Informe de investigación macro de SignalPlus (20230621): el mercado de valores marcó el comienzo de una alerta de liquidación de fin de trimestre, y el mercado de criptomonedas marcó el comienzo de nuevas oportunidades
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La volatilidad implícita de BTC es básicamente igual a la volatilidad histórica, y la prima de volatilidad desaparece. El precio de las opciones es realmente muy rentable ahora, adecuado para comprar.
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Los sólidos datos de inicios de viviendas marcaron el comienzo del regreso del mercado de EE. UU. después de las vacaciones. Los inicios de viviendas se dispararon un 21,7% a 1,631 millones de unidades en mayo, muy por encima de las expectativas del mercado y el mayor aumento mensual desde 2016. Las viviendas unifamiliares aumentaron un 18,5% mientras que las multifamiliares -la vivienda familiar aumentó un 27,1 %; si bien hemos mencionado la fortaleza de los mercados residencial y de consumo de EE. UU. en nuestros comentarios anteriores, dado que las tasas hipotecarias a 30 años todavía rondan los máximos de los últimos 20 años, alrededor del 7 %, el mercado inmobiliario actual sigue siendo increíblemente optimista.
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Por otro lado, el "Índice del Dragón Dorado" de Nasdaq, que rastrea algunas de las acciones chinas más populares que cotizan en EE. -la caída esperada en la tasa preferencial de préstamos a 1 año (LPR) frenó las expectativas de una inminente flexibilización "a gran escala" por parte del PBOC; las acciones relacionadas con China han tenido un desempeño inferior al del SPX 500 desde 2021, se espera que la relación entre los dos países se descongelarán aún más a partir de la visita del secretario Blinken a Beijing.Ambas partes han mostrado buena voluntad después de la conclusión exitosa de las conversaciones.
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En EE. UU., los mercados bursátiles cayeron un 0,5 % luego del movimiento OpEX del viernes, y Wall Street comenzó a advertir sobre una posible liquidación de acciones al final del trimestre en función de los recientes mercados de acciones inusualmente calientes, y Nikos de JPMorgan estimó que "los fondos equilibrados, EE. UU. Las pensiones de beneficios definitivos y Norges Bank/Japan GPIF/SNB podrían vender acciones a fin de mes/trimestre hasta $150 mil millones", mientras que Goldman Sachs también aboga por una estrategia más defensiva basada en:
El sesgo de opciones put/call de SPX cae significativamente
Amplitud del mercado inusualmente estrecha en el repunte del índice
La mayoría de los indicadores muestran que las valoraciones de las acciones son demasiado caras
Incluso en estos contextos negativos, la confianza de los inversores alcanza el nivel más positivo en dos años
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En términos de criptomonedas, el interés general se ha calentado repentinamente. EDX, un intercambio de criptomonedas regulado respaldado por Citdael, Fidelity y Charles Schwab, anunció su lanzamiento. Además del comercio al contado, el intercambio también planea introducir los servicios de compensación EDX como una solución para compensación centralizada Otros inversores conocidos incluyen Paradigm, Sequoia, Virtu, GSR y Hudson River Trading; además, después de tomar diferentes acciones para mostrar su intención de participar más profundamente en el campo de los activos digitales, también se rumorea que Fidelity presentará su propio spot ETF en un futuro próximo Aplicar.
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En respuesta, los precios de las criptomonedas han subido entre un 7% y un 10% en las últimas sesiones, recuperando la mayor parte de sus pérdidas desde Binance FUD, ya que el repunte fue impulsado en gran medida por las expectativas del mercado de un interés general renovado del gigante TradFi. el dominio ha vuelto a subir al 51%, el nivel más alto desde 2021.
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Los sólidos datos de inicios de viviendas marcaron el comienzo del regreso del mercado de EE. UU. después de las vacaciones. Los inicios de viviendas se dispararon un 21,7% a 1,631 millones de unidades en mayo, muy por encima de las expectativas del mercado y el mayor aumento mensual desde 2016. Las viviendas unifamiliares aumentaron un 18,5% mientras que las multifamiliares -la vivienda familiar aumentó un 27,1 %; si bien hemos mencionado la fortaleza de los mercados residencial y de consumo de EE. UU. en nuestros comentarios anteriores, dado que las tasas hipotecarias a 30 años todavía rondan los máximos de los últimos 20 años, alrededor del 7 %, el mercado inmobiliario actual sigue siendo increíblemente optimista.
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