Setidaknya dalam hal pelatihan model AI, pada dasarnya tidak punya benteng yang benar-benar dalam.

AI = lebih banyak GPU + lebih banyak data + recipe pelatihan yang lebih baik + lebih banyak optimasi rekayasa.
Ini sudah menjadi konsensus industri. AI sendiri tidak seperti pembuatan chip canggih yang memerlukan akumulasi peralatan, material, dan proses yang eksklusif.

Begitu kemampuan sebuah model dipamerkan secara terbuka, itu artinya memberi tahu seluruh industri bahwa hal itu bisa dilakukan, sehingga pendatang baru tidak perlu menanggung seluruh biaya kegagalan ulang dari perusahaan-perusahaan pionir sebelumnya untuk bisa dengan cepat memperkecil jarak.

Benteng yang sesungguhnya bagi perusahaan AI tidak pernah terletak pada kapabilitas model itu sendiri. Benteng yang benar-benar bernilai ada pada ekosistem pengguna, data perilaku, dan pemikiran/developer mindshare.

Jadi meskipun perusahaan seperti Kimi, Grok, dan DeepSeek membuktikan bahwa parameter dan kemampuan model bisa dikejar dengan cepat, menurut saya itu tetap sulit menjadi tantangan nyata bagi OpenAI atau Anthropic.

Ekosistem pengguna itu sendiri begitu terbentuk akan menjadi benteng yang sangat dalam. Bahkan di tengah latar belakang kemampuan pencarian AI yang sekuat sekarang, bisnis iklan pencarian Google masih terus tumbuh dengan cepat—dan ini terjadi dalam kondisi bahwa kapabilitasnya jelas sudah tertinggal dari pasar.

Jangan karena perkembangan cepat model-model lain lalu menyerukan agar valuasi OpenAI dan Anthropic dipotong setengah. OpenAI memiliki WAU mendekati 1 miliar; Anthropic bahkan menguasai lebih dari 50% pangsa belanja enterprise LLM.

Dalam kondisi seperti ini, mereka juga masih menghasilkan data pengguna berkualitas secara terus-menerus. Di sini, benteng itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan hanya dengan “memuncaki peringkat”.