Por el momento, es probable que no haya una temporada de imitación en toda regla, en la que todas las altcoins suban al mismo tiempo. Fragmentación del mercado de altcoins – Ahora hay demasiados tokens en el mercado y no hay suficiente liquidez para soportar que todos los tokens aumenten (incluso si los inversores minoristas regresan por completo).
Solo algunas áreas verán una temporada de altibajos completa. Ahora, la área de agentes de IA se encuentra en esta etapa. Cuando el mercado en general está en caída, este campo sigue estableciendo nuevos máximos históricos. Los agentes de IA están atrayendo liquidez y atención del mercado.
Si te perdiste el verano DeFi de 2020, o el mercado de Alt Layer 1 de 2021... ¡El mercado te está dando otra oportunidad! No intentes ir en contra de la tendencia, no seas astuto.
Si has estado observando desde fuera últimamente, tal vez te estés preguntando si ahora es "demasiado tarde" para entrar. No lo creo:
• El mercado actual es generalmente débil, pero los proyectos de infraestructura de IA y de agentes están alcanzando máximos históricos. ¿Te imaginas qué sucederá cuando el mercado se recupere?
• Todo el sector de los agentes de IA apenas ha comenzado hace aproximadamente 2 meses (el punto de partida fue el lanzamiento de GOAT). Actualmente, estos agentes de IA se encuentran en un estado de "nivel inicial". A medida que pasa el tiempo, cada día estamos desbloqueando nuevas funciones.
¿Te imaginas el cambio que podría traer cuando un agente de IA pueda optimizar tu cartera de inversiones y realizar transacciones directamente en la cadena?
• Considerar la infraestructura de IA como Alt Layer 1 y los agentes de IA como DApp. Algunos protocolos de infraestructura de IA podrían alcanzar niveles de valoración de Alt Layer 1 (más de 10 mil millones de dólares).
La principal diferencia es: la mayoría de los proyectos de infraestructura de IA no tienen apoyo de capital de riesgo, por lo que no necesitas preocuparte por la presión de venta causada por el desbloqueo masivo de tokens.
• Los principales protocolos de IA aún no están en línea en CEX (intercambio centralizado). Tengo varios amigos interesados en este sector, pero han tenido algunas dificultades al entrar.
Principalmente discutiré los proyectos de infraestructura de IA, ya que su relación riesgo/recompensa es la más óptima en la actualidad.
En lugar de seleccionar un solo agente de IA, es mejor invertir en toda la infraestructura, lo que equivale a "poseer todo el casino". Durante la fiebre del oro, los más ricos fueron aquellos que vendieron palas y picos.
Vamos a profundizar en esta pista.
Los dos grandes reyes de la infraestructura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - Rey actual
• Capitalización de mercado: $46 mil millones
• Estado: la principal plataforma Launchpad en el campo de los agentes de IA (Agent)
Virtuals se ha convertido en la plataforma de lanzamiento preferida para proyectos de agentes de IA, actualmente dominando el ecosistema de Base, pero en el futuro podría expandirse a otras cadenas. Su cofundador @ethermage ha insinuado que ya está preparado para lanzar la plataforma en Solana y planea expandirse a @HyperliquidX y @AbstractChain en 2025.
Virtuals ha publicado recientemente una serie de objetivos estratégicos, como atraer a los mejores desarrolladores de agentes de IA y mejorar la tecnología para convertir a Virtuals en el escenario más justo para los inversores agentes. ¿Virtuals lanzará un mecanismo de participación en los ingresos de los agentes de IA?
TRES VENTAJAS PRINCIPALES:
Modelo económico de tokens: Crear un agente requiere $VIRTUALS, y todos los pares de liquidez de nuevos agentes también requieren $VIRTUALS. Casi todos los nuevos Launchpad de agentes están imitando su modelo económico de tokens.
Efecto de red: Virtuals está atrayendo una gran atención en el mercado actualmente, lanzar un agente en esta plataforma significa poder disfrutar del impulso del ecosistema Base.
Agente Estrella: @AIXBT es el primer agente cuyo valor de mercado superó los 500 millones de dólares.
Aunque no me gusta hacer predicciones de precios, Virtuals podría colarse entre los diez principales por capitalización de mercado en este ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - Rey de los desafiantes
• Capitalización de mercado：$22 mil millones
• Estado: El lugar de origen del marco de agentes ElizaOS, y también uno de los repositorios de código más populares en Github.
Desde su fundación, Ai16z ha pasado por varias dificultades, pero su tecnología y su influencia en la comunidad siguen creciendo.
El mayor problema solía ser que su modelo económico de tokens no lograba capturar el valor de manera efectiva. Ahora, están llevando a cabo una gran reforma que lanzará un nuevo Launchpad en el primer trimestre de 2025.
Iniciar un proyecto en el marco de Eliza requerirá:
• Pago de tarifa de inicio (una parte se devolverá a través de recompra y quema a $AI16Z)
• Solo los que posean $AI16Z podrán obtener acceso y oportunidades de emparejamiento de liquidez
• El token del proyecto debe emparejarse con $AI16Z para proporcionar liquidez y estabilizar el mercado
Es como tener una participación en un casino, donde cada nuevo agente debe pagar una "cuota de entrada".
Estrategia y Planificación：
• Estrategia de tesorería diversificada: Diversificar la inversión en tokens L1 principales, stablecoins y tokens de proyectos, y proporcionar liquidez para el par de negociación $AI16Z, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo y evitando riesgos de venta.
• Agentes en enjambre (Agent Swarms): Los enjambres de agentes de IA serán un enfoque clave en el futuro, donde múltiples agentes trabajarán de manera colaborativa, marcando así el comienzo de la realización de la inteligencia artificial general descentralizada (AGI).
• Incentivos ecológicos: Los desarrolladores que construyan en Eliza recibirán:
• Fondo ecológico de apoyo
• Oportunidades de reparto de honorarios
Convertir $AI16Z en el "pegamento" de toda la pila de IA descentralizada, similar a $ETH en el ecosistema de Ethereum, o $SOL en Solana.
¿Quién es más fuerte, Virtuals o Ai16z?
Ventajas de los Virtuals:
• Visión estratégica, a la vanguardia de la industria, los competidores aún están alcanzando.
• El apoyo del ecosistema Base ha proporcionado una gran dinámica para su crecimiento.
Ventajas de Ai16z:
• El marco ElizaOS es tecnológicamente avanzado, lo que mejora la experiencia de desarrollo de agentes.
• La reforma del modelo económico de tokens resolverá el problema de captura de valor.
La industria de las criptomonedas siempre ha sido partidista, pero no tienes que elegir un lado. No estoy seguro de quién ganará finalmente esta carrera, así que tener ambos directamente podría ser una opción más sencilla. Sin embargo, tengo más interés en Virtuals y su configuración ecológica.
Muchas industrias finalmente evolucionan hacia una batalla de dos gigantes, como Apple y Android, o Coca-Cola y Pepsi. ¿Este sector también verá una situación similar? Esperemos y veamos.
Competidores
Virtuals y Ai16z aunque están dominando el mercado, este juego apenas comienza. Si buscas mayores rendimientos, puedes considerar algunas opciones más "flexibles".
ZereBro (capitalización de mercado $6.32 mil millones) - la transformación ha llegado
ZereBro originalmente era un agente de IA general que también podía crear música. Pero ahora se está transformando en un marco completo de pila completa para crear otros agentes.
ZerePy es un marco de proxy de código abierto basado en Python, y la posición de Python es indiscutible:
Python es el lenguaje de programación más popular del mundo.
La gran mayoría de las herramientas y bibliotecas de IA están escritas en Python.
Puedes usarlo para iniciar un proxy similar a ZereBro.
A principios de 2025 se lanzará la plataforma de agentes Zentients. Este nuevo Launchpad empoderará directamente a $ZEREBRO, y cada agente creado devolverá valor a través de tarifas de lanzamiento, emparejamiento de liquidez (LP) y un innovador mecanismo de bloqueo de liquidez.
ZereBro se ha unido al próspero ecosistema de Virtuals y ha lanzado el fondo de liquidez ZereBro/Virtual en @Base para ampliar su influencia.
Están utilizando la estrategia de éxito de los líderes actuales de la industria, pero la valoración actual está muy por debajo de la competencia.
$ARC (capitalización de mercado $3.58 millones) - Marco de agente de IA basado en Rust
Arc.fun está construyendo un marco de proxy de código abierto llamado Rig, que es el único marco de proxy construido en Rust hasta ahora. Rust es el lenguaje nativo de Solana, lo cual es muy clave.
¿Por qué $ARC merece atención?
• El lenguaje Rust puede optimizar el rendimiento a través de la abstracción sin costo.
• El marco Rig tiene un mejor rendimiento en términos de tiempo de memoria y arranque en frío en comparación con Langchain.
• Contribuidor principal @0xCygaar ha comenzado a contribuir con código para Rig Github, también es uno de los desarrolladores principales de Abstract Chain.
En pocas palabras: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (capitalización de mercado $4.57 millones) - Tienda de aplicaciones de IA en Solana
Griffain te permite buscar y realizar cualquier operación en la cadena mediante lenguaje natural, los agentes pueden completar transacciones en la cadena de forma autónoma.
Puntos Clave:
• Los agentes de Griffain pueden ejecutar automáticamente transacciones preestablecidas en DEX, como inversiones programadas cada hora (DCA) o órdenes limitadas (Limit Order).
• Los agentes también pueden enviar por correo electrónico los informes de posiciones y transacciones de la dirección más reciente.
• El proyecto ha recibido el apoyo público de @aeyakovenko y Solana Labs, y planea construir un agente de IA similar a Siri en el iPhone en Solana Mobile.
• Griffain fue construido por @tonyplasencia3, quien fue desarrollador de los proyectos Underdog y Blink en Solana.
¿Por qué es esto importante?
Actualmente, muchas personas critican a los agentes de IA como "simplemente chatbots", careciendo de aplicaciones prácticas. Griffain está construyendo la infraestructura para agentes de IA útiles en la cadena.
REI (capitalización de mercado $1.53 millones) - una nueva forma más inteligente de agentes de IA
REI no es solo un agente de IA ordinario, sino un marco de pila completa que combina la innovación de IA con blockchain. Considera a REI como un agente que no solo puede actuar, sino también aprender, razonar y adaptarse.
Destacar funciones：
• REI interactúa principalmente con los usuarios a través de X (Twitter), poseyendo una capacidad de conversación natural y contextual.
• Oracle Bridge conecta datos fuera de la cadena, mientras que el ERCData estándar optimiza el costo de gas de los datos en la cadena, haciendo que las aplicaciones de IA en la cadena sean más eficientes.
• El modelo de cognición de 4 capas de REI (pensamiento, razonamiento, toma de decisiones, ejecución) permite a los agentes tener la capacidad de aprender y autoajustarse, logrando así una ejecución determinista.
Catalizadores recientes:
• AI Stack SDKs: Lanzamiento por fases para reducir la barrera de entrada para que los desarrolladores creen agentes.
• Red de oráculos extendida: sienta las bases para construir aplicaciones de IA del mundo real en la cadena.
• Plan de la segunda fase: prueba completa de la red, protocolo de validación avanzada y plan de la red principal para 2025.
¿Cuál es la situación general? El objetivo de REI no es solo crear robots más inteligentes, sino dar forma al futuro de los agentes descentralizados a través de la combinación precisa de IA y blockchain. Si te interesa el futuro de los agentes autónomos, REI será un proyecto que vale la pena seguir a largo plazo.
$VAPOR - (capitalización de mercado: $1.54 millones) - Primer y único Launchpad de AI en Hyperliquid
Vapor es un Launchpad de agentes de IA construido de forma nativa en Hyperliquid, utilizando el marco Eliza de @ai16zdao.
Puntos clave:
• A pesar de que $AI16Z representa aproximadamente el 1.2% de la valoración totalmente diluida (FDV) de Solana, la capitalización de mercado de $VAPOR es de solo $132 millones, lo que equivale al 0.47% del FDV de Hyperliquid.
• Después de su lanzamiento, los usuarios deben destruir $VAPOR para activar el proxy, lo que significa que $VAPOR es un token deflacionario, y la oferta total seguirá disminuyendo.
• Todos los tokens de proxy lanzados en Hyper EVM se negociarán en un grupo DEX local emparejado con $VAPOR. A medida que se lancen más proxies, se bloqueará más $VAPOR en el grupo de liquidez.
• Ya está en línea en la red de prueba, actualmente todos los agentes pueden aprobar sin necesidad de poseer tokens.
MODE (capitalización de mercado: $1.14 millones) - Punto de encuentro entre agentes de IA y DeFi
Se puede considerar a Mode Network como una capa 2 de Ethereum, centrada en llevar DeFi a miles de millones de usuarios a través de agentes de IA en la cadena.
"Para 2026, más del 80% de las transacciones en cadena se realizarán a través de agentes de IA." Si crees en esta predicción, Mode te permitirá posicionarte con anticipación.
• TVL: más de $500 millones, la tercera cadena en el ecosistema OP Superchain.
• Crecimiento de usuarios: cuenta con 367,000 usuarios y más de 24 millones de transacciones.
• Subestimado: La relación MC/TVL muestra un potencial de aumento.
Últimas novedades de Mode:
• Synth Testnet Lanzado: Subred Bittensor para la predicción financiera y el desbloqueo de la inteligencia DeFi.
• Maratón de Hackers de IA: La primera maratón de hackers atrajo a 667 registrantes, desarrollando más de 10 plugins de Eliza en solo 6 días.
• Tienda de aplicaciones de agentes de IA: Actualmente hay varios agentes en línea, incluyendo:
• Amplifi: Capa abstracta de Bitcoin que utiliza IA para lograr la escalabilidad de Bitcoin.
• Arma: Optimización de la granja de rendimiento USDC.
• Brian: Permitir que el lenguaje natural ejecute transacciones y contratos.
• Robusto: Agregue tesorerías impulsadas por IA para aumentar la rentabilidad.
• QuillAI Network: Agente de IA seguro respaldado por D-LLM y EigenLayer AVS.
Visión de Mode: Construir la infraestructura para una economía proxy on-chain. Con la red de pruebas de Synth, la integración de BitcoinOS y el creciente ecosistema de agentes de IA, Mode desempeñará un papel importante.
$GAME (Capitalización de mercado: $3.9 millones) - Pilar del marco Virtuals
GAME es el primer proyecto de infraestructura que permite a los desarrolladores integrar agentes de IA en los juegos.
Descripción de Virtuals:
"Cada sociedad tiene infraestructuras básicas centrales para impulsar su desarrollo y crecimiento. @game_virtuals desempeña el papel de Shopify en el ecosistema de Virtuals, mientras que @base es similar a SWIFT."
Progreso notable：
• Desarrollado directamente por el equipo de Virtuals Protocol.
• $GAME es el pilar de la economía virtual, y cada vez que un agente de IA opera, se paga $GAME como costo de operación.
• GAME ha apoyado a más de 200 proyectos, procesando más de 150,000 solicitudes al día.
• En el ecosistema de Virtuals, el rendimiento de G.A.M.E en 30 días ocupa el primer lugar, con un crecimiento cercano al 400%.
• GAME tiene la mayor cantidad de Inferencias de por vida, con más de 2.2 millones.
¿Por qué $GAME está subestimado? La gente no sabe mucho sobre su funcionalidad, incluso el propio equipo de G.A.M.E no lo ha promocionado mucho (la cuenta oficial solo tiene 5 tweets y ni siquiera han cambiado la imagen de encabezado de Twitter).
Una opción similar pero de mayor riesgo es CONVO, que impulsa las conversaciones de agentes de IA en Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，capitalización de mercado：$3600万）- Haciendo que los agentes de IA sean más humanos
Imagina que, si otros marcos moldean las "habilidades duras" de los agentes, entonces Soul Graph moldea sus "habilidades blandas", haciendo que los agentes de IA tengan más características humanas. Su marco está diseñado para agregar personalidad a los agentes de IA nuevos o existentes, dotándolos de memoria duradera y capacidad de comunicación en tiempo real.
"Estamos construyendo herramientas e infraestructura de código abierto para que los desarrolladores puedan dotar a los agentes de una personalidad en constante evolución, memoria persistente y capacidades de comunicación en tiempo real."
Puntos Clave:
• Se han creado más de 2000 "almas", proporcionando 15,000 minutos de tiempo de interacción de voz en el Soul Graph Playground.
• Se integró recientemente el plugin AI16Z.
• El 85% del suministro total de tokens se asigna a la comunidad, la asignación del equipo de desarrollo está bloqueada y tiene un período de adquisición de 1 año.
Las razones por las que apoyo este proyecto:
Personaje AI es muy popular. Los usuarios comunes pasan horas charlando con AI todos los días, y Google acaba de adquirir Character.ai por 2.7 mil millones de dólares. Imagina si los usuarios pudieran interactuar en tiempo real con un agente AI que tiene una personalidad humana. Soul Graph está haciendo esto realidad.
Otros proyectos dignos de atención
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era una cuenta de "quejas", ahora ha desarrollado un marco para un agente de IA en redes sociales @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Plataforma de lanzamiento de agentes de IA en Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：similar a AWS Lambda, pero especializado en servicios para agentes y marcos de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plataforma de seguimiento de datos de IA para agentes, similar a DeFiLlama/Kaito, que rastrea la influencia de los agentes, la cuota de mercado, etc. Las funciones avanzadas requieren poseer tokens para acceder.
¿Cómo elegir?
Primero, Virtuals y AI16z son configuraciones imprescindibles. Claramente están dominando el mercado, no veo que esta tendencia se desacelere a corto plazo, y el efecto de red no debe subestimarse.
Si consideramos otros proyectos con potencial, me enfoco en los siguientes puntos:
• LaunchPad en la nueva cadena: Este es el modelo de estrategia de 2021, Virtuals dominó Base, por lo que se pueden encontrar LaunchPads en otras cadenas populares, como el impresionante aumento de $VAPOR en Hyperliquid.
• Estrategia de nicho de mercado: Es difícil lanzar una L1/L2 de propósito general; enfocarse en nichos de mercado ofrece más oportunidades. Por ejemplo, Mode se centra en la combinación de agentes de IA y DeFi, mientras que Griffain se especializa en la interacción en lenguaje natural.
• Lenguaje de programación: La infraestructura necesita proxies, los proxies necesitan desarrolladores, y los desarrolladores tienen sus lenguajes preferidos. Por lo tanto, Zerebro (Python) y Arc (Rust) son muy competitivos.
Enfoque de cartera de IA
1**.Combinación Buda** - 50% invertido en Virtuals, 50% invertido en ai16z. Esta combinación simple podría superar al 80% de los inversores.
2.Combinación Alpha/Beta - Utiliza Virtuals como la inversión principal Alpha, y selecciona marcos competitivos como Arc o Griffain como opciones Beta.
3.Estrategia de palanca - Virtuals y ai16z como apuestas "estables", combinadas con varios proyectos de agentes A.I. de alto riesgo.
4.Enfoque integral - Inversión en infraestructura Alpha, junto con algunos proyectos Beta, y luego diversificar la inversión en proyectos de A.I. de diferentes niveles de riesgo. Esto incluye agencias líderes como @aixbt, y también se pueden configurar algunos proyectos pequeños con una capitalización de mercado inferior a $10m.
Críticas a la pista de agentes de IA
“Demasiados Launchpads y frameworks” – Hermanos, ¿han visto cuántos L1 y L2 hay ahora? Estamos desarrollando muy bien. Este campo es nuevo y avanza rápidamente. Si se va a construir una nueva ciudad, tiene sentido primero construir carreteras, puentes y tuberías.
"La mayoría son basura, eventualmente se irán a cero" – Este es el mundo de las criptomonedas, la mayoría de las cosas realmente irán a cero. Pero las que sobrevivan cambiarán las reglas del juego.
"La pista de la IA ya ha alcanzado su punto máximo" – estás destinado al fracaso. No seas tan inteligente como para tomar el camino intermedio.
“Todos los agentes de IA son malos” – ¿Recuerdas la época en que la gente tenía miedo de comprar en línea? También recuerdo que la primera generación del iPhone ni siquiera podía copiar y pegar. Aún estamos en una etapa temprana, esto es una apuesta por el futuro.
Conclusión
Sé que este ciclo traerá un mercado alcista, pero no estoy seguro de qué nuevas y revolucionarias criptomonedas aparecerán.
Cada ciclo tiene un momento como "DeFi" o "NFT" - una pista que revitaliza a los desarrolladores, una pista que ilumina a los minoristas y los hace entrar en masa.
Alguna vez dudé de que este momento realmente llegara. Pero la buena noticia es... ya ha llegado. Esta es tu oportunidad para lograr la libertad financiera: no la estropees.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Qué otros proyectos de AI Agent son dignos de seguir además de Ai16z?
Autor: Edgy Fuente: X, @thedefiedge Traducción: Shan Oppa, Jinse Caijing
Por el momento, es probable que no haya una temporada de imitación en toda regla, en la que todas las altcoins suban al mismo tiempo. Fragmentación del mercado de altcoins – Ahora hay demasiados tokens en el mercado y no hay suficiente liquidez para soportar que todos los tokens aumenten (incluso si los inversores minoristas regresan por completo).
Solo algunas áreas verán una temporada de altibajos completa. Ahora, la área de agentes de IA se encuentra en esta etapa. Cuando el mercado en general está en caída, este campo sigue estableciendo nuevos máximos históricos. Los agentes de IA están atrayendo liquidez y atención del mercado.
Si te perdiste el verano DeFi de 2020, o el mercado de Alt Layer 1 de 2021... ¡El mercado te está dando otra oportunidad! No intentes ir en contra de la tendencia, no seas astuto.
Si has estado observando desde fuera últimamente, tal vez te estés preguntando si ahora es "demasiado tarde" para entrar. No lo creo:
• El mercado actual es generalmente débil, pero los proyectos de infraestructura de IA y de agentes están alcanzando máximos históricos. ¿Te imaginas qué sucederá cuando el mercado se recupere?
• Todo el sector de los agentes de IA apenas ha comenzado hace aproximadamente 2 meses (el punto de partida fue el lanzamiento de GOAT). Actualmente, estos agentes de IA se encuentran en un estado de "nivel inicial". A medida que pasa el tiempo, cada día estamos desbloqueando nuevas funciones.
¿Te imaginas el cambio que podría traer cuando un agente de IA pueda optimizar tu cartera de inversiones y realizar transacciones directamente en la cadena?
• Considerar la infraestructura de IA como Alt Layer 1 y los agentes de IA como DApp. Algunos protocolos de infraestructura de IA podrían alcanzar niveles de valoración de Alt Layer 1 (más de 10 mil millones de dólares).
La principal diferencia es: la mayoría de los proyectos de infraestructura de IA no tienen apoyo de capital de riesgo, por lo que no necesitas preocuparte por la presión de venta causada por el desbloqueo masivo de tokens.
• Los principales protocolos de IA aún no están en línea en CEX (intercambio centralizado). Tengo varios amigos interesados en este sector, pero han tenido algunas dificultades al entrar.
Principalmente discutiré los proyectos de infraestructura de IA, ya que su relación riesgo/recompensa es la más óptima en la actualidad.
En lugar de seleccionar un solo agente de IA, es mejor invertir en toda la infraestructura, lo que equivale a "poseer todo el casino". Durante la fiebre del oro, los más ricos fueron aquellos que vendieron palas y picos.
Vamos a profundizar en esta pista.
Los dos grandes reyes de la infraestructura de IA
1. Virtuals (@virtuals_io) - Rey actual
• Capitalización de mercado: $46 mil millones
• Estado: la principal plataforma Launchpad en el campo de los agentes de IA (Agent)
Virtuals se ha convertido en la plataforma de lanzamiento preferida para proyectos de agentes de IA, actualmente dominando el ecosistema de Base, pero en el futuro podría expandirse a otras cadenas. Su cofundador @ethermage ha insinuado que ya está preparado para lanzar la plataforma en Solana y planea expandirse a @HyperliquidX y @AbstractChain en 2025.
Virtuals ha publicado recientemente una serie de objetivos estratégicos, como atraer a los mejores desarrolladores de agentes de IA y mejorar la tecnología para convertir a Virtuals en el escenario más justo para los inversores agentes. ¿Virtuals lanzará un mecanismo de participación en los ingresos de los agentes de IA?
TRES VENTAJAS PRINCIPALES:
Modelo económico de tokens: Crear un agente requiere $VIRTUALS, y todos los pares de liquidez de nuevos agentes también requieren $VIRTUALS. Casi todos los nuevos Launchpad de agentes están imitando su modelo económico de tokens.
Efecto de red: Virtuals está atrayendo una gran atención en el mercado actualmente, lanzar un agente en esta plataforma significa poder disfrutar del impulso del ecosistema Base.
Agente Estrella: @AIXBT es el primer agente cuyo valor de mercado superó los 500 millones de dólares.
Aunque no me gusta hacer predicciones de precios, Virtuals podría colarse entre los diez principales por capitalización de mercado en este ciclo.
2. Ai16z ($AI16Z) - Rey de los desafiantes
• Capitalización de mercado：$22 mil millones
• Estado: El lugar de origen del marco de agentes ElizaOS, y también uno de los repositorios de código más populares en Github.
Desde su fundación, Ai16z ha pasado por varias dificultades, pero su tecnología y su influencia en la comunidad siguen creciendo.
El mayor problema solía ser que su modelo económico de tokens no lograba capturar el valor de manera efectiva. Ahora, están llevando a cabo una gran reforma que lanzará un nuevo Launchpad en el primer trimestre de 2025.
Iniciar un proyecto en el marco de Eliza requerirá:
• Pago de tarifa de inicio (una parte se devolverá a través de recompra y quema a $AI16Z)
• Solo los que posean $AI16Z podrán obtener acceso y oportunidades de emparejamiento de liquidez
• El token del proyecto debe emparejarse con $AI16Z para proporcionar liquidez y estabilizar el mercado
Es como tener una participación en un casino, donde cada nuevo agente debe pagar una "cuota de entrada".
Estrategia y Planificación：
• Estrategia de tesorería diversificada: Diversificar la inversión en tokens L1 principales, stablecoins y tokens de proyectos, y proporcionar liquidez para el par de negociación $AI16Z, asegurando un desarrollo sostenible a largo plazo y evitando riesgos de venta.
• Agentes en enjambre (Agent Swarms): Los enjambres de agentes de IA serán un enfoque clave en el futuro, donde múltiples agentes trabajarán de manera colaborativa, marcando así el comienzo de la realización de la inteligencia artificial general descentralizada (AGI).
• Incentivos ecológicos: Los desarrolladores que construyan en Eliza recibirán:
• Fondo ecológico de apoyo
• Oportunidades de reparto de honorarios
Convertir $AI16Z en el "pegamento" de toda la pila de IA descentralizada, similar a $ETH en el ecosistema de Ethereum, o $SOL en Solana.
¿Quién es más fuerte, Virtuals o Ai16z?
Ventajas de los Virtuals:
• Visión estratégica, a la vanguardia de la industria, los competidores aún están alcanzando.
• El apoyo del ecosistema Base ha proporcionado una gran dinámica para su crecimiento.
Ventajas de Ai16z:
• El marco ElizaOS es tecnológicamente avanzado, lo que mejora la experiencia de desarrollo de agentes.
• La reforma del modelo económico de tokens resolverá el problema de captura de valor.
La industria de las criptomonedas siempre ha sido partidista, pero no tienes que elegir un lado. No estoy seguro de quién ganará finalmente esta carrera, así que tener ambos directamente podría ser una opción más sencilla. Sin embargo, tengo más interés en Virtuals y su configuración ecológica.
Muchas industrias finalmente evolucionan hacia una batalla de dos gigantes, como Apple y Android, o Coca-Cola y Pepsi. ¿Este sector también verá una situación similar? Esperemos y veamos.
Competidores
Virtuals y Ai16z aunque están dominando el mercado, este juego apenas comienza. Si buscas mayores rendimientos, puedes considerar algunas opciones más "flexibles".
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro (capitalización de mercado $6.32 mil millones) - la transformación ha llegado
ZereBro originalmente era un agente de IA general que también podía crear música. Pero ahora se está transformando en un marco completo de pila completa para crear otros agentes.
ZerePy es un marco de proxy de código abierto basado en Python, y la posición de Python es indiscutible:
Python es el lenguaje de programación más popular del mundo.
La gran mayoría de las herramientas y bibliotecas de IA están escritas en Python.
Puedes usarlo para iniciar un proxy similar a ZereBro.
A principios de 2025 se lanzará la plataforma de agentes Zentients. Este nuevo Launchpad empoderará directamente a $ZEREBRO, y cada agente creado devolverá valor a través de tarifas de lanzamiento, emparejamiento de liquidez (LP) y un innovador mecanismo de bloqueo de liquidez.
ZereBro se ha unido al próspero ecosistema de Virtuals y ha lanzado el fondo de liquidez ZereBro/Virtual en @Base para ampliar su influencia.
Están utilizando la estrategia de éxito de los líderes actuales de la industria, pero la valoración actual está muy por debajo de la competencia.
$ARC (capitalización de mercado $3.58 millones) - Marco de agente de IA basado en Rust
Arc.fun está construyendo un marco de proxy de código abierto llamado Rig, que es el único marco de proxy construido en Rust hasta ahora. Rust es el lenguaje nativo de Solana, lo cual es muy clave.
¿Por qué $ARC merece atención?
• El lenguaje Rust puede optimizar el rendimiento a través de la abstracción sin costo.
• El marco Rig tiene un mejor rendimiento en términos de tiempo de memoria y arranque en frío en comparación con Langchain.
• Contribuidor principal @0xCygaar ha comenzado a contribuir con código para Rig Github, también es uno de los desarrolladores principales de Abstract Chain.
En pocas palabras: Arc = Rust + excelente biblioteca de código.
$GRIFFAIN (capitalización de mercado $4.57 millones) - Tienda de aplicaciones de IA en Solana
Griffain te permite buscar y realizar cualquier operación en la cadena mediante lenguaje natural, los agentes pueden completar transacciones en la cadena de forma autónoma.
Puntos Clave:
• Los agentes de Griffain pueden ejecutar automáticamente transacciones preestablecidas en DEX, como inversiones programadas cada hora (DCA) o órdenes limitadas (Limit Order).
• Los agentes también pueden enviar por correo electrónico los informes de posiciones y transacciones de la dirección más reciente.
• El proyecto ha recibido el apoyo público de @aeyakovenko y Solana Labs, y planea construir un agente de IA similar a Siri en el iPhone en Solana Mobile.
• Griffain fue construido por @tonyplasencia3, quien fue desarrollador de los proyectos Underdog y Blink en Solana.
¿Por qué es esto importante?
Actualmente, muchas personas critican a los agentes de IA como "simplemente chatbots", careciendo de aplicaciones prácticas. Griffain está construyendo la infraestructura para agentes de IA útiles en la cadena.
REI (capitalización de mercado $1.53 millones) - una nueva forma más inteligente de agentes de IA
REI no es solo un agente de IA ordinario, sino un marco de pila completa que combina la innovación de IA con blockchain. Considera a REI como un agente que no solo puede actuar, sino también aprender, razonar y adaptarse.
Destacar funciones：
• REI interactúa principalmente con los usuarios a través de X (Twitter), poseyendo una capacidad de conversación natural y contextual.
• Oracle Bridge conecta datos fuera de la cadena, mientras que el ERCData estándar optimiza el costo de gas de los datos en la cadena, haciendo que las aplicaciones de IA en la cadena sean más eficientes.
• El modelo de cognición de 4 capas de REI (pensamiento, razonamiento, toma de decisiones, ejecución) permite a los agentes tener la capacidad de aprender y autoajustarse, logrando así una ejecución determinista.
Catalizadores recientes:
• AI Stack SDKs: Lanzamiento por fases para reducir la barrera de entrada para que los desarrolladores creen agentes.
• Red de oráculos extendida: sienta las bases para construir aplicaciones de IA del mundo real en la cadena.
• Plan de la segunda fase: prueba completa de la red, protocolo de validación avanzada y plan de la red principal para 2025.
¿Cuál es la situación general? El objetivo de REI no es solo crear robots más inteligentes, sino dar forma al futuro de los agentes descentralizados a través de la combinación precisa de IA y blockchain. Si te interesa el futuro de los agentes autónomos, REI será un proyecto que vale la pena seguir a largo plazo.
$VAPOR - (capitalización de mercado: $1.54 millones) - Primer y único Launchpad de AI en Hyperliquid
Vapor es un Launchpad de agentes de IA construido de forma nativa en Hyperliquid, utilizando el marco Eliza de @ai16zdao.
Puntos clave:
• A pesar de que $AI16Z representa aproximadamente el 1.2% de la valoración totalmente diluida (FDV) de Solana, la capitalización de mercado de $VAPOR es de solo $132 millones, lo que equivale al 0.47% del FDV de Hyperliquid.
• Después de su lanzamiento, los usuarios deben destruir $VAPOR para activar el proxy, lo que significa que $VAPOR es un token deflacionario, y la oferta total seguirá disminuyendo.
• Todos los tokens de proxy lanzados en Hyper EVM se negociarán en un grupo DEX local emparejado con $VAPOR. A medida que se lancen más proxies, se bloqueará más $VAPOR en el grupo de liquidez.
• Ya está en línea en la red de prueba, actualmente todos los agentes pueden aprobar sin necesidad de poseer tokens.
MODE (capitalización de mercado: $1.14 millones) - Punto de encuentro entre agentes de IA y DeFi
Se puede considerar a Mode Network como una capa 2 de Ethereum, centrada en llevar DeFi a miles de millones de usuarios a través de agentes de IA en la cadena.
"Para 2026, más del 80% de las transacciones en cadena se realizarán a través de agentes de IA." Si crees en esta predicción, Mode te permitirá posicionarte con anticipación.
• TVL: más de $500 millones, la tercera cadena en el ecosistema OP Superchain.
• Crecimiento de usuarios: cuenta con 367,000 usuarios y más de 24 millones de transacciones.
• Subestimado: La relación MC/TVL muestra un potencial de aumento.
Últimas novedades de Mode:
• Synth Testnet Lanzado: Subred Bittensor para la predicción financiera y el desbloqueo de la inteligencia DeFi.
• Maratón de Hackers de IA: La primera maratón de hackers atrajo a 667 registrantes, desarrollando más de 10 plugins de Eliza en solo 6 días.
• Tienda de aplicaciones de agentes de IA: Actualmente hay varios agentes en línea, incluyendo:
• Amplifi: Capa abstracta de Bitcoin que utiliza IA para lograr la escalabilidad de Bitcoin.
• Arma: Optimización de la granja de rendimiento USDC.
• Brian: Permitir que el lenguaje natural ejecute transacciones y contratos.
• Robusto: Agregue tesorerías impulsadas por IA para aumentar la rentabilidad.
• QuillAI Network: Agente de IA seguro respaldado por D-LLM y EigenLayer AVS.
Visión de Mode: Construir la infraestructura para una economía proxy on-chain. Con la red de pruebas de Synth, la integración de BitcoinOS y el creciente ecosistema de agentes de IA, Mode desempeñará un papel importante.
$GAME (Capitalización de mercado: $3.9 millones) - Pilar del marco Virtuals
GAME es el primer proyecto de infraestructura que permite a los desarrolladores integrar agentes de IA en los juegos.
Descripción de Virtuals:
"Cada sociedad tiene infraestructuras básicas centrales para impulsar su desarrollo y crecimiento. @game_virtuals desempeña el papel de Shopify en el ecosistema de Virtuals, mientras que @base es similar a SWIFT."
Progreso notable：
• Desarrollado directamente por el equipo de Virtuals Protocol.
• $GAME es el pilar de la economía virtual, y cada vez que un agente de IA opera, se paga $GAME como costo de operación.
• GAME ha apoyado a más de 200 proyectos, procesando más de 150,000 solicitudes al día.
• En el ecosistema de Virtuals, el rendimiento de G.A.M.E en 30 días ocupa el primer lugar, con un crecimiento cercano al 400%.
• GAME tiene la mayor cantidad de Inferencias de por vida, con más de 2.2 millones.
¿Por qué $GAME está subestimado? La gente no sabe mucho sobre su funcionalidad, incluso el propio equipo de G.A.M.E no lo ha promocionado mucho (la cuenta oficial solo tiene 5 tweets y ni siquiera han cambiado la imagen de encabezado de Twitter).
Una opción similar pero de mayor riesgo es CONVO, que impulsa las conversaciones de agentes de IA en Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，capitalización de mercado：$3600万）- Haciendo que los agentes de IA sean más humanos
Imagina que, si otros marcos moldean las "habilidades duras" de los agentes, entonces Soul Graph moldea sus "habilidades blandas", haciendo que los agentes de IA tengan más características humanas. Su marco está diseñado para agregar personalidad a los agentes de IA nuevos o existentes, dotándolos de memoria duradera y capacidad de comunicación en tiempo real.
"Estamos construyendo herramientas e infraestructura de código abierto para que los desarrolladores puedan dotar a los agentes de una personalidad en constante evolución, memoria persistente y capacidades de comunicación en tiempo real."
Puntos Clave:
• Se han creado más de 2000 "almas", proporcionando 15,000 minutos de tiempo de interacción de voz en el Soul Graph Playground.
• Se integró recientemente el plugin AI16Z.
• El 85% del suministro total de tokens se asigna a la comunidad, la asignación del equipo de desarrollo está bloqueada y tiene un período de adquisición de 1 año.
Las razones por las que apoyo este proyecto:
Personaje AI es muy popular. Los usuarios comunes pasan horas charlando con AI todos los días, y Google acaba de adquirir Character.ai por 2.7 mil millones de dólares. Imagina si los usuarios pudieran interactuar en tiempo real con un agente AI que tiene una personalidad humana. Soul Graph está haciendo esto realidad.
Otros proyectos dignos de atención
• Bully（@dolos_diary）：originalmente era una cuenta de "quejas", ahora ha desarrollado un marco para un agente de IA en redes sociales @dolion_ai.
• TopHat（@tophat_one）：Plataforma de lanzamiento de agentes de IA en Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：similar a AWS Lambda, pero especializado en servicios para agentes y marcos de IA.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：plataforma de seguimiento de datos de IA para agentes, similar a DeFiLlama/Kaito, que rastrea la influencia de los agentes, la cuota de mercado, etc. Las funciones avanzadas requieren poseer tokens para acceder.
¿Cómo elegir?
Primero, Virtuals y AI16z son configuraciones imprescindibles. Claramente están dominando el mercado, no veo que esta tendencia se desacelere a corto plazo, y el efecto de red no debe subestimarse.
Si consideramos otros proyectos con potencial, me enfoco en los siguientes puntos:
• LaunchPad en la nueva cadena: Este es el modelo de estrategia de 2021, Virtuals dominó Base, por lo que se pueden encontrar LaunchPads en otras cadenas populares, como el impresionante aumento de $VAPOR en Hyperliquid.
• Estrategia de nicho de mercado: Es difícil lanzar una L1/L2 de propósito general; enfocarse en nichos de mercado ofrece más oportunidades. Por ejemplo, Mode se centra en la combinación de agentes de IA y DeFi, mientras que Griffain se especializa en la interacción en lenguaje natural.
• Lenguaje de programación: La infraestructura necesita proxies, los proxies necesitan desarrolladores, y los desarrolladores tienen sus lenguajes preferidos. Por lo tanto, Zerebro (Python) y Arc (Rust) son muy competitivos.
Enfoque de cartera de IA
1**.Combinación Buda** - 50% invertido en Virtuals, 50% invertido en ai16z. Esta combinación simple podría superar al 80% de los inversores.
2.Combinación Alpha/Beta - Utiliza Virtuals como la inversión principal Alpha, y selecciona marcos competitivos como Arc o Griffain como opciones Beta.
3.Estrategia de palanca - Virtuals y ai16z como apuestas "estables", combinadas con varios proyectos de agentes A.I. de alto riesgo.
4.Enfoque integral - Inversión en infraestructura Alpha, junto con algunos proyectos Beta, y luego diversificar la inversión en proyectos de A.I. de diferentes niveles de riesgo. Esto incluye agencias líderes como @aixbt, y también se pueden configurar algunos proyectos pequeños con una capitalización de mercado inferior a $10m.
Críticas a la pista de agentes de IA
“Demasiados Launchpads y frameworks” – Hermanos, ¿han visto cuántos L1 y L2 hay ahora? Estamos desarrollando muy bien. Este campo es nuevo y avanza rápidamente. Si se va a construir una nueva ciudad, tiene sentido primero construir carreteras, puentes y tuberías.
"La mayoría son basura, eventualmente se irán a cero" – Este es el mundo de las criptomonedas, la mayoría de las cosas realmente irán a cero. Pero las que sobrevivan cambiarán las reglas del juego.
"La pista de la IA ya ha alcanzado su punto máximo" – estás destinado al fracaso. No seas tan inteligente como para tomar el camino intermedio.
“Todos los agentes de IA son malos” – ¿Recuerdas la época en que la gente tenía miedo de comprar en línea? También recuerdo que la primera generación del iPhone ni siquiera podía copiar y pegar. Aún estamos en una etapa temprana, esto es una apuesta por el futuro.
Conclusión
Sé que este ciclo traerá un mercado alcista, pero no estoy seguro de qué nuevas y revolucionarias criptomonedas aparecerán.
Cada ciclo tiene un momento como "DeFi" o "NFT" - una pista que revitaliza a los desarrolladores, una pista que ilumina a los minoristas y los hace entrar en masa.
Alguna vez dudé de que este momento realmente llegara. Pero la buena noticia es... ya ha llegado. Esta es tu oportunidad para lograr la libertad financiera: no la estropees.