Mejores ETFs de oro en Australia para 2026: los mejores rendimientos y guía de inversión

El mercado de ETF de oro de Australia se expandió significativamente en 2025, ya que los inversores buscaron protección en sus carteras ante la incertidumbre económica global. El metal precioso alcanzó niveles récord, impulsado por tensiones geopolíticas y cambios en las dinámicas comerciales. Para los inversores australianos, los ETF de oro representan una de las mejores formas de obtener exposición a este activo defensivo sin la carga de almacenamiento físico, seguros y costos de gestión. Ya seas un inversor principiante o un trader experimentado, encontrar el mejor ETF de oro para tus necesidades requiere entender las diferentes opciones disponibles en la Bolsa de Valores de Australia.

Por qué los ETF de oro están entre las mejores inversiones para las carteras australianas

El oro ha sido durante mucho tiempo un pilar en las carteras de inversores conscientes del riesgo. Los fondos cotizados en bolsa hacen que el oro sea una de las inversiones en metales preciosos más accesibles, permitiéndote construir exposición con una simple compra de acciones a través de tu corredor. A diferencia de comprar lingotes físicos, los mejores ETF de oro ofrecen transparencia, liquidez y eficiencia en costos.

El mercado australiano alberga dos categorías principales de ETF de oro. Los ETF de oro físico siguen el precio spot del metal en sí, respaldados por lingotes reales almacenados en bóvedas seguras. Los ETF de minería de oro, en cambio, proporcionan exposición a empresas del sector de los metales preciosos. Cada categoría sirve a diferentes estrategias de inversión—oro físico para posicionamiento defensivo, acciones mineras para potencial de crecimiento y ingresos por dividendos.

ETF de oro físico: mejores opciones de bajo costo para australianos

Entre los ETF de oro físico disponibles para inversores australianos, varios destacan por su eficiencia y seguridad. Estos productos representan algunas de las mejores opciones de ETF de oro para quienes priorizan la sencillez y las bajas comisiones.

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) lidera en gestión total de capital con aproximadamente AU$4.69 mil millones invertidos a mediados de 2025. Este producto, anteriormente conocido como ETFS Physical Gold, mantiene lingotes en una bóveda de JPMorgan Chase en Londres. El precio por unidad era de AU$46.96 en ese período. Una característica única es la opción de redención—los inversores pueden intercambiar acciones directamente por lingotes físicos, aunque se aplica una tarifa de redención de AU$1,000. Para transacciones menores, vender en el mercado secundario resulta más rentable. La tarifa de gestión anual del 0.4 por ciento sigue siendo razonable para esta categoría.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) ofrece una ventaja distintiva: respaldo gubernamental de Australia Occidental. Con AU$1.61 mil millones bajo gestión y unidades valoradas en AU$51.17 a mediados de 2025, sigue siendo una de las mejores opciones de ETF de oro para inversores que buscan máxima seguridad. Lo que distingue a Perth Mint es su garantía de política sobre todas las participaciones—una característica que no ofrecen sus competidores. Más importante aún, Perth Mint ofrece la mejor estructura de tarifas entre las opciones de oro físico, cobrando solo 0.15 por ciento anualmente, lo que lo hace ideal para inversores conscientes de los costos.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) gestiona AU$1.08 mil millones con un precio por unidad de AU$26.91. Como otros productos de oro físico, mantiene lingotes a través de JPMorgan Chase en Londres. Sin embargo, las redenciones solo se realizan en efectivo—no recibes lingotes físicos. La tarifa de gestión del 0.59 por ciento se sitúa en el rango medio de esta categoría, siendo una opción sólida de nivel medio.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN) lanzado en octubre de 2023, dirigido a inversores que buscan exposición al precio spot sin complicaciones de almacenamiento. Gestiona AU$267.64 millones con unidades a AU$40.67, ofreciendo una de las mejores tarifas, solo 0.18 por ciento anual. Este ETF es adecuado para inversores cómodos con un horizonte de inversión de cinco años o más, ya que presenta mayor volatilidad que algunas alternativas.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) comenzó a cotizar en diciembre de 2022. Opera con AU$150.39 millones en capital gestionado y unidades a AU$50.78, obteniendo lingotes exclusivamente de productores australianos—un atractivo nacionalista para inversores locales. Con una tarifa anual del 0.25 por ciento, NUGG se posiciona entre los ETF de oro físico de mejor valor en Australia para carteras sensibles a las comisiones.

ETF de minería de oro: mejor exposición a líderes del sector

Para inversores que buscan potencial de crecimiento e ingresos en lugar de pura protección de precios, los ETF de minería de oro representan la mejor alternativa dentro del sector.

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) es el ETF de minería de oro más grande de Australia, gestionando AU$916.64 millones a mediados de 2025, con unidades valoradas en AU$89.60. GDX ofrece exposición diversificada a los mayores productores y compañías de regalías del mundo. Newmont, el gigante minero global, representa el 13.56 por ciento de las participaciones, seguido por Agnico Eagle Mines con el 11.85 por ciento y Wheaton Precious Metals con el 7.52 por ciento. La cartera también incluye mineras australianas—Northern Star Resources pesa un 3 por ciento, mientras que Evolution Mining representa un 1.83 por ciento. Los inversores en GDX reciben dividendos anuales, con pagos en medio de 2025 que alcanzaron AU$0.63 por acción. La tarifa de gestión del 0.53 por ciento posiciona a este ETF como una de las mejores opciones de minería con buen valor para exposición diversificada.

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) adopta un enfoque diferente, concentrándose exclusivamente en empresas mineras no australianas. Gestiona AU$121.38 millones con acciones valoradas en AU$10.46, enfocándose en los principales actores internacionales del sector. Newmont tiene un 8.7 por ciento del portafolio, Barrick Mining un 8.3 por ciento, y Agnico Eagle un 7.6 por ciento. La estructura de tarifa del 0.57 por ciento lo convierte en una de las mejores opciones globales de minería en cuanto a precio para inversores australianos que buscan diversificación internacional.

Cómo elegir el mejor ETF de oro para tus objetivos de inversión

Elegir el mejor ETF de oro depende de tu plazo de inversión, tolerancia al riesgo y objetivos. Los ETF de oro físico son adecuados para inversores defensivos que desean protección de precios con mínima volatilidad. Las opciones de menor costo—Perth Mint con 0.15 por ciento y iShares con 0.18 por ciento—atraen a inversores pasivos y de largo plazo. Los ETF de minería atraen a quienes esperan ciclos económicos más largos o buscan ingresos por dividendos.

Los inversores australianos se benefician de varias ventajas al escoger entre estas mejores opciones de ETF de oro. Los productos nacionales como Perth Mint ofrecen garantías gubernamentales y almacenamiento local, mientras que las alternativas internacionales proporcionan exposición a movimientos del mercado global. La comparación de tarifas sigue siendo fundamental—incluso pequeñas diferencias en cargos anuales se acumulan significativamente a lo largo de décadas.

Ya sea priorizando seguridad, ingresos o diversificación, el mercado de ETF de oro de Australia en 2025 ofreció soluciones atractivas para cada perfil de inversor. El mejor ETF de oro para tu cartera finalmente depende de alinear tu estrategia de inversión con las características específicas y estructuras de costos que cada producto ofrece.