Pada paruh pertama tahun ini, protokol Ordinals dan BRC20 dari jaringan Bitcoin terbakar, menyuntikkan vitalitas baru ke dalam ekosistem Bitcoin. Pada bulan Mei, Beosin dan SUSS NiFT bersama-sama meneliti dan menerbitkan laporan penelitian mendalam Artikel The New Era of Bitcoin: Opportunities and Risks of BRC-20" memberikan analisis terperinci tentang asal, pengembangan, nilai, dan risiko protokol Ordinals dan BRC20.
Sejak Oktober, dengan promosi berita ETF Bitcoin, nilai Bitcoin telah kembali, dan ekologi berbagai protokol turunannya juga telah berkembang pesat: UniSat telah meluncurkan BRC20-swap, protokol Atomicals dan ARC20 telah diluncurkan, Taproot Assets yang terintegrasi dengan Lightning Network telah meluncurkan versi alpha v0.3, dan penerbit USDT TEDA berencana untuk menerbitkan USDT pada protokol RGB. Kami akan memperkenalkan Anda pada protokol turunan Bitcoin umum dan memahami potensi nilai dan risiko yang terlibat**.
1 Ordinal dan BRC20 Meledak Lagi
Protokol Ordinal, yang diperkenalkan oleh kontributor Bitcoin Core Casey Rodarmor, memungkinkan pembuatan NFT Bitcoin dengan menetapkan "atribut" yang berbeda untuk setiap Satoshi, dan pembuatan token Bitcoin yang sepadan dengan memberikan "format" dan "atribut" yang seragam. Terinspirasi oleh protokol Ordinal, pengguna Twitter @domodata membuat standar token BRC20 pada 8 Maret 2023, memanfaatkan tulisan ordinal data JSON untuk menyebarkan kontrak token, mint, dan token transfer.
Setelah hampir satu tahun wabah, keheningan dan popularitas baru, bursa teratas saat ini telah mengumumkan dukungan mereka untuk protokol BRC20, dan banyak harga token BRC20 telah menembus tertinggi baru, dengan kapitalisasi pasar Ordi melebihi $ 400 juta dan volume perdagangan harian mencapai $ 800 juta. Brc20-swap yang diluncurkan oleh UniSat menyediakan likuiditas yang lebih kaya untuk perdagangan terdesentralisasi token BRC20 teratas.
Sementara transaksi berjalan lancar, berikut ini adalah risiko keamanan yang tidak dapat diabaikan oleh protokol BRC20:
(1) Deposit Palsu/Serangan Double Spend
Pada malam hari tanggal 23 April, alamat BTC yang dimulai dengan bc1pw melakukan serangan pengeluaran ganda di BRC20 Marketplace UniSat, yang mencetak NFT Ordinal yang ditransfer dan mencoba mentransfer 5.000 Ordi dan 35.000 Ordi ke alamatnya sendiri begitu saja, dan mencoba menempatkan prasasti Ordi yang dicetak dari udara tipis ke pasar untuk diperdagangkan. Selanjutnya, Unisat menangguhkan layanan prasasti BRC20 dan melakukan penyelidikan, dan Beosin juga menggunakan Beosin KYT untuk menganalisis dan melacak alamat sesegera mungkin:
sumber: Beosin KYT
UniSat kemudian mengambil kembali prasasti tersebut dan mengembalikan 70 transaksi yang terkena dampak, menghindari potensi kerugian jutaan dolar.
(2) Risiko Sentralisasi**
Protokol BRC20 menggunakan prasasti sebagai buku besar yang mencatat penyebaran, pencetakan, dan transfer token BRC20. Karena ketidakmampuan untuk menjalankan kontrak pintar pada Bitcoin, token BRC20 tidak dapat ditanyakan dengan menjalankan program untuk informasi tentang token saat ini. Akibatnya, BRC20 mencatat operasi penyebaran, pencetakan, dan transfer semua token BRC20 dengan menggunakan server terpusat untuk mengambil blok Bitcoin.
Proses penyelesaian terpusat ini dapat mengakibatkan platform yang berbeda memiliki hasil yang berbeda untuk menanyakan saldo token dari akun tertentu. Meskipun semua operasi dicatat secara on-chain, klien bertanggung jawab untuk memverifikasinya. Seluruh ekosistem BRC20 perlu menerapkan layanan pengindeksan terdesentralisasi.
2 Atomicals vs ARC20
Protokol Atomicals menggunakan UTXO, unit terkecil dari Bitcoin, untuk mewakili token. UTXO (Unspent Transaction Outputs) adalah output transaksi yang tidak terpakai, yang merupakan unit dasar dari transaksi Bitcoin. Saat memverifikasi transaksi Atomicals, yang perlu Anda lakukan hanyalah menanyakan UTXO satoshi yang sesuai di jaringan Bitcoin. Dengan cara ini, transaksi untuk token ARC20 ditangani sepenuhnya oleh jaringan Bitcoin, meminimalkan masalah layanan pengambilan terpusat.
Saat ini hanya ada 11 token ARC20, dan total volume perdagangan mereka jauh lebih rendah daripada BRC20, dan token terkemuka ATOM saat ini memiliki kapitalisasi pasar $ 31 juta. Ekosistem turunannya Realm (nama domain) dan Koleksi (NFT) juga berada dalam tahap yang sangat awal, di antaranya Atommap yang populer mengharuskan pengguna untuk mencetak NFT melalui proof-of-work, dan ambang masuk pengguna tinggi.
Pasar Protokol Atomicals:
Karena protokol Atomicals berada pada tahap yang sangat awal, dan pengguna telah ditipu dengan berpartisipasi dalam transaksi OTC sebelumnya, Beosin KYT telah menandai alamat penipuan dan terus melacak aliran dana:
sumber: Beosin KYT
Selain waspada terhadap penipuan OTC, ekosistem protokol Atomicals seperti dompet dan pasar perdagangan tidak sempurna, dan pengguna juga harus menyadari risiko berikut:
(1) Dompet Atomicals Gagal Menyelesaikan Audit
Plugin dompet Atomicals adalah pengembangan sekunder berdasarkan dompet UniSat, yang saat ini open source, tetapi belum menyelesaikan audit keamanan. Sebelumnya, add-on dompet Atomicals telah dihapus dari Google Play, dan sekarang tersedia di Google Play untuk kedua kalinya.
(2) Risiko Likuiditas
Menurut Atomical Market, jumlah pengguna yang saat ini memegang token ARC20 adalah sekitar 5.000. Banyak token ARC20 tidak likuid dan hampir tidak diperdagangkan. Karena alasan likuiditas, harga ATOM, token terkemuka ARC20, sangat fluktuatif. Oleh karena itu, pengguna perlu mengontrol sentimen FOMO mereka dan berhati-hati terhadap kurangnya likuiditas.
3 Aset Akar Tunggang dengan Jaringan Petir
Taproot Assets adalah protokol yang dirilis oleh Lightning Labs, tim pengembangan Lightning Network, yang memungkinkan pencatatan aset dengan menulis berbagai informasi ke skrip UTXO di jaringan Bitcoin. Akibatnya, Aset Taproot dapat digunakan untuk menerbitkan berbagai aset seperti token, NFT, dan banyak lagi.
Saat ini, NostrAssets telah mengeluarkan dua token, Trick and Treat, berdasarkan protokol Taproot Assets, dan akan segera meluncurkan fitur Fairmint, yang memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan token sendiri.
Pasar NostrAssets:
Penting untuk dicatat bahwa aset yang dikeluarkan oleh Aset Taproot harus disetorkan ke Jaringan Petir sebelum dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, pengguna harus menjalankan full node Bitcoin dan klien Taproot Assets mereka sendiri, atau menggunakan layanan pihak ketiga. Catatan transaksi token juga perlu bergantung pada pengindeks pihak ketiga untuk penyimpanan, yang memiliki potensi risiko sentralisasi.
4 Protokol RGB Lambat
Protokol RGB menambahkan fungsionalitas kontrak pintar ke Bitcoin di Lightning Network, protokol saluran negara berbasis zero-knowledge-proof yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi off-chain yang menjaga privasi. Dari pengenalan protokol RGB pada tahun 2016 hingga peluncuran resmi RGB v0.10 pada April 2023, protokol RGB telah berkembang sangat lambat karena kompleksitas desainnya.
Semua data untuk kontrak pintar RGB disimpan sepenuhnya di luar rantai dan dijalankan oleh node RGB. Protokol RGB menggunakan UTXO untuk menyimpan bukti transisi status untuk melacak dan memverifikasi status kontrak pintar, dan pengguna/validator dapat memindai UTXO jaringan Bitcoin untuk mengonfirmasi bahwa status kontrak pintar sudah benar.
Saat ini, protokol RGB masih diperbarui dan belum membentuk ekosistem. Di masa depan, protokol RGB terutama akan digunakan untuk penerbitan dan perdagangan aset, dan TEDA secara aktif mempromosikan penerbitan USDT menggunakan protokol RGB.
5 BTC Layer2 dengan Kontrak Cerdas Diperkenalkan
Karena fakta bahwa Bitcoin sendiri tidak mendukung kontrak pintar, yang membatasi pengembangan bisnis ekologi Bitcoin yang lebih kompleks, banyak sidechains Bitcoin dan Layer 2 mulai muncul. Saat ini, Bitcoin Layer 2 yang paling populer di pasar adalah Stacks, yang mengeksekusi kontrak pintar di jaringan Stacks, menyelesaikan transaksi di jaringan Bitcoin, dan mewarisi keamanan jaringan Bitcoin. Untuk analisis terperinci, silakan lihat Beosin's "What are Stacks?BTC Layer 2 Network Stacks What Challenges May Face?" yang dirilis pada bulan Juni.
Saat ini, Stacks telah meluncurkan versi pengembang sBTC, yang memungkinkan pengembang untuk menguji integrasi aplikasi mereka dengan sBTC di lingkungan lokal. Saat ini, Hermetica, proyek DeFi di ekosistem Stacks, telah mengintegrasikan sBTC untuk pengujian, dan di masa depan, ekosistem DeFi BTC dapat menjadi hot spot. **Beosin KYT akan segera mendukung jaringan Stacks, menyediakan analisis alamat dan layanan pelacakan untuk jaringan Stacks. **
Meskipun Stacks terus berkembang, Stacks mungkin menghadapi risiko berikut:
(1) Kerentanan Protokol Stacks
Pada tanggal 19 April, kerentanan dalam fungsi stacks-increase dalam kontrak konsensus Stacks mengakibatkan alamat tertentu dihargai dengan lebih banyak token STX daripada yang dihitung secara teoritis. Pada saat yang sama, Stacks mengadopsi bahasa pengembangan kontrak pintar yang belum matang Clarity, dan ada suara di komunitas pengembangnya untuk meningkatkan Clarity.
(2) Risiko sBTC**
sBTC adalah penyimpanan dan penahan BTC terdesentralisasi yang digunakan jaringan Stacks untuk mengelola BTC yang terkunci di jaringan Bitcoin dengan menggunakan dompet tanda tangan ambang batas dan mencetak sBTC 1: 1 melalui kontrak pintar di jaringan Stacks. Tanda tangan ambang batas dan kontrak pintarnya diaudit secara ketat untuk menghindari eksploitasi kerentanan berbahaya.
Ringkasan
BRC20, ARC20, Taproot Assets, dan RGB semuanya dapat digunakan sebagai protokol penerbitan aset, dan jaringan dan sidechain BTC layer 2 seperti Stacks memecahkan masalah bahwa BTC tidak dapat menjalankan kontrak pintar. Ekosistem BTC saat ini berada dalam tahap yang sangat awal, dan pengguna harus memperhatikan jalur ini, tetapi mereka juga harus memperhatikan risiko yang disebutkan di atas untuk menghindari kerugian aset. **
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Ledakan Ekosistem BTC Analisis potensi peluang dan risiko dari berbagai protokol turunannya
Pada paruh pertama tahun ini, protokol Ordinals dan BRC20 dari jaringan Bitcoin terbakar, menyuntikkan vitalitas baru ke dalam ekosistem Bitcoin. Pada bulan Mei, Beosin dan SUSS NiFT bersama-sama meneliti dan menerbitkan laporan penelitian mendalam Artikel The New Era of Bitcoin: Opportunities and Risks of BRC-20" memberikan analisis terperinci tentang asal, pengembangan, nilai, dan risiko protokol Ordinals dan BRC20.
Sejak Oktober, dengan promosi berita ETF Bitcoin, nilai Bitcoin telah kembali, dan ekologi berbagai protokol turunannya juga telah berkembang pesat: UniSat telah meluncurkan BRC20-swap, protokol Atomicals dan ARC20 telah diluncurkan, Taproot Assets yang terintegrasi dengan Lightning Network telah meluncurkan versi alpha v0.3, dan penerbit USDT TEDA berencana untuk menerbitkan USDT pada protokol RGB. Kami akan memperkenalkan Anda pada protokol turunan Bitcoin umum dan memahami potensi nilai dan risiko yang terlibat**.
1 Ordinal dan BRC20 Meledak Lagi
Protokol Ordinal, yang diperkenalkan oleh kontributor Bitcoin Core Casey Rodarmor, memungkinkan pembuatan NFT Bitcoin dengan menetapkan "atribut" yang berbeda untuk setiap Satoshi, dan pembuatan token Bitcoin yang sepadan dengan memberikan "format" dan "atribut" yang seragam. Terinspirasi oleh protokol Ordinal, pengguna Twitter @domodata membuat standar token BRC20 pada 8 Maret 2023, memanfaatkan tulisan ordinal data JSON untuk menyebarkan kontrak token, mint, dan token transfer.
Setelah hampir satu tahun wabah, keheningan dan popularitas baru, bursa teratas saat ini telah mengumumkan dukungan mereka untuk protokol BRC20, dan banyak harga token BRC20 telah menembus tertinggi baru, dengan kapitalisasi pasar Ordi melebihi $ 400 juta dan volume perdagangan harian mencapai $ 800 juta. Brc20-swap yang diluncurkan oleh UniSat menyediakan likuiditas yang lebih kaya untuk perdagangan terdesentralisasi token BRC20 teratas.
Sementara transaksi berjalan lancar, berikut ini adalah risiko keamanan yang tidak dapat diabaikan oleh protokol BRC20:
(1) Deposit Palsu/Serangan Double Spend
Pada malam hari tanggal 23 April, alamat BTC yang dimulai dengan bc1pw melakukan serangan pengeluaran ganda di BRC20 Marketplace UniSat, yang mencetak NFT Ordinal yang ditransfer dan mencoba mentransfer 5.000 Ordi dan 35.000 Ordi ke alamatnya sendiri begitu saja, dan mencoba menempatkan prasasti Ordi yang dicetak dari udara tipis ke pasar untuk diperdagangkan. Selanjutnya, Unisat menangguhkan layanan prasasti BRC20 dan melakukan penyelidikan, dan Beosin juga menggunakan Beosin KYT untuk menganalisis dan melacak alamat sesegera mungkin:
sumber: Beosin KYT
UniSat kemudian mengambil kembali prasasti tersebut dan mengembalikan 70 transaksi yang terkena dampak, menghindari potensi kerugian jutaan dolar.
(2) Risiko Sentralisasi**
Protokol BRC20 menggunakan prasasti sebagai buku besar yang mencatat penyebaran, pencetakan, dan transfer token BRC20. Karena ketidakmampuan untuk menjalankan kontrak pintar pada Bitcoin, token BRC20 tidak dapat ditanyakan dengan menjalankan program untuk informasi tentang token saat ini. Akibatnya, BRC20 mencatat operasi penyebaran, pencetakan, dan transfer semua token BRC20 dengan menggunakan server terpusat untuk mengambil blok Bitcoin.
Proses penyelesaian terpusat ini dapat mengakibatkan platform yang berbeda memiliki hasil yang berbeda untuk menanyakan saldo token dari akun tertentu. Meskipun semua operasi dicatat secara on-chain, klien bertanggung jawab untuk memverifikasinya. Seluruh ekosistem BRC20 perlu menerapkan layanan pengindeksan terdesentralisasi.
2 Atomicals vs ARC20
Protokol Atomicals menggunakan UTXO, unit terkecil dari Bitcoin, untuk mewakili token. UTXO (Unspent Transaction Outputs) adalah output transaksi yang tidak terpakai, yang merupakan unit dasar dari transaksi Bitcoin. Saat memverifikasi transaksi Atomicals, yang perlu Anda lakukan hanyalah menanyakan UTXO satoshi yang sesuai di jaringan Bitcoin. Dengan cara ini, transaksi untuk token ARC20 ditangani sepenuhnya oleh jaringan Bitcoin, meminimalkan masalah layanan pengambilan terpusat.
Saat ini hanya ada 11 token ARC20, dan total volume perdagangan mereka jauh lebih rendah daripada BRC20, dan token terkemuka ATOM saat ini memiliki kapitalisasi pasar $ 31 juta. Ekosistem turunannya Realm (nama domain) dan Koleksi (NFT) juga berada dalam tahap yang sangat awal, di antaranya Atommap yang populer mengharuskan pengguna untuk mencetak NFT melalui proof-of-work, dan ambang masuk pengguna tinggi.
Pasar Protokol Atomicals:
Karena protokol Atomicals berada pada tahap yang sangat awal, dan pengguna telah ditipu dengan berpartisipasi dalam transaksi OTC sebelumnya, Beosin KYT telah menandai alamat penipuan dan terus melacak aliran dana:
sumber: Beosin KYT
Selain waspada terhadap penipuan OTC, ekosistem protokol Atomicals seperti dompet dan pasar perdagangan tidak sempurna, dan pengguna juga harus menyadari risiko berikut:
(1) Dompet Atomicals Gagal Menyelesaikan Audit
Plugin dompet Atomicals adalah pengembangan sekunder berdasarkan dompet UniSat, yang saat ini open source, tetapi belum menyelesaikan audit keamanan. Sebelumnya, add-on dompet Atomicals telah dihapus dari Google Play, dan sekarang tersedia di Google Play untuk kedua kalinya.
(2) Risiko Likuiditas
Menurut Atomical Market, jumlah pengguna yang saat ini memegang token ARC20 adalah sekitar 5.000. Banyak token ARC20 tidak likuid dan hampir tidak diperdagangkan. Karena alasan likuiditas, harga ATOM, token terkemuka ARC20, sangat fluktuatif. Oleh karena itu, pengguna perlu mengontrol sentimen FOMO mereka dan berhati-hati terhadap kurangnya likuiditas.
3 Aset Akar Tunggang dengan Jaringan Petir
Taproot Assets adalah protokol yang dirilis oleh Lightning Labs, tim pengembangan Lightning Network, yang memungkinkan pencatatan aset dengan menulis berbagai informasi ke skrip UTXO di jaringan Bitcoin. Akibatnya, Aset Taproot dapat digunakan untuk menerbitkan berbagai aset seperti token, NFT, dan banyak lagi.
Saat ini, NostrAssets telah mengeluarkan dua token, Trick and Treat, berdasarkan protokol Taproot Assets, dan akan segera meluncurkan fitur Fairmint, yang memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan token sendiri.
Pasar NostrAssets:
Penting untuk dicatat bahwa aset yang dikeluarkan oleh Aset Taproot harus disetorkan ke Jaringan Petir sebelum dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, pengguna harus menjalankan full node Bitcoin dan klien Taproot Assets mereka sendiri, atau menggunakan layanan pihak ketiga. Catatan transaksi token juga perlu bergantung pada pengindeks pihak ketiga untuk penyimpanan, yang memiliki potensi risiko sentralisasi.
4 Protokol RGB Lambat
Protokol RGB menambahkan fungsionalitas kontrak pintar ke Bitcoin di Lightning Network, protokol saluran negara berbasis zero-knowledge-proof yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi off-chain yang menjaga privasi. Dari pengenalan protokol RGB pada tahun 2016 hingga peluncuran resmi RGB v0.10 pada April 2023, protokol RGB telah berkembang sangat lambat karena kompleksitas desainnya.
Semua data untuk kontrak pintar RGB disimpan sepenuhnya di luar rantai dan dijalankan oleh node RGB. Protokol RGB menggunakan UTXO untuk menyimpan bukti transisi status untuk melacak dan memverifikasi status kontrak pintar, dan pengguna/validator dapat memindai UTXO jaringan Bitcoin untuk mengonfirmasi bahwa status kontrak pintar sudah benar.
Saat ini, protokol RGB masih diperbarui dan belum membentuk ekosistem. Di masa depan, protokol RGB terutama akan digunakan untuk penerbitan dan perdagangan aset, dan TEDA secara aktif mempromosikan penerbitan USDT menggunakan protokol RGB.
5 BTC Layer2 dengan Kontrak Cerdas Diperkenalkan
Karena fakta bahwa Bitcoin sendiri tidak mendukung kontrak pintar, yang membatasi pengembangan bisnis ekologi Bitcoin yang lebih kompleks, banyak sidechains Bitcoin dan Layer 2 mulai muncul. Saat ini, Bitcoin Layer 2 yang paling populer di pasar adalah Stacks, yang mengeksekusi kontrak pintar di jaringan Stacks, menyelesaikan transaksi di jaringan Bitcoin, dan mewarisi keamanan jaringan Bitcoin. Untuk analisis terperinci, silakan lihat Beosin's "What are Stacks?BTC Layer 2 Network Stacks What Challenges May Face?" yang dirilis pada bulan Juni.
Saat ini, Stacks telah meluncurkan versi pengembang sBTC, yang memungkinkan pengembang untuk menguji integrasi aplikasi mereka dengan sBTC di lingkungan lokal. Saat ini, Hermetica, proyek DeFi di ekosistem Stacks, telah mengintegrasikan sBTC untuk pengujian, dan di masa depan, ekosistem DeFi BTC dapat menjadi hot spot. **Beosin KYT akan segera mendukung jaringan Stacks, menyediakan analisis alamat dan layanan pelacakan untuk jaringan Stacks. **
Meskipun Stacks terus berkembang, Stacks mungkin menghadapi risiko berikut:
(1) Kerentanan Protokol Stacks
Pada tanggal 19 April, kerentanan dalam fungsi stacks-increase dalam kontrak konsensus Stacks mengakibatkan alamat tertentu dihargai dengan lebih banyak token STX daripada yang dihitung secara teoritis. Pada saat yang sama, Stacks mengadopsi bahasa pengembangan kontrak pintar yang belum matang Clarity, dan ada suara di komunitas pengembangnya untuk meningkatkan Clarity.
(2) Risiko sBTC**
sBTC adalah penyimpanan dan penahan BTC terdesentralisasi yang digunakan jaringan Stacks untuk mengelola BTC yang terkunci di jaringan Bitcoin dengan menggunakan dompet tanda tangan ambang batas dan mencetak sBTC 1: 1 melalui kontrak pintar di jaringan Stacks. Tanda tangan ambang batas dan kontrak pintarnya diaudit secara ketat untuk menghindari eksploitasi kerentanan berbahaya.
Ringkasan
BRC20, ARC20, Taproot Assets, dan RGB semuanya dapat digunakan sebagai protokol penerbitan aset, dan jaringan dan sidechain BTC layer 2 seperti Stacks memecahkan masalah bahwa BTC tidak dapat menjalankan kontrak pintar. Ekosistem BTC saat ini berada dalam tahap yang sangat awal, dan pengguna harus memperhatikan jalur ini, tetapi mereka juga harus memperhatikan risiko yang disebutkan di atas untuk menghindari kerugian aset. **