Las tensiones geopolíticas están aumentando—Aquí está cómo beneficiarse del auge de la defensa

Conflictos en Medio Oriente, la guerra entre Ucrania y Rusia, tensiones entre EE. UU. y China por Taiwán—el mundo se está volviendo más caótico día a día. Y aunque eso es una mala noticia a nivel global, en realidad está creando una oportunidad dorada para los inversores en defensa.

¿Por qué? Porque los gobiernos de todo el mundo están abriendo sus carteras. Los presupuestos militares están disparándose a medida que los países se preparan para los peores escenarios. Este auge del sector de defensa ha dado lugar a varios ETF sólidos, pero tres destacan: XAR, ITA y PPA. Los tres tienen calificaciones sólidas, pero ¿cuál de ellos realmente ofrece rendimientos?

El enfrentamiento de ETF de defensa: Números que importan

XAR (SPDR Aeroespacial y Defensa) es la opción más económica. Tiene 33 acciones con una relación de gastos muy baja del 0.35%. Siete de sus 10 principales participaciones tienen una puntuación de 8+ en el sistema Smart Score de TipRanks (más alto = mejor calidad de acción). ¿Rendimiento? 6.3% anualizado en tres años, 13.3% en una década. Wall Street le da una recomendación de Compra Moderada.

ITA (iShares Aerospace & Defense) es la inversión concentrada: 36 acciones, pero las 10 principales en total representan el 76.6% de los activos. Eso es arriesgado. Además, tiene una posición considerable del 9.3% en Boeing, que ha sido un desastre últimamente. El rendimiento es inferior: 7.4% en tres años, solo 5.4% en cinco años. La misma tarifa del 0.35% que XAR.

PPA (Invesco Aerospace & Defense) es el peso pesado. 54 acciones, una mayor diversificación, y aquí está el gran atractivo—14.3% de rendimientos anualizados durante tres años. Eso destruye a ambos competidores y aplasta el retorno del S&P 500 de 9.5%. ¿En cinco años? 11.6% frente al 15% del mercado, pero aún supera a XAR (8.6%) y ITA (5.4%) por mucho. Retorno a diez años: 14.6%, superando en realidad el 13.1% del mercado en general.

¿El truco? La relación de gastos de PPA es del 0.65%—casi el doble que sus rivales. Pero cuando estás generando tanto extra en retornos, la tarifa se convierte en un cambio insignificante.

El Veredicto

PPA es el claro ganador aquí. Sí, pagas más en comisiones, pero el rendimiento habla por sí mismo. Ha superado a los competidores de manera constante en cada período de tiempo y, de hecho, ha superado al S&P 500 durante una década. En un mundo que se está volviendo geopolíticamente inestable, PPA te ofrece la exposición más limpia al auge de la defensa—con recibos que lo respaldan.

Wall Street está de acuerdo: Compra Moderada con un potencial de 6.9% desde los niveles actuales.