【Reimpresión: La filosofía de trading desde la mentalidad hasta la estrategia, estas 52 lecciones dolorosas que debes conocer】

El trading es solitario, es doloroso, es una práctica de constante auto-duda. El autor de este artículo, a través de la lectura de libros, aprendiendo de traders inteligentes y de innumerables pruebas y errores en el mercado, ha resumido 52 "tabúes del trading" que van desde la mentalidad hasta la estrategia. Estas reglas revelan el núcleo del éxito en el trading: disciplina, paciencia y gestión de riesgos.
1) Nunca inviertas en exceso. Cuando empieces a perder la razón. Incluso si tu juicio es correcto, la sobreinversión es el camino más rápido hacia la quiebra.
2) Nunca realices operaciones cuando estés cansado o falto de sueño. La fatiga en la toma de decisiones puede poner fin a tu carrera de trading más que un cierre forzoso.
3) Nunca realices operaciones sin una clara ventaja. Entrar sin ventaja es simplemente un juego de azar innecesario. Si no puedes explicar tu ventaja en una sola frase, es muy probable que no tengas ninguna.
4) Nunca construyas posiciones por aburrimiento; comerciar con frecuencia puede llevar a resultados insatisfactorios. Muchas veces, observar desde fuera es la mejor estrategia. Si te das cuenta de que solo estás abriendo posiciones porque "no quieres estar inactivo" o "hace demasiado tiempo que no operas", es momento de reflexionar. Operar solo por operar llevará a decisiones apresuradas y pérdidas. El mercado no recompensa a quien opera más, sino a quien obtiene más ganancias. A veces, no operar es la mejor operación.
5) Después de experimentar una pérdida significativa, no continúes operando. En este momento, las emociones pueden descontrolarse y podrías intentar recuperar las pérdidas con una apuesta irracional. Esta mentalidad de querer recuperar lo perdido te llevará a perder aún más.
6) Nunca ingreses al mercado sin un plan de salida claro. Ya sea un stop loss basado en el tiempo, un stop loss de precio, condiciones de falla o una estrategia de salida impulsada por catalizadores, debe estar establecido antes de abrir una posición. Recuerda, el último momento en que un trader puede mantener un juicio objetivo es antes de hacer un pedido. Una vez que tienes una posición, reconocer errores se vuelve excepcionalmente difícil, por lo tanto, es crucial establecer de antemano las condiciones para salir con un stop loss.
7) Evita aferrarte a tu posición. Al mercado no le importa tu fe. O corta pérdidas, o serás liquidado.
8) Nunca negocies basándote en ganancias o pérdidas, hazlo según el mercado en sí. La prisa por recuperar pérdidas o aferrarse a ganancias pasadas puede nublar tu juicio e interferir en la ejecución de las operaciones.
9) No todas las opiniones merecen ser llevadas a cabo en el comercio. Las mejores operaciones suelen ser no operar. Mantener recursos y energía, y esperar hasta que las circunstancias sean favorables para actuar, es más importante que actuar por la fuerza.
10) No te opongas a la tendencia. La ola es más fuerte que tú. Adáptate a ella, de lo contrario serás eliminado.
11) Nunca intentes atrapar un cuchillo volador. Lo "barato" siempre puede ser más barato.
12) No rompas las reglas de trading ni te desvíes del plan en momentos de impulsividad emocional. Tus reglas existen por una razón, generalmente derivada de lecciones aprendidas de experiencias dolorosas. Una vez que intentas convencerte de que "solo esta vez" puedes ignorar alguna regla (como mover el stop loss, duplicar la apuesta o operar en exceso), te adentras en el caos. La autodisciplina es hacer lo correcto incluso en momentos difíciles. Como dice un viejo dicho de trading: "Planifica tu operación y opera estrictamente de acuerdo con tu plan".
13) Nunca dispares todas tus balas de una sola vez.
14) Nunca realices operaciones cuando te sientas inseguro. Si el tamaño de tu posición es demasiado grande, te verás atrapado en un torbellino de decisiones impulsivas, constantemente imaginando que el mercado o ciertas fuerzas están tratando de liquidar tus posiciones, cayendo en un estado de nerviosismo. La verdadera estrategia inteligente es: que un sueño reparador cada noche se convierta en la medida natural para determinar el tamaño de tus operaciones.
15) Nunca dejes que el orgullo te atrape en un mal negocio. Reconoce tus errores: corta las pérdidas a tiempo, ajusta la estrategia y sigue adelante.
16) No subestimes la reflexividad del mercado. Los activos fuertes siempre pueden alcanzar nuevos máximos, y los activos débiles siempre pueden alcanzar nuevos mínimos.
17) Nunca debes esperar que la liquidez aparezca a tiempo cuando la necesitas. Las salidas son siempre más estrechas de lo que imaginas, y la liquidez no está bajo tu control, sino que es determinada por el mercado.
18) No consideres las fluctuaciones aleatorias del mercado como una estrategia de trading. Comprar solo porque el precio ha subido o vender en corto solo porque "sientes que el precio está demasiado alto" no es realmente trading, sino un comportamiento de apostador ciego. Incluso si has establecido un mecanismo de control de riesgos completo, si tu decisión de entrada carece de un apoyo fundamental, eventualmente seguirás perdiendo poco a poco.
19) Nunca cometas el mismo error dos veces. Los errores de trading son inevitables, pero repetir errores no es aceptable. Nunca pierdas de la misma manera por segunda vez.
20) Nunca olvides hacer una buena defensa. Cometer errores es aceptable, pero ser terco en los errores no lo es. Proteger el capital siempre es la prioridad número uno. No te concentres solo en ganar dinero, sino en proteger los activos que ya tienes.
21) Nunca te concentres solo en atacar, lo más importante es sobrevivir. Si no apuestas, no puedes ganar. Si pierdes todas tus fichas, no podrás continuar apostando.
22) Después de un gran éxito, nunca caigas en la trampa de mejorar tu estilo de vida. Cuando comienzas a estimar tus ingresos anuales basándote en una transacción afortunada, los problemas comienzan a surgir.
23) Nunca olvides cambiar a una estrategia defensiva después de una serie de ganancias. Las grandes pérdidas a menudo ocurren después de una racha de victorias, cuando la sobreconfianza comienza a aparecer. Mantén la humildad, tu última gran operación no significa nada para el mercado.
24) No permita que el orgullo o la arrogancia tomen el control, mantenga siempre la humildad.
25) No realice operaciones en situaciones que no pueda controlar, como las reuniones del FOMC.
26) nunca seas complaciente. Las estrategias que funcionan en un entorno de mercado pueden no funcionar en otro. El trading es un oficio que requiere una mejora continua, y las zonas de confort son a menudo el enemigo de las ganancias y pérdidas. No asumas que puedes predecir hacia dónde irá el mercado.
"Los predictores se dividen en dos tipos: los que no saben y los que no saben que no saben." Nunca supongas que tus ventajas van a existir para siempre. El mercado está evolucionando, las ventajas se desvanecerán, y los métodos que fueron efectivos en el último ciclo pueden fallar completamente en el siguiente. Mantén la iteración de estrategias, verifica y reflexiona continuamente; estancarse es igual a la autodestrucción.
27) Una vez que tu lógica haya sido refutada, nunca promedies las posiciones en pérdida.
28) No vayas a operar con expectativas definidas, sino con una firme creencia.
29) No asumas que el mercado "debe" funcionar de una cierta manera, especialmente basándote en tendencias recientes. El mercado no tiene la obligación de continuar con una tendencia o seguir la lógica. Incluso si el mercado sigue subiendo (o bajando), puede revertirse de repente. En el trading, se deben evitar expresiones absolutas como "definitivamente" o "nunca será posible". Mantén una mente y lógica flexibles; todo es posible. Recuerda: nunca hagas conclusiones absolutas sobre el comportamiento del mercado.
30) No considere la tasa de ganancia como lo más importante. Buscar intencionadamente una alta tasa de ganancia para sentirse bien es una trampa. Tomar ganancias prematuramente o evitar pequeñas pérdidas necesarias finalmente perjudicará las ganancias.
31) Nunca subestimes la importancia de la disciplina, la paciencia, la gestión de riesgos y la capacidad de ejecución; esto es más importante que simplemente buscar rendimientos Alpha. Muchos traders tienen rendimientos Alpha de calidad, pero no saben cómo manejarlos. Una excelente capacidad de ejecución no solo radica en elegir los activos y las estrategias de trading, sino también en saber cuándo quedarse quieto. Cuando el entorno del mercado es desfavorable, la mejor decisión de ejecución a menudo es no operar. Pregúntate constantemente: "¿Tengo una ventaja aquí, o solo estoy apostando al resultado de lanzar una moneda?" Si es lo segundo, guarda tus fuerzas y espera una mejor oportunidad.
32) Después de una gran pérdida, no te dejes llevar por la desmotivación; en tiempos de gran victoria, no te olvides de mantener la humildad. La resiliencia emocional es el mayor tesoro de un trader.
33) Nunca ignores la tendencia de precios después de un comunicado de prensa. Si la reacción del mercado es opuesta a tus expectativas, sal inmediatamente. El mercado te está transmitiendo información que aún no has percibido.
34) Nunca negocies con creencias prestadas. Si compras basado en los consejos de otros, también necesitarás que ellos te digan cuándo salir, y cuando se callen, te encontrarás en problemas. Como dijo Livermore: "Nadie puede ganar mucho dinero confiando en lo que otros le dicen." Perfecciona tus propias habilidades, establece tu propio sistema. Si no puedes confiar en tus decisiones, solo serás un peón en el comercio de otros.
35)Nunca ignores tu intuición. Si algo se siente mal, generalmente hay un problema.
36) Nunca intentes atrapar cada movimiento del mercado.
Las personas siempre son susceptibles a la tentación de capturar cada subida y bajada del mercado, pero esta práctica está condenada a ser inútil. Siempre enfréntate al mercado con una mentalidad de abundancia y no con una sensación de escasez; siempre estará allí, y hay suficientes oportunidades para que puedas alcanzar tus metas. No necesitas golpear cada lanzamiento como un bateador.
37) No subestimes el poder del fracaso. Si perseveras, fallar pronto y a menudo te permitirá mejorar constantemente.
38) Cuando tus razones para invertir ya no son válidas, no te aferres a los activos perdedores, especialmente después de una caída drástica en el precio. La idea de "ya he perdido tanto, ahora no puedo vender" te dejará sin nada.
39) No dejes que la "mentalidad de recuperar la inversión" domine tus decisiones. Este tipo de pensamiento puede llevar a un exceso de operaciones y, en última instancia, a un cierre total de posiciones.
40) No te concentres solo en el momento de entrada. Una operación solo se considera cerrada cuando sales de ella. Saber cuándo tomar ganancias y salir es tan importante como saber cuándo entrar.
41) No subestimes aquellas partes que parecen "aburridas" (gestión de posiciones, configuración de stop-loss, relación riesgo-recompensa), son la clave para mantenerte en el mercado. No esperes a experimentar pérdidas catastróficas para entender esta verdad.
42) No operes por un impulso momentáneo, busca ganar de manera sólida y constante.
43) No caigas en la ilusión de un gran poder, ya que a menudo es solo un retraso de la realidad.
44) Nunca te quedes atrapado en una situación por tener "esperanza" o pensamientos ilusorios.
45）Nunca subestimes la importancia de la gestión de riesgos. Siempre prioriza la seguridad del capital sobre la búsqueda de ganancias. Maneja bien tus pérdidas, las ganancias vendrán por sí solas.
46) No entres o salgas del mercado de manera imprudente. Así como construyes tu posición gradualmente, también debes reducirla gradualmente; operar "todo dentro, todo fuera" es equivalente a buscar tu propia destrucción.
47) Nunca apueste más de lo que puede permitirse perder. El tamaño de cualquier operación no debe ser tan grande que le obligue a abandonar el mercado. El consejo más importante es nunca permitir que las pérdidas se salgan de control. Incluso si comete errores consecutivos 20 o 30 veces, aún debe mantener capital restante. Nunca permita que una sola posición ponga en peligro su carrera de trading.
48)Nunca operes fuera de tu rango de ventaja. Si no tienes ventaja, elige observar. Forzar transacciones fuera de tu propio sistema de trading solo resultará en la pérdida gradual de fondos en la cuenta.
49) Nunca pienses que tu ventaja es permanente. El mercado está evolucionando, la ventaja se desvanece y lo que funcionó en el ciclo anterior puede volverse inútil en el siguiente. Sigue mejorando, sigue probando, y el estancamiento es contraproducente.
50) Nunca juzgues una operación solo por el resultado. A veces, una buena operación puede resultar en pérdidas, y una mala operación también puede resultar en ganancias por suerte. Debes centrarte más en la ejecución que en el resultado.
51) Nunca te aferres a una posición por miedo a parecer tonto o por preocuparte por lo que piensen los demás. He visto a demasiadas personas arruinar su futuro por miedo a sentirse avergonzadas en público; actuar con decisión y limitar las pérdidas es el camino para sobrevivir. El mercado nunca se preocupa por tu orgullo, y tú también debes aprender a dejar de lado tu orgullo.
52) Nunca subestimes el poder de un retiro temporal. Cuando te encuentres en una racha de pérdidas, liquidar tus posiciones y tomarte un descanso es crucial. El capital psicológico es tan importante como el capital financiero, y la clave está en romper el ciclo vicioso de las emociones negativas. Al regresar, mantén un perfil bajo, simplifica tus operaciones y espera a recuperar tu confianza antes de aumentar tus apuestas.