Los fabricantes de semiconductores están señalando un cambio importante en la infraestructura. Una de las principales empresas de chips acaba de anunciar planes para escalar drásticamente el gasto de capital—pasando de aproximadamente $41 mil millones en 2025 a potencialmente $56 mil millones para 2026. Es un salto impresionante de más de 15 mil millones de dólares en un solo año.

¿Qué está sucediendo realmente aquí? La industria está haciendo una declaración clara sobre hacia dónde se dirige la IA. El enfoque ya no solo está en construir infraestructura potente para entrenamiento. En cambio, ahora fluyen recursos masivos hacia la ejecución de inferencias a gran escala—manteniendo los modelos de IA operativos de manera continua una vez desplegados.

Aún más revelador: aproximadamente el 10–20% de esos dólares de expansión se están asignando específicamente a la construcción de capacidades de inferencia. Cuando ves que la asignación de capital en esta escala se mueve en una sola dirección, no es solo un negocio habitual. Es el mercado diciéndote exactamente hacia dónde soplan los vientos de la computación.