Por qué estos tres fondos de energía merecen un lugar en tu cartera de 2026

Las tensiones geopolíticas globales—desde los conflictos en Oriente Medio hasta la situación en curso entre Rusia y Ucrania—han remodelado los mercados de materias primas. Los precios del petróleo han aumentado debido a interrupciones en el suministro por parte de las principales naciones productoras, y los gobiernos de todo el mundo han endurecido su postura respecto a las importaciones de energía. Este entorno volátil crea tanto desafíos como oportunidades para los inversores. Aquellos que buscan exposición a la subida de los precios de la energía ahora miran hacia vehículos de fondos energéticos dedicados para capitalizar estas dinámicas de mercado.

El panorama actual hace que las inversiones en fondos energéticos sean particularmente atractivas. Con los precios del crudo en ascenso y las acciones energéticas ganando impulso, los fondos energéticos bien estructurados ofrecen una forma estratégica de beneficiarse de la fortaleza del sector sin tener que seleccionar acciones individuales. A continuación, se presentan tres opciones destacadas de fondos energéticos, cada una con credenciales de inversión sólidas y enfoques distintos para aprovechar las oportunidades del sector energético.

Las tensiones geopolíticas impulsan la demanda de fondos energéticos

Las interrupciones en la cadena de suministro y la inestabilidad geopolítica han convertido a la energía en un punto focal para los inversores. El estatus de Rusia como uno de los principales productores de petróleo, combinado con sanciones y restricciones comerciales, ha mantenido elevados los precios de las materias primas. De manera similar, las complicaciones políticas en Venezuela y las tensiones en Oriente Medio continúan presionando los suministros energéticos globales. Los fondos energéticos posicionados para captar estas dinámicas están bien situados para superar en el corto plazo, ya que la volatilidad del mercado suele beneficiar a los gestores de fondos energéticos experimentados con profundo conocimiento del sector.

T. Rowe Price New Era: Exposición a recursos naturales para protección contra la inflación

T. Rowe Price New Era (PRNEX) adopta un enfoque diversificado dentro de la categoría de fondos energéticos. En lugar de centrarse exclusivamente en petróleo y gas, este fondo energético asigna la mayor parte del capital a acciones de recursos naturales—incluidas empresas energéticas—que se benefician de las presiones inflacionarias. La estrategia también incluye empresas de crecimiento seleccionadas que no poseen recursos directamente, proporcionando equilibrio y diversificación dentro del marco del fondo energético.

Las métricas de rendimiento son convincentes. Durante el período de tres años, PRNEX entregó retornos anuales del 7.9%. En los últimos trimestres, el fondo mantenía 109 posiciones con aproximadamente un 4.4% invertido en Shell Plc, reflejando una exposición concentrada a un gigante energético global. Este fondo energético atrae a inversores que buscan tanto potencial alcista en las materias primas como estabilidad en la cartera mediante participaciones de crecimiento selectivas.

Invesco SteelPath MLP Select 40: Capturando valor en toda la cadena de suministro de energía

Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX) opera con una filosofía diferente. Este fondo energético se especializa en asociaciones limitadas maestra (MLPs) y valores relacionados—entidades que obtienen beneficios del transporte, almacenamiento, procesamiento, refinamiento y comercialización de materias primas energéticas. Al dirigirse a toda la cadena de valor energético en lugar de solo la producción de materias primas, este fondo captura retornos en múltiples segmentos.

El rendimiento habla por sí solo: MLPFX generó un 20.1% en retornos anualizados en tres años, siendo uno de los más fuertes en el espacio de fondos energéticos. Stuart Cartner ha sido gestor de cartera desde 2010, aportando una experiencia considerable a la gestión del fondo energético. Los inversores enfocados en rendimiento y en infraestructura energética suelen gravitar hacia esta estructura de fondo energético.

Fondo de Recursos Naturales de Fidelity: Selección de fondos energéticos basada en análisis fundamental

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) combina exposición a energía y metales preciosos mediante análisis fundamental. Este fondo energético aplica una evaluación rigurosa de las finanzas de las empresas, su posicionamiento competitivo y la dinámica del sector para construir su cartera. La disciplina ha dado frutos.

FNARX entregó un 12.4% en retornos anualizados en tres años, posicionándose firmemente entre los fondos energéticos líderes. Con una ratio de gastos del 0.69%, este fondo mantiene una estructura de tarifas competitiva mientras ofrece gestión profesional. El enfoque intensivo en investigación de Fidelity atrae a inversores que desean exposición a fondos energéticos respaldada por una selección rigurosa de acciones en lugar de una exposición pasiva a las materias primas.

La importancia de invertir en fondos energéticos hoy

Cada uno de estos fondos energéticos ofrece una vía distinta hacia el sector energético, pero los tres comparten sólidos registros de rendimiento y gestión profesional. Ya sea a través de recursos naturales diversificados, infraestructura energética o selección fundamental de acciones, estas opciones reflejan diferentes filosofías de inversión adaptadas a diversas preferencias de los inversores. En un entorno donde los riesgos geopolíticos siguen apoyando los precios de las materias primas, la asignación estratégica en fondos energéticos sigue siendo una consideración racional para la cartera en 2026 y más allá.