قام ApeCoin DAO بالتزام بأكثر من 86 مليون دولار لتمويل مقترحات الحوكمة في الربع الثالث من عام 2024، زيادة بنسبة 1007.54% ربعاً إلى ربع.
AIP-454، يُمنح حوالي 76 مليون دولار لمبادرة الاتفاقيات التجارية ومبادرة حوافز المستخدمين في قانون البنانا، معتمدة من 88% من الأموال الملتزمة.
يضيف AIP-436 متطلبات التصويت بالأغلبية العظمى لأي اقتراح يطلب أكثر من 250،000 دولار من التمويل بتصويت يصل إلى 69٪.
تم إطلاق شبكة كيرتيس تجريبية ApeChain في الربع الثالث من عام 2024، جنبًا إلى جنب مع شراكات استراتيجية مع منصات الألعاب و DeFi.
مثال
ApeCoin (APE) هو رمز ERC-20 يستخدم لحكم ApeCoin DAO، ويشمل توزيع صندوق البيئة، وقواعد الحوكمة، والشراكات، وأكثر من ذلك.
APE هو الرمز المعتمد لمؤسسة APE ، وهي كيان قانوني يدير قرارات ApeCoin DAO. تحتوي المؤسسة على مجلس خاص يسمى مجلس DAO لأداء وظائف معينة داخل عملية الحوكمة. تدير عمليات المؤسسة الكيانات الإدارية المؤقتة المنتخبة من قبل أعضاء ApeCoin DAO.
تعتبر ApeCoin DAO و APE Foundation كيانات منفصلة عن Yuga Labs، الشركة المبتكرة لنادي Bored Ape Yacht (BAYC) و NFTs المرتبطة به. فيما يلي تفصيل للكيانات ذات الصلة ب APE:
ApeCoin DAO - منظمة مستقلة للغاية (DAO) تتألف من حاملي رمز APE الذين ينشئون ويصوتون على اقتراحات تحسين ApeCoin (AIPs).
APE Foundation — كيان قانوني يدير قرارات ApeCoin DAO.
المجلس الخاص (مجلس DAO) - خمسة أفراد يشرفون على المسؤولين التنفيذيين للمؤسسة ويمكنهم (i) الموافقة على المنح خارج عملية AIP، و (ii) أداء وظائف معينة في عملية حوكمة ApeCoin DAO. اعتبارًا من أكتوبر 2024، أعضاء المجلس الخاص هم Bored Ape G و Waabam و mo_ezz14 و Hazel و Airvey.
WebSlinger - مسؤول في مؤسسة APE.
يوجا لابز — شركة ويب3 مسؤولة عن إنشاء BAYC. تساهم يوجا لابز في تطوير ApeCoin وتخطط لاستخدام APE كرمز أساسي في مشاريع مستقبلية مثل Otherside.
مؤسسة APE ومجلس DAO وWebSlinger هي الكيانات الأساسية التي تضمن تنفيذ AIPs الناجحة ذات الصلة.
الموقع الإلكتروني / X (تويتر) / لمحة / ApeChain
المؤشرات الرئيسية
تحليل الأداء
القيمة السوقية
في الربع الثالث من عام 2024، انخفضت القيمة السوقية لـ APE بنسبة ~17% QoQ (تتراوح بين 370-585 مليون دولار)، في حين انخفض سعر الرمز بنسبة ~23% QoQ. يجدر بالذكر أن سوق العملات الرقمية العامة عرفت فترة انخفاض من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024؛ ومع ذلك، يمكن أن يعزى الانخفاض الأعلى في سعر الرمز مقارنةً بالقيمة السوقية إلى إطلاق 46.80 مليون APE (4.68% من الحد الأقصى لإمداد رموز العملة).
فتح عملة APE
منحنيات العرض للعملة تساعد في تحديد متى قد يحدث زيادة في الضغط على البيع. وبشكل أكثر تحديدًا، يتم إظهارها عندما يتم فتح الرموز ولمن.
من بين 46.80 مليون APE المفتوحة في الربع الثالث من عام 2024، ذهبت 22.03 مليون إلى خزينة الـ DAO، وذهبت 24.77 مليون إلى كيانات غير الـ DAO. يخطط الـ DAO لتوزيع أو البيع APE لتمويل اقتراحات الحوكمة المحددة، على أن تمر بنجاح. بالبديل، يمكن لكيانات غير الـ DAO بيعها بحرية عند فتح الأموال.
حتى نهاية الربع، كانت نسبة تداول إمداد الرمز (~729.71 مليون APE) تبلغ حوالي 72.97% من الحد الأقصى، بزيادة 6.84% عن الربع السابق.
المكافآت المطالبة التخزين
بدأ ApeCoin DAO في إصدار مكافآت الحصة في الربع الرابع من عام 2022 بعد اجتياز AIP-21 و AIP-22، اللذين أكملا معلمات الحصة. حصل حاملو رمز APE وحاملو الأصول البيئية لشركة Yuga Labs، بما في ذلك أصحاب نادي Bored Ape Yacht Club (BAYC) ونادي Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ونادي Bored Ape Kennel Club (BAKC) على تخصيصات الحصة.
تم تنفيذ التخزين في أوائل ديسمبر 2022 وسيستمر لمدة ثلاث سنوات. بإجمالي 175.00 مليون APE (17.50% من الإمداد القصوى للرمز) سيتم توزيعها على حاملي الرمز APE الحاليين وحاملي أصول Yuga Labs’ eco. نظرًا لمنحنى الانبعاثات، فإن كمية APE المطالب بها قد انخفضت كل ربع. في الربع الثالث من عام 2024، تمت المطالبة ب ~10.79 مليون APE، أقل بنسبة ~10.83% من الربع السابق. سيستمر هذا الاتجاه حتى ديسمبر 2025.
سرعة الرمز المميز
عملة velocity يظهر التردد الذي يتغير به الأصول بين الحسابات. يمكن أن يظهر تغير في تردد العملة الرقمية بعض الأشياء اعتمادًا على الأصل.
إذا كان بإمكان الأصل أن يستخدم ما وراء التداول، مثل داخل لعبة، فقد يعني زيادة سرعة الرمز أن اللعبة تشجع على اعتماد/استخدام الأصل.
إذا كان الغرض المقصود من الأصل هو أكثر تحديدًا، فقد يعني الانخفاض أن المستخدمين أكثر اهتمامًا بالاحتفاظ به أو أن الطلب عليه منخفض.
الرسم البياني أدناه يقوم بحساب سرعة الرمز عن طريق قسمة الإمداد الدائري على المتوسط المتحرك لسبعة أيام (7DMA) للتحويل الحجم.
تراجع متوسط سرعة حركة عملة APE اليومية من ~ 1.70٪ إلى ~ 1.55٪ QoQ ، مما يشير إلى تحقيق مستوى قياسي منخفض جديد. يمكن أن يشير التراجع المستمر والتقلب المنخفض إلى أن حائزي العملات الحاليين يستخدمون الأصول بنشاط للحوكمة أو يقللون من النشاط العام (على سبيل المثال ، التداول والتحويلات). بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024 ، شهد الربع الثالث من عام 2024 ذروات أكثر وضوحًا على مر الربع ، لا سيما في منتصف أغسطس. تشير هذه الذروات إلى فترات نشاط متزايدة ، ربما بسبب الضجة حول ApeChain ومبادرات البيئة الأخرى. يمكن أن تشهد سرعة حركة العملة زيادة عندما يتم إطلاق Otherside و ApeChain حيث سيتم استخدام APE بطرق جديدة.
حاملو رمز APE الجديد
يتم تعريف حاملو الرمز الجديد لـ APE على أنهم العناوين التي تلقت APE للمرة الأولى. تستثني هذه المقياس حاملي الرموز الجدد الذين يستخدمون التبادلات المركزية لحيازة أصولهم.
على الرغم من هذا الاتجاه ، وافقت ApeCoin DAO على مبادرات في Q3 2024 من شأنها أن تساعد في جذب حاملي الرموز الجدد وتوفير تعرض إضافي للبيئة. والجدير بالذكر أن AIP-454 يخصص 100.00 مليون APE (~ 76.00 مليون دولار) لتمويل مبادرتين تدعمان وتنموان ApeChain. يتم تسليط الضوء على المبادرات البارزة الأخرى في قسم "تحليل الحوكمة" في هذا التقرير.
نظرة عامة على ApeChain
ApeChain هو سلسلة كتل طبقة-3 متفائلة مبنية على إطار Orbit لـ Arbitrum ، مصممة لإنشاء بنية تحتية عالية الأداء وآمنة وقابلة للتوسع مصممة خصيصًا للنظام البيئي لـ ApeCoin. يستفيد ApeChain من ضمانات الأمان لإثيريوم مع توفير سرعة أعلى لعمليات النقل ورسوم أقل من خلال تقنية طبقة-2 لـ Arbitrum. يضمن هذا الجمع بين الأمان والكفاءة للمطورين والمستخدمين.
تم بناء ApeChain خصيصًا لمعالجة احتياجات TOKEN الفريدة لتكوين ApeCoin، وتوفير بيئة بلوكشين مخصصة تهدف إلى دعم اعتماد المستخدم، وتشجيع الابتكار من قبل المطورين، وتعزيز نمو النظام البيئي بشكل عام. استخدام APE كرمز غاز أصلي على ApeChain يعزز فائدته من خلال جعله جزءًا لا يتجزأ من جميع معاملات الشبكة.
أحد أبرز ميزات ApeChain هو آلية العائد الأصلية له، التي تسمح للمستخدمين بكسب العائد على الأصول المتمركزة في النظام البيئي. يتم إعادة توجيه هذه الأصول إلى بروتوكولات توليد العائد على إثيريوم، مما يدمج ApeChain مع البنية التحتية للعائد الحالية على إثيريوم. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المستخدمون من تعظيم أرباحهم أثناء التفاعل مع النظام البيئي الأوسع للبلوكشين.
تدعم ApeChain أيضًا وظيفة عبر السلاسل من خلال LayerZero والجسور الكنسيه، مما يتيح للأصول التحرك بسهولة بين ApeChain وسلاسل الكتل الأخرى. هذا الجسر متعدد القفزات ضروري لتعزيز التوافق بين ApeChain والبيئات اللامركزية الأخرى، مما يسمح للمطورين والمستخدمين بالتحرك بشكل أكثر كفاءة بين سلاسل الكتل.
قرار البناء على أوربيت أربيتروم يوفر العديد من الفوائد، كما هو موضح في AIP-378. فإن الفائدة الرئيسية من وجود أوربيت هي التخصيص والمرونة التي تتيح لشبكة ApeChain تنفيذ حوكمتها الخاصة والميزات، مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لبيئة ApeCoin، مثل استخدام APE كعملة غاز الأصلية.
تم تصميم ApeChain بشكل استراتيجي لتوفير تجربة سلسلة كتلية قابلة للتوسيع وآمنة وسهلة الاستخدام متكاملة تمامًا مع البيئة اللامركزية الأوسع للعملات المشفرة. تركيزها على توليد العائد، وتمكين المطورين، وتفاعلات عبر السلاسل بسلاسة يجعلها منصة واعدة للابتكار وتطبيقات الويب3 المتمركزة.
نشاط سلسلة القردة
في 16 يوليو 2024 ، قامت ApeChain بإطلاق ناجح لشبكة اختبار Curtis ، وأعلنت ApeCoin DAO عن تطوير MBA 2.0 ، وهو إصدار محسن لمنصة Made By Apes ، والتي من المقرر إطلاقها على ApeChain. تم أيضًا إطلاق موقع ومجموعة Telegram جديدة.
لتسريع اعتماد وتطوير ApeChain ، قدم فريق ApeCoin BluePrint ، وهو مجموعة من المبادرات التي تركز على إنشاء تطبيقات على مستوى المستهلك ، وموقع إلكتروني قوي للبيئة ، وأدوات المطور. تتضمن هذه المبادرات دعم نمو بيئتها DeFi. أعلن ApeChain عن شراكات استراتيجية (على سبيل المثال ، Halliday and Portal Pay) لتعزيز حلول الدفع وعبر السلاسل وظيفية. ستسمح الشراكة مع Halliday بالتكامل مع MoonPay و Stripe ، مما يتيح للمطورين قبول مدفوعات APE من أي سلسلة بلوك وبتسويات بالرمز الذي يختارونه. ستجلب شراكة Portal Pay طبقة السيولة عبر السلاسل إلى ApeChain ، مما يوفر خيارًا آخر للمطورين.
تطور مهم آخر في بيئة ApeChain كان إعلان Camelot كتبادل (DEX) موجود كمنصة أصلية. Camelot هو DEX معروف على Arbitrum بأكثر من 23 مليار دولار في الحجم الإجمالي. يهدف هذا الشراكة إلى جلب بنية السيولة إلى ApeChain ودعم مختلف التطبيقات اللامركزية، بما في ذلك مشروع Otherside metaverse.
كاميلوت لن تكون البورصة المشفرة الوحيدة في ApeChain. سارو.إكس ستطلق أيضًا بالتعاون مع سوشي سواب. سارو.إكس ، الذي يشتق اسمه من الكلمة اليابانية "أب" ، سيتم بناؤه بواسطة سوشي لابز. لدعم الإطلاق ، أعلن سوشي سواب عن خطط لمكافأة مستخدميه المخلصين وأعضاء مجتمع APE. تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء قاعدة مستخدمين أولية لسارو.إكس.
وأخيرًا، قد قدمت ApeChain مجموعة أدوات Ape Builder، وهي مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتمكين مطوري الألعاب ومبدعي المحتوى داخل النظام البيئي. يوفر Ape Builder ميزات مثل تطوير الألعاب القابل للتوصيل وإنشاء سوق مخصص وتنفيذ محافظ غير مرئية.
الأصوات الفريدة لكل اقتراح
تقيس الأصوات الفريدة لكل اقتراح عدد الأفراد الذين يشاركون في الحوكمة. إذا كان المصوتون الجدد يحتفظون فقط بكميات صغيرة من رمز الحوكمة، فإن تأثير أصواتهم سيكون ضئيلًا على نتائج الاقتراح في نظام الحوكمة المعتمد على الرموز مثل ApeCoin DAO. ومع ذلك، فإن تجميع الأصوات الفريدة ينقل اهتمام الحوكمة وتنوع قاعدة المصوتين النشطة للرموز وتمركز قاعدة المصوتين النشطة للرمز.
عدد الاقتراحات في الربع الثالث من عام 2024 بقي متشابهًا تقريبًا مع الربع الثاني من عام 2024، وبلغ 31 اقتراحًا، في حين انخفضت المتوسط الفريد للأصوات للمقترح الواحد للربع الثاني على التوالي (تراجع بنسبة 29٪ مقارنة بالربع السابق).
في المستقبل، تخطط ApeCoin DAO لنقل المزيد من عملية التصويت على السلسلة الرئيسية. فعل ذلك سيزيل نقاط الفشل المركزية (مثل الاعتماد على لمحة) ويضيف إلى لامركزية هيكل الحوكمة. مع بناء ApeChain على تقنية Arbitrum ، سيكون من الرخيص المشاركة في الحوكمة عند الانتقال إلى السلسلة الرئيسية. نظرًا لأن الحالي مجاني، فإن تكاليف الجسر المحتملة والغاز المضافة قد تثير بعض الاعتراضات على المشاركة في الحوكمة. ومع ذلك، فإن احتمالات وجود بيئة أكثر قابلية للتوسع والفائدة قد تشجع المزيد من حاملي الرمز على المشاركة في توجيه اتجاه تلك البيئة.
تحليل الحوكمة
خلال الربع الثالث من عام 2024 ، صوتت ApeCoin DAO على 31 اقتراحًا: 16 اقتراحًا نجح و 15 فشل. كان إجمالي قيمة الاقتراحات المقبولة أكثر من 86 مليون دولار ، منها 76 مليون دولار مخصصة لبرنامج الحوافز المشروح في AIP-454. تتفاوت تكاليف تنفيذ DAO لكل اقتراح معتمد وتنفق شهريًا عند بلوغ مراحل المشروع أو عند الانتهاء من المشروع.
للحفاظ على مشاركة المجتمع والشفافية، يتم عقد جولات أسبوعية لمقترحات تحسين ApeCoin (ApeCoin Improvement Proposal)، عادةً يوم الاثنين في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ على "X".
فيما يلي خمسة نقاط مقترحة من الربع السابق ، من الأحدث إلى الأقدم. للحصول على نظرة عامة كاملة على حكم ApeCoin ، بما في ذلك المناقشات الأولية ، انظر إلى صفحة حاكم Messari على ApeCoin.
AIP-463: تمكين ويكي الجانب الآخر - ملخص وتحليل
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
تمت الموافقة على AIP-463 لتمويل Otherside Wiki، وهو منصة تهدف إلى أن تكون المركز الرئيسي للمعلومات لOtherside Metaverse التي أنشأتها Yuga Labs. ستخصص المقترح مبلغ 715،000 دولار من الخزينة، مع التزام إضافي بمبلغ 300،000 دولار من Sky is the Limit Ventures، مما يرفع الميزانية الإجمالية إلى 1،015،000 دولار. سيدعم التمويل العمليات المستمرة، والاندماج في ApeChain، وتعزيزات للمنصة على مدى فترة سنتين.
خطة التنفيذ والجدول الزمني:
يوضح الاقتراح خطة تنفيذ تتكون من خمس مراحل مع جداول زمنية مفصلة وتفاصيل تكاليف لكل مرحلة.
تغطي الأهداف الرئيسية جوانب مهمة مثل التصميم والتطوير وتنفيذ العقد الذكي والإطلاق والعمليات المستمرة.
الحل المقترح:
التحديث الشامل لتصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم: تحديث المنصة لمواءمتها مع معايير الويب الحديثة وتوفير تجربة مستخدم أفضل.
تقنيات الويب الحديثة: تنفيذ التقنيات الحديثة مثل Laravel و VueJS وتقنيات توسيع الخادم لتعزيز قابلية التوسع وضمان أن يمكن للمنصة التعامل مع عدد كبير من المستخدمين.
تيارات البيانات المخصصة: تطوير تغذية ApeCoin / Gaming المخصصة لتجميع البيانات والمعلومات من منصات مختلفة ومبادرات المجتمع في تيار واحد قابل للتخصيص.
تحليلات عميقة: مواصلة توفير وتوسيع تحليلات البيانات العميقة في ApeChain وOtherside، بما في ذلك الدعم لعدد متزايد من الألعاب.
الدعم المتعدد اللغات: إضافة الدعم للصينية والإسبانية لإرضاء الجمهور العالمي.
AIP-436: تعزيز صنع القرار المالي
١٤ أغسطس، ٢٠٢٤
تغير AIP-436 عملية حكم ApeCoin DAO لتتطلب التصويت بأغلبية سوبر، 69% من الرموز المصبوبة، للاقتراحات التي تطلب أكثر من 250،000 دولار. سيضمن التصويت بأغلبية سوبر اتخاذ قرارات مالية هامة للمجتمع الكبير الذي يساعد في زيادة مشاركة المجتمع ويعتبر أداة للحد من المخاطر. تمت الموافقة على AIP-436 بأكثر من 96% من الدعم من المجتمع. ستكون مؤسسة APE مسؤولة عن تحديد الاقتراحات التي تخضع لقاعدة الأغلبية السوبر وتوجيه هذه المعلومات إلى مجتمع ApeCoin DAO. ستكون أيضًا مسؤولة عن تنفيذ التغيير على لمحة، المنصة المستخدمة للاقتراع في الحوكمة.
AIP-448: فندق أبيكوين
31 يوليو، 2024
تمت الموافقة على AIP-448 لتمويل إنشاء فندق في بانكوك، تايلاند مستوحى من ApeCoin بقيمة 410،000 APE (~$335،272). أهداف الفندق المستوحى من ApeCoin الرئيسية هي تحقيق الإيرادات، زيادة تعرض علامة ApeCoin، توفير فوائد للمجتمع، وزيادة الفائدة العملية لـ APE في العالم الحقيقي. سيتم قبول رمز المشروع كوسيلة دفع لغرف الفندق ووسائل الراحة في الممتلكات، مع إعادة توزيع 50% من إيرادات غرف الفندق إلى ApeCoin DAO في السنة الأولى.
AIP-438: مشاريع ApeCoin
31 يوليو، 2024
نجح AIP-438 في إنشاء ApeCoin Ventures، وهو صندوق رأس مال مخاطر متخصص في الاستثمار في شركات Web3 في مراحل مبكرة. تم تأسيس ApeCoin Ventures بالشراكة مع Animoca Ventures وينطوي على مطابق 1-1 للأموال. وعلى هذا النحو، ساهم ApeCoin DAO بمبلغ 5 ملايين دولار وقام Animoca Venture بمطابقة DAO، ليصل المجموع إلى 10 ملايين دولار. هدف الصندوق هو زيادة قيمة ApeCoin والمساعدة في خلق تأثيرات الشبكة المحيطة بمشروعه الاقتصادي.
سيتم تنفيذ نشاط الصندوق على مدار فترة زمنية تبلغ سنتين ، خلالها سيتم إعادة أي APE غير مستخدم إلى خزينة ApeCoin DAO. بتخصيص مبالغ ما بين 100000 دولار و 250000 دولار لكل شركة ناشئة ، يمكن أن تدعم هذه الاستراتيجية 80 مشروعًا في مرحلة البذرة أو سلسلة A. سيتم تحصيل رسوم إدارة بنسبة 1٪ للتحقق من المشاريع والتدقيق الجدوى ودعم البيئة والشراكات والخدمات الأخرى التي يقدمها Animoca Ventures لتنفيذ العمليات المطلوبة. ستقدم خدمات إدارة الصندوق من قبل ASCENT Fund Services ، الذي سيكون الحارس وسيوزع الأموال حسب الحاجة ؛ ومع ذلك ، لن يتخذوا أي قرارات بشأن الصندوق.
تحدد AIP-438 أن 50% من إجمالي عائدات الرموز المميزة من نجاح مخارج المشاريع ستستخدم لشراء APE في السوق المفتوح وإرسالها إلى ApeCoin DAO. ستتلقى DAO تقارير فصلية حول جميع الأنشطة الاستثمارية والأداء المالي وتحليلات الصناعة.
AIP-454: مشروع القانون الموز: يجب على القرود أن تأكل
3 يوليو 2024
AIP-454 يخصص 100 مليون APE (10.00٪ من إجمالي العرض الأقصى للرمز) لتمويل مبادرتين تدعم وتنمي ApeChain: مبادرة الاتفاقات التجارية ومبادرة حوافز المستخدم. تتوافق هذه المبادرات مع جهود ApeChain للتوجه إلى الجمهور. ومن المتوقع أن يولد ApeChain إيرادات مستمرة لـ ApeCoin DAO من خلال الحصول على ~ 77.50٪ من الرسوم من نشاط المستخدم.
الجدول الزمني: سيتم تشغيل البرنامج لمدة عامين، ابتداءً من 24 يوليو 2024، وسيتم إعادة أي APE غير المخصصة إلى خزانة ApeCoin DAO.
تخصيص الميزانية:
مبادرة حوافز المستخدم: 23 مليون APE.
مبادرة الاتفاقيات التجارية: 73 مليون APE.
الميزانية الإدارية: 2 مليون APE سنويًا.
تقارير الشفافية: سيتم نشر تقارير الشفافية الفصلية التي توضح تخصيصات APE وعدد الاتفاقيات التجارية المبرمة.
مبادرة الاتفاقات التجارية ستتفاوض على اتفاقيات لتوفير القيمة وتوليد التمويل القابل لإعادة الاستخدام لمؤسسة ApeCoin DAO. ستستخدم مبادرة حوافز المستخدم مكافآت لتشجيع المشاركة مع تطبيقات ApeChain المركزية. ستشرف هذه المبادرات على لجنة استشارية ويدعمها Facilitator Program (Full Moon Labs) ومدير حسابات استراتيجية (Horizen Labs).
ختامي
في الربع الثالث من عام 2024 ، تطورت طبيعة ApeCoin مع إطلاق شبكة الاختبار ApeChain ، مما يشكل انتقالًا حاسمًا من مشروع قائم على الرمز إلى بيئة بلوكشين متكاملة تمامًا. تم رافق هذا التحول بتطورات رئيسية مثل إدخال MBA 2.0 ، وإصدار مجموعة أدوات Ape Builder ، وشراكات لجلب التطبيقات اللامركزية إلى ApeChain. قام أيضًا ApeCoin DAO بتخصيص أكثر من 86 مليون دولار لتمويل المقترحات المعتمدة ، وهو زيادة بنسبة 1007.54٪ عن الربع السابق ، مع تخصيص معظم الأموال لمشروع The BANANA Bill. تستمر هيكلة حوكمة DAO في التطور مع عتبة تصويت جديدة ومبادرات استراتيجية مستمرة لتوسيع بيئة ApeCoin.
اسمحوا لنا أن نعرف ما أعجبك في التقرير، وما قد يكون مفقودًا، أو شاركوا بأي ملاحظات أخرى عن طريق ملء هذا النموذج القصير. جميع الردود تخضع لسياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بنا.
تم تكليف هذا التقرير من قبل مؤسسة APE. تم إنتاج جميع المحتويات بشكل مستقل من قبل المؤلف (المؤلفين) ولا تعكس بالضرورة آراء Messari، Inc. أو المنظمة التي طلبت التقرير. المنظمة المكلفة لا تؤثر على القرارات التحريرية أو المحتوى. قد يحتفظ المؤلف (المؤلفون) بالعملات المشفرة المذكورة في هذا التقرير. يهدف هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط. لا يهدف إلى تقديم النصيحة الاستثمارية. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي أو ضريبي أو قانوني مستقل قبل اتخاذ أي قرار استثماري. لا يعد الأداء السابق لأي أصول مؤشرًا على النتائج المستقبلية. يرجى الاطلاع على شروط الخدمة لمزيد من المعلومات.
لا يجوز نسخ أي جزء من هذا التقرير (أ)، أو تصويره، أو تكراره بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة، أو (ب) إعادة توزيعه دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقاً من Messari®.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
حالة عملة القرد Q3 2024
نقاط رئيسية
مثال
ApeCoin (APE) هو رمز ERC-20 يستخدم لحكم ApeCoin DAO، ويشمل توزيع صندوق البيئة، وقواعد الحوكمة، والشراكات، وأكثر من ذلك.
APE هو الرمز المعتمد لمؤسسة APE ، وهي كيان قانوني يدير قرارات ApeCoin DAO. تحتوي المؤسسة على مجلس خاص يسمى مجلس DAO لأداء وظائف معينة داخل عملية الحوكمة. تدير عمليات المؤسسة الكيانات الإدارية المؤقتة المنتخبة من قبل أعضاء ApeCoin DAO.
تعتبر ApeCoin DAO و APE Foundation كيانات منفصلة عن Yuga Labs، الشركة المبتكرة لنادي Bored Ape Yacht (BAYC) و NFTs المرتبطة به. فيما يلي تفصيل للكيانات ذات الصلة ب APE:
مؤسسة APE ومجلس DAO وWebSlinger هي الكيانات الأساسية التي تضمن تنفيذ AIPs الناجحة ذات الصلة.
الموقع الإلكتروني / X (تويتر) / لمحة / ApeChain
المؤشرات الرئيسية
تحليل الأداء
القيمة السوقية
في الربع الثالث من عام 2024، انخفضت القيمة السوقية لـ APE بنسبة ~17% QoQ (تتراوح بين 370-585 مليون دولار)، في حين انخفض سعر الرمز بنسبة ~23% QoQ. يجدر بالذكر أن سوق العملات الرقمية العامة عرفت فترة انخفاض من الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024؛ ومع ذلك، يمكن أن يعزى الانخفاض الأعلى في سعر الرمز مقارنةً بالقيمة السوقية إلى إطلاق 46.80 مليون APE (4.68% من الحد الأقصى لإمداد رموز العملة).
فتح عملة APE
منحنيات العرض للعملة تساعد في تحديد متى قد يحدث زيادة في الضغط على البيع. وبشكل أكثر تحديدًا، يتم إظهارها عندما يتم فتح الرموز ولمن.
من بين 46.80 مليون APE المفتوحة في الربع الثالث من عام 2024، ذهبت 22.03 مليون إلى خزينة الـ DAO، وذهبت 24.77 مليون إلى كيانات غير الـ DAO. يخطط الـ DAO لتوزيع أو البيع APE لتمويل اقتراحات الحوكمة المحددة، على أن تمر بنجاح. بالبديل، يمكن لكيانات غير الـ DAO بيعها بحرية عند فتح الأموال.
حتى نهاية الربع، كانت نسبة تداول إمداد الرمز (~729.71 مليون APE) تبلغ حوالي 72.97% من الحد الأقصى، بزيادة 6.84% عن الربع السابق.
المكافآت المطالبة التخزين
بدأ ApeCoin DAO في إصدار مكافآت الحصة في الربع الرابع من عام 2022 بعد اجتياز AIP-21 و AIP-22، اللذين أكملا معلمات الحصة. حصل حاملو رمز APE وحاملو الأصول البيئية لشركة Yuga Labs، بما في ذلك أصحاب نادي Bored Ape Yacht Club (BAYC) ونادي Mutant Ape Yacht Club (MAYC) ونادي Bored Ape Kennel Club (BAKC) على تخصيصات الحصة.
تم تنفيذ التخزين في أوائل ديسمبر 2022 وسيستمر لمدة ثلاث سنوات. بإجمالي 175.00 مليون APE (17.50% من الإمداد القصوى للرمز) سيتم توزيعها على حاملي الرمز APE الحاليين وحاملي أصول Yuga Labs’ eco. نظرًا لمنحنى الانبعاثات، فإن كمية APE المطالب بها قد انخفضت كل ربع. في الربع الثالث من عام 2024، تمت المطالبة ب ~10.79 مليون APE، أقل بنسبة ~10.83% من الربع السابق. سيستمر هذا الاتجاه حتى ديسمبر 2025.
سرعة الرمز المميز
عملة velocity يظهر التردد الذي يتغير به الأصول بين الحسابات. يمكن أن يظهر تغير في تردد العملة الرقمية بعض الأشياء اعتمادًا على الأصل.
الرسم البياني أدناه يقوم بحساب سرعة الرمز عن طريق قسمة الإمداد الدائري على المتوسط المتحرك لسبعة أيام (7DMA) للتحويل الحجم.
تراجع متوسط سرعة حركة عملة APE اليومية من ~ 1.70٪ إلى ~ 1.55٪ QoQ ، مما يشير إلى تحقيق مستوى قياسي منخفض جديد. يمكن أن يشير التراجع المستمر والتقلب المنخفض إلى أن حائزي العملات الحاليين يستخدمون الأصول بنشاط للحوكمة أو يقللون من النشاط العام (على سبيل المثال ، التداول والتحويلات). بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024 ، شهد الربع الثالث من عام 2024 ذروات أكثر وضوحًا على مر الربع ، لا سيما في منتصف أغسطس. تشير هذه الذروات إلى فترات نشاط متزايدة ، ربما بسبب الضجة حول ApeChain ومبادرات البيئة الأخرى. يمكن أن تشهد سرعة حركة العملة زيادة عندما يتم إطلاق Otherside و ApeChain حيث سيتم استخدام APE بطرق جديدة.
حاملو رمز APE الجديد
يتم تعريف حاملو الرمز الجديد لـ APE على أنهم العناوين التي تلقت APE للمرة الأولى. تستثني هذه المقياس حاملي الرموز الجدد الذين يستخدمون التبادلات المركزية لحيازة أصولهم.
على الرغم من هذا الاتجاه ، وافقت ApeCoin DAO على مبادرات في Q3 2024 من شأنها أن تساعد في جذب حاملي الرموز الجدد وتوفير تعرض إضافي للبيئة. والجدير بالذكر أن AIP-454 يخصص 100.00 مليون APE (~ 76.00 مليون دولار) لتمويل مبادرتين تدعمان وتنموان ApeChain. يتم تسليط الضوء على المبادرات البارزة الأخرى في قسم "تحليل الحوكمة" في هذا التقرير.
نظرة عامة على ApeChain
ApeChain هو سلسلة كتل طبقة-3 متفائلة مبنية على إطار Orbit لـ Arbitrum ، مصممة لإنشاء بنية تحتية عالية الأداء وآمنة وقابلة للتوسع مصممة خصيصًا للنظام البيئي لـ ApeCoin. يستفيد ApeChain من ضمانات الأمان لإثيريوم مع توفير سرعة أعلى لعمليات النقل ورسوم أقل من خلال تقنية طبقة-2 لـ Arbitrum. يضمن هذا الجمع بين الأمان والكفاءة للمطورين والمستخدمين.
تم بناء ApeChain خصيصًا لمعالجة احتياجات TOKEN الفريدة لتكوين ApeCoin، وتوفير بيئة بلوكشين مخصصة تهدف إلى دعم اعتماد المستخدم، وتشجيع الابتكار من قبل المطورين، وتعزيز نمو النظام البيئي بشكل عام. استخدام APE كرمز غاز أصلي على ApeChain يعزز فائدته من خلال جعله جزءًا لا يتجزأ من جميع معاملات الشبكة.
أحد أبرز ميزات ApeChain هو آلية العائد الأصلية له، التي تسمح للمستخدمين بكسب العائد على الأصول المتمركزة في النظام البيئي. يتم إعادة توجيه هذه الأصول إلى بروتوكولات توليد العائد على إثيريوم، مما يدمج ApeChain مع البنية التحتية للعائد الحالية على إثيريوم. يضمن هذا الإعداد أن يتمكن المستخدمون من تعظيم أرباحهم أثناء التفاعل مع النظام البيئي الأوسع للبلوكشين.
تدعم ApeChain أيضًا وظيفة عبر السلاسل من خلال LayerZero والجسور الكنسيه، مما يتيح للأصول التحرك بسهولة بين ApeChain وسلاسل الكتل الأخرى. هذا الجسر متعدد القفزات ضروري لتعزيز التوافق بين ApeChain والبيئات اللامركزية الأخرى، مما يسمح للمطورين والمستخدمين بالتحرك بشكل أكثر كفاءة بين سلاسل الكتل.
قرار البناء على أوربيت أربيتروم يوفر العديد من الفوائد، كما هو موضح في AIP-378. فإن الفائدة الرئيسية من وجود أوربيت هي التخصيص والمرونة التي تتيح لشبكة ApeChain تنفيذ حوكمتها الخاصة والميزات، مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لبيئة ApeCoin، مثل استخدام APE كعملة غاز الأصلية.
تم تصميم ApeChain بشكل استراتيجي لتوفير تجربة سلسلة كتلية قابلة للتوسيع وآمنة وسهلة الاستخدام متكاملة تمامًا مع البيئة اللامركزية الأوسع للعملات المشفرة. تركيزها على توليد العائد، وتمكين المطورين، وتفاعلات عبر السلاسل بسلاسة يجعلها منصة واعدة للابتكار وتطبيقات الويب3 المتمركزة.
نشاط سلسلة القردة
في 16 يوليو 2024 ، قامت ApeChain بإطلاق ناجح لشبكة اختبار Curtis ، وأعلنت ApeCoin DAO عن تطوير MBA 2.0 ، وهو إصدار محسن لمنصة Made By Apes ، والتي من المقرر إطلاقها على ApeChain. تم أيضًا إطلاق موقع ومجموعة Telegram جديدة.
لتسريع اعتماد وتطوير ApeChain ، قدم فريق ApeCoin BluePrint ، وهو مجموعة من المبادرات التي تركز على إنشاء تطبيقات على مستوى المستهلك ، وموقع إلكتروني قوي للبيئة ، وأدوات المطور. تتضمن هذه المبادرات دعم نمو بيئتها DeFi. أعلن ApeChain عن شراكات استراتيجية (على سبيل المثال ، Halliday and Portal Pay) لتعزيز حلول الدفع وعبر السلاسل وظيفية. ستسمح الشراكة مع Halliday بالتكامل مع MoonPay و Stripe ، مما يتيح للمطورين قبول مدفوعات APE من أي سلسلة بلوك وبتسويات بالرمز الذي يختارونه. ستجلب شراكة Portal Pay طبقة السيولة عبر السلاسل إلى ApeChain ، مما يوفر خيارًا آخر للمطورين.
تطور مهم آخر في بيئة ApeChain كان إعلان Camelot كتبادل (DEX) موجود كمنصة أصلية. Camelot هو DEX معروف على Arbitrum بأكثر من 23 مليار دولار في الحجم الإجمالي. يهدف هذا الشراكة إلى جلب بنية السيولة إلى ApeChain ودعم مختلف التطبيقات اللامركزية، بما في ذلك مشروع Otherside metaverse.
كاميلوت لن تكون البورصة المشفرة الوحيدة في ApeChain. سارو.إكس ستطلق أيضًا بالتعاون مع سوشي سواب. سارو.إكس ، الذي يشتق اسمه من الكلمة اليابانية "أب" ، سيتم بناؤه بواسطة سوشي لابز. لدعم الإطلاق ، أعلن سوشي سواب عن خطط لمكافأة مستخدميه المخلصين وأعضاء مجتمع APE. تهدف هذه الاستراتيجية إلى إنشاء قاعدة مستخدمين أولية لسارو.إكس.
وأخيرًا، قد قدمت ApeChain مجموعة أدوات Ape Builder، وهي مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتمكين مطوري الألعاب ومبدعي المحتوى داخل النظام البيئي. يوفر Ape Builder ميزات مثل تطوير الألعاب القابل للتوصيل وإنشاء سوق مخصص وتنفيذ محافظ غير مرئية.
الأصوات الفريدة لكل اقتراح
تقيس الأصوات الفريدة لكل اقتراح عدد الأفراد الذين يشاركون في الحوكمة. إذا كان المصوتون الجدد يحتفظون فقط بكميات صغيرة من رمز الحوكمة، فإن تأثير أصواتهم سيكون ضئيلًا على نتائج الاقتراح في نظام الحوكمة المعتمد على الرموز مثل ApeCoin DAO. ومع ذلك، فإن تجميع الأصوات الفريدة ينقل اهتمام الحوكمة وتنوع قاعدة المصوتين النشطة للرموز وتمركز قاعدة المصوتين النشطة للرمز.
عدد الاقتراحات في الربع الثالث من عام 2024 بقي متشابهًا تقريبًا مع الربع الثاني من عام 2024، وبلغ 31 اقتراحًا، في حين انخفضت المتوسط الفريد للأصوات للمقترح الواحد للربع الثاني على التوالي (تراجع بنسبة 29٪ مقارنة بالربع السابق).
في المستقبل، تخطط ApeCoin DAO لنقل المزيد من عملية التصويت على السلسلة الرئيسية. فعل ذلك سيزيل نقاط الفشل المركزية (مثل الاعتماد على لمحة) ويضيف إلى لامركزية هيكل الحوكمة. مع بناء ApeChain على تقنية Arbitrum ، سيكون من الرخيص المشاركة في الحوكمة عند الانتقال إلى السلسلة الرئيسية. نظرًا لأن الحالي مجاني، فإن تكاليف الجسر المحتملة والغاز المضافة قد تثير بعض الاعتراضات على المشاركة في الحوكمة. ومع ذلك، فإن احتمالات وجود بيئة أكثر قابلية للتوسع والفائدة قد تشجع المزيد من حاملي الرمز على المشاركة في توجيه اتجاه تلك البيئة.
تحليل الحوكمة
خلال الربع الثالث من عام 2024 ، صوتت ApeCoin DAO على 31 اقتراحًا: 16 اقتراحًا نجح و 15 فشل. كان إجمالي قيمة الاقتراحات المقبولة أكثر من 86 مليون دولار ، منها 76 مليون دولار مخصصة لبرنامج الحوافز المشروح في AIP-454. تتفاوت تكاليف تنفيذ DAO لكل اقتراح معتمد وتنفق شهريًا عند بلوغ مراحل المشروع أو عند الانتهاء من المشروع.
للحفاظ على مشاركة المجتمع والشفافية، يتم عقد جولات أسبوعية لمقترحات تحسين ApeCoin (ApeCoin Improvement Proposal)، عادةً يوم الاثنين في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ على "X".
فيما يلي خمسة نقاط مقترحة من الربع السابق ، من الأحدث إلى الأقدم. للحصول على نظرة عامة كاملة على حكم ApeCoin ، بما في ذلك المناقشات الأولية ، انظر إلى صفحة حاكم Messari على ApeCoin.
AIP-463: تمكين ويكي الجانب الآخر - ملخص وتحليل
٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
تمت الموافقة على AIP-463 لتمويل Otherside Wiki، وهو منصة تهدف إلى أن تكون المركز الرئيسي للمعلومات لOtherside Metaverse التي أنشأتها Yuga Labs. ستخصص المقترح مبلغ 715،000 دولار من الخزينة، مع التزام إضافي بمبلغ 300،000 دولار من Sky is the Limit Ventures، مما يرفع الميزانية الإجمالية إلى 1،015،000 دولار. سيدعم التمويل العمليات المستمرة، والاندماج في ApeChain، وتعزيزات للمنصة على مدى فترة سنتين.
خطة التنفيذ والجدول الزمني:
الحل المقترح:
AIP-436: تعزيز صنع القرار المالي
١٤ أغسطس، ٢٠٢٤
تغير AIP-436 عملية حكم ApeCoin DAO لتتطلب التصويت بأغلبية سوبر، 69% من الرموز المصبوبة، للاقتراحات التي تطلب أكثر من 250،000 دولار. سيضمن التصويت بأغلبية سوبر اتخاذ قرارات مالية هامة للمجتمع الكبير الذي يساعد في زيادة مشاركة المجتمع ويعتبر أداة للحد من المخاطر. تمت الموافقة على AIP-436 بأكثر من 96% من الدعم من المجتمع. ستكون مؤسسة APE مسؤولة عن تحديد الاقتراحات التي تخضع لقاعدة الأغلبية السوبر وتوجيه هذه المعلومات إلى مجتمع ApeCoin DAO. ستكون أيضًا مسؤولة عن تنفيذ التغيير على لمحة، المنصة المستخدمة للاقتراع في الحوكمة.
AIP-448: فندق أبيكوين
31 يوليو، 2024
تمت الموافقة على AIP-448 لتمويل إنشاء فندق في بانكوك، تايلاند مستوحى من ApeCoin بقيمة 410،000 APE (~$335،272). أهداف الفندق المستوحى من ApeCoin الرئيسية هي تحقيق الإيرادات، زيادة تعرض علامة ApeCoin، توفير فوائد للمجتمع، وزيادة الفائدة العملية لـ APE في العالم الحقيقي. سيتم قبول رمز المشروع كوسيلة دفع لغرف الفندق ووسائل الراحة في الممتلكات، مع إعادة توزيع 50% من إيرادات غرف الفندق إلى ApeCoin DAO في السنة الأولى.
AIP-438: مشاريع ApeCoin
31 يوليو، 2024
نجح AIP-438 في إنشاء ApeCoin Ventures، وهو صندوق رأس مال مخاطر متخصص في الاستثمار في شركات Web3 في مراحل مبكرة. تم تأسيس ApeCoin Ventures بالشراكة مع Animoca Ventures وينطوي على مطابق 1-1 للأموال. وعلى هذا النحو، ساهم ApeCoin DAO بمبلغ 5 ملايين دولار وقام Animoca Venture بمطابقة DAO، ليصل المجموع إلى 10 ملايين دولار. هدف الصندوق هو زيادة قيمة ApeCoin والمساعدة في خلق تأثيرات الشبكة المحيطة بمشروعه الاقتصادي.
سيتم تنفيذ نشاط الصندوق على مدار فترة زمنية تبلغ سنتين ، خلالها سيتم إعادة أي APE غير مستخدم إلى خزينة ApeCoin DAO. بتخصيص مبالغ ما بين 100000 دولار و 250000 دولار لكل شركة ناشئة ، يمكن أن تدعم هذه الاستراتيجية 80 مشروعًا في مرحلة البذرة أو سلسلة A. سيتم تحصيل رسوم إدارة بنسبة 1٪ للتحقق من المشاريع والتدقيق الجدوى ودعم البيئة والشراكات والخدمات الأخرى التي يقدمها Animoca Ventures لتنفيذ العمليات المطلوبة. ستقدم خدمات إدارة الصندوق من قبل ASCENT Fund Services ، الذي سيكون الحارس وسيوزع الأموال حسب الحاجة ؛ ومع ذلك ، لن يتخذوا أي قرارات بشأن الصندوق.
تحدد AIP-438 أن 50% من إجمالي عائدات الرموز المميزة من نجاح مخارج المشاريع ستستخدم لشراء APE في السوق المفتوح وإرسالها إلى ApeCoin DAO. ستتلقى DAO تقارير فصلية حول جميع الأنشطة الاستثمارية والأداء المالي وتحليلات الصناعة.
AIP-454: مشروع القانون الموز: يجب على القرود أن تأكل
3 يوليو 2024
AIP-454 يخصص 100 مليون APE (10.00٪ من إجمالي العرض الأقصى للرمز) لتمويل مبادرتين تدعم وتنمي ApeChain: مبادرة الاتفاقات التجارية ومبادرة حوافز المستخدم. تتوافق هذه المبادرات مع جهود ApeChain للتوجه إلى الجمهور. ومن المتوقع أن يولد ApeChain إيرادات مستمرة لـ ApeCoin DAO من خلال الحصول على ~ 77.50٪ من الرسوم من نشاط المستخدم.
مبادرة الاتفاقات التجارية ستتفاوض على اتفاقيات لتوفير القيمة وتوليد التمويل القابل لإعادة الاستخدام لمؤسسة ApeCoin DAO. ستستخدم مبادرة حوافز المستخدم مكافآت لتشجيع المشاركة مع تطبيقات ApeChain المركزية. ستشرف هذه المبادرات على لجنة استشارية ويدعمها Facilitator Program (Full Moon Labs) ومدير حسابات استراتيجية (Horizen Labs).
ختامي
في الربع الثالث من عام 2024 ، تطورت طبيعة ApeCoin مع إطلاق شبكة الاختبار ApeChain ، مما يشكل انتقالًا حاسمًا من مشروع قائم على الرمز إلى بيئة بلوكشين متكاملة تمامًا. تم رافق هذا التحول بتطورات رئيسية مثل إدخال MBA 2.0 ، وإصدار مجموعة أدوات Ape Builder ، وشراكات لجلب التطبيقات اللامركزية إلى ApeChain. قام أيضًا ApeCoin DAO بتخصيص أكثر من 86 مليون دولار لتمويل المقترحات المعتمدة ، وهو زيادة بنسبة 1007.54٪ عن الربع السابق ، مع تخصيص معظم الأموال لمشروع The BANANA Bill. تستمر هيكلة حوكمة DAO في التطور مع عتبة تصويت جديدة ومبادرات استراتيجية مستمرة لتوسيع بيئة ApeCoin.
اسمحوا لنا أن نعرف ما أعجبك في التقرير، وما قد يكون مفقودًا، أو شاركوا بأي ملاحظات أخرى عن طريق ملء هذا النموذج القصير. جميع الردود تخضع لسياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بنا.
تم تكليف هذا التقرير من قبل مؤسسة APE. تم إنتاج جميع المحتويات بشكل مستقل من قبل المؤلف (المؤلفين) ولا تعكس بالضرورة آراء Messari، Inc. أو المنظمة التي طلبت التقرير. المنظمة المكلفة لا تؤثر على القرارات التحريرية أو المحتوى. قد يحتفظ المؤلف (المؤلفون) بالعملات المشفرة المذكورة في هذا التقرير. يهدف هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط. لا يهدف إلى تقديم النصيحة الاستثمارية. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي أو ضريبي أو قانوني مستقل قبل اتخاذ أي قرار استثماري. لا يعد الأداء السابق لأي أصول مؤشرًا على النتائج المستقبلية. يرجى الاطلاع على شروط الخدمة لمزيد من المعلومات.
لا يجوز نسخ أي جزء من هذا التقرير (أ)، أو تصويره، أو تكراره بأي شكل من الأشكال بأي وسيلة، أو (ب) إعادة توزيعه دون الحصول على موافقة مكتوبة مسبقاً من Messari®.