Autor: 0xJeff, director de Steak Studio; Traducción: Xiaozou de Jinse Caijing
DeFi siempre ha sido el pilar de Web3. Es DeFi quien destaca la utilidad de la blockchain, ya que nos proporciona las herramientas necesarias para realizar transferencias instantáneas a nivel mundial, invertir en activos en la cadena, préstamos sin intermediarios y estrategias entre protocolos DeFi, entre otros. Todo esto es la libertad financiera al alcance de la mano.
Lo más importante es que DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite a aquellos que no tienen cuentas bancarias tradicionales acceder a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, creando un verdadero sistema financiero inclusivo a nivel global.
Pero enfrentemos juntos una cuestión evidente: DeFi** realmente es muy complejo**.
Configurar una billetera, gestionar las tarifas de gas, aprender a evitar riesgos en un entorno de fraude generalizado—no es muy amigable. Cada vez más ecosistemas L1, L2 y de cadenas cruzadas solo complican aún más las cosas. Para la mayoría, la barrera de entrada es demasiado alta.
Es precisamente esta complejidad la que obstaculiza el desarrollo de DeFi, pero DeFAI está comenzando a cambiar eso.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) hace que DeFi sea accesible. DeFAI utiliza inteligencia artificial para simplificar interfaces complejas y eliminar las dificultades que impiden la participación de personas comunes. Imagina un mundo así: gestionar tu cartera de DeFi es tan simple como chatear con ChatGPT.
La primera ola de proyectos DeFAI ya ha surgido, concentrándose principalmente en tres áreas:
Capa abstracta
Agente de comercio autónomo
dApp impulsado por IA
1**, Capas de Abstracción (Abstraction Layers)**
El propósito de la capa de abstracción es hacer que DeFi sea más accesible al ocultar la complejidad de DeFi detrás de una interfaz intuitiva. La capa de abstracción permite a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi utilizando comandos en lenguaje natural sin tener que usar tableros complejos.
Antes de la llegada de la inteligencia artificial, capas abstractas como la arquitectura basada en intenciones simplificaron la ejecución de transacciones. Plataformas como CoWSwap y SYMMIO permiten a los usuarios obtener los mejores precios en piscinas de liquidez descentralizadas, resolviendo el problema de la fragmentación de la liquidez, pero no han abordado el problema central: DeFi sigue siendo desalentador.
Ahora, las soluciones de inteligencia artificial están llenando este vacío:
Griffain es la primera solución que lanza un token, el producto aún se encuentra en la fase de acceso anticipado, y los usuarios necesitan ser invitados para acceder. Griffain es más versátil y permite a los usuarios realizar diversas operaciones básicas o complejas, como la automatización de tareas (DCA), la publicación de meme coins y la distribución de meme coins según estándares, entre otros.
Orbit / Grift es la segunda solución de lanzamiento de tokens, diseñada para la experiencia DeFi en la cadena. Orbit enfatiza la funcionalidad de cadena cruzada, integrando más de 200 protocolos de más de 117 cadenas, siendo la solución con la mayor cantidad de integraciones entre las tres.
Neur es la tercera solución lanzada, pero debido a su naturaleza de código abierto, su valoración superó rápidamente a Orbit. Neur se posiciona como un copiloto de Solana diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. Neur es respaldado por el SendAI Solana Agent Kit.
Personalmente, uso Slate, que todavía está en una etapa temprana y no ha lanzado tokens, pero me gusta su funcionalidad de automatización. Lo uso principalmente para establecer operaciones condicionales, como vender el 25% de la posición si la capitalización de mercado de [xxx] alcanza 5 millones de dólares, o comprar tokens por un valor de 5000 dólares si [xxx] alcanza el precio de [xxxx].
Wayfinder Foundation es otra aplicación interesante que merece la pena seguir. Es un gigantesco proyecto que está siendo desarrollado por el equipo de PRIME / Parallel.
2**, agente de negociación autónomo**
¿Por qué gastar horas excavando alpha, ejecutando transacciones manualmente y tratando de optimizar tu cartera, en lugar de dejar que un agente lo haga? Los agentes de trading autónomos están elevando el concepto de robots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en socios dinámicos que pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes a lo largo del tiempo.
Es necesario decir que los robots de trading no son nada nuevo. Se basan en programación estática para ejecutar acciones predefinidas y han existido durante muchos años. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:
Extraen información de un entorno no estructurado y en constante cambio.
Realizan inferencias sobre los datos en el contexto objetivo.
Ellos descubrirán patrones con el tiempo y aprenderán a aprovechar esos patrones.
Pueden realizar acciones que sus dueños nunca han programado explícitamente.
Este sector en particular está evolucionando rápidamente. Al principio, solo era con fines de entretenimiento, pero ahora se ha convertido en herramientas prácticas y orientadas a la rentabilidad que pueden ayudar a los usuarios a comerciar de manera más eficiente. Sin embargo, hay un desafío importante: ¿cómo verificas que un “agente” no es solo un robot, sino incluso una persona que opera todo desde las sombras?
Este es el campo de aplicación de DeAI****infraestructura.
El papel de DeAI en los agentes de validación
Infraestructuras clave como Entornos de Ejecución Confiables (TEE) garantizan que los agentes funcionen de manera segura y no sean alterados.
Por ejemplo:
TEE: TEE es promovido por Phala Network y proporciona enclaves seguros, y los datos se mantienen confidenciales. Los experimentos de Phala, como Unruggable ICO y Sporedotfun, muestran cómo los proxies pueden realizar sus tareas mientras mantienen la integridad de los datos.
Ejecución Transparente**/**Marco de Validación: Tecnologías innovadoras como zkML (aprendizaje automático de conocimiento cero) u opML ofrecen verificabilidad en la inferencia y el cálculo. La Prueba de Muestreo de Hyperbolic (PoSP) es un ejemplo destacado. Este mecanismo combina teoría de juegos y muestreo para asegurar la precisión y eficiencia del cálculo en un entorno descentralizado.
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comienzan a manejar grandes cantidades de TVL, imagina 100 millones de dólares o más de TVL, los usuarios tendrán requisitos de garantía extremadamente altos. Necesitan entender cómo los agentes gestionan el riesgo, verificar el marco bajo el cual operan y asegurarse de que sus fondos no terminen yendo a cualquier meme token.
Este campo todavía está en una etapa temprana, pero estamos viendo algunos proyectos prometedores que están explorando estas herramientas verificables. Con el desarrollo de DeFAI, esto debe tenerse en cuenta.
Los principales proyectos de agentes de comercio autónomo en los que estoy prestando especial atención
A continuación:
**（1）**Almanak
Almanak ofrece a los usuarios agentes de IA cuantitativa de nivel institucional, que resuelven la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución de DeFi.
La plataforma bifurca la cadena EVM y realiza simulaciones de Monte Carlo en un entorno real, teniendo en cuenta las complejidades únicas de MEV, el costo del gas y el orden de transacción. Utiliza TEE (Trusted Execution Environment) para garantizar la privacidad de la aplicación de políticas y la seguridad de los conocimientos alfa, y admite el procesamiento de fondos sin custodia a través de la billetera Almanak, lo que permite la delegación de autoridad granular a los agentes.
La infraestructura de Almanak apoya la concepción, creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es permitir que estos agentes puedan aprender y adaptarse con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en LEGION, obteniendo una gran cantidad de sobre suscripción. Las próximas medidas incluyen el lanzamiento beta y el despliegue de agentes/estrategia inicial para los beta testers. Será muy interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desarrollado por el equipo de Byte Mason (conocido por su trabajo en Fantom/SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de trading. La plataforma ofrece una herramienta de desarrollo sin código que permite a los usuarios crear agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos y utilizar la API y la biblioteca de estrategias para desarrollar estrategias financieras en cuestión de minutos. Cod3x integra la red Allora, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia que opera basado en el modelo Allora, entrando y saliendo según sus predicciones. Cod3x está trabajando para crear un próspero ecosistema de agentes de trading autónomos.
Un punto a destacar es el método de liquidez de Cod3x. A diferencia de la estructura común de LP alt promovida por Virtuals, Cod3x utiliza una estructura **stablecoin: alt LP impulsada por su propio CDP (posición de deuda colateral) cdxUSD.
En comparación con la volatilidad de los pares de negociación alt:alt, esto proporciona más estabilidad y confianza a los LP (proveedores de liquidez) al proporcionar liquidez.
Cod3x también tiene sus propios términos DeFi, como AMOs de liquidez y Mini Pools, que profundizan la liquidez y añaden más funciones / bloques de construcción DeFi a los agentes en su ecosistema.
Nota:
Axal / Gekko AI——El producto de ajuste automático de Axal, que gestiona complejas estrategias criptográficas de múltiples pasos a través de un agente. Gekko integra la función de ajuste automático. Espero ver cómo la integración de Gekko con el ajuste automático ejecuta el trading basado en datos.
ASYM——El proxy ASYM ha sido descrito por muchas personas como el "código de trampa" para el comercio de monedas meme, capaz de analizar grandes conjuntos de datos de blockchain y redes sociales para predecir tendencias en monedas meme. ASYM ha superado al mercado. ASYM ha demostrado un rendimiento de 3-4 veces a través de pruebas retrospectivas. Estoy muy ansioso por ver su desempeño en el comercio en tiempo real.
Proyecto Plutus——Realmente me gusta mucho el nombre PPCOIN.
3**,dApp impulsado por **IA
Las dApps impulsadas por IA son un nuevo y prometedor campo emergente en el área de DeFAI. Son aplicaciones descentralizadas completamente maduras que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún se encuentra en sus primeras etapas, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
Uno de los ecosistemas más activos en el espacio es Mode Network, un ecosistema L2 diseñado para atraer a desarrolladores de IA x DeFi de alta tecnología. Ya hay varios equipos trabajando en casos de uso de IA de vanguardia en Mode:
ARMA**：**Desarrollado por Giza, estrategia de farming de stablecoin autónoma personalizada según las preferencias del usuario.
Modius**：**Agente autónomo de farming Balancer LP, respaldado por Olas.
Amplifi****Agentes de Préstamo: Desarrollados por Amplifi, estos agentes están integrados con Ironclad, comercian automáticamente activos, prestan en Ironclad y maximizan los rendimientos a través de un reequilibrio automático.
El núcleo de este ecosistema es el token nativo MODE. Los poseedores de tokens pueden apostar sus tokens MODE para obtener veMODE, que ofrece airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y beneficios adicionales del ecosistema. Mode se posiciona como un centro de innovación AI x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente en 2025.
Además, Daniele publicó la teoría DeFAI a través de HeyAnon, lo que causó un gran revuelo.
Anunció que HeyAnon está llevando a cabo el siguiente trabajo:
Como capa de abstracción de la interfaz DeFi
Agente DeFi para la ejecución de operaciones de trading autónomas
Investigación y comunicación de agentes para obtener, filtrar e interpretar datos relevantes
La reacción del mercado ha sido entusiasta, el valor de mercado del token ANON se disparó de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece haber traído de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara (esperemos que así sea).
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos que están construyendo sus propias dApps de inteligencia artificial. Una vez que se forme el ecosistema principal en torno a estas dApps, compartiré más contenido en el futuro.
Conclusión
DeFAI está transformando DeFi, haciéndolo más inteligente, más simple y más accesible.
Con la simplificación de la interacción del usuario a través de capas abstractas, la gestión de carteras por agentes de trading autónomos y la optimización de casos de uso de dApps impulsada por IA, estamos presenciando el amanecer de una nueva era.
¡No es la recreación del DeFAI Summer de 2020, sino el DeFAI Summer de 2025!
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
DeFAI es un nuevo DeFi: ¿Qué es DeFAI? Lista de proyectos relacionados
Autor: 0xJeff, director de Steak Studio; Traducción: Xiaozou de Jinse Caijing
DeFi siempre ha sido el pilar de Web3. Es DeFi quien destaca la utilidad de la blockchain, ya que nos proporciona las herramientas necesarias para realizar transferencias instantáneas a nivel mundial, invertir en activos en la cadena, préstamos sin intermediarios y estrategias entre protocolos DeFi, entre otros. Todo esto es la libertad financiera al alcance de la mano.
Lo más importante es que DeFi resuelve problemas del mundo real. Permite a aquellos que no tienen cuentas bancarias tradicionales acceder a servicios financieros, elimina intermediarios y opera las 24 horas del día, creando un verdadero sistema financiero inclusivo a nivel global.
Pero enfrentemos juntos una cuestión evidente: DeFi** realmente es muy complejo**.
Configurar una billetera, gestionar las tarifas de gas, aprender a evitar riesgos en un entorno de fraude generalizado—no es muy amigable. Cada vez más ecosistemas L1, L2 y de cadenas cruzadas solo complican aún más las cosas. Para la mayoría, la barrera de entrada es demasiado alta.
Es precisamente esta complejidad la que obstaculiza el desarrollo de DeFi, pero DeFAI está comenzando a cambiar eso.
¿Qué es DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) hace que DeFi sea accesible. DeFAI utiliza inteligencia artificial para simplificar interfaces complejas y eliminar las dificultades que impiden la participación de personas comunes. Imagina un mundo así: gestionar tu cartera de DeFi es tan simple como chatear con ChatGPT.
La primera ola de proyectos DeFAI ya ha surgido, concentrándose principalmente en tres áreas:
1**, Capas de Abstracción (Abstraction Layers)**
El propósito de la capa de abstracción es hacer que DeFi sea más accesible al ocultar la complejidad de DeFi detrás de una interfaz intuitiva. La capa de abstracción permite a los usuarios interactuar con los protocolos DeFi utilizando comandos en lenguaje natural sin tener que usar tableros complejos.
Antes de la llegada de la inteligencia artificial, capas abstractas como la arquitectura basada en intenciones simplificaron la ejecución de transacciones. Plataformas como CoWSwap y SYMMIO permiten a los usuarios obtener los mejores precios en piscinas de liquidez descentralizadas, resolviendo el problema de la fragmentación de la liquidez, pero no han abordado el problema central: DeFi sigue siendo desalentador.
Ahora, las soluciones de inteligencia artificial están llenando este vacío:
Personalmente, uso Slate, que todavía está en una etapa temprana y no ha lanzado tokens, pero me gusta su funcionalidad de automatización. Lo uso principalmente para establecer operaciones condicionales, como vender el 25% de la posición si la capitalización de mercado de [xxx] alcanza 5 millones de dólares, o comprar tokens por un valor de 5000 dólares si [xxx] alcanza el precio de [xxxx].
Wayfinder Foundation es otra aplicación interesante que merece la pena seguir. Es un gigantesco proyecto que está siendo desarrollado por el equipo de PRIME / Parallel.
2**, agente de negociación autónomo**
¿Por qué gastar horas excavando alpha, ejecutando transacciones manualmente y tratando de optimizar tu cartera, en lugar de dejar que un agente lo haga? Los agentes de trading autónomos están elevando el concepto de robots de trading a un nuevo nivel, transformándolos en socios dinámicos que pueden adaptarse, aprender y tomar decisiones más inteligentes a lo largo del tiempo.
Es necesario decir que los robots de trading no son nada nuevo. Se basan en programación estática para ejecutar acciones predefinidas y han existido durante muchos años. Pero los agentes son fundamentalmente diferentes:
Este sector en particular está evolucionando rápidamente. Al principio, solo era con fines de entretenimiento, pero ahora se ha convertido en herramientas prácticas y orientadas a la rentabilidad que pueden ayudar a los usuarios a comerciar de manera más eficiente. Sin embargo, hay un desafío importante: ¿cómo verificas que un “agente” no es solo un robot, sino incluso una persona que opera todo desde las sombras?
Este es el campo de aplicación de DeAI****infraestructura.
El papel de DeAI en los agentes de validación
Infraestructuras clave como Entornos de Ejecución Confiables (TEE) garantizan que los agentes funcionen de manera segura y no sean alterados.
Por ejemplo:
TEE: TEE es promovido por Phala Network y proporciona enclaves seguros, y los datos se mantienen confidenciales. Los experimentos de Phala, como Unruggable ICO y Sporedotfun, muestran cómo los proxies pueden realizar sus tareas mientras mantienen la integridad de los datos.
¿Por qué es esto importante?
Cuando los agentes autónomos comienzan a manejar grandes cantidades de TVL, imagina 100 millones de dólares o más de TVL, los usuarios tendrán requisitos de garantía extremadamente altos. Necesitan entender cómo los agentes gestionan el riesgo, verificar el marco bajo el cual operan y asegurarse de que sus fondos no terminen yendo a cualquier meme token.
Este campo todavía está en una etapa temprana, pero estamos viendo algunos proyectos prometedores que están explorando estas herramientas verificables. Con el desarrollo de DeFAI, esto debe tenerse en cuenta.
Los principales proyectos de agentes de comercio autónomo en los que estoy prestando especial atención
A continuación:
**（1）**Almanak
Almanak ofrece a los usuarios agentes de IA cuantitativa de nivel institucional, que resuelven la complejidad, fragmentación y desafíos de ejecución de DeFi.
La plataforma bifurca la cadena EVM y realiza simulaciones de Monte Carlo en un entorno real, teniendo en cuenta las complejidades únicas de MEV, el costo del gas y el orden de transacción. Utiliza TEE (Trusted Execution Environment) para garantizar la privacidad de la aplicación de políticas y la seguridad de los conocimientos alfa, y admite el procesamiento de fondos sin custodia a través de la billetera Almanak, lo que permite la delegación de autoridad granular a los agentes.
La infraestructura de Almanak apoya la concepción, creación, evaluación, optimización, implementación y monitoreo de estrategias financieras. El objetivo final es permitir que estos agentes puedan aprender y adaptarse con el tiempo.
Almanak recaudó 1 millón de dólares en LEGION, obteniendo una gran cantidad de sobre suscripción. Las próximas medidas incluyen el lanzamiento beta y el despliegue de agentes/estrategia inicial para los beta testers. Será muy interesante observar el rendimiento de estos agentes cuantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desarrollado por el equipo de Byte Mason (conocido por su trabajo en Fantom/SonicLabs), es un ecosistema DeFAI diseñado para simplificar la creación de agentes de trading. La plataforma ofrece una herramienta de desarrollo sin código que permite a los usuarios crear agentes especificando estrategias de trading, personalidades e incluso estilos de tweets.
Los usuarios pueden acceder a cualquier conjunto de datos y utilizar la API y la biblioteca de estrategias para desarrollar estrategias financieras en cuestión de minutos. Cod3x integra la red Allora, utilizando su avanzado modelo de predicción de precios ML para mejorar las estrategias de trading.
Big Tony es el agente insignia que opera basado en el modelo Allora, entrando y saliendo según sus predicciones. Cod3x está trabajando para crear un próspero ecosistema de agentes de trading autónomos.
Un punto a destacar es el método de liquidez de Cod3x. A diferencia de la estructura común de LP alt promovida por Virtuals, Cod3x utiliza una estructura **stablecoin: alt LP impulsada por su propio CDP (posición de deuda colateral) cdxUSD.
En comparación con la volatilidad de los pares de negociación alt:alt, esto proporciona más estabilidad y confianza a los LP (proveedores de liquidez) al proporcionar liquidez.
Cod3x también tiene sus propios términos DeFi, como AMOs de liquidez y Mini Pools, que profundizan la liquidez y añaden más funciones / bloques de construcción DeFi a los agentes en su ecosistema.
Nota:
Axal / Gekko AI——El producto de ajuste automático de Axal, que gestiona complejas estrategias criptográficas de múltiples pasos a través de un agente. Gekko integra la función de ajuste automático. Espero ver cómo la integración de Gekko con el ajuste automático ejecuta el trading basado en datos.
ASYM——El proxy ASYM ha sido descrito por muchas personas como el "código de trampa" para el comercio de monedas meme, capaz de analizar grandes conjuntos de datos de blockchain y redes sociales para predecir tendencias en monedas meme. ASYM ha superado al mercado. ASYM ha demostrado un rendimiento de 3-4 veces a través de pruebas retrospectivas. Estoy muy ansioso por ver su desempeño en el comercio en tiempo real.
Proyecto Plutus——Realmente me gusta mucho el nombre PPCOIN.
3**,dApp impulsado por **IA
Las dApps impulsadas por IA son un nuevo y prometedor campo emergente en el área de DeFAI. Son aplicaciones descentralizadas completamente maduras que integran IA o agentes de IA para mejorar la funcionalidad, la automatización y la experiencia del usuario. Aunque este campo aún se encuentra en sus primeras etapas, algunos ecosistemas y proyectos ya han comenzado a destacar.
Uno de los ecosistemas más activos en el espacio es Mode Network, un ecosistema L2 diseñado para atraer a desarrolladores de IA x DeFi de alta tecnología. Ya hay varios equipos trabajando en casos de uso de IA de vanguardia en Mode:
El núcleo de este ecosistema es el token nativo MODE. Los poseedores de tokens pueden apostar sus tokens MODE para obtener veMODE, que ofrece airdrops de agentes de IA, acceso a listas blancas de proyectos y beneficios adicionales del ecosistema. Mode se posiciona como un centro de innovación AI x DeFi, y se espera que su influencia crezca significativamente en 2025.
Además, Daniele publicó la teoría DeFAI a través de HeyAnon, lo que causó un gran revuelo.
Anunció que HeyAnon está llevando a cabo el siguiente trabajo:
La reacción del mercado ha sido entusiasta, el valor de mercado del token ANON se disparó de 10 millones de dólares a 130 millones de dólares. Daniele parece haber traído de vuelta la emoción de TIME Wonderland, pero esta vez con una base más sólida y una visión más clara (esperemos que así sea).
Además de estos dos ecosistemas, hay muchos equipos que están construyendo sus propias dApps de inteligencia artificial. Una vez que se forme el ecosistema principal en torno a estas dApps, compartiré más contenido en el futuro.
Conclusión
DeFAI está transformando DeFi, haciéndolo más inteligente, más simple y más accesible.
Con la simplificación de la interacción del usuario a través de capas abstractas, la gestión de carteras por agentes de trading autónomos y la optimización de casos de uso de dApps impulsada por IA, estamos presenciando el amanecer de una nueva era.
¡No es la recreación del DeFAI Summer de 2020, sino el DeFAI Summer de 2025!