#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hynix menetapkan harga penawarannya, menghimpun sekitar 26,5 miliar dolar AS dan memecahkan rekor

Penawaran SK Hynix ADR dipatok pada 149 dolar AS per saham. ADR diperkirakan mulai diperdagangkan di Nasdaq hari ini, dengan dana hasil mencapai 26,5 miliar dolar AS.
Menurut The Paper (Jiemian News), pada 9 Juli waktu setempat, SK Hynix menghimpun 26,5 miliar dolar AS melalui penerbitan American depositary shares (ADS), menjadi penawaran umum perdana (IPO) pertama terbesar sepanjang masa di AS oleh perusahaan asing berdasarkan ukuran penawaran. SK Hynix mematok 177,9 juta ADS pada 149 dolar AS per saham. ADS akan mulai diperdagangkan di Nasdaq pada 10 Juli dengan ticker “SKHYV.”
Securities Times melaporkan bahwa dari tiga pembuat chip memori terbesar dunia, saat ini hanya Micron Technology yang tercatat di saham AS. Pencatatan Nasdaq SK Hynix akan secara langsung mengubah lanskap ini, memungkinkan investor AS berpartisipasi dalam peluang investasi di raksasa chip penyimpanan secara tanpa hambatan pada jam perdagangan normal.
Di Zhou, manajer portofolio di Thornburg Investment Management, mengatakan penawaran ini menargetkan investor yang saat ini tidak bisa mengakses pasar saham Korea Selatan. Pencatatan Nasdaq SK Hynix memberikan paparan langsung dan tanpa hambatan terhadap apa yang dianggap sebagai pure-play paling menarik dalam siklus memori berbasis AI.
Menurut Caixin (Cailian News), penerbitan ini terjadi ketika SK Hynix dan pesaingnya, Micron Technology, mengalami lonjakan besar pada harga saham mereka belakangan ini. Ketika antusiasme pasar terhadap investasi infrastruktur AI mereda, sektor semikonduktor menunjukkan volatilitas yang signifikan.
Harga saham SK Hynix pada Kamis turun sekitar 25% dari rekor penutupan tertinggi sepanjang masa yang ditetapkan pada akhir Juni, namun kenaikan kumulatif year-to-date-nya masih lebih dari dua kali lipat.
SK Hynix berencana menjual 177,9 juta saham ADR, yang setara dengan 17,79 juta saham biasa. Pada awal hari, ada laporan bahwa penawaran ini sudah menerima oversubscription lebih dari tujuh kali.
Orang dalam sebelumnya mengatakan penerbitan tersebut menarik minat langganan kuat dari dana institusional termasuk dana jangka panjang global, dana yang berfokus pada industri teknologi, sovereign wealth fund, serta investor internasional yang menargetkan pasar Asia.
Penawaran dipimpin oleh joint bookrunners Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, dan JPMorgan, dengan sembilan institusi keuangan tambahan berpartisipasi sebagai penjamin emisi. SK Hynix juga menerima indikasi minat pembelian ADR senilai hingga sekitar 7 miliar dolar AS dari institusi termasuk Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness Partners.
Pada saat yang sama, didorong rencana dukungan industri yang dipimpin pemerintah di Korea Selatan dengan skala total sekitar 880 miliar dolar AS, SK Hynix dan pesaing jangka panjangnya Samsung Electronics diperkirakan akan semakin meningkatkan investasi di Korea Selatan.
Sesuai jadwal, ADR SK Hynix akan memulai “pra-perdagangan” (perdagangan saat-issued) di pasar Nasdaq Global Select pada Jumat dengan kode SKHYV, dan akan memulai perdagangan resmi pada 13 Juli. Kode saham akan berubah menjadi SKHY.
Dalam sesi perdagangan hari ini, kenaikan indeks KOSPI Korea melebar menjadi 5%.
Akibat kenaikan 5% pada indeks futures KOSPI 200, bursa Korea memulai mekanisme penghentian sementara perdagangan KOSPI dan menghentikan pembelian algoritmik selama 5 menit.
Hingga tengah hari pada tanggal 10, Samsung Electronics naik lebih dari 6%, dan SK Hynix naik hampir 3%.