نربط، كيف نختبر، كيف نخزن" لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.
ومن بينها:
◾️ AAOI / LITE: وحدات الضوء، والليزر، والاتصال الضوئي لمراكز البيانات؛
◾️ AXTI: لوحات InP / GaAs / Ge، وهي نقاط قفل المواد العلوية؛
◾️ SIVE: CPO، والضوء السيليكوني، ومصفوفة مصادر الضوء، اتجاه مرن للغاية؛
◾️ TSEM: منصة تصنيع الضوء السيليكوني؛
◾️ AEHR: اختبار على مستوى الرقاقة وعمليات الحرق؛
◾️ SIMO / SNDK: وحدات تحكم وتخزين SSD لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي؛
◾️ OSS: الذكاء الاصطناعي على الحافة / الحوسبة الصعبة؛
◾️ INTC: أصول أشباه الموصلات ذات المنصات.
◾️ ما تشتريه Serenity حقًا ليس تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل هو قيود الأجهزة بعد توسع قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي.
الوحدة الضوئية هي السطح الخارجي، وInP والليزر هما العلويان، وتصنيع واختبار الضوء السيليكوني هو التحقق من الإنتاج الضخم، وSSD ووحدات التحكم هي مكونات توسع تدفق البيانات.
ثلاث نقاط تحقق مهمة في المستقبل:
◾️ هل يمكن لـ CPO / الضوء السيليكوني أن يدخل الإنتاج الضخم الحقيقي؛
◾️ هل يمكن أن يستمر توسع طلبات الاتصال الضوئي بسرعة 800G / 1.6T؛
هل توجد طلبات وإيرادات وهوامش ربح في مراحل المواد العلوية وعمليات الاختبار.
باختصار:
هذه المجموعة تراهن على قيود مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي في المرحلة التالية، من ترحيلها من GPU إلى الاتصال الضوئي، وCPO، وInP، والليزر، والاختبار، والتخزين عالي السرعة.