¡El rendimiento de las empresas líderes es impresionante! ¡El auge colectivo de los módulos de fibra óptica y el inicio de la era de volumen de 1.6T?

El concepto de módulos ópticos mostró un rendimiento fuerte el 3 de febrero, con Tianyu Communications, Tiantong Shares y Hangdian Shares alcanzando el límite de subida; Robote, Zhishang Technology y Qianzhao Optoelectronics subieron más del 10%.

¿Se convierte la capacidad de cálculo espacial en un nuevo motor de crecimiento?

Según los expertos del mercado, mientras los gigantes tecnológicos globales están activamente invirtiendo en infraestructura de IA, a principios de 2026 se abre un nuevo espacio de imaginación con la “capacidad de cálculo espacial”. Y los módulos ópticos, como componentes clave para la interconexión interna de centros de datos y la conexión entre centros de datos, también han sido muy buscados por el mercado.

En cuanto a las noticias, el 2 de febrero, hora local en EE. UU., SpaceX, la empresa de exploración espacial de Elon Musk, confirmó oficialmente la fusión con la startup de inteligencia artificial xAI. La transacción fue comunicada a los empleados mediante un memorando interno de SpaceX, y la declaración relacionada firmada personalmente por Musk también fue publicada en la página web de la compañía, marcando una profunda integración de sus dos principales negocios: espacio e IA.

Esta acción, considerada por muchos en el mercado como una de las movimientos clave de Musk para desplegar centros de datos espaciales. Según un informe de Cailian Press del 22 de enero, citando a fuentes cercanas, el objetivo a medio y largo plazo de SpaceX —desarrollar centros de datos en órbita— ya se convirtió en la tarea más urgente para Musk a mediados de 2025. Su interés casi obsesivo en hacer que SpaceX sea la primera empresa en lograr este objetivo (centro de datos en órbita).

El viernes pasado, según Cailian Press, un documento de solicitud presentado por SpaceX a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. muestra que la compañía está planificando una red de satélites llamada “Sistema de Centro de Datos Orbital (Orbital Data Center system)”, con una constelación de hasta un millón de satélites.

Además de SpaceX, otras empresas aeroespaciales como Blue Origin, así como Nvidia, Google y otras, también tienen planes para desplegar centros de datos en el espacio o ya han invertido en empresas relacionadas.

Nuestro país también está activamente planificando

En el ámbito nacional, China ha incluido el desarrollo de la industria de información aeroespacial, la promoción de Internet satelital y la construcción de una red de información integrada tierra-espacio en varias estrategias nacionales como Digital China. La computación espacial está pasando de la investigación conceptual a la fase de exploración temprana. Entre ellas, el modelo “天数天算” (Cálculo de días y días) despliega modelos grandes de IA y módulos de cálculo directamente en plataformas satelitales, logrando “cálculo en órbita, reconocimiento en órbita y toma de decisiones en órbita”.

Recientemente, China Aerospace Science and Technology Corporation anunció que durante el período del “Plan Quinquenal 14” se planeará impulsar el desarrollo de nuevas áreas, incluyendo infraestructura de inteligencia espacial, con la expectativa de construir infraestructura espacial de nivel gigavatio, creando una arquitectura de sistema espacial integrada en la nube, en el borde y en el extremo, logrando una profunda integración de capacidad de cálculo, almacenamiento y operación, y potenciando los conceptos de “天数天算” (Cálculo de días y días), “地数天算” (Cálculo terrestre y espacial) y “天地同算” (Cálculo conjunto tierra-espacio).

En noviembre de 2025, el Comité de Ciencia y Tecnología de Beijing y la Comisión de Gestión de la Ciudad Científica de Zhongguancun publicaron un plan que propone construir y operar un sistema de centros de datos centralizados con una potencia superior a un gigavatio en órbitas de 700-800 km, para trasladar la gran capacidad de cálculo de IA al espacio. Se sabe que las órbitas de amanecer y atardecer, entre otras órbitas especiales, pueden obtener energía solar casi las 24 horas, con una capacidad de suministro de energía estable y sostenible.

Las perspectivas de rendimiento de los módulos ópticos son prometedoras

Según las previsiones de rendimiento divulgadas recientemente para 2025, gracias a la construcción de centros de datos de IA, el rendimiento de los conceptos de módulos ópticos ha mostrado un aumento general.

En cuanto a las principales acciones, Zhongji Xuchuang estima que su beneficio neto atribuible a la matriz en 2025 será de 9.8 a 11.8 mil millones de yuanes, un aumento del 89.5%-128.17% respecto al año anterior. Xin Yisheng prevé un beneficio neto atribuible de 9.4 a 9.9 mil millones de yuanes, un crecimiento del 231.24%-248.86%. Tianfu Communications estima un beneficio neto atribuible de 1.881 a 2.15 mil millones de yuanes, un aumento del 40%-60%.

En general, de las 42 acciones que han divulgado previsiones de rendimiento, 24 muestran resultados positivos, representando el 57%. Quince acciones han duplicado su límite superior de rendimiento en comparación con el año anterior, siendo la más destacada Yuanjie Technology, con un aumento del 3442.1% en su límite superior de rendimiento.

¿Se abre la era de aumento de volumen de 1.6T?

De cara al futuro, los módulos ópticos de alta velocidad (800G/1.6T, entre otros) se consideran las direcciones más prometedoras del mercado. “Los módulos ópticos de 1.6T comenzaron a enviarse oficialmente a clientes clave en el tercer trimestre de 2025, y en el cuarto trimestre el volumen aumentó aún más, iniciando la era de volumen de 1.6T”. Así lo describieron desde Zhongji Xuchuang en el registro de actividades de relaciones con inversores divulgado el 1 de febrero. La compañía prevé que en 2026 la demanda de módulos ópticos de 1.6T experimentará un “aumento significativo” en comparación con el año pasado, con pedidos en rápido crecimiento en el primer trimestre y con expectativas de mantener una tendencia de crecimiento intermensual.

Un analista de China Galaxy Securities afirmó que en 2026 la demanda interna de módulos ópticos en China se actualizará de 400G a 800G y 1.6T, y sumado al aumento en la demanda de capacidad de cálculo impulsada por el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, esto impulsará la demanda de módulos ópticos; en el extranjero, la situación actual es bastante optimista, con expectativas de que los principales proveedores de servicios en la nube continúen con altos gastos de capital este año, y la mejora en el rendimiento de las GPU impulsa una tendencia clara de actualización de velocidad en módulos ópticos en el extranjero, acelerando la velocidad de crecimiento de módulos ópticos de alto valor y alta velocidad.

Según las predicciones de LightCounting, en 2026 los módulos ópticos de 800G y 1.6T experimentarán un crecimiento rápido, y se espera que para 2030, el mercado total de módulos ópticos Ethernet de 800G y 1.6T supere los 22 mil millones de dólares.