El 8 de abril, CoinDesk informó que las operaciones del lunes se habían convertido en una de las más volátiles desde el colapso de la pandemia en marzo de 2020, pero el verdadero enfoque estaba en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. Este indicador, conocido como "tasa libre de riesgo", es el número clave que la administración Trump quiere reducir para refinanciar billones de dólares en bonos del Tesoro. Normalmente, cuando las expectativas de crecimiento económico son más fuertes o las presiones inflacionarias aumentan, los inversores pueden reducir la demanda de activos de refugio seguro, como los bonos del Tesoro, en favor de los activos de riesgo, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en este momento, pero el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años debería haber caído cuando el mercado se desplomó el lunes, pero se resistió a la tendencia y se disparó al 4,22%. Ole S. Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo: "La fuerte volatilidad en los bonos del Tesoro a largo plazo podría indicar un profundo estrés en el mercado, con el rendimiento de referencia del Tesoro a 30 años saltando al 4,65% desde un mínimo del 4,30% y el rendimiento a 10 años repuntando al 4,17% desde el mínimo del día anterior del 3,85%, lo que podría indicar una mayor reestructuración de activos". Se especula que los tenedores extranjeros pueden estar vendiendo bonos estadounidenses y retirando fondos, con rumores en el mercado de que algunos países han vendido recientemente 50.000 millones de dólares en bonos estadounidenses". Este aumento no es exclusivo de Estados Unidos, ya que los rendimientos de los gilts han subido más desde la crisis de las pensiones de Truss en octubre de 2022, y un aumento general de los rendimientos de los bonos soberanos mundiales sugiere que la confianza del mercado en la deuda soberana y las divisas se está derrumbando.
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. es desfavorable para Trump, se manifiestan las grietas del sistema financiero global.
El 8 de abril, CoinDesk informó que las operaciones del lunes se habían convertido en una de las más volátiles desde el colapso de la pandemia en marzo de 2020, pero el verdadero enfoque estaba en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años. Este indicador, conocido como "tasa libre de riesgo", es el número clave que la administración Trump quiere reducir para refinanciar billones de dólares en bonos del Tesoro. Normalmente, cuando las expectativas de crecimiento económico son más fuertes o las presiones inflacionarias aumentan, los inversores pueden reducir la demanda de activos de refugio seguro, como los bonos del Tesoro, en favor de los activos de riesgo, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en este momento, pero el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años debería haber caído cuando el mercado se desplomó el lunes, pero se resistió a la tendencia y se disparó al 4,22%. Ole S. Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, dijo: "La fuerte volatilidad en los bonos del Tesoro a largo plazo podría indicar un profundo estrés en el mercado, con el rendimiento de referencia del Tesoro a 30 años saltando al 4,65% desde un mínimo del 4,30% y el rendimiento a 10 años repuntando al 4,17% desde el mínimo del día anterior del 3,85%, lo que podría indicar una mayor reestructuración de activos". Se especula que los tenedores extranjeros pueden estar vendiendo bonos estadounidenses y retirando fondos, con rumores en el mercado de que algunos países han vendido recientemente 50.000 millones de dólares en bonos estadounidenses". Este aumento no es exclusivo de Estados Unidos, ya que los rendimientos de los gilts han subido más desde la crisis de las pensiones de Truss en octubre de 2022, y un aumento general de los rendimientos de los bonos soberanos mundiales sugiere que la confianza del mercado en la deuda soberana y las divisas se está derrumbando.