Catatan editor: Artikel ini memperkenalkan beberapa protokol DeFi dalam ekosistem HyperEVM, mencakup protokol seperti Felix, Mizu Labs, Drip.Trade, HyperSwap, dan lainnya, yang menawarkan kesempatan untuk staking, mining likuiditas, dan hadiah airdrop. Dengan berpartisipasi dalam protokol ini, pengguna dapat memperoleh manfaat ganda dan poin ekosistem, serta berpotensi mendapatkan alokasi token di masa depan. Ekosistem HyperEVM menunjukkan potensi besar, nilai aktivitas awal dianggap undervalued, memberikan kesempatan kedua bagi pengguna yang melewatkan airdrop gelombang pertama.
Berikut adalah isi asli (untuk memudahkan pemahaman, isi asli telah disusun ulang):
Kecuali jika Anda sepenuhnya keluar dari lingkaran kripto, Anda pasti telah memperhatikan: Hyperliquid ada di mana-mana. Ini adalah salah satu dari sedikit proyek yang menjalankan strategi TGE dengan tepat, tidak hanya menciptakan kekayaan yang besar, tetapi juga menjaga seluruh ekosistem tetap memiliki momentum pertumbuhan.
Meskipun sebagian besar trader memfokuskan perhatian mereka pada lapisan kontrak berkelanjutan, yang memang telah menemukan titik kecocokan pasar produk dan membangun salah satu "komunitas pengikut" paling aktif di dunia kripto, lapisan aplikasi yang sedang berkembang di sekitar HyperEVM sering kali diabaikan. Namun, kesempatan yang sebenarnya, tersembunyi di sini.
Castle telah mencakup inti dari Hyperliquid dalam analisis ini:
Panduan ini akan menjelajahi secara mendalam cara-cara penambangan yang sedang berkembang di sekitar HyperEVM, termasuk proses evolusinya, siapa yang kemungkinan besar mendapatkan imbalan, dan bagaimana cara mendapatkan posisi awal di tahap awal.
Apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi selanjutnya?
@hyperliquidx melakukan airdrop pertama yang menjadi peristiwa bersejarah pada November 2024, mendistribusikan 31% dari total tokennya kepada lebih dari 90.000 pengguna. Harga penerbitan token adalah 3,20 dolar AS, yang mencapai puncaknya hingga 34 dolar AS. Airdrop ini pada puncaknya bernilai lebih dari 10,5 miliar dolar AS, menjadi salah satu perpindahan kekayaan terbesar dalam sejarah kripto.
Kesempatan saat ini sangat besar dan masih berada di tahap awal. HyperEVM telah diluncurkan, protokol inti sedang beroperasi, dan berbagai sistem poin juga sedang mendorong perilaku pengguna.
Likuiditas seluruh ekosistem masih tipis, dan ini sering kali merupakan waktu terbaik untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Hyperliquid sejauh ini telah mendistribusikan 31% dari total pasokan, sementara 39% lainnya masih belum didistribusikan. Berdasarkan valuasi saat ini, ini berarti ada hampir 4 miliar dolar $HYPE yang mungkin akan didistribusikan kepada peserta di masa depan.
Dan ini bukan hanya tentang $HYPE itu sendiri. Protokol asli seperti @KittenswapHype, @HyperLendx, dan @HypurrFi juga sedang menjalankan kegiatan poin mereka masing-masing, yang sekarang dapat memperoleh hadiah, dan berpotensi digabungkan dengan insentif ekosistem di masa depan.
Saat ini pasar belum sepenuhnya bereaksi. Tingkat partisipasi secara keseluruhan masih rendah, perhatian terpecah, dan hanya sedikit orang yang dapat melakukan penempatan dengan tepat. Jika siklus ini mengikuti logika siklus sebelumnya, maka peserta yang paling awal dan paling aktif akan mendapatkan imbalan terbesar.
Jadi, siapa yang kemungkinan besar akan diuntungkan selanjutnya?
Dari sejarah dan kondisi Hyperliquid, ada beberapa kelompok kunci yang patut diperhatikan:
Mempertahankan volume perdagangan yang stabil dan trader kontrak berjangka yang terus aktif
Pengguna yang memiliki NFT asli Hyperliquid
"Petani Protokol" yang berpartisipasi dalam protokol HyperEVM (meminjamkan, menyediakan likuiditas, meminjam, dll.)
Mengingat hal tersebut, berikut adalah 10 peluang penambangan yang paling menarik dalam ekosistem Hyperliquid saat ini.
1.KittenSwap – DEX model ve(3,3) yang cocok untuk HyperEVM - @kittenswaphype
KittenSwap adalah DeX utama di HyperEVM, menggunakan model ve(3,3) yang mirip dengan Velodrome dan Solidly. Ini mendukung pasangan perdagangan stablecoin dan token volatil, serta memberikan imbalan kepada pengguna jangka panjang melalui pembagian biaya, program poin, dan mekanisme tata kelola.
Sebagai DEX dengan volume transaksi dan TVL terbesar dalam ekosistem, KittenSwap adalah pusat likuiditas HyperEVM. Banyak protokol baru memilih untuk meluncurkan token atau membuat pasangan perdagangan stablecoin di sini.
KittenSwap baru-baru ini meluncurkan kolam likuiditas terpusat, yang memungkinkan rentang harga kustom dan sementara meningkatkan hadiah multiplikator poin. Beberapa pasangan perdagangan saat ini dapat memperoleh hingga 20 kali lipat hadiah poin (seperti LHYPE/HYPE dan USDXL/HYPE), sementara multiplikator kolam standar telah berkurang. Ini menunjukkan bahwa protokol tersebut akan lebih cenderung mendukung likuiditas terpusat di masa depan.
Strategi Penambangan
Tambahkan likuiditas ke kolam hasil tinggi - fokus pada kolam yang memiliki kelipatan tinggi, seperti PURR/HYPE, LHYPE/HYPE, dan USDXL. Hindari kolam dengan total nilai terkunci yang terlalu tinggi, di mana imbalan akan tereduksi.
Staking token LP untuk mendapatkan poin - Setelah menambahkan likuiditas, stak token LP di KittenSwap untuk mendapatkan poin. Poin diperbarui setiap minggu dan menentukan bagian distribusi Anda dalam penerbitan token di masa depan.
Gunakan MechaCats NFT untuk meningkatkan keuntungan——Memiliki MechaCats NFT dapat memberikan bonus poin:
1–9 NFT = 1,25 kali
100–199 buah = 1.4 kali
500 lebih = 1.5 kali
Pemegang MechaCats akan memastikan untuk mendapatkan 3% dari pasokan veKITTEN saat token diluncurkan.
2.HypurrFi – pinjaman margin dan hasil stablecoin - @hypurrfi
@HypurrFi adalah platform pinjaman leverage di HyperEVM, sekaligus penerbit stablecoin USDXL yang terdesak secara native. Pengguna dapat meminjam USDXL dengan menggadaikan $HYPE atau stHYPE, sambil tetap mendapatkan penghasilan bunga dari aset yang dijaminkan.
Protokol ini menginvestasikan pendapatannya ke dalam cadangan obligasi negara AS yang tertokenisasi untuk meningkatkan stabilitas jangka panjang USDXL dan dukungan aset.
Strategi Penambangan
Deposit $HYPE → meminjamkan USDXL
Cara penambangan yang paling sederhana: mempertahankan eksposur terhadap HYPE, sambil melepaskan USDXL untuk peluang keuntungan lainnya.
·Tambahkan USDXL yang dipinjam ke dalam kolam likuiditas
Dapat dipasangkan dengan HYPE, LHYPE, atau feUSD di KittenSwap atau HyperSwap untuk mendapatkan hadiah poin berlipat ganda.
· Memegang atau meminjam USDXL
Hanya dengan memiliki atau meminjam USDXL, Anda juga bisa mendapatkan imbalan di masa depan dari protokol atau ekosistem.
Menurut HypurrFi, pengguna awal biasanya dapat memperoleh imbalan terbaik, bahkan ketika poin belum ditampilkan. Platform akan melacak perilaku pengguna di belakang layar, termasuk tindakan meminjam, menambah likuiditas, atau mentransfer USDXL, semua ini berpotensi berpartisipasi dalam berbagai kegiatan insentif.
Saat ini, sistem poin telah diluncurkan dan diperbarui secara berkala, menjadikannya salah satu strategi penambangan yang paling sederhana untuk dioperasikan di HyperEVM.
3.HyperLend – Infrastruktur pinjaman, sistem poin kini telah diluncurkan - @hyperlendx
@HyperLendx adalah protokol pinjaman utama di HyperEVM, yang mendukung aset inti seperti HYPE, stHYPE, LHYPE, dan USDXL. Ini bukan hanya pasar uang yang independen, tetapi juga menyediakan dasar likuiditas untuk protokol lain termasuk @Harmonixfi, @Mizulabs, dan @Felixprotocol, yang menjangkau seluruh ekosistem.
Program poin publik akan diluncurkan pada 7 April 2025, mencakup hadiah mingguan dan sistem bunga majemuk berbasis XP.
Poin terkait dengan pinjaman, aktivitas harian, dan rekomendasi sosial, ditampilkan secara otomatis di dasbor dompet tanpa perlu klaim manual.
Strategi Penambangan
·Segera setorkan aset
Segera setor aset seperti HYPE, LHYPE, atau USDXL saat siklus baru dimulai.
Protokol memiliki batasan TVL, semakin lambat masuk, semakin banyak poin yang berkurang.
·Meminjam untuk meningkatkan bobot poin
Operasi pinjaman dapat meningkatkan bobot imbalan, bahkan posisi kecil pun dapat membantu.
Anda dapat menggunakan HYPE atau LHYPE untuk menggadaikan dan meminjam stablecoin, sambil mempertahankan eksposur spot.
·Aktifkan siklus harian XP
Memiliki ≥100 poin dan menyetor aset ≥$50, dapat menerima XP setiap hari.
XP akan tumbuh dengan bunga dalam satu minggu, akhirnya dikonversi menjadi poin tambahan.
·Aktifkan semua bonus yang tersedia
Peserta testnet akan mendapatkan peningkatan multiplier poin permanen.
Pengguna yang memiliki NFT @HypioHL akan mendapatkan poin tambahan (NFT dengan fitur HyperLend akan memiliki peningkatan yang lebih tinggi).
Sistem rekomendasi sosial membuka 13 lapisan hubungan undangan, berdasarkan kinerja pengundang untuk mendapatkan poin tambahan.
·Menambahkan hasil dari protokol lain
Anda dapat menambahkan USDXL atau LHYPE yang dipinjam dari HyperLend ke @KittenSwaphype atau @HypurrFi untuk akumulasi poin multi-protokol. Anda juga dapat menyetor uBTC yang baru diluncurkan, sehingga Anda dapat mengumpulkan poin HyperLend dan mendapatkan hadiah dari HyperUnit.
HyperLend adalah strategi "mengamati setelah diterapkan", setelah diatur hanya memerlukan operasi frekuensi rendah. Tugas utama adalah menguasai waktu masuk, mengambil XP setiap hari, dan sesekali menyesuaikan portofolio berdasarkan perubahan hadiah.
4.Felix Protocol – hasil stablecoin + penambangan likuidasi - @felixprotocol
@Felixprotocol adalah protokol stablecoin asli pertama di HyperEVM, pengguna dapat mencetak feUSD dengan menggadaikan HYPE. Ini menyediakan dua jalur keuntungan utama: mempertaruhkan feUSD di kolam stabil untuk mendapatkan imbalan likuidasi, atau menggunakan feUSD di berbagai kolam likuiditas untuk mendapatkan poin tambahan.
Sebagai modul dasar DeFi, protokol Felix membantu pengguna untuk melakukan leverage, mengambil risiko, dan mentransfer dana antara protokol pinjaman dan DEX. Program poinnya akan diluncurkan secara resmi pada 13 April 2025 pukul 12:00 PM UTC.
Strategi Penambangan
·Mengunci HYPE → Mencetak feUSD
feUSD adalah stablecoin yang ter-overcollateralized, dirancang untuk digunakan dalam seluruh ekosistem.
·Melakukan staking feUSD ke dalam kolam stabil
Kolam ini digunakan untuk mendukung mekanisme penyelesaian.
Ketika posisi margin dilikuidasi, peserta dapat memperoleh HYPE dengan harga diskon dan mendapatkan sebagian keuntungan dari protokol.
Tambahkan likuiditas di KittenSwap atau HyperSwap
Misalnya, pasangan perdagangan seperti feUSD/USDXL dan feUSD/HYPE biasanya menikmati tambahan poin dari ekosistem kolaborasi.
·Perhatikan integrasi multi-protokol
Felix telah terintegrasi dengan HyperLend dan dapat digunakan di Mizu Automated Yield Vault.
Menggunakan feUSD di berbagai protokol dapat membuka kemungkinan insentif yang terakumulasi.
Felix adalah strategi bersih yang memungkinkan HYPE yang tidak terpakai berfungsi, di mana pengguna dapat menikmati jalur keuntungan ganda dari hadiah protokol, bonus likuidasi, dan distribusi poin ekosistem.
5.Mizu Labs – Alat Penambangan HyperEVM Otomatis
@MizuLabs adalah agregator pendapatan dalam ekosistem HyperEVM, yang berfokus pada penambangan otomatis. Ini menyediakan brankas hypeETH dan hypeBTC (kedua token ini adalah token likuiditas yang dibungkus setelah menjembatani ETH dan BTC), dan menerapkan aset-aset ini ke dalam protokol hasil tinggi, seperti HyperLend, HypurrFi, Felix, Harmonix, dan lainnya.
Protokol ini sangat cocok untuk pengguna yang ingin berpartisipasi dalam penambangan HyperEVM tetapi tidak ingin sering memutar modal atau melacak poin secara manual. Mizu membantu pengguna mengoptimalkan hasil secara otomatis, mengumpulkan poin, dan mengintegrasikan hadiah melalui brankas yang terpusat.
Strategi Penambangan
·Setor ETH atau BTC → Dapatkan hypeETH atau hypeBTC
Mizu menyediakan proses jembatan dan pembungkusan yang terarah, yang mana aset asli harus terlebih dahulu diubah menjadi hypeETH/hypeBTC sebelum dapat masuk ke dalam brankas.
·Setor hypeETH atau hypeBTC ke dalam brankas Mizu
Setelah disimpan, Mizu akan secara otomatis menyebarkan aset ke beberapa protokol, memaksimalkan keuntungan dan pengumpulan poin.
·Dapatkan hadiah tambahan
Mizu Vault dapat menikmati hadiah dari hingga delapan protokol sekaligus, termasuk Hyperbeat, Harmonix, HypurrFi, Timeswap, dan HyperLend. Royco Markets juga telah menyediakan alokasi distribusi berbagai token sebesar 1-2% untuk pengguna Mizu.
Mizu adalah strategi penambangan pasif yang cocok untuk pemegang ETH/BTC, dengan mudah terhubung ke HyperEVM, pendapatan agregasi multi-protokol, tanpa perlu sering melakukan operasi.
6.Drip.Trade – Pasar NFT asli + Potensi airdrop di masa depan
@drip__trade adalah pasar NFT utama di HyperEVM, yang menampung seri lokal seperti @HypioHL, MechaCats, @HypersonHL yang terkait dengan peningkatan poin, airdrop, dan whitelist. Sebagian besar proyek NFT di HyperEVM akan diluncurkan di sini atau menggunakan Drip untuk perdagangan likuiditas sekunder.
Meskipun token resmi belum diluncurkan, situs web tersebut sudah memiliki label "hadiah", dan beberapa seri telah mengisyaratkan bahwa pengguna dan pemegang yang aktif akan mendapatkan airdrop di masa depan.
Strategi Penambangan
·Beli dan tahan seri kunci
Mulai dari Hypios (HyperLend untuk tambahan), MechaCats (penghargaan berlipat ganda dari KittenSwap dan 3% dari pasokan $KITTEN), serta Hypers (proyek unggulan dari Drip). Seri-seri ini secara historis telah mendapatkan posisi whitelist untuk perjanjian kerjasama dan distribusi token.
·Tetap aktif
Perdagangan berkala, penempatan dan penarikan, karena aktivitas pasar dapat mempengaruhi kelayakan investasi kosong di masa depan.
7.Hyperbeat - @0xhyperbeat
@0xHyperBeat sebagai validator dan dana ekosistem, fokus pada staking, imbal hasil, dan integrasi jangka panjang dengan Hyperliquid. Melalui pengelolaan treasury, ia memberikan pengguna berbagai eksposur proyek dan melalui Hearts (poin) sebagai imbalan, yang mungkin mengarah pada distribusi token di masa depan.
Sebagai cara yang tidak memerlukan perputaran dana yang sering, HyperBeat menyederhanakan proses penambangan untuk masuk ke protokol awal HyperEVM.
Strategi Penambangan
·Staking HYPE dengan validator HyperBeat
Kumpulkan Hearts seiring waktu, memberikan hadiah berdasarkan snapshot mingguan.
·存入金库 melalui Royco Markets
Pilih salah satu opsi berikut:
HyperETH Vault untuk ETH → Paparan terhadap 15+ token perjanjian kemitraan
HyperBTC Treasury untuk BTC
HyperUSD Treasury digunakan untuk stablecoin (TVL lebih dari 11 juta USD)
·Dapatkan hadiah tumpukan
Sekali deposit dapat menghasilkan Hearts dan poin dari protokol kolaborasi seperti HyperLend, HypurrFi, Harmonix, Timeswap, Silhouette, dan lainnya.
·Tidak perlu menambang secara aktif
Pengalihan dana otomatis, hadiah akan secara otomatis dilacak seiring dengan bergabungnya protokol baru.
Hyperbeat adalah metode penambangan pasif yang menggabungkan staking validator dan multi-protocol treasury, di mana pengguna hanya perlu melakukan pengaturan sekali untuk menambang di HyperEVM.
8.HyperSwap – DEX dengan slippage rendah, integrasi ekosistem yang dalam @hyperswapx
@HyperSwapX sebagai AMM dengan slippage rendah di HyperEVM, diposisikan sebagai alternatif ringan dan sederhana untuk KittenSwap, mengoptimalkan eksekusi cepat, penambangan TVL rendah, dan aktivitas mitra ekosistem.
Program poin aktif dari perjanjian ini mendistribusikan 2,5 juta poin dalam 5 minggu (500 ribu setiap minggu), yang dialokasikan melalui penggunaan, penyediaan LP, dan integrasi dengan lebih dari 20 perjanjian kemitraan. Waktu pengambilan gambar setiap minggu adalah setiap hari Minggu pukul 10 PM PST.
Strategi Penambangan
Menyediakan likuiditas dan staking token LP
Menawarkan likuiditas di HyperSwap dan langsung mempertaruhkan token LP. Poin dialokasikan berdasarkan ukuran kolam, durasi, dan volume perdagangan; semakin lama waktu taruhan, semakin besar bagian yang didapat.
Perdagangan berkala
Perdagangan setiap minggu di HyperSwap, terutama di kolam token kolaborasi, untuk mendapatkan poin berdasarkan aktivitas.
Kolam Ekosistem Penambangan
Beberapa pasangan perdagangan menawarkan hadiah tambahan: USDXL, feUSD, KEI, LHYPE, stHYPE, uBTC/uETH. Menyediakan likuiditas untuk kolam ini akan sekaligus mendapatkan poin dari HyperSwap dan protokol mitra.
Dengan memegang tambahan tumpukan
Pengguna yang memiliki aset seperti Hypio NFTs, Buddy token, CatCabal, PiP, dan aktif di HyperSwap dapat memperoleh poin setiap minggu.
sistem rekomendasi
Mengundang pengguna baru dapat menghasilkan 10% dari poin yang mereka hasilkan melalui perdagangan dan penyediaan LP.
HyperSwap sangat cocok untuk LP kecil dan petani lintas protokol. Karena mekanisme penghargaan yang hanya berbasis penggunaan, tidak ada mekanisme NFT atau veToken, menjaga kesederhanaan dan skalabilitas.
9.Looped HYPE - @looped_hype
@Looped_HYPE membungkus $HYPE menjadi LHYPE, yang merupakan token rebasing, bertujuan untuk mencapai leverage pasif, tanpa likuidasi dan tanpa pelacakan biaya. Ini dapat memperoleh imbal hasil staking yang ditingkatkan dan terintegrasi dengan protokol teratas di HyperEVM. Looped HYPE juga meluncurkan program pengguna awal yang terstruktur, mendistribusikan 7% dari total pasokan tokennya kepada pengguna yang mencetak dan memegang LHYPE, mendukung penggunaan di posisi DeFi.
Strategi Penambangan
Mint LHYPE di situs resmi, hindari pertukaran. Hanya pencetak langsung atau orang yang menggunakan melalui integrasi yang didukung yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program pengguna awal.
Ikuti tahap kedua (sudah diluncurkan)
Kuota: 3% dari total pasokan token.
Batas: 2M HYPE
Memegang LHYPE ≥8 minggu
Memegang LHYPE di lokasi berikut: dompet asli, kolam AMM (KittenSwap, HyperSwap, Laminar) atau protokol pinjaman (Felix, Timeswap).
Memberikan likuiditas LHYPE dalam ekosistem
@KittenswapHype Kolam pusat menawarkan hadiah dengan pengali 20 kali. HyperSwap memasukkan LHYPE ke dalam program poinnya. Memegang LHYPE juga dihitung dalam aktivitas Mizu, Harmonix, dan HypurrFi.
Tidak perlu dikelola secara aktif
Setelah diterapkan di DeFi, LHYPE akan terus melakukan rebasing dan secara otomatis menambang lintas lapisan.
$HYPE Staking
Staking $HYPE di Hyperliquid adalah cara yang rendah usaha untuk menghasilkan keuntungan dan berpotensi memenuhi syarat untuk airdrop di masa depan dari Hyperliquid dan protokol kolaborasinya. Validator seperti HypurrCollective x Nansen telah memperjuangkan beberapa airdrop untuk para staker mereka, termasuk:
SENT(SENTIIENTAI)-2120K dialokasikan
TIME(TIMESWAP)-0.5 100K
Airdrop ini biasanya dialokasikan secara bertingkat berdasarkan jumlah staking.
Strategi Staking
·Kunjungi halaman staking Hyperliquid
·Pindahkan $HYPE dari akun spot ke akun staking
·Delegasi ke validator (contohnya HypurrCollective x Nansen)
·Dapatkan hadiah staking dan buka kualifikasi untuk airdrop
Jika Anda tidak terlibat dalam penambangan aktif, ini adalah cara termudah untuk tetap berpartisipasi dan mendapatkan hadiah melalui kepemilikan.
Kesimpulan dan Pemikiran
Artikel ini mencakup protokol inti yang ada dan terkait dalam ekosistem Hyperliquid, tetapi jauh dari mencakup semua yang sedang terjadi. Saat ini, ada puluhan protokol baru yang sedang dibangun di atas HyperEVM, banyak di antaranya menunjukkan potensi, dan beberapa lainnya sedang mencari posisi. Karena keterbatasan ruang, kami fokus pada protokol yang memiliki hadiah aktif dan kemajuan yang berarti. Namun, momentum ini cepat menyebar.
Airdrop yang paling menguntungkan seringkali tidak mengumumkan diri mereka dengan keras. Hyperliquid telah menunjukkan komitmennya kepada pengguna awal melalui salah satu distribusi token terbesar.
Sekarang, seluruh ekosistem di sekitar HyperEVM tampaknya berpotensi menuju jalur yang serupa.
Ada alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa aktivitas awal dalam ekosistem HyperEVM saat ini, relatif terhadap potensi masa depan, sangat direndahkan nilainya. Protokol yang disebutkan dalam artikel ini mewakili infrastruktur dasar yang mungkin menjadi lingkungan DeFi yang penting, dan para peserta awal kemungkinan akan mendapatkan alokasi token yang besar.
Bagi mereka yang melewatkan airdrop Hyperliquid pertama, ekosistem yang muncul memberikan kesempatan kedua yang langka, kali ini, arah tentang aktivitas mana yang paling penting sudah lebih jelas.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Panduan Penambangan Ekosistem Hyperliquid
Penulis: @castle_labs
Kompilasi: zhouzhou, BlockBeats
Catatan editor: Artikel ini memperkenalkan beberapa protokol DeFi dalam ekosistem HyperEVM, mencakup protokol seperti Felix, Mizu Labs, Drip.Trade, HyperSwap, dan lainnya, yang menawarkan kesempatan untuk staking, mining likuiditas, dan hadiah airdrop. Dengan berpartisipasi dalam protokol ini, pengguna dapat memperoleh manfaat ganda dan poin ekosistem, serta berpotensi mendapatkan alokasi token di masa depan. Ekosistem HyperEVM menunjukkan potensi besar, nilai aktivitas awal dianggap undervalued, memberikan kesempatan kedua bagi pengguna yang melewatkan airdrop gelombang pertama.
Berikut adalah isi asli (untuk memudahkan pemahaman, isi asli telah disusun ulang):
Kecuali jika Anda sepenuhnya keluar dari lingkaran kripto, Anda pasti telah memperhatikan: Hyperliquid ada di mana-mana. Ini adalah salah satu dari sedikit proyek yang menjalankan strategi TGE dengan tepat, tidak hanya menciptakan kekayaan yang besar, tetapi juga menjaga seluruh ekosistem tetap memiliki momentum pertumbuhan.
Meskipun sebagian besar trader memfokuskan perhatian mereka pada lapisan kontrak berkelanjutan, yang memang telah menemukan titik kecocokan pasar produk dan membangun salah satu "komunitas pengikut" paling aktif di dunia kripto, lapisan aplikasi yang sedang berkembang di sekitar HyperEVM sering kali diabaikan. Namun, kesempatan yang sebenarnya, tersembunyi di sini.
Castle telah mencakup inti dari Hyperliquid dalam analisis ini:
Panduan ini akan menjelajahi secara mendalam cara-cara penambangan yang sedang berkembang di sekitar HyperEVM, termasuk proses evolusinya, siapa yang kemungkinan besar mendapatkan imbalan, dan bagaimana cara mendapatkan posisi awal di tahap awal.
Apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi selanjutnya?
@hyperliquidx melakukan airdrop pertama yang menjadi peristiwa bersejarah pada November 2024, mendistribusikan 31% dari total tokennya kepada lebih dari 90.000 pengguna. Harga penerbitan token adalah 3,20 dolar AS, yang mencapai puncaknya hingga 34 dolar AS. Airdrop ini pada puncaknya bernilai lebih dari 10,5 miliar dolar AS, menjadi salah satu perpindahan kekayaan terbesar dalam sejarah kripto.
Kesempatan saat ini sangat besar dan masih berada di tahap awal. HyperEVM telah diluncurkan, protokol inti sedang beroperasi, dan berbagai sistem poin juga sedang mendorong perilaku pengguna.
Likuiditas seluruh ekosistem masih tipis, dan ini sering kali merupakan waktu terbaik untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Hyperliquid sejauh ini telah mendistribusikan 31% dari total pasokan, sementara 39% lainnya masih belum didistribusikan. Berdasarkan valuasi saat ini, ini berarti ada hampir 4 miliar dolar $HYPE yang mungkin akan didistribusikan kepada peserta di masa depan.
Dan ini bukan hanya tentang $HYPE itu sendiri. Protokol asli seperti @KittenswapHype, @HyperLendx, dan @HypurrFi juga sedang menjalankan kegiatan poin mereka masing-masing, yang sekarang dapat memperoleh hadiah, dan berpotensi digabungkan dengan insentif ekosistem di masa depan.
Saat ini pasar belum sepenuhnya bereaksi. Tingkat partisipasi secara keseluruhan masih rendah, perhatian terpecah, dan hanya sedikit orang yang dapat melakukan penempatan dengan tepat. Jika siklus ini mengikuti logika siklus sebelumnya, maka peserta yang paling awal dan paling aktif akan mendapatkan imbalan terbesar.
Jadi, siapa yang kemungkinan besar akan diuntungkan selanjutnya?
Dari sejarah dan kondisi Hyperliquid, ada beberapa kelompok kunci yang patut diperhatikan:
Mengingat hal tersebut, berikut adalah 10 peluang penambangan yang paling menarik dalam ekosistem Hyperliquid saat ini.
1.KittenSwap – DEX model ve(3,3) yang cocok untuk HyperEVM - @kittenswaphype
KittenSwap adalah DeX utama di HyperEVM, menggunakan model ve(3,3) yang mirip dengan Velodrome dan Solidly. Ini mendukung pasangan perdagangan stablecoin dan token volatil, serta memberikan imbalan kepada pengguna jangka panjang melalui pembagian biaya, program poin, dan mekanisme tata kelola.
Sebagai DEX dengan volume transaksi dan TVL terbesar dalam ekosistem, KittenSwap adalah pusat likuiditas HyperEVM. Banyak protokol baru memilih untuk meluncurkan token atau membuat pasangan perdagangan stablecoin di sini.
KittenSwap baru-baru ini meluncurkan kolam likuiditas terpusat, yang memungkinkan rentang harga kustom dan sementara meningkatkan hadiah multiplikator poin. Beberapa pasangan perdagangan saat ini dapat memperoleh hingga 20 kali lipat hadiah poin (seperti LHYPE/HYPE dan USDXL/HYPE), sementara multiplikator kolam standar telah berkurang. Ini menunjukkan bahwa protokol tersebut akan lebih cenderung mendukung likuiditas terpusat di masa depan.
Strategi Penambangan
Tambahkan likuiditas ke kolam hasil tinggi - fokus pada kolam yang memiliki kelipatan tinggi, seperti PURR/HYPE, LHYPE/HYPE, dan USDXL. Hindari kolam dengan total nilai terkunci yang terlalu tinggi, di mana imbalan akan tereduksi.
Staking token LP untuk mendapatkan poin - Setelah menambahkan likuiditas, stak token LP di KittenSwap untuk mendapatkan poin. Poin diperbarui setiap minggu dan menentukan bagian distribusi Anda dalam penerbitan token di masa depan.
Gunakan MechaCats NFT untuk meningkatkan keuntungan——Memiliki MechaCats NFT dapat memberikan bonus poin:
1–9 NFT = 1,25 kali
100–199 buah = 1.4 kali
500 lebih = 1.5 kali
Pemegang MechaCats akan memastikan untuk mendapatkan 3% dari pasokan veKITTEN saat token diluncurkan.
2.HypurrFi – pinjaman margin dan hasil stablecoin - @hypurrfi
@HypurrFi adalah platform pinjaman leverage di HyperEVM, sekaligus penerbit stablecoin USDXL yang terdesak secara native. Pengguna dapat meminjam USDXL dengan menggadaikan $HYPE atau stHYPE, sambil tetap mendapatkan penghasilan bunga dari aset yang dijaminkan.
Protokol ini menginvestasikan pendapatannya ke dalam cadangan obligasi negara AS yang tertokenisasi untuk meningkatkan stabilitas jangka panjang USDXL dan dukungan aset.
Strategi Penambangan
Deposit $HYPE → meminjamkan USDXL
Cara penambangan yang paling sederhana: mempertahankan eksposur terhadap HYPE, sambil melepaskan USDXL untuk peluang keuntungan lainnya.
·Tambahkan USDXL yang dipinjam ke dalam kolam likuiditas
Dapat dipasangkan dengan HYPE, LHYPE, atau feUSD di KittenSwap atau HyperSwap untuk mendapatkan hadiah poin berlipat ganda.
· Memegang atau meminjam USDXL
Hanya dengan memiliki atau meminjam USDXL, Anda juga bisa mendapatkan imbalan di masa depan dari protokol atau ekosistem.
Menurut HypurrFi, pengguna awal biasanya dapat memperoleh imbalan terbaik, bahkan ketika poin belum ditampilkan. Platform akan melacak perilaku pengguna di belakang layar, termasuk tindakan meminjam, menambah likuiditas, atau mentransfer USDXL, semua ini berpotensi berpartisipasi dalam berbagai kegiatan insentif.
Saat ini, sistem poin telah diluncurkan dan diperbarui secara berkala, menjadikannya salah satu strategi penambangan yang paling sederhana untuk dioperasikan di HyperEVM.
3.HyperLend – Infrastruktur pinjaman, sistem poin kini telah diluncurkan - @hyperlendx
@HyperLendx adalah protokol pinjaman utama di HyperEVM, yang mendukung aset inti seperti HYPE, stHYPE, LHYPE, dan USDXL. Ini bukan hanya pasar uang yang independen, tetapi juga menyediakan dasar likuiditas untuk protokol lain termasuk @Harmonixfi, @Mizulabs, dan @Felixprotocol, yang menjangkau seluruh ekosistem.
Program poin publik akan diluncurkan pada 7 April 2025, mencakup hadiah mingguan dan sistem bunga majemuk berbasis XP.
Poin terkait dengan pinjaman, aktivitas harian, dan rekomendasi sosial, ditampilkan secara otomatis di dasbor dompet tanpa perlu klaim manual.
Strategi Penambangan
·Segera setorkan aset
Segera setor aset seperti HYPE, LHYPE, atau USDXL saat siklus baru dimulai.
Protokol memiliki batasan TVL, semakin lambat masuk, semakin banyak poin yang berkurang.
·Meminjam untuk meningkatkan bobot poin
Operasi pinjaman dapat meningkatkan bobot imbalan, bahkan posisi kecil pun dapat membantu.
Anda dapat menggunakan HYPE atau LHYPE untuk menggadaikan dan meminjam stablecoin, sambil mempertahankan eksposur spot.
·Aktifkan siklus harian XP
Memiliki ≥100 poin dan menyetor aset ≥$50, dapat menerima XP setiap hari.
XP akan tumbuh dengan bunga dalam satu minggu, akhirnya dikonversi menjadi poin tambahan.
·Aktifkan semua bonus yang tersedia
Peserta testnet akan mendapatkan peningkatan multiplier poin permanen.
Pengguna yang memiliki NFT @HypioHL akan mendapatkan poin tambahan (NFT dengan fitur HyperLend akan memiliki peningkatan yang lebih tinggi).
Sistem rekomendasi sosial membuka 13 lapisan hubungan undangan, berdasarkan kinerja pengundang untuk mendapatkan poin tambahan.
·Menambahkan hasil dari protokol lain
Anda dapat menambahkan USDXL atau LHYPE yang dipinjam dari HyperLend ke @KittenSwaphype atau @HypurrFi untuk akumulasi poin multi-protokol. Anda juga dapat menyetor uBTC yang baru diluncurkan, sehingga Anda dapat mengumpulkan poin HyperLend dan mendapatkan hadiah dari HyperUnit.
HyperLend adalah strategi "mengamati setelah diterapkan", setelah diatur hanya memerlukan operasi frekuensi rendah. Tugas utama adalah menguasai waktu masuk, mengambil XP setiap hari, dan sesekali menyesuaikan portofolio berdasarkan perubahan hadiah.
4.Felix Protocol – hasil stablecoin + penambangan likuidasi - @felixprotocol
@Felixprotocol adalah protokol stablecoin asli pertama di HyperEVM, pengguna dapat mencetak feUSD dengan menggadaikan HYPE. Ini menyediakan dua jalur keuntungan utama: mempertaruhkan feUSD di kolam stabil untuk mendapatkan imbalan likuidasi, atau menggunakan feUSD di berbagai kolam likuiditas untuk mendapatkan poin tambahan.
Sebagai modul dasar DeFi, protokol Felix membantu pengguna untuk melakukan leverage, mengambil risiko, dan mentransfer dana antara protokol pinjaman dan DEX. Program poinnya akan diluncurkan secara resmi pada 13 April 2025 pukul 12:00 PM UTC.
Strategi Penambangan
·Mengunci HYPE → Mencetak feUSD
feUSD adalah stablecoin yang ter-overcollateralized, dirancang untuk digunakan dalam seluruh ekosistem.
·Melakukan staking feUSD ke dalam kolam stabil
Kolam ini digunakan untuk mendukung mekanisme penyelesaian.
Ketika posisi margin dilikuidasi, peserta dapat memperoleh HYPE dengan harga diskon dan mendapatkan sebagian keuntungan dari protokol.
Tambahkan likuiditas di KittenSwap atau HyperSwap
Misalnya, pasangan perdagangan seperti feUSD/USDXL dan feUSD/HYPE biasanya menikmati tambahan poin dari ekosistem kolaborasi.
·Perhatikan integrasi multi-protokol
Felix telah terintegrasi dengan HyperLend dan dapat digunakan di Mizu Automated Yield Vault.
Menggunakan feUSD di berbagai protokol dapat membuka kemungkinan insentif yang terakumulasi.
Felix adalah strategi bersih yang memungkinkan HYPE yang tidak terpakai berfungsi, di mana pengguna dapat menikmati jalur keuntungan ganda dari hadiah protokol, bonus likuidasi, dan distribusi poin ekosistem.
5.Mizu Labs – Alat Penambangan HyperEVM Otomatis
@MizuLabs adalah agregator pendapatan dalam ekosistem HyperEVM, yang berfokus pada penambangan otomatis. Ini menyediakan brankas hypeETH dan hypeBTC (kedua token ini adalah token likuiditas yang dibungkus setelah menjembatani ETH dan BTC), dan menerapkan aset-aset ini ke dalam protokol hasil tinggi, seperti HyperLend, HypurrFi, Felix, Harmonix, dan lainnya.
Protokol ini sangat cocok untuk pengguna yang ingin berpartisipasi dalam penambangan HyperEVM tetapi tidak ingin sering memutar modal atau melacak poin secara manual. Mizu membantu pengguna mengoptimalkan hasil secara otomatis, mengumpulkan poin, dan mengintegrasikan hadiah melalui brankas yang terpusat.
Strategi Penambangan
·Setor ETH atau BTC → Dapatkan hypeETH atau hypeBTC
Mizu menyediakan proses jembatan dan pembungkusan yang terarah, yang mana aset asli harus terlebih dahulu diubah menjadi hypeETH/hypeBTC sebelum dapat masuk ke dalam brankas.
·Setor hypeETH atau hypeBTC ke dalam brankas Mizu
Setelah disimpan, Mizu akan secara otomatis menyebarkan aset ke beberapa protokol, memaksimalkan keuntungan dan pengumpulan poin.
·Dapatkan hadiah tambahan
Mizu Vault dapat menikmati hadiah dari hingga delapan protokol sekaligus, termasuk Hyperbeat, Harmonix, HypurrFi, Timeswap, dan HyperLend. Royco Markets juga telah menyediakan alokasi distribusi berbagai token sebesar 1-2% untuk pengguna Mizu.
Mizu adalah strategi penambangan pasif yang cocok untuk pemegang ETH/BTC, dengan mudah terhubung ke HyperEVM, pendapatan agregasi multi-protokol, tanpa perlu sering melakukan operasi.
6.Drip.Trade – Pasar NFT asli + Potensi airdrop di masa depan
@drip__trade adalah pasar NFT utama di HyperEVM, yang menampung seri lokal seperti @HypioHL, MechaCats, @HypersonHL yang terkait dengan peningkatan poin, airdrop, dan whitelist. Sebagian besar proyek NFT di HyperEVM akan diluncurkan di sini atau menggunakan Drip untuk perdagangan likuiditas sekunder.
Meskipun token resmi belum diluncurkan, situs web tersebut sudah memiliki label "hadiah", dan beberapa seri telah mengisyaratkan bahwa pengguna dan pemegang yang aktif akan mendapatkan airdrop di masa depan.
Strategi Penambangan
·Beli dan tahan seri kunci
Mulai dari Hypios (HyperLend untuk tambahan), MechaCats (penghargaan berlipat ganda dari KittenSwap dan 3% dari pasokan $KITTEN), serta Hypers (proyek unggulan dari Drip). Seri-seri ini secara historis telah mendapatkan posisi whitelist untuk perjanjian kerjasama dan distribusi token.
·Tetap aktif
Perdagangan berkala, penempatan dan penarikan, karena aktivitas pasar dapat mempengaruhi kelayakan investasi kosong di masa depan.
7.Hyperbeat - @0xhyperbeat
@0xHyperBeat sebagai validator dan dana ekosistem, fokus pada staking, imbal hasil, dan integrasi jangka panjang dengan Hyperliquid. Melalui pengelolaan treasury, ia memberikan pengguna berbagai eksposur proyek dan melalui Hearts (poin) sebagai imbalan, yang mungkin mengarah pada distribusi token di masa depan.
Sebagai cara yang tidak memerlukan perputaran dana yang sering, HyperBeat menyederhanakan proses penambangan untuk masuk ke protokol awal HyperEVM.
Strategi Penambangan
·Staking HYPE dengan validator HyperBeat
Kumpulkan Hearts seiring waktu, memberikan hadiah berdasarkan snapshot mingguan.
·存入金库 melalui Royco Markets
Pilih salah satu opsi berikut:
HyperETH Vault untuk ETH → Paparan terhadap 15+ token perjanjian kemitraan
HyperBTC Treasury untuk BTC
HyperUSD Treasury digunakan untuk stablecoin (TVL lebih dari 11 juta USD)
·Dapatkan hadiah tumpukan
Sekali deposit dapat menghasilkan Hearts dan poin dari protokol kolaborasi seperti HyperLend, HypurrFi, Harmonix, Timeswap, Silhouette, dan lainnya.
·Tidak perlu menambang secara aktif
Pengalihan dana otomatis, hadiah akan secara otomatis dilacak seiring dengan bergabungnya protokol baru.
Hyperbeat adalah metode penambangan pasif yang menggabungkan staking validator dan multi-protocol treasury, di mana pengguna hanya perlu melakukan pengaturan sekali untuk menambang di HyperEVM.
8.HyperSwap – DEX dengan slippage rendah, integrasi ekosistem yang dalam @hyperswapx
@HyperSwapX sebagai AMM dengan slippage rendah di HyperEVM, diposisikan sebagai alternatif ringan dan sederhana untuk KittenSwap, mengoptimalkan eksekusi cepat, penambangan TVL rendah, dan aktivitas mitra ekosistem.
Program poin aktif dari perjanjian ini mendistribusikan 2,5 juta poin dalam 5 minggu (500 ribu setiap minggu), yang dialokasikan melalui penggunaan, penyediaan LP, dan integrasi dengan lebih dari 20 perjanjian kemitraan. Waktu pengambilan gambar setiap minggu adalah setiap hari Minggu pukul 10 PM PST.
Strategi Penambangan
Menyediakan likuiditas dan staking token LP
Menawarkan likuiditas di HyperSwap dan langsung mempertaruhkan token LP. Poin dialokasikan berdasarkan ukuran kolam, durasi, dan volume perdagangan; semakin lama waktu taruhan, semakin besar bagian yang didapat.
Perdagangan berkala
Perdagangan setiap minggu di HyperSwap, terutama di kolam token kolaborasi, untuk mendapatkan poin berdasarkan aktivitas.
Kolam Ekosistem Penambangan
Beberapa pasangan perdagangan menawarkan hadiah tambahan: USDXL, feUSD, KEI, LHYPE, stHYPE, uBTC/uETH. Menyediakan likuiditas untuk kolam ini akan sekaligus mendapatkan poin dari HyperSwap dan protokol mitra.
Dengan memegang tambahan tumpukan
Pengguna yang memiliki aset seperti Hypio NFTs, Buddy token, CatCabal, PiP, dan aktif di HyperSwap dapat memperoleh poin setiap minggu.
sistem rekomendasi
Mengundang pengguna baru dapat menghasilkan 10% dari poin yang mereka hasilkan melalui perdagangan dan penyediaan LP.
HyperSwap sangat cocok untuk LP kecil dan petani lintas protokol. Karena mekanisme penghargaan yang hanya berbasis penggunaan, tidak ada mekanisme NFT atau veToken, menjaga kesederhanaan dan skalabilitas.
9.Looped HYPE - @looped_hype
@Looped_HYPE membungkus $HYPE menjadi LHYPE, yang merupakan token rebasing, bertujuan untuk mencapai leverage pasif, tanpa likuidasi dan tanpa pelacakan biaya. Ini dapat memperoleh imbal hasil staking yang ditingkatkan dan terintegrasi dengan protokol teratas di HyperEVM. Looped HYPE juga meluncurkan program pengguna awal yang terstruktur, mendistribusikan 7% dari total pasokan tokennya kepada pengguna yang mencetak dan memegang LHYPE, mendukung penggunaan di posisi DeFi.
Strategi Penambangan
Mint LHYPE di situs resmi, hindari pertukaran. Hanya pencetak langsung atau orang yang menggunakan melalui integrasi yang didukung yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program pengguna awal.
Ikuti tahap kedua (sudah diluncurkan)
Kuota: 3% dari total pasokan token.
Batas: 2M HYPE
Memegang LHYPE ≥8 minggu
Memegang LHYPE di lokasi berikut: dompet asli, kolam AMM (KittenSwap, HyperSwap, Laminar) atau protokol pinjaman (Felix, Timeswap).
Memberikan likuiditas LHYPE dalam ekosistem
@KittenswapHype Kolam pusat menawarkan hadiah dengan pengali 20 kali. HyperSwap memasukkan LHYPE ke dalam program poinnya. Memegang LHYPE juga dihitung dalam aktivitas Mizu, Harmonix, dan HypurrFi.
Tidak perlu dikelola secara aktif
Setelah diterapkan di DeFi, LHYPE akan terus melakukan rebasing dan secara otomatis menambang lintas lapisan.
$HYPE Staking
Staking $HYPE di Hyperliquid adalah cara yang rendah usaha untuk menghasilkan keuntungan dan berpotensi memenuhi syarat untuk airdrop di masa depan dari Hyperliquid dan protokol kolaborasinya. Validator seperti HypurrCollective x Nansen telah memperjuangkan beberapa airdrop untuk para staker mereka, termasuk:
SENT(SENTIIENTAI)-2120K dialokasikan
TIME(TIMESWAP)-0.5 100K
Airdrop ini biasanya dialokasikan secara bertingkat berdasarkan jumlah staking.
Strategi Staking
·Kunjungi halaman staking Hyperliquid
·Pindahkan $HYPE dari akun spot ke akun staking
·Delegasi ke validator (contohnya HypurrCollective x Nansen)
·Dapatkan hadiah staking dan buka kualifikasi untuk airdrop
Jika Anda tidak terlibat dalam penambangan aktif, ini adalah cara termudah untuk tetap berpartisipasi dan mendapatkan hadiah melalui kepemilikan.
Kesimpulan dan Pemikiran
Artikel ini mencakup protokol inti yang ada dan terkait dalam ekosistem Hyperliquid, tetapi jauh dari mencakup semua yang sedang terjadi. Saat ini, ada puluhan protokol baru yang sedang dibangun di atas HyperEVM, banyak di antaranya menunjukkan potensi, dan beberapa lainnya sedang mencari posisi. Karena keterbatasan ruang, kami fokus pada protokol yang memiliki hadiah aktif dan kemajuan yang berarti. Namun, momentum ini cepat menyebar.
Airdrop yang paling menguntungkan seringkali tidak mengumumkan diri mereka dengan keras. Hyperliquid telah menunjukkan komitmennya kepada pengguna awal melalui salah satu distribusi token terbesar.
Sekarang, seluruh ekosistem di sekitar HyperEVM tampaknya berpotensi menuju jalur yang serupa.
Ada alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa aktivitas awal dalam ekosistem HyperEVM saat ini, relatif terhadap potensi masa depan, sangat direndahkan nilainya. Protokol yang disebutkan dalam artikel ini mewakili infrastruktur dasar yang mungkin menjadi lingkungan DeFi yang penting, dan para peserta awal kemungkinan akan mendapatkan alokasi token yang besar.
Bagi mereka yang melewatkan airdrop Hyperliquid pertama, ekosistem yang muncul memberikan kesempatan kedua yang langka, kali ini, arah tentang aktivitas mana yang paling penting sudah lebih jelas.