* مصدر الصورة: تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غير محدود *
يبدو أن وول ستريت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيساعد أعمال الحوسبة السحابية في Microsoft أكثر مما سيساعد Google.
في 24 أكتوبر ، بالتوقيت المحلي ، أعلنت Microsoft و Alphabet عن نتائجهما القوية ، لكن ردود الفعل المختلفة للمستثمرين تشير إلى أن وول ستريت تهتم حاليا بالذكاء الاصطناعي فقط.
ارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 4 في المائة في التداول بعد ساعات العمل بعد التقرير الأخير للشركة ، في حين انخفضت أسهم Alphabet بنسبة 6 في المائة حيث جادلت وول ستريت بأن أداء الذكاء الاصطناعي مختلف في أعمال الحوسبة السحابية للشركتين.
نمت أعمال الحوسبة السحابية Azure التابعة لشركة Microsoft بنسبة 28 في المائة من حيث العملة الثابتة ، وهي أعلى من توقعات الشركة ومتوسط توقعات المحللين للنمو بنسبة 25.6 في المائة ، مما فاجأ المستثمرين. لا تزال مايكروسوفت تواجه تحديات "التحسين" حيث يظل العملاء حذرين بشأن الإنفاق ، لكن الشركة تستفيد أيضا من تطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الحوسبة السحابية.
غالبا ما ترغب الشركات التي تتطلع إلى تحسين عروضها الذكاء الاصطناعي في إضافة خدمات الذكاء الاصطناعي لعملائها من خلال خدمات سحابية إضافية حتى لا يضطروا إلى القيام بالكثير من التطوير الداخلي بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب منتجات الذكاء الاصطناعي التي تتراوح من روبوتات المحادثة إلى أدوات تبسيط كتابة التقارير قوة حوسبة قوية بشكل متزايد ، وبدأ كل من Azure و Google Cloud في تقديم تطبيقات برمجية جديدة لتلبية هذه الاحتياجات.
وصف الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا الذكاء الاصطناعي عامل "فريد ومختلف" يساهم في اتجاهات Azure المتنامية. "نظرا لقيادتنا ، نشهد إطلاق مجموعة كاملة من المشاريع الجديدة ، وكلها مشاريع الذكاء الاصطناعي" ، قال ردا على أسئلة المحللين حول استدامة معدلات نمو السحابة.
بالإضافة إلى ذلك ، استثمرت Microsoft بكثافة في OpenAI ، منشئ ChatGPT ، وتقدم خدمة Azure OpenAI ، والتي تستخدمها حاليا أكثر من 18000 مؤسسة. بعض هؤلاء العملاء هم مستخدمون جدد ل Azure.
تتوقع إيمي هود ، المدير المالي لشركة Microsoft ، أن تنمو إيرادات Azure بنحو 26٪ بالعملة الثابتة في الربع الثاني من السنة المالية ، مدفوعة باتجاهات عبء العمل الجديدة والمساهمات المتزايدة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك ، لا يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن Alphabet يمكن أن تكون سلسة في أعمال Google السحابية ، خاصة وأن القسم شهد أبطأ نمو ربع سنوي له منذ أن بدأت Google في نشر النتائج بهذه الطريقة في عام 2019. وقال المحلل في بيرد كولين سيباستيان إن إيرادات الأعمال السحابية لشركة جوجل بلغت 8.4 مليار دولار ، بزيادة 22٪ ، بانخفاض 250 مليون دولار عن توقعات وول ستريت. وقد ألقى ذلك بظلاله على أداء الشركة المتفائل في مجال الإعلانات.
عندما سأل أحد المحللين المديرين التنفيذيين لشركة Alphabet عن التباطؤ في نمو الإيرادات في الأعمال السحابية ، كان الرئيس التنفيذي Sundar Pichai غامضا لكنه قال إن العملاء يختارون أين ينفقون ميزانيات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
"فيما يتعلق بالحوسبة السحابية ، أود أن أقول ، بشكل عام ، بدأنا بالتأكيد نرى العملاء يتطلعون إلى تحسين الإنفاق" ، قال Pichai. "بالنظر إلى بعض التحديات الأخرى التي يواجهها عملاؤنا ، فإننا نميل إلى مساعدتهم ، لذلك هذا عامل أيضا."
ترى Alphabet "الكثير من الاهتمام الذكاء الاصطناعي" ، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيقدم مساهمة كبيرة في أدائها المالي.
في ملاحظة للعملاء ، كتب سيباستيان: "فشلت إيرادات Google Cloud في تلبية توقعات الإجماع (على الرغم من التوافق مع بيرد) بسبب تباطؤ النمو ، والذي نعتقد أنه يتوافق مع الرأي القائل بأن أعباء العمل الأحدث من Gen-الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى وقت للقيادة". "
وأضاف ماكس ويلينز ، كبير المحللين في Insider Intelligence ، أن Google Cloud تواجه منافسة شديدة ، وبينما يبدو أن الأعمال يتم سحبها من قبل الشركات الناشئة الذكاء الاصطناعي ، "قد تؤتي ثمارها على المدى الطويل ، لكن المساعدة الحالية ل Google Cloud ليست كافية لإرضاء المستثمرين".
من الواضح أن وول ستريت تتطلع إلى الذكاء الاصطناعي لدفع معدلات نمو أعلى والمساعدة في تعويض اتجاهات الاقتصاد الكلي الضعيفة. نموذجي لهذه الديناميكية هو NVIDIA ، والتي من المتوقع أن تدفع بمفردها نموا مربحا في صناعة تكنولوجيا المعلومات بسبب الطلب القوي على أجهزتها الذكاء الاصطناعي.
بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية ، من الواضح أن الشركات التي ليس لديها الكثير الذكاء الاصطناعي القصة لترويها هذا الربع ستظل لا تحظى بشعبية لدى المستثمرين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أصدرت Microsoft Alphabet أرباحا في نفس اليوم ، الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملا رئيسيا: ارتفع سعر السهم الأول ، وانخفض الأخير بنسبة 6٪
تأليف: تيريز بوليتي
المصدر: ماركت ووتش
في 24 أكتوبر ، بالتوقيت المحلي ، أعلنت Microsoft و Alphabet عن نتائجهما القوية ، لكن ردود الفعل المختلفة للمستثمرين تشير إلى أن وول ستريت تهتم حاليا بالذكاء الاصطناعي فقط.
ارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 4 في المائة في التداول بعد ساعات العمل بعد التقرير الأخير للشركة ، في حين انخفضت أسهم Alphabet بنسبة 6 في المائة حيث جادلت وول ستريت بأن أداء الذكاء الاصطناعي مختلف في أعمال الحوسبة السحابية للشركتين.
نمت أعمال الحوسبة السحابية Azure التابعة لشركة Microsoft بنسبة 28 في المائة من حيث العملة الثابتة ، وهي أعلى من توقعات الشركة ومتوسط توقعات المحللين للنمو بنسبة 25.6 في المائة ، مما فاجأ المستثمرين. لا تزال مايكروسوفت تواجه تحديات "التحسين" حيث يظل العملاء حذرين بشأن الإنفاق ، لكن الشركة تستفيد أيضا من تطوير الذكاء الاصطناعي في مجال الحوسبة السحابية.
غالبا ما ترغب الشركات التي تتطلع إلى تحسين عروضها الذكاء الاصطناعي في إضافة خدمات الذكاء الاصطناعي لعملائها من خلال خدمات سحابية إضافية حتى لا يضطروا إلى القيام بالكثير من التطوير الداخلي بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب منتجات الذكاء الاصطناعي التي تتراوح من روبوتات المحادثة إلى أدوات تبسيط كتابة التقارير قوة حوسبة قوية بشكل متزايد ، وبدأ كل من Azure و Google Cloud في تقديم تطبيقات برمجية جديدة لتلبية هذه الاحتياجات.
وصف الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا الذكاء الاصطناعي عامل "فريد ومختلف" يساهم في اتجاهات Azure المتنامية. "نظرا لقيادتنا ، نشهد إطلاق مجموعة كاملة من المشاريع الجديدة ، وكلها مشاريع الذكاء الاصطناعي" ، قال ردا على أسئلة المحللين حول استدامة معدلات نمو السحابة.
بالإضافة إلى ذلك ، استثمرت Microsoft بكثافة في OpenAI ، منشئ ChatGPT ، وتقدم خدمة Azure OpenAI ، والتي تستخدمها حاليا أكثر من 18000 مؤسسة. بعض هؤلاء العملاء هم مستخدمون جدد ل Azure.
تتوقع إيمي هود ، المدير المالي لشركة Microsoft ، أن تنمو إيرادات Azure بنحو 26٪ بالعملة الثابتة في الربع الثاني من السنة المالية ، مدفوعة باتجاهات عبء العمل الجديدة والمساهمات المتزايدة الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك ، لا يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن Alphabet يمكن أن تكون سلسة في أعمال Google السحابية ، خاصة وأن القسم شهد أبطأ نمو ربع سنوي له منذ أن بدأت Google في نشر النتائج بهذه الطريقة في عام 2019. وقال المحلل في بيرد كولين سيباستيان إن إيرادات الأعمال السحابية لشركة جوجل بلغت 8.4 مليار دولار ، بزيادة 22٪ ، بانخفاض 250 مليون دولار عن توقعات وول ستريت. وقد ألقى ذلك بظلاله على أداء الشركة المتفائل في مجال الإعلانات.
عندما سأل أحد المحللين المديرين التنفيذيين لشركة Alphabet عن التباطؤ في نمو الإيرادات في الأعمال السحابية ، كان الرئيس التنفيذي Sundar Pichai غامضا لكنه قال إن العملاء يختارون أين ينفقون ميزانيات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
"فيما يتعلق بالحوسبة السحابية ، أود أن أقول ، بشكل عام ، بدأنا بالتأكيد نرى العملاء يتطلعون إلى تحسين الإنفاق" ، قال Pichai. "بالنظر إلى بعض التحديات الأخرى التي يواجهها عملاؤنا ، فإننا نميل إلى مساعدتهم ، لذلك هذا عامل أيضا."
ترى Alphabet "الكثير من الاهتمام الذكاء الاصطناعي" ، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيقدم مساهمة كبيرة في أدائها المالي.
في ملاحظة للعملاء ، كتب سيباستيان: "فشلت إيرادات Google Cloud في تلبية توقعات الإجماع (على الرغم من التوافق مع بيرد) بسبب تباطؤ النمو ، والذي نعتقد أنه يتوافق مع الرأي القائل بأن أعباء العمل الأحدث من Gen-الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى وقت للقيادة". "
وأضاف ماكس ويلينز ، كبير المحللين في Insider Intelligence ، أن Google Cloud تواجه منافسة شديدة ، وبينما يبدو أن الأعمال يتم سحبها من قبل الشركات الناشئة الذكاء الاصطناعي ، "قد تؤتي ثمارها على المدى الطويل ، لكن المساعدة الحالية ل Google Cloud ليست كافية لإرضاء المستثمرين".
من الواضح أن وول ستريت تتطلع إلى الذكاء الاصطناعي لدفع معدلات نمو أعلى والمساعدة في تعويض اتجاهات الاقتصاد الكلي الضعيفة. نموذجي لهذه الديناميكية هو NVIDIA ، والتي من المتوقع أن تدفع بمفردها نموا مربحا في صناعة تكنولوجيا المعلومات بسبب الطلب القوي على أجهزتها الذكاء الاصطناعي.
بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية ، من الواضح أن الشركات التي ليس لديها الكثير الذكاء الاصطناعي القصة لترويها هذا الربع ستظل لا تحظى بشعبية لدى المستثمرين.