Les facteurs d'incertitude macroéconomique restent nombreux, et la politique tarifaire mise en œuvre par Trump a également frappé de nombreuses actions technologiques américaines. Depuis le lancement de l'ETF Spot, Bitcoin est passé d'un actif de niche à un point d'intérêt pour le TradFi, ce qui indique que la variation des prix de Bitcoin est également de plus en plus influencée par l'économie macroéconomique.
Le marché a connu une fluctuation entre 82000 et 88000 pendant deux mois, et les altcoins de deuxième niveau n'ont pas de nouveau récit, tandis que le marché de premier niveau manque également de continuité. En tant qu'investisseurs, à part rester passifs, utiliser nos jetons de premier choix et des stablecoins pour miner et gagner des revenus passifs est également un bon choix.
La chaîne publique Berachain, dotée d'un mécanisme DeFi intégré, a également lancé un mécanisme de preuve de liquidité PoL, avec des rendements dépassant souvent 100 % APY. Alors, allons miner sur Berachain avec WOO X Research !
Comment le PoL crée un effet de roue volante
Les utilisateurs fournissent des liquidités : les utilisateurs investissent des actifs dans le pool de liquidités de la dApp, obtiennent des jetons de réception et les mettent en jeu dans le pool de récompenses pour gagner des BGT, fournissant ainsi des liquidités initiales à l’écosystème ;
Attribution des validateurs : Les validateurs orientent l'émission de BGT vers le pool de récompenses offrant le meilleur retour, en fonction des incitations fournies par le dApp. À mesure que davantage de BGT affluents dans les pools populaires, le rendement des utilisateurs augmente, incitant encore plus d'utilisateurs à rejoindre ;
Relation de concurrence des dApps : pour attirer l'émission de BGT des validateurs, les dApps augmentent les incitations (par exemple en augmentant les récompenses en jetons natifs), renforçant ainsi la liquidité ;
Délégation d’utilisateurs : Le BGT gagné par les utilisateurs peut être délégué à des validateurs ayant d’excellentes performances, ce qui améliore le poids de la proposition de bloc de ces validateurs, obtenant ainsi plus de récompenses en actions et incitant les validateurs à optimiser en permanence la stratégie d’allocation de BGT et à former des commentaires positifs.
Expansion de l'écosystème : Avec l'augmentation de la liquidité et de la participation des utilisateurs, le volume des transactions et le taux d'utilisation des dApps augmentent, la valeur du réseau s'améliore, attirant davantage d'utilisateurs et de développeurs, la roue d'inertie tourne plus vite.
Cet effet flywheel crée une relation de collaboration entre les dApps, les utilisateurs et les validateurs, brisant ainsi le dilemme de l'insuffisance de liquidité et de la répartition inégale des actifs dans le PoS traditionnel.
Regroupement du pool de récompenses PoL actuel
* Les variations de données sont importantes, les données du tableau ne sont qu'une référence. Pour obtenir des données en temps réel, vous pouvez consulter les sites suivants :
stratégie de minage
1、Core blue chip / LSD comme principal « agencement stable » :
Idée principale : choisir un portefeuille d'actifs relativement central, avec une profondeur importante et une volatilité modérée sur Berachain, par exemple :
WBERA / LSD ( comme iBERA, stBGT, beraETH etc. )
WETH / LSD (weETH, ezETH, beraETH, etc.)
WBTC / drogue hallucinogène
L'intention est de :
Réduire le risque de fluctuations de prix importantes des jetons (par rapport aux jetons de petite taille / jetons Meme) ;
Profitez d'une meilleure profondeur de liquidité (les ressources officielles ou des grands protocoles sont souvent orientées vers l'écosystème LSD);
Peut simultanément « empiler les gains » : détenir des LSD génère déjà des revenus de staking, en plus des récompenses BGT de PoL.
Sources potentielles de revenus :
Mining de liquidité ( Récompenses LP + Récompenses PoL )
Rendement intégré de LSD (une partie de LSD continuera d'accumuler des récompenses de staking, ce qui augmentera la valeur de votre part de LSD au fil du temps)
Partage des bénéfices d'accord Bribe (si le LSD dans l'accord corrompt activement le Validateur, l'incitation sera plus élevée)
Risques et points à surveiller : Problème de prime et de décote entre les jetons LSD. Des jetons comme iBERA, beraETH, etc. peuvent se décorréler.
Le système de commissions et de partage des bénéfices des validateurs nécessite de choisir le bon validateur pour obtenir les revenus miniers.
Lorsque le montant des fonds est trop élevé ou insuffisant, il est nécessaire de prendre en compte l'équilibre entre le rendement annuel effectif (APR) final et les coûts de Gas et de frais.
2、jeton stable / jeton stable associé à la « stratégie de faible volatilité »
Idée principale : choisir des paires de stablecoins pour les pools de stablecoins (comme USDa / sUSDa, rUSD / HONEY, ou d'autres paires d'actifs stables) afin de réduire les pertes impermanentes dues à la volatilité des prix des jetons.
Étant donné qu'il existe déjà plusieurs stablecoins décentralisés dans l'écosystème Berachain comme (USDa, sUSDa, rUSD, USDbr, de nombreux protocoles utilisent )Bribe( pour attirer davantage de TVL en stablecoins. L'APR peut ne pas être aussi élevé que dans les pools à forte volatilité, mais l'avantage réside dans la relative stabilité des actifs eux-mêmes.
Sources potentielles de revenus
Incitations PoL (émission BGT + pot-de-vin du protocole)
Revenus des frais de transaction (il y a parfois un volume de transactions important entre les stablecoins, et les frais sont alors répartis entre les fournisseurs de liquidité)
Récompenses ou airdrop supplémentaires pour les parties prenantes (certains protocoles offrent des airdrops de jetons de gouvernance aux fournisseurs de stablecoins, etc.)
Risques et précautions :
Risque de crédit lié à la stablecoin elle-même : il faut déterminer si le mécanisme de garantie, le taux de surcollatéralisation ou le mécanisme algorithmique de cette stablecoin sont fiables.
L'APR est généralement relativement bas. Si vous recherchez des rendements élevés, vous devrez peut-être réaffecter une partie vers d'autres pools à APR élevé.
Bribe instable : les parties au contrat peuvent investir beaucoup d'argent au début pour acheter des pots-de-vin, mais si la gestion par la suite est médiocre, l'incitation peut également diminuer rapidement.
3, Stratégie à court terme « APR élevé » pour les Meme coins à haut risque / pools de nouveaux jetons
Idée principale : sélectionner des jetons Meme / nouveaux jetons (comme HarryPotterObamaSonic10inu, BM, RAMEN, HOLD, etc.) qui viennent d'être lancés ou qui ont un fort sujet d'actualité, ainsi que leurs paires de trading avec WBERA, HONEY, BGT ou LSD. Ces petits pools de jetons affichent souvent des APR exagérés de plusieurs milliers %.
Vente de mining à court terme : gagner des récompenses dans un état de haute APR et encaisser en temps voulu sous forme d'actifs de premier ordre (BERA, ETH, BTC, etc.) ou de stablecoins, afin d'éviter une chute soudaine du prix des jetons par la suite.
Sources de revenus possibles :
Récompenses PoL : En raison des « nouveaux projets », il est courant de proposer de nombreux Bribe pour diriger l'émission de BGT vers leur propre Vault.
Taux d'intérêt annuel très élevé ou airdrop : attirer les utilisateurs à court terme, généralement le protocole offrira des subventions supplémentaires en jetons.
Risques et précautions :
variation des prix / risque de Rug : les jetons Meme peuvent connaître des hausses et des baisses rapides ; la sécurité des nouveaux protocoles n'a pas encore été testée par le temps.
Perte impermanente )Impermanent Loss( : Si l'on rencontre des fluctuations importantes des nouveaux jetons, les prix d'un côté du pool LP peuvent varier trop fortement, ce qui peut finalement annihiler la plupart des récompenses de minage.
Il faut être assidu à suivre les données : en particulier le TVL, le volume des transactions et le montant restant des Bribes du protocole, car cela influence le rendement réel des pools.
) Conclusion : Il n'y a pas de stratégie absolue, l'observation dynamique est la clé.
L'écosystème Berachain sous le mécanisme PoL est essentiellement une "compétition de pots-de-vin entre protocoles". Les parties protocolaires, afin d'attirer plus de TVL et de rivaliser pour l'émission de BGT, proposent différents montants de pots-de-vin ; et avec l'ajustement de l'environnement du marché et de leur propre budget, l'APR peut également changer instantanément.
La meilleure stratégie ne réside souvent pas dans le fait de « verrouiller simplement un pool et de ne rien faire », mais dans « diversification + ajustements dynamiques » :
Une partie des fonds est allouée à des pools LSD/blue chip/stablecoin relativement stables.
Une partie des petits fonds est allouée à des jetons ou à des pools Meme à haut risque et haute volatilité, dans le but de rechercher des rendements élevés.
Suivre régulièrement les variations des APR des pools, les commissions des validateurs et les pots-de-vin des protocoles, et optimiser le rendement minier en temps voulu.
Veillez à la sécurité : les risques liés aux nouveaux contrats de protocole, la rationalité du modèle de jeton, le profil de l'équipe, etc., doivent tous être vérifiés. Le haut APY apporté par le PoL peut être séduisant, mais le Rug ou les failles de contrat existent également dans les projets d'écosystème précoce.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Marché baissier vient, comment miner plus de 100% d'annualisé sur Berachain ?
Les facteurs d'incertitude macroéconomique restent nombreux, et la politique tarifaire mise en œuvre par Trump a également frappé de nombreuses actions technologiques américaines. Depuis le lancement de l'ETF Spot, Bitcoin est passé d'un actif de niche à un point d'intérêt pour le TradFi, ce qui indique que la variation des prix de Bitcoin est également de plus en plus influencée par l'économie macroéconomique.
Le marché a connu une fluctuation entre 82000 et 88000 pendant deux mois, et les altcoins de deuxième niveau n'ont pas de nouveau récit, tandis que le marché de premier niveau manque également de continuité. En tant qu'investisseurs, à part rester passifs, utiliser nos jetons de premier choix et des stablecoins pour miner et gagner des revenus passifs est également un bon choix.
La chaîne publique Berachain, dotée d'un mécanisme DeFi intégré, a également lancé un mécanisme de preuve de liquidité PoL, avec des rendements dépassant souvent 100 % APY. Alors, allons miner sur Berachain avec WOO X Research !
Comment le PoL crée un effet de roue volante
Cet effet flywheel crée une relation de collaboration entre les dApps, les utilisateurs et les validateurs, brisant ainsi le dilemme de l'insuffisance de liquidité et de la répartition inégale des actifs dans le PoS traditionnel.
Regroupement du pool de récompenses PoL actuel
* Les variations de données sont importantes, les données du tableau ne sont qu'une référence. Pour obtenir des données en temps réel, vous pouvez consulter les sites suivants :
stratégie de minage
1、Core blue chip / LSD comme principal « agencement stable » :
Idée principale : choisir un portefeuille d'actifs relativement central, avec une profondeur importante et une volatilité modérée sur Berachain, par exemple :
L'intention est de :
Sources potentielles de revenus :
Risques et points à surveiller : Problème de prime et de décote entre les jetons LSD. Des jetons comme iBERA, beraETH, etc. peuvent se décorréler.
2、jeton stable / jeton stable associé à la « stratégie de faible volatilité »
Idée principale : choisir des paires de stablecoins pour les pools de stablecoins (comme USDa / sUSDa, rUSD / HONEY, ou d'autres paires d'actifs stables) afin de réduire les pertes impermanentes dues à la volatilité des prix des jetons.
Étant donné qu'il existe déjà plusieurs stablecoins décentralisés dans l'écosystème Berachain comme (USDa, sUSDa, rUSD, USDbr, de nombreux protocoles utilisent )Bribe( pour attirer davantage de TVL en stablecoins. L'APR peut ne pas être aussi élevé que dans les pools à forte volatilité, mais l'avantage réside dans la relative stabilité des actifs eux-mêmes.
Sources potentielles de revenus
Risques et précautions :
3, Stratégie à court terme « APR élevé » pour les Meme coins à haut risque / pools de nouveaux jetons
Idée principale : sélectionner des jetons Meme / nouveaux jetons (comme HarryPotterObamaSonic10inu, BM, RAMEN, HOLD, etc.) qui viennent d'être lancés ou qui ont un fort sujet d'actualité, ainsi que leurs paires de trading avec WBERA, HONEY, BGT ou LSD. Ces petits pools de jetons affichent souvent des APR exagérés de plusieurs milliers %.
Sources de revenus possibles :
Risques et précautions :
) Conclusion : Il n'y a pas de stratégie absolue, l'observation dynamique est la clé.
L'écosystème Berachain sous le mécanisme PoL est essentiellement une "compétition de pots-de-vin entre protocoles". Les parties protocolaires, afin d'attirer plus de TVL et de rivaliser pour l'émission de BGT, proposent différents montants de pots-de-vin ; et avec l'ajustement de l'environnement du marché et de leur propre budget, l'APR peut également changer instantanément.
La meilleure stratégie ne réside souvent pas dans le fait de « verrouiller simplement un pool et de ne rien faire », mais dans « diversification + ajustements dynamiques » :
Veillez à la sécurité : les risques liés aux nouveaux contrats de protocole, la rationalité du modèle de jeton, le profil de l'équipe, etc., doivent tous être vérifiés. Le haut APY apporté par le PoL peut être séduisant, mais le Rug ou les failles de contrat existent également dans les projets d'écosystème précoce.