ApeCoin DAO committed over $86 million to fund governance proposals in Q3 2024, a 1007.54% QoQ increase in financiación.
AIP-454, representando el 88% de los fondos comprometidos, otorgó aproximadamente $76 millones a la Iniciativa de Acuerdos Comerciales y a la Iniciativa de Incentivos para Usuarios en el BANANA Bill.
AIP-436 agrega el requisito de un voto de súpermayoríadel 69% para cualquier propuesta que solicite más de $250,000 en financiación.
La red de prueba Curtis de ApeChain fue lanzada en el tercer trimestre de 2024, junto con asociaciones estratégicas con plataformas de juegos y DeFi.
Primer
ApeCoin (APE) es un token ERC-20 utilizado para gobernar ApeCoin DAO, que abarca la distribución del fondo Eco, las reglas de gobernanza, las asociaciones y más.
APE es el token adoptado de la Fundación APE, una entidad legal que administra las decisiones del DAO ApeCoin. La fundación tiene un Consejo Especial, llamado la Junta del DAO, para realizar ciertas funciones dentro del proceso de gobernanza. Las operaciones de la fundación son llevadas a cabo por entidades administrativas transitorias elegidas por los miembros del DAO ApeCoin.
El ApeCoin DAO y la Fundación APE son entidades separadas de Yuga Labs, el creador del Bored Ape Yacht Club (BAYC) y sus NFT asociados. A continuación se muestra un desglose de las entidades relevantes relacionadas con APE:
ApeCoin DAO — Una organización autónoma descentralizada (DAO) compuesta por poseedores de tokens APE que crean y votan en las Propuestas de Mejora de ApeCoin (AIP).
APE Foundation - Una entidad legal que administra las decisiones del ApeCoin DAO.
Consejo Especial (Junta Directiva del DAO): Cinco personas que supervisan a los administradores de la fundación y pueden (i) aprobar subvenciones fuera del proceso de PIA y (ii) realizar ciertas funciones dentro del proceso de gobernanza de ApeCoin DAO. A partir de octubre de 2024, los miembros del Consejo Especial son Bored Ape G, Waabam, mo_ezz14, Hazel y Airvey.
WebSlinger — Administrador de la Fundación APE.
Yuga Labs — Una empresa Web3 responsable de crear BAYC. Yuga Labs contribuye al desarrollo de ApeCoin y planea usar APE como el token principal en futuros proyectos como Otherside.
La Fundación APE, la Junta de la DAO y WebSlinger son las entidades principales que garantizan la implementación de AIPs relevantes y exitosos.
Sitio web / X (Twitter) / Instantánea / ApeChain
Key Metrics
Análisis de rendimiento
Capitalización de mercado
En el tercer trimestre de 2024, la capitalización de mercado de APE disminuyó ~17% trimestre a trimestre (oscilando entre $370 y $585 millones), mientras que el precio del token disminuyó ~23% trimestre a trimestre. Especialmente, el mercado de criptomonedas en general experimentó un período de volatilidad entre el segundo y tercer trimestre de 2024; sin embargo, la mayor caída en el precio del token versus la capitalización de mercado puede atribuirse a la liberación de 46.80 millones de APE (4.68% del suministro máximo de tokens).
APE Token Unlocks
Las curvas de suministro de Token ayudan a determinar cuándo puede ocurrir un aumento en la presión de venta. Más específicamente, muestran cuándo se desbloquean los tokens y a quién.
De los 46,80 millones de APE desbloqueados en el tercer trimestre de 2024, 22,03 millones fueron para el Tesoro de la DAO y 24,77 millones fueron para entidades no pertenecientes a la DAO. La DAO planea distribuir o vender APE para financiar propuestas de gobierno selectas, siempre y cuando se aprueben con éxito. Alternativamente, las entidades no pertenecientes a la DAO pueden vender libremente una vez que los fondos sean desbloqueados.
Al final del trimestre, ~72.97% del suministro máximo de tokens (~729.71 millones de APE) estaba en circulación, un aumento del 6.84% trimestre tras trimestre.
Reclamado recompensas de staking
ApeCoin DAO comenzó a emitir recompensas por participación en el cuarto trimestre de 2022 después de aprobar AIP-21 y AIP-22, que finalizaron los parámetros de participación. Los titulares de tokens APE y los titulares de activos ecológicos de Yuga Labs, incluidos Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) y Bored Ape Kennel Club (BAKC), recibieron asignaciones de participación.
El staking se implementó a principios de diciembre de 2022 y durará tres años. En total, se distribuirán 175.00 millones de APE (17.50% del suministro máximo de tokens) a los titulares de tokens APE existentes y a los titulares de activos ecológicos de Yuga Labs. Debido a la curva de emisión, la cantidad de APE reclamados ha disminuido cada trimestre. En el tercer trimestre de 2024, se reclamaron ~10.79 millones de APE, ~10.83% menos que el trimestre anterior. Esta tendencia continuará hasta diciembre de 2025.
Velocidad del Token
La velocidad del Token muestra la frecuencia con la que un activo cambia de cuentas. Un cambio en la velocidad del token puede mostrar algunas cosas dependiendo del activo.
Si el activo puede ser utilizado más allá del comercio, como dentro de un juego, un aumento en la velocidad del token puede implicar que el juego fomente la adopción/el uso del activo.
Si el caso de uso previsto del activo es más especulativo, una disminución puede significar que los usuarios están más interesados en mantenerlo o que tiene poca demanda.
La tabla a continuación calcula la velocidad del token dividiendo la oferta circulante por el volumen de transferencia promedio de siete días (7DMA).
La velocidad promedio diaria del token APE cayó de ~1,70% a ~1,55% trimestre a trimestre, marcando un nuevo mínimo. La constante disminución y la baja volatilidad pueden indicar que los poseedores actuales de tokens están utilizando activamente el activo para gobernanza o para menos actividad general (por ejemplo, trading y transferencias). En comparación con el segundo trimestre de 2024, el tercer trimestre de 2024 vio picos más pronunciados a lo largo del trimestre, especialmente a mediados de agosto. Estos picos sugieren períodos de actividad intensificada, potencialmente debido al revuelo alrededor de ApeChain y otras iniciativas ecológicas. La velocidad del token podría aumentar cuando Otherside y ApeChain se lancen, ya que APE se usará de nuevas formas.
Nuevos titulares de tokens APE
Los nuevos titulares de tokens APE se definen como direcciones que han recibido APE por primera vez. Esta métrica excluye a los nuevos titulares de tokens que utilizan intercambios centralizados para custodiar sus activos.
A pesar de la tendencia, ApeCoin DAO aprobó iniciativas en el tercer trimestre de 2024 que deberían ayudar a atraer nuevos tokenholders y proporcionar exposición adicional para el eco. Especialmente, AIP-454 asigna 100.00 millones de APE (~$76.00 millones) para financiar dos iniciativas que soporte y hagan crecer ApeChain. Otras iniciativas destacadas se resaltan en la sección de "Análisis de Gobernanza" de este informe.
Visión general de ApeChain
ApeChain es una cadena de bloques Optimista de Capa 3 construida sobre el marco de trabajo Orbit de Arbitrum, diseñada para crear una infraestructura de alto rendimiento, segura y escalable adaptada para el ecosistema de ApeCoin. ApeChain se beneficia de las garantías de seguridad de Ethereum al tiempo que ofrece un mayor rendimiento de transacciones y tarifas más bajas a través de la tecnología de Capa 2 de Arbitrum. Esta combinación garantiza tanto la seguridad como la eficiencia para desarrolladores y usuarios.
ApeChain está específicamente construido para abordar las necesidades únicas del ecosistema de ApeCoin, proporcionando un entorno de blockchain dedicado que tiene como objetivo impulsar la adopción de usuarios, fomentar la innovación de desarrolladores y promover el crecimiento general del ecosistema. El uso de APE como token de gas nativo en ApeChain mejora su utilidad al hacerlo integral para todas las transacciones de red.
Una de las características destacadas de ApeChain es su mecanismo de rendimiento nativo, que permite a los usuarios obtener rendimiento en los activos integrados en el ecosistema. Estos activos se envían a los protocolos de generación de rendimiento en Ethereum, integrando ApeChain con la infraestructura de rendimiento existente de Ethereum. Esta configuración garantiza que los usuarios puedan maximizar sus ganancias al interactuar con el ecosistema blockchain más amplio.
ApeChain también admite funcionalidad cross-chain a través de LayerZero y puentes canónicos, lo que permite que los activos se muevan fácilmente entre ApeChain y otras blockchains. Esta interoperabilidad multi-hop es crucial para fomentar la interoperabilidad entre ApeChain y otros ecosistemas descentralizados, lo que permite a los desarrolladores y usuarios moverse de manera más eficiente entre blockchains.
La decisión de construir en Arbitrum Orbit ofrece varios beneficios, como se describe en AIP-378. Un beneficio principal de estar en Orbit es la personalización y flexibilidad que permite a ApeChain implementar su propia gobernanza y características, específicamente adaptadas a las necesidades únicas del eco de ApeCoin, como usar APE como el token de gas nativo.
ApeChain está diseñado estratégicamente para proporcionar una experiencia blockchain escalable, segura y fácil de usar que está profundamente integrada con el ecosistema cripto más amplio. Su enfoque en la generación de rendimiento, el empoderamiento de los desarrolladores y las interacciones sin problemas entre cadenas la posiciona como una plataforma prometedora para la innovación Web3 y aplicaciones descentralizadas.
Actividad de ApeChain
El 16 de julio de 2024, ApeChain lanzó con éxito la red de prueba Curtis, y el DAO de ApeCoin anunció el desarrollo de MBA 2.0, una versión renovada de la plataforma Made By Apes, que se lanzará en ApeChain. También se lanzó un nuevo sitio web y grupo de Telegram.
Para acelerar la adopción y el desarrollo en ApeChain, el equipo de ApeCoin introdujo BluePrint, un conjunto de iniciativas centradas en la creación de aplicaciones de calidad para el consumidor, un sitio web ecológico robusto y herramientas para desarrolladores. Estas iniciativas incluyen el apoyo al crecimiento de su ecosistema DeFi. ApeChain ha anunciado asociaciones estratégicas (es decir, Halliday y Portal Pay) para mejorar las soluciones de pago y la funcionalidad cross-chain. La asociación con Halliday permitirá integraciones con MoonPay y Stripe, lo que permitirá a los desarrolladores aceptar pagos de APE desde cualquier blockchain y con liquidaciones en el token de su elección. La asociación con Portal Pay llevará su capa de liquidez cross-chain a ApeChain, ofreciendo otra opción para los desarrolladores.
Otro desarrollo significativo en el eco de ApeChain fue el anuncio de Camelot como un intercambio descentralizado nativo (DEX). Camelot es un conocido DEX en Arbitrum con más de $23 mil millones en volumen total. Esta asociación tiene como objetivo llevar la infraestructura de liquidez a ApeChain y soportar varias aplicaciones descentralizadas, incluido el proyecto de metaverso Otherside.
Camelot no será el único DEX en ApeChain. Saru.ex también se lanzará en colaboración con SushiSwap. Saru.ex, cuyo nombre proviene de la palabra japonesa para "Ape," será construido por Sushi Labs. Para soporte el lanzamiento, SushiSwap ha anunciado planes para recompensar a sus usuarios leales y miembros de la comunidad APE. Esta estrategia tiene como objetivo crear una base de usuarios inicial para Saru.ex.
Por último, ApeChain ha introducido el kit de herramientas Ape Builder, un conjunto completo de herramientas diseñadas para potenciar a los desarrolladores de juegos y creadores de contenido dentro del eco. Ape Builder ofrece características como desarrollo de juegos plug-and-play, creación de mercado personalizado e implementación de billeteras invisibles.
Votos únicos por propuesta
Los votos únicos por medida de propuesta miden el número de personas que participan en la gobernanza. Si los nuevos votantes solo tienen pequeñas cantidades de un token de gobernanza, entonces el impacto de sus votos sería marginal en los resultados de las propuestas en gobernanza ponderada por tokens como ApeCoin DAO. Sin embargo, la agregación de votos únicos transmite el interés de gobernanza, la diversidad de la base activa de tenedores de tokens y la descentralización de la base activa de tenedores de tokens.
El número de propuestas en el tercer trimestre de 2024 se mantuvo relativamente similar al del segundo trimestre de 2024, en 31, mientras que el promedio de votos únicos por propuesta disminuyó por segundo trimestre consecutivo (bajó ~29% trimestre a trimestre).
En el futuro, ApeCoin DAO planea trasladar más del proceso de votación a la cadena. Hacerlo eliminaría puntos centrales de falla (como la dependencia de Instantánea) y contribuiría a la descentralización de la estructura de gobernanza. Dado que ApeChain se está construyendo en la pila tecnológica de Arbitrum, será económico participar en la gobernanza una vez migrado a la cadena. Dado que la actual es gratuita, los posibles costos de puente y gas adicionales pueden disuadir a algunos de participar en la gobernanza. Sin embargo, las perspectivas de un ecosistema más escalable y útil pueden animar a más poseedores de tokens a participar en la orientación de dicho ecosistema.
Análisis de gobernanza
A lo largo del tercer trimestre de 2024, ApeCoin DAO votó en 31 propuestas: 16 fueron aprobadas y 15 fallaron. El valor total de las propuestas aprobadas fue de más de $86 millones, de los cuales $76 millones se destinan al programa de incentivos explicado en AIP-454. Los costos de implementación del DAO varían para cada propuesta aprobada y se gastan mensualmente al alcanzar hitos del proyecto o cuando el proyecto se completa.
Para mantener el compromiso de la comunidad y la transparencia, se realizan resúmenes semanales de Propuestas de Mejora de ApeCoin (AIP, por sus siglas en inglés) de ApeCoin, por lo general los lunes al mediodía PT en “X”.
A continuación se presentan cinco aspectos destacados de propuestas del trimestre pasado, del más reciente al más antiguo. Para obtener una visión completa de la gobernanza de ApeCoin, incluidas las discusiones preliminares, consulte la página del Gobernador de ApeCoin en Messari.
AIP-463: Empowering Otherside Wiki - A Summary and Analysis
28 de agosto de 2024
La AIP-463 fue aprobada para financiar la Otherside Wiki, una plataforma que tiene como objetivo ser el principal centro de información para el Metaverso Otherside creado por Yuga Labs. La propuesta asignará $715,000 del tesoro, con un compromiso adicional de $300,000 de Sky is the Limit Ventures, lo que eleva el presupuesto total a $1,015,000. La financiación soportará las operaciones continuas, la integración en ApeChain y las mejoras en la plataforma durante un período de dos años.
Plan de implementación y cronograma:
El plan propone un plan de implementación de cinco hitos con cronogramas detallados y desgloses de costos para cada etapa.
Los hitos cubren aspectos clave como el diseño, desarrollo, implementación de contratos inteligentes, lanzamiento y operaciones en curso.
Solución Propuesta:
Revisión general del diseño de UI/UX: Actualización de la plataforma para alinearse con los estándares web modernos y proporcionar una mejor experiencia de usuario.
Tecnologías web modernas: Implementar tecnologías modernas como Laravel, VueJS y tecnologías de escalado sin servidor para mejorar la escalabilidad y garantizar que la plataforma pueda manejar un gran número de usuarios.
Flujos de datos a medida: Desarrollar un feed personalizado de ApeCoin/Gaming para agregar datos e información de varias plataformas e iniciativas comunitarias en un único flujo personalizable.
Deep Insights: Continuando proporcionando y expandiendo datos profundos sobre ApeChain y Otherside, incluyendo soporte para un número creciente de juegos.
Soporte multilingüe: Agregar soporte para chino y español para atender a una audiencia global.
AIP-436: Mejorando la toma de decisiones financieras
14 de agosto de 2024
AIP-436 cambia el proceso de gobernanza de ApeCoin DAO para requerir un voto de supermayoría, el 69% de los tokens emitidos, para propuestas que soliciten más de $250,000. El voto de supermayoría garantizará que las decisiones financieras importantes tengan un amplio soporte de la comunidad, lo que ayuda a aumentar la participación comunitaria y sirve como una herramienta de mitigación de riesgos. AIP-436 fue aprobada con más del 96% de soporte de la comunidad. La Fundación APE será responsable de identificar las propuestas sujetas a la regla de supermayoría y comunicar esta información a la comunidad de ApeCoin DAO. También serán responsables de implementar el cambio en Instantánea, la plataforma utilizada para las votaciones de gobernanza.
AIP-448: ApeCoin Hotel
31 de julio de 2024
AIP-448 fue aprobado para financiar la creación de un hotel temático ApeCoin en Bangkok, Tailandia por 410,000 APE (~$335,272). Los objetivos principales del hotel temático son generar ingresos, aumentar la exposición de la marca ApeCoin, proporcionar beneficios a la comunidad y aumentar la utilidad real de APE. El token del proyecto será aceptado como método de pago para las habitaciones de hotel y las comodidades en la propiedad, con el 50% de los ingresos de las habitaciones redistribuidos al DAO de ApeCoin en el primer año.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 de julio de 2024
AIP-438 aprobó la creación de ApeCoin Ventures, un fondo de capital de riesgo centrado en invertir en empresas Web3 en etapa temprana. ApeCoin Ventures está estructurado en asociación con Animoca Ventures e implica una coincidencia de fondos 1-1. Como tal, ApeCoin DAO contribuyó con $5 millones y Animoca Venture coincidió con el DAO, elevando el total a $10 millones. El objetivo del fondo es aumentar el valor de ApeCoin y ayudar a crear efectos de red en torno al eco del proyecto.
La implementación del fondo está planeada en un período de dos años, durante el cual cualquier APE no utilizado será devuelto a la tesorería de ApeCoin DAO. Con un tamaño de cheque objetivo entre $100,000 y $250,000 por startup, esta estrategia puede soporte 80 empresas en etapas de Semilla o Serie A. Se cobrará una comisión de gestión del 1% por la evaluación de proyectos, la debida diligencia, el eco soporte, el alcance de asociaciones y otros servicios prestados por Animoca Ventures para llevar a cabo las operaciones requeridas. La gestión del fondo será proporcionada por ASCENT Fund Services, que actuará como custodio y distribuirá los fondos según sea necesario; sin embargo, no tomarán decisiones de inversión.
AIP-438 especifica que el 50% de todos los ingresos en tokens procedentes de salidas exitosas de empresas serán utilizados para recomprar APE en el mercado abierto y enviarlos a ApeCoin DAO. El DAO recibirá informes trimestrales sobre todas las actividades de inversión, rendimiento financiero y perspectivas de la industria.
AIP-454: The BANANA Bill: Apes Gotta Eat
3 de julio de 2024
AIP-454 asigna 100 millones de APE (10.00% del suministro máximo de tokens) para financiar dos iniciativas que apoyen y hagan crecer la ApeChain: la Iniciativa de Acuerdos Comerciales y la Iniciativa de Incentivos para Usuarios. Estas iniciativas están alineadas con el impulso de ApeChain hacia el público. Se espera que ApeChain genere ingresos continuos para el DAO de ApeCoin mediante la captura de ~77.50% de las tarifas de la actividad de los usuarios.
Cronograma: El programa se ejecutará durante dos años, a partir del 24 de julio de 2024, y cualquier APE no asignado será devuelto al tesoro de ApeCoin DAO.
Asignación de presupuesto:
Iniciativa de Incentivos para Usuarios: 23 millones de APE.
Iniciativa de Acuerdos Comerciales: 73 millones de APE.
Presupuesto Administrativo: 2 millones de APE al año.
Informes de Transparencia: Se publicarán informes trimestrales de transparencia que detallan las asignaciones de APE y el número de acuerdos comerciales realizados.
La Iniciativa de Acuerdos Comerciales negociará acuerdos para proporcionar valor y generar financiación reutilizable para el DAO ApeCoin. La Iniciativa de Incentivos para Usuarios utilizará recompensas para fomentar la participación en las aplicaciones descentralizadas de ApeChain. Estas iniciativas serán supervisadas por un comité asesor y contarán con el apoyo de un Facilitador del Programa (Full Moon Labs) y un Gerente de Cuentas Estratégicas (Horizen Labs).
Resumen de cierre
En el tercer trimestre de 2024, el ecosistema de ApeCoin evolucionó con el lanzamiento de la red de prueba de ApeChain, marcando una transición fundamental de un proyecto basado en tokens a un ecosistema de blockchain completo. Este cambio fue acompañado por desarrollos clave como la introducción de MBA 2.0, el lanzamiento del kit de herramientas Ape Builder y asociaciones para llevar aplicaciones descentralizadas a ApeChain. La DAO de ApeCoin también asignó más de $86 millones para financiar propuestas aprobadas, un aumento del 1007.54% respecto al trimestre anterior, con la mayor parte de los fondos reservados para el BANANA Bill. La estructura de gobernanza de la DAO continúa evolucionando con un nuevo umbral de votación y continuas iniciativas estratégicas para expandir el ecosistema de ApeCoin.
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Este informe fue encargado por la Fundación APE. Todo el contenido fue producido de manera independiente por el/los autor(es) y no necesariamente refleja las opiniones de Messari, Inc. o de la organización que solicitó el informe. La organización encargante no influye en la decisión editorial ni en el contenido. El/los autor(es) pueden tener criptomonedas mencionadas en este informe. Este informe tiene fines informativos únicamente. No pretende ser un consejo de inversión. Debe realizar su propia investigación y consultar a un asesor financiero, fiscal o legal independiente antes de tomar decisiones de inversión. El rendimiento pasado de cualquier activo no es indicativo de resultados futuros. Consulte nuestros Términos de servicio para obtener más información.
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Estado de ApeCoin Q3 2024
Ideas clave
Primer
ApeCoin (APE) es un token ERC-20 utilizado para gobernar ApeCoin DAO, que abarca la distribución del fondo Eco, las reglas de gobernanza, las asociaciones y más.
APE es el token adoptado de la Fundación APE, una entidad legal que administra las decisiones del DAO ApeCoin. La fundación tiene un Consejo Especial, llamado la Junta del DAO, para realizar ciertas funciones dentro del proceso de gobernanza. Las operaciones de la fundación son llevadas a cabo por entidades administrativas transitorias elegidas por los miembros del DAO ApeCoin.
El ApeCoin DAO y la Fundación APE son entidades separadas de Yuga Labs, el creador del Bored Ape Yacht Club (BAYC) y sus NFT asociados. A continuación se muestra un desglose de las entidades relevantes relacionadas con APE:
La Fundación APE, la Junta de la DAO y WebSlinger son las entidades principales que garantizan la implementación de AIPs relevantes y exitosos.
Sitio web / X (Twitter) / Instantánea / ApeChain
Key Metrics
Análisis de rendimiento
Capitalización de mercado
En el tercer trimestre de 2024, la capitalización de mercado de APE disminuyó ~17% trimestre a trimestre (oscilando entre $370 y $585 millones), mientras que el precio del token disminuyó ~23% trimestre a trimestre. Especialmente, el mercado de criptomonedas en general experimentó un período de volatilidad entre el segundo y tercer trimestre de 2024; sin embargo, la mayor caída en el precio del token versus la capitalización de mercado puede atribuirse a la liberación de 46.80 millones de APE (4.68% del suministro máximo de tokens).
APE Token Unlocks
Las curvas de suministro de Token ayudan a determinar cuándo puede ocurrir un aumento en la presión de venta. Más específicamente, muestran cuándo se desbloquean los tokens y a quién.
De los 46,80 millones de APE desbloqueados en el tercer trimestre de 2024, 22,03 millones fueron para el Tesoro de la DAO y 24,77 millones fueron para entidades no pertenecientes a la DAO. La DAO planea distribuir o vender APE para financiar propuestas de gobierno selectas, siempre y cuando se aprueben con éxito. Alternativamente, las entidades no pertenecientes a la DAO pueden vender libremente una vez que los fondos sean desbloqueados.
Al final del trimestre, ~72.97% del suministro máximo de tokens (~729.71 millones de APE) estaba en circulación, un aumento del 6.84% trimestre tras trimestre.
Reclamado recompensas de staking
ApeCoin DAO comenzó a emitir recompensas por participación en el cuarto trimestre de 2022 después de aprobar AIP-21 y AIP-22, que finalizaron los parámetros de participación. Los titulares de tokens APE y los titulares de activos ecológicos de Yuga Labs, incluidos Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) y Bored Ape Kennel Club (BAKC), recibieron asignaciones de participación.
El staking se implementó a principios de diciembre de 2022 y durará tres años. En total, se distribuirán 175.00 millones de APE (17.50% del suministro máximo de tokens) a los titulares de tokens APE existentes y a los titulares de activos ecológicos de Yuga Labs. Debido a la curva de emisión, la cantidad de APE reclamados ha disminuido cada trimestre. En el tercer trimestre de 2024, se reclamaron ~10.79 millones de APE, ~10.83% menos que el trimestre anterior. Esta tendencia continuará hasta diciembre de 2025.
Velocidad del Token
La velocidad del Token muestra la frecuencia con la que un activo cambia de cuentas. Un cambio en la velocidad del token puede mostrar algunas cosas dependiendo del activo.
La tabla a continuación calcula la velocidad del token dividiendo la oferta circulante por el volumen de transferencia promedio de siete días (7DMA).
La velocidad promedio diaria del token APE cayó de ~1,70% a ~1,55% trimestre a trimestre, marcando un nuevo mínimo. La constante disminución y la baja volatilidad pueden indicar que los poseedores actuales de tokens están utilizando activamente el activo para gobernanza o para menos actividad general (por ejemplo, trading y transferencias). En comparación con el segundo trimestre de 2024, el tercer trimestre de 2024 vio picos más pronunciados a lo largo del trimestre, especialmente a mediados de agosto. Estos picos sugieren períodos de actividad intensificada, potencialmente debido al revuelo alrededor de ApeChain y otras iniciativas ecológicas. La velocidad del token podría aumentar cuando Otherside y ApeChain se lancen, ya que APE se usará de nuevas formas.
Nuevos titulares de tokens APE
Los nuevos titulares de tokens APE se definen como direcciones que han recibido APE por primera vez. Esta métrica excluye a los nuevos titulares de tokens que utilizan intercambios centralizados para custodiar sus activos.
A pesar de la tendencia, ApeCoin DAO aprobó iniciativas en el tercer trimestre de 2024 que deberían ayudar a atraer nuevos tokenholders y proporcionar exposición adicional para el eco. Especialmente, AIP-454 asigna 100.00 millones de APE (~$76.00 millones) para financiar dos iniciativas que soporte y hagan crecer ApeChain. Otras iniciativas destacadas se resaltan en la sección de "Análisis de Gobernanza" de este informe.
Visión general de ApeChain
ApeChain es una cadena de bloques Optimista de Capa 3 construida sobre el marco de trabajo Orbit de Arbitrum, diseñada para crear una infraestructura de alto rendimiento, segura y escalable adaptada para el ecosistema de ApeCoin. ApeChain se beneficia de las garantías de seguridad de Ethereum al tiempo que ofrece un mayor rendimiento de transacciones y tarifas más bajas a través de la tecnología de Capa 2 de Arbitrum. Esta combinación garantiza tanto la seguridad como la eficiencia para desarrolladores y usuarios.
ApeChain está específicamente construido para abordar las necesidades únicas del ecosistema de ApeCoin, proporcionando un entorno de blockchain dedicado que tiene como objetivo impulsar la adopción de usuarios, fomentar la innovación de desarrolladores y promover el crecimiento general del ecosistema. El uso de APE como token de gas nativo en ApeChain mejora su utilidad al hacerlo integral para todas las transacciones de red.
Una de las características destacadas de ApeChain es su mecanismo de rendimiento nativo, que permite a los usuarios obtener rendimiento en los activos integrados en el ecosistema. Estos activos se envían a los protocolos de generación de rendimiento en Ethereum, integrando ApeChain con la infraestructura de rendimiento existente de Ethereum. Esta configuración garantiza que los usuarios puedan maximizar sus ganancias al interactuar con el ecosistema blockchain más amplio.
ApeChain también admite funcionalidad cross-chain a través de LayerZero y puentes canónicos, lo que permite que los activos se muevan fácilmente entre ApeChain y otras blockchains. Esta interoperabilidad multi-hop es crucial para fomentar la interoperabilidad entre ApeChain y otros ecosistemas descentralizados, lo que permite a los desarrolladores y usuarios moverse de manera más eficiente entre blockchains.
La decisión de construir en Arbitrum Orbit ofrece varios beneficios, como se describe en AIP-378. Un beneficio principal de estar en Orbit es la personalización y flexibilidad que permite a ApeChain implementar su propia gobernanza y características, específicamente adaptadas a las necesidades únicas del eco de ApeCoin, como usar APE como el token de gas nativo.
ApeChain está diseñado estratégicamente para proporcionar una experiencia blockchain escalable, segura y fácil de usar que está profundamente integrada con el ecosistema cripto más amplio. Su enfoque en la generación de rendimiento, el empoderamiento de los desarrolladores y las interacciones sin problemas entre cadenas la posiciona como una plataforma prometedora para la innovación Web3 y aplicaciones descentralizadas.
Actividad de ApeChain
El 16 de julio de 2024, ApeChain lanzó con éxito la red de prueba Curtis, y el DAO de ApeCoin anunció el desarrollo de MBA 2.0, una versión renovada de la plataforma Made By Apes, que se lanzará en ApeChain. También se lanzó un nuevo sitio web y grupo de Telegram.
Para acelerar la adopción y el desarrollo en ApeChain, el equipo de ApeCoin introdujo BluePrint, un conjunto de iniciativas centradas en la creación de aplicaciones de calidad para el consumidor, un sitio web ecológico robusto y herramientas para desarrolladores. Estas iniciativas incluyen el apoyo al crecimiento de su ecosistema DeFi. ApeChain ha anunciado asociaciones estratégicas (es decir, Halliday y Portal Pay) para mejorar las soluciones de pago y la funcionalidad cross-chain. La asociación con Halliday permitirá integraciones con MoonPay y Stripe, lo que permitirá a los desarrolladores aceptar pagos de APE desde cualquier blockchain y con liquidaciones en el token de su elección. La asociación con Portal Pay llevará su capa de liquidez cross-chain a ApeChain, ofreciendo otra opción para los desarrolladores.
Otro desarrollo significativo en el eco de ApeChain fue el anuncio de Camelot como un intercambio descentralizado nativo (DEX). Camelot es un conocido DEX en Arbitrum con más de $23 mil millones en volumen total. Esta asociación tiene como objetivo llevar la infraestructura de liquidez a ApeChain y soportar varias aplicaciones descentralizadas, incluido el proyecto de metaverso Otherside.
Camelot no será el único DEX en ApeChain. Saru.ex también se lanzará en colaboración con SushiSwap. Saru.ex, cuyo nombre proviene de la palabra japonesa para "Ape," será construido por Sushi Labs. Para soporte el lanzamiento, SushiSwap ha anunciado planes para recompensar a sus usuarios leales y miembros de la comunidad APE. Esta estrategia tiene como objetivo crear una base de usuarios inicial para Saru.ex.
Por último, ApeChain ha introducido el kit de herramientas Ape Builder, un conjunto completo de herramientas diseñadas para potenciar a los desarrolladores de juegos y creadores de contenido dentro del eco. Ape Builder ofrece características como desarrollo de juegos plug-and-play, creación de mercado personalizado e implementación de billeteras invisibles.
Votos únicos por propuesta
Los votos únicos por medida de propuesta miden el número de personas que participan en la gobernanza. Si los nuevos votantes solo tienen pequeñas cantidades de un token de gobernanza, entonces el impacto de sus votos sería marginal en los resultados de las propuestas en gobernanza ponderada por tokens como ApeCoin DAO. Sin embargo, la agregación de votos únicos transmite el interés de gobernanza, la diversidad de la base activa de tenedores de tokens y la descentralización de la base activa de tenedores de tokens.
El número de propuestas en el tercer trimestre de 2024 se mantuvo relativamente similar al del segundo trimestre de 2024, en 31, mientras que el promedio de votos únicos por propuesta disminuyó por segundo trimestre consecutivo (bajó ~29% trimestre a trimestre).
En el futuro, ApeCoin DAO planea trasladar más del proceso de votación a la cadena. Hacerlo eliminaría puntos centrales de falla (como la dependencia de Instantánea) y contribuiría a la descentralización de la estructura de gobernanza. Dado que ApeChain se está construyendo en la pila tecnológica de Arbitrum, será económico participar en la gobernanza una vez migrado a la cadena. Dado que la actual es gratuita, los posibles costos de puente y gas adicionales pueden disuadir a algunos de participar en la gobernanza. Sin embargo, las perspectivas de un ecosistema más escalable y útil pueden animar a más poseedores de tokens a participar en la orientación de dicho ecosistema.
Análisis de gobernanza
A lo largo del tercer trimestre de 2024, ApeCoin DAO votó en 31 propuestas: 16 fueron aprobadas y 15 fallaron. El valor total de las propuestas aprobadas fue de más de $86 millones, de los cuales $76 millones se destinan al programa de incentivos explicado en AIP-454. Los costos de implementación del DAO varían para cada propuesta aprobada y se gastan mensualmente al alcanzar hitos del proyecto o cuando el proyecto se completa.
Para mantener el compromiso de la comunidad y la transparencia, se realizan resúmenes semanales de Propuestas de Mejora de ApeCoin (AIP, por sus siglas en inglés) de ApeCoin, por lo general los lunes al mediodía PT en “X”.
A continuación se presentan cinco aspectos destacados de propuestas del trimestre pasado, del más reciente al más antiguo. Para obtener una visión completa de la gobernanza de ApeCoin, incluidas las discusiones preliminares, consulte la página del Gobernador de ApeCoin en Messari.
AIP-463: Empowering Otherside Wiki - A Summary and Analysis
28 de agosto de 2024
La AIP-463 fue aprobada para financiar la Otherside Wiki, una plataforma que tiene como objetivo ser el principal centro de información para el Metaverso Otherside creado por Yuga Labs. La propuesta asignará $715,000 del tesoro, con un compromiso adicional de $300,000 de Sky is the Limit Ventures, lo que eleva el presupuesto total a $1,015,000. La financiación soportará las operaciones continuas, la integración en ApeChain y las mejoras en la plataforma durante un período de dos años.
Plan de implementación y cronograma:
Solución Propuesta:
AIP-436: Mejorando la toma de decisiones financieras
14 de agosto de 2024
AIP-436 cambia el proceso de gobernanza de ApeCoin DAO para requerir un voto de supermayoría, el 69% de los tokens emitidos, para propuestas que soliciten más de $250,000. El voto de supermayoría garantizará que las decisiones financieras importantes tengan un amplio soporte de la comunidad, lo que ayuda a aumentar la participación comunitaria y sirve como una herramienta de mitigación de riesgos. AIP-436 fue aprobada con más del 96% de soporte de la comunidad. La Fundación APE será responsable de identificar las propuestas sujetas a la regla de supermayoría y comunicar esta información a la comunidad de ApeCoin DAO. También serán responsables de implementar el cambio en Instantánea, la plataforma utilizada para las votaciones de gobernanza.
AIP-448: ApeCoin Hotel
31 de julio de 2024
AIP-448 fue aprobado para financiar la creación de un hotel temático ApeCoin en Bangkok, Tailandia por 410,000 APE (~$335,272). Los objetivos principales del hotel temático son generar ingresos, aumentar la exposición de la marca ApeCoin, proporcionar beneficios a la comunidad y aumentar la utilidad real de APE. El token del proyecto será aceptado como método de pago para las habitaciones de hotel y las comodidades en la propiedad, con el 50% de los ingresos de las habitaciones redistribuidos al DAO de ApeCoin en el primer año.
AIP-438: ApeCoin Ventures
31 de julio de 2024
AIP-438 aprobó la creación de ApeCoin Ventures, un fondo de capital de riesgo centrado en invertir en empresas Web3 en etapa temprana. ApeCoin Ventures está estructurado en asociación con Animoca Ventures e implica una coincidencia de fondos 1-1. Como tal, ApeCoin DAO contribuyó con $5 millones y Animoca Venture coincidió con el DAO, elevando el total a $10 millones. El objetivo del fondo es aumentar el valor de ApeCoin y ayudar a crear efectos de red en torno al eco del proyecto.
La implementación del fondo está planeada en un período de dos años, durante el cual cualquier APE no utilizado será devuelto a la tesorería de ApeCoin DAO. Con un tamaño de cheque objetivo entre $100,000 y $250,000 por startup, esta estrategia puede soporte 80 empresas en etapas de Semilla o Serie A. Se cobrará una comisión de gestión del 1% por la evaluación de proyectos, la debida diligencia, el eco soporte, el alcance de asociaciones y otros servicios prestados por Animoca Ventures para llevar a cabo las operaciones requeridas. La gestión del fondo será proporcionada por ASCENT Fund Services, que actuará como custodio y distribuirá los fondos según sea necesario; sin embargo, no tomarán decisiones de inversión.
AIP-438 especifica que el 50% de todos los ingresos en tokens procedentes de salidas exitosas de empresas serán utilizados para recomprar APE en el mercado abierto y enviarlos a ApeCoin DAO. El DAO recibirá informes trimestrales sobre todas las actividades de inversión, rendimiento financiero y perspectivas de la industria.
AIP-454: The BANANA Bill: Apes Gotta Eat
3 de julio de 2024
AIP-454 asigna 100 millones de APE (10.00% del suministro máximo de tokens) para financiar dos iniciativas que apoyen y hagan crecer la ApeChain: la Iniciativa de Acuerdos Comerciales y la Iniciativa de Incentivos para Usuarios. Estas iniciativas están alineadas con el impulso de ApeChain hacia el público. Se espera que ApeChain genere ingresos continuos para el DAO de ApeCoin mediante la captura de ~77.50% de las tarifas de la actividad de los usuarios.
La Iniciativa de Acuerdos Comerciales negociará acuerdos para proporcionar valor y generar financiación reutilizable para el DAO ApeCoin. La Iniciativa de Incentivos para Usuarios utilizará recompensas para fomentar la participación en las aplicaciones descentralizadas de ApeChain. Estas iniciativas serán supervisadas por un comité asesor y contarán con el apoyo de un Facilitador del Programa (Full Moon Labs) y un Gerente de Cuentas Estratégicas (Horizen Labs).
Resumen de cierre
En el tercer trimestre de 2024, el ecosistema de ApeCoin evolucionó con el lanzamiento de la red de prueba de ApeChain, marcando una transición fundamental de un proyecto basado en tokens a un ecosistema de blockchain completo. Este cambio fue acompañado por desarrollos clave como la introducción de MBA 2.0, el lanzamiento del kit de herramientas Ape Builder y asociaciones para llevar aplicaciones descentralizadas a ApeChain. La DAO de ApeCoin también asignó más de $86 millones para financiar propuestas aprobadas, un aumento del 1007.54% respecto al trimestre anterior, con la mayor parte de los fondos reservados para el BANANA Bill. La estructura de gobernanza de la DAO continúa evolucionando con un nuevo umbral de votación y continuas iniciativas estratégicas para expandir el ecosistema de ApeCoin.
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