Acciones esenciales de blockchain que están transformando las finanzas digitales y la tecnología

Comprendiendo la Revolución de las Acciones en Blockchain

La transformación de la economía digital ha despertado un interés sin precedentes en las oportunidades de inversión en acciones relacionadas con blockchain. A diferencia de las inversiones directas en criptomonedas, las acciones en blockchain representan participación en empresas que despliegan estratégicamente la tecnología de registros distribuidos en sus operaciones. Esta distinción es muy importante para los inversores que buscan exposición a la innovación en blockchain sin la volatilidad directa de las criptos.

La tecnología blockchain va mucho más allá de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). Grandes corporaciones en múltiples sectores—desde infraestructura en la nube hasta procesamiento de pagos—han integrado soluciones blockchain en sus modelos de negocio principales. Empresas como Amazon, Mastercard e IBM ejemplifican cómo las organizaciones a nivel empresarial aprovechan blockchain para mejorar la eficiencia, transparencia y ventaja competitiva.

El panorama ha madurado considerablemente. Hoy en día, las acciones en blockchain incluyen fabricantes de hardware que producen equipos especializados, firmas fintech que facilitan transacciones de activos digitales, proveedores de servicios en la nube que ofrecen infraestructura blockchain y operaciones mineras dedicadas. Esta diversificación ofrece a los inversores múltiples vías para capitalizar la influencia creciente de blockchain.

Por qué el interés institucional en las acciones en blockchain sigue creciendo

Varios factores convincentes impulsan el apetito de inversión continuo en acciones en blockchain:

Eficiencia operativa y reducción de costos: El registro inmutable de blockchain elimina intermediarios, reduciendo costos de transacción y tiempos de procesamiento. IBM Blockchain ayuda a clientes como Home Depot, Renault y Albertsons a construir cadenas de suministro más confiables—un caso de uso con potencial de ingresos a largo plazo.

Validación del mercado por parte de gigantes tecnológicos: Amazon, Mastercard y otras empresas Fortune 500 han comprometido recursos en el desarrollo de blockchain. Amazon Managed Blockchain permite a las empresas establecer y gestionar redes blockchain privadas. El programa de socios de Crypto Card de Mastercard demuestra la aceptación institucional de soluciones de pago basadas en blockchain.

Aceleración de la economía digital: La pandemia aceleró la adopción digital, posicionando blockchain junto a la computación en la nube, el comercio electrónico y la inteligencia artificial (AI) como tecnologías fundamentales. Esta convergencia crea múltiples vectores de crecimiento.

Resiliencia del mercado de criptomonedas: Aunque los precios de las criptomonedas siguen siendo volátiles, la infraestructura blockchain subyacente continúa atrayendo capital empresarial. La recuperación en los mercados de activos digitales suele beneficiar a las acciones relacionadas en ciclos anteriores.

Las principales acciones en blockchain que captan la atención de los inversores

1. Nvidia: Innovación en GPU que impulsa la infraestructura blockchain

Nvidia domina el mercado de unidades de procesamiento gráfico, suministrando chips esenciales para inteligencia artificial, vehículos autónomos y computación especializada. La tecnología GPU forma la columna vertebral de las operaciones de minería de criptomonedas, donde procesadores especializados validan transacciones en redes distribuidas.

Los chips CMP específicos para minería de criptomonedas de la compañía experimentaron dificultades en ventas durante la reciente caída del mercado. Sin embargo, a medida que los mercados de activos digitales se recuperan—una tendencia evidente en los últimos meses—la demanda de infraestructura de minería suele rebotar con fuerza. Independientemente de las fluctuaciones en el precio de las criptomonedas, la cartera diversificada de Nvidia mantiene su posición como líder del mercado con una exposición significativa a blockchain.

2. Block: Conectando pagos e innovación en Bitcoin

Block (anteriormente Square) opera a través de divisiones comerciales complementarias: procesamiento de pagos para pequeñas empresas, la plataforma financiera para consumidores Cash App y servicios emergentes como comercio de acciones y financiamiento buy-now-pay-later.

Las credenciales de blockchain de la compañía surgen a través de dos canales distintos. Cash App permite compras rápidas de Bitcoin, con la plataforma registrando $10 mil millones en transacciones de Bitcoin solo en 2021. Además, el equipo dedicado de desarrollo de Bitcoin de Block, Spiral (anteriormente Square Crypto), desarrolla activamente infraestructura blockchain y gestiona una plataforma de desarrolladores de código abierto. Este compromiso posiciona a Block como un líder fintech con activos legítimos de innovación en blockchain.

3. Amazon Web Services: Infraestructura blockchain empresarial

El dominio de Amazon va más allá del comercio electrónico hacia la infraestructura en la nube a través de Amazon Web Services (AWS). Dentro de las ofertas de AWS, Amazon Managed Blockchain proporciona a las empresas herramientas para establecer, operar y escalar redes blockchain privadas—un servicio que capta una demanda creciente de organizaciones que exploran despliegues en blockchain.

Aunque blockchain actualmente representa ingresos mínimos para Amazon, la experiencia en infraestructura en la nube y la escala del comercio electrónico la posicionan para aprovechar oportunidades significativas de adopción de blockchain. La integración de la tecnología de registros distribuidos en la enorme cadena de suministro de Amazon podría desbloquear un valor transformador.

4. Mastercard: Revolucionando pagos transfronterizos

Mastercard ha experimentado un crecimiento sustancial al capitalizar el cambio global hacia transacciones sin efectivo. La tecnología blockchain ahora ofrece una oportunidad sin precedentes para revolucionar las transferencias internacionales de dinero—históricamente caracterizadas por ineficiencia y costos elevados.

El gigante de pagos estableció el programa de socios Crypto Card, colaborando con empresas líderes en blockchain para introducir tarjetas de pago financiadas con criptomonedas, especialmente en la región de Asia-Pacífico. Mastercard también jugó un papel clave en el lanzamiento de la primera tarjeta de pago respaldada por criptomonedas con el prestamista de cripto Nexo. Estos movimientos estratégicos posicionan a Mastercard como una inversión destacada en acciones de blockchain.

5. IBM: Soluciones empresariales en blockchain y adquisiciones estratégicas

IBM ha emprendido iniciativas importantes para revitalizar su trayectoria de crecimiento, incluyendo la adquisición del desarrollador de software de código abierto Red Hat. Este movimiento estratégico amplía las oportunidades de venta cruzada dentro de la base de clientes empresariales de IBM.

IBM Blockchain ya ha entregado soluciones transformadoras para empresas destacadas como Home Depot, Renault y Albertsons. La división se enfoca en construir cadenas de suministro más confiables y eficientes—un caso de uso con potencial de crecimiento sustancial a medida que las soluciones basadas en blockchain ganan tracción en las empresas. El historial comprobado de IBM con clientes Fortune 500 refuerza su atractivo como acción en blockchain.

6. Coinbase Holdings: Dominante en intercambio de activos digitales

Coinbase opera como la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, ofreciendo más de 100 activos digitales para comercio. La plataforma mantiene aproximadamente 108 millones de usuarios verificados en más de 100 países, gestionando cerca de $114 mil millones en activos de criptomonedas.

Las recientes caídas en los precios de las criptomonedas han presionado el rendimiento financiero de Coinbase. Sin embargo, la adaptabilidad de la compañía asegura que se beneficie independientemente de qué criptomonedas lideren finalmente el mercado. A medida que la tecnología blockchain continúa diversificándose en aplicaciones, Coinbase sigue siendo un beneficiario importante.

7. ETF GlobalX Blockchain: Enfoque de cartera diversificada

Para inversores que prefieren una exposición diversificada en lugar de selección individual de acciones, el ETF GlobalX Blockchain ofrece ventajas convincentes. Introducido a mediados de 2021, este fondo proporciona acceso a una cartera equilibrada de 25 empresas relacionadas con blockchain mediante una sola inversión.

La ratio de gastos anual del 0,50% de los activos representa una estructura de costos razonable para un fondo enfocado. Las participaciones en la cartera incluyen las empresas previamente mencionadas (Coinbase ocupa la primera posición) junto con otros innovadores en blockchain. Este ETF es ideal para inversores que creen en el potencial a largo plazo de blockchain pero prefieren evitar los desafíos de seleccionar acciones individuales.

8. Intel Corporation: Innovación en hardware para computación en blockchain

El gigante tecnológico Intel se unió al movimiento blockchain desarrollando procesadores especializados para redes de consenso Proof-of-Work. La compañía lanzó el ASIC Blockscale, diseñado para minería de Bitcoin y criptomonedas compatibles con SHA-256, aunque el producto fue descontinuado en abril.

No está claro qué futuras iteraciones tendrán los chips blockchain de Intel. Sin embargo, su posición dominante en el mercado de CPU mantiene su atractivo como inversión en acciones de blockchain. A finales de septiembre, 71 fondos de cobertura tenían acciones de Intel, reflejando confianza en la posición de la compañía en el sector blockchain.

9. Riot Platforms Inc: Operaciones de minería de Bitcoin y escala

Riot Platforms Inc es un actor destacado en minería dedicada de Bitcoin. Datos hasta septiembre revelaron participaciones de 17 fondos de cobertura, que suman $56.90 millones en posiciones largas agregadas.

Durante el tercer trimestre, Riot Platforms Inc minó con éxito 1,106 Bitcoin, con un crecimiento interanual del 77%. La compañía cerró el trimestre con 98,694 mineros y un saldo de Bitcoin de 7,327. Los ingresos alcanzaron $51.9 millones en ese período, aunque reportó una pérdida neta de $0.25 por acción—en comparación con $46.3 millones en ingresos y una pérdida de $0.21 por acción en el mismo período del año anterior.

10. Cipher Mining Inc: Operaciones estratégicas de minería de Bitcoin

Cipher Mining Inc, alineada con las actividades de Hut 8 Mining Corp, se especializa en operaciones de minería de Bitcoin. Hasta octubre, la compañía gestionaba 70,000 rigs de minería, produciendo 428 Bitcoin—un aumento mensual del 3%.

Ese mismo mes, Cipher Mining Inc realizó ventas de aproximadamente 466 Bitcoin, manteniendo un saldo de 516. Nueve fondos de cobertura mostraron interés al concluir el tercer trimestre—lo que representa una disminución de dos fondos respecto al trimestre anterior. La eficiencia operativa de Cipher demuestra por qué merece consideración entre las acciones en blockchain más destacadas.

Enfoques de inversión: Construyendo tu estrategia de exposición a blockchain

Compra directa de acciones en blockchain: Adquirir acciones en empresas como Nvidia, Mastercard o Block ofrece exposición sencilla a la participación accionarial. Investiga corredores confiables, administra las fondos adecuadamente y toma decisiones informadas basadas en una diligencia exhaustiva.

Propiedad de activos en criptomonedas: La compra directa de Bitcoin o Ethereum ofrece exposición concentrada a activos digitales, aunque este enfoque implica una volatilidad mucho mayor que las acciones en blockchain.

Fondos de inversión en criptomonedas: Grayscale Bitcoin Trust y vehículos similares ofrecen acceso estructurado a participaciones en criptomonedas a través de cuentas de inversión tradicionales.

ETFs enfocados en blockchain: Además del ETF GlobalX Blockchain, alternativas como Amplify Transformational Data Sharing ETF y Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF ofrecen exposición diversificada a blockchain.

Adopción empresarial de blockchain: Empresas visionarias como Walmart, Starbucks, PayPal, Visa y Salesforce han integrado capacidades blockchain. Visa y Mastercard colaboran activamente con startups en blockchain. CME Group estableció el primer mercado de futuros de Bitcoin, proporcionando exposición a derivados. Estos compromisos corporativos en blockchain crean narrativas de inversión muy atractivas.

Consideraciones críticas de riesgo para inversores en acciones en blockchain

El panorama de inversión en blockchain requiere gestión prudente del riesgo. No todos los proyectos de criptomonedas tienen éxito, y la volatilidad en los precios digitales representa un riesgo importante a la baja. La pérdida principal es una posibilidad real en este sector emergente.

Los inversores deben realizar una diligencia exhaustiva, entendiendo los fundamentos de la tecnología blockchain antes de comprometer capital. Consultar con asesores financieros familiarizados con inversiones en tecnologías emergentes fortalece los procesos de decisión. La diversificación en varias acciones en blockchain y vehículos de inversión reduce el riesgo de concentración.

Preguntas frecuentes sobre acciones en blockchain

¿Qué distingue a las acciones en blockchain de las inversiones en criptomonedas?

Las acciones en blockchain representan participación en empresas que utilizan tecnología de registros distribuidos en sus operaciones. Las criptomonedas constituyen propiedad directa de activos digitales, exponiendo a los inversores a una alta volatilidad de precios. Las acciones en blockchain ofrecen exposición a nivel empresarial con potencialmente menor volatilidad.

¿Cómo debo abordar la selección de acciones en blockchain?

Investiga los fundamentos de la empresa, su posición competitiva y la profundidad de su integración en blockchain. Evalúa los impulsores de ingresos, las trayectorias de rentabilidad y la calidad del equipo directivo. Considera fondos ETF para una diversificación instantánea si la selección individual resulta abrumadora.

¿Qué papel juegan las acciones en blockchain en las carteras tecnológicas?

Las acciones en blockchain representan exposición a infraestructura digital fundamental, similar a las inversiones en computación en la nube o inteligencia artificial. Estas participaciones posicionan las carteras para captar cambios tecnológicos estructurales a largo plazo que están transformando las operaciones comerciales a nivel global.

Conclusión: Aprovechando el potencial transformador de blockchain

El panorama de oportunidades en acciones en blockchain abarca líderes tecnológicos consolidados y empresas fintech innovadoras, estratégicamente posicionadas para aprovechar los beneficios transformadores de la tecnología de registros distribuidos. Desde fabricantes de hardware que suministran infraestructura de minería hasta empresas que facilitan transacciones en blockchain, cada compañía destacada demuestra un compromiso significativo con blockchain.

A medida que la tecnología blockchain se extiende más allá de las finanzas hacia la salud, logística, gestión de cadenas de suministro y muchas industrias, las oportunidades de inversión siguen multiplicándose. La evolución del sector, que pasa de aplicaciones centradas en criptomonedas a despliegues en infraestructura empresarial, crea narrativas muy atractivas para inversores a largo plazo.

El éxito requiere perspectivas equilibradas que reconozcan tanto el potencial revolucionario de blockchain como los riesgos inherentes. Los inversores que aborden las acciones en blockchain con investigación exhaustiva, exposición diversificada y marcos adecuados de gestión de riesgos podrán participar de manera significativa en la próxima ola transformadora de la tecnología.