Nota de Morgan Stanley sobre CPO hoy. Los participantes clave incluyen:


- $SIVE, $COHR y $LITE en suministro de láser
- Broadcom y Nvidia en plataformas de conmutación
- Lightmatter, Ayar Labs, Marvell/Celestial y POET en motores ópticos y fotónica,
- $TSM, $GFS y $TSEM en capacidad de foundry de fotónica de silicio
Ya he cubierto a todos estos antes, como Tower Semi.
Pero me alegra especialmente que Morgan Stanley validara mi investigación de que $SIVE es uno de los actores globales críticos en CPO.
Una pequeña empresa de láser de 1,5 mil millones de dólares al lado de tus dos principales empresas de 60B+…
Si además sintetizas la reciente nota de Rosenblatt Securities, de que los proveedores chinos de láser estaban bastante lejos de tener láseres CPO.
Esto magnifica la importancia de los tres líderes occidentales de ese cuello de botella del láser.
COHR-5,25%
LITE-4,22%
AVGO-4,03%
NVDA-3,53%
POET-3,67%
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