1. ストックポートフォリオボットとは？
ストックポートフォリオボットは、ユーザーが中長期の投資期間に適した株式ポートフォリオの保有比率を動的に調整できるよう設計された自動売買戦略です。目標配分比率、リバランス間隔、しきい値を設定することで、市場の変動時に目標比率を上回った資産を自動で売却し、比率が低い資産を購入します。これにより資産配分があらかじめ設定した比率に戻り、動的なリバランスと投資収益の獲得が可能となります。
2. ストックポートフォリオボットの概要
ストックポートフォリオのメリット：
複数の株やセクターに対して強気で、長期保有を希望する場合は、ストックポートフォリオボットの利用をおすすめします。
- リスク分散：ストックポートフォリオボットは複数資産の保有をサポートします。異なる株式に資産を分散することで、単一銘柄の価格調整による利益減少リスクを効果的に低減します。
- 高値売却・安値購入：市場では異なる株やセクター間で利益の循環がよく発生します。あるセクターや株が上昇した際、ボットは高値で売却して利益を確定し、同時に他の株を安値で購入—安値買いのチャンスを捉えます。このサイクルを繰り返すことで、循環収益を生み出すことができます。
ストックポートフォリオはどのように裁定利益を得るのか？
急騰した資産の利益を確定し、その資金で出遅れた資産を購入することで、ポートフォリオ全体のバランスを調整します。これは、好調な資産の利益を使って他の資産の保有比率を増やし、複利効果を生み出し、最終的に追加の収益を得ることに似ています。
3. ストックポートフォリオのパラメーター解説
パラメーター用語集
- 株式の追加：ポートフォリオに含めたい株式を追加します。最低2銘柄、最大10銘柄まで選択可能です。
- 均等配分：「均等配分」をクリックすると、選択した株式に均等に資産が割り振られます。ヒント：各株式の配分は手動で調整できますが、合計配分は必ず100%にしてください。
- 総投資額：総投資額は最低投資額以上である必要があります。最低投資額はポートフォリオに選択した株数によって異なります。
- リバランス間隔：設定した時間間隔ごとに、資産価格の変動によりポートフォリオの配分が変化します。リバランスのタイミングになると、ボットが自動で保有比率を初期の目標比率に戻します。
- リバランスしきい値：ポートフォリオ内のいずれかの株式配分が設定したしきい値を超えて変動した場合、ボットが自動で初期比率に戻します。
- ポートフォリオのリバランス間隔＆しきい値の例：
例えば、現在のポートフォリオにNVDAとTSLAの2銘柄があり、初期配分をそれぞれ50%に設定したとします。ポートフォリオの評価額が1,000 USDTの場合、NVDAとTSLAはそれぞれ500 USDTです。- 時間間隔でリバランスを選び、4時間ごとに設定した場合、ボットは4時間ごとに現在の配分が初期設定と一致しているか確認します。NVDAが52%（520 USDT）、TSLAが48%（480 USDT）になった場合、NVDAはTSLAより40 USDT多くなります。ボットはNVDAを売却し、TSLAを購入して配分を1:1に戻します（NVDAからTSLAへ20 USDT移動）。両者とも500 USDTとなり、損失は発生しません。
- しきい値でリバランスを選び、3%に設定した場合、いずれかの株式配分が50%から53%または47%に変動した時点で、ボットが自動でポートフォリオを調整します。この場合、ボットは自動で高値売却・安値購入戦略を実行します。
4. ストックポートフォリオボットの作成方法
ステップ1：トレーディングボットのホームページへ移動
- Gateアプリを開き、下部ナビゲーションバーの[トレード]をタップします。
- [ボット]セクションを選択します。
ステップ2：ストックポートフォリオ作成ページに入る
- 「作成」をタップし、ストックポートフォリオボットを選択します。
ステップ3：パラメーターを設定して作成
- 投資したい株式を追加し、目標配分比率を設定します。
- リバランス方法を選択します—時間または配分しきい値でリバランスをトリガーできます。
- 「ボットを作成」をタップします。
5. 注意事項
- 市場ごとに取引時間が異なるため、同一市場の株式のみでポートフォリオを作成できます。異なる市場をまたぐポートフォリオはサポートされていません。たとえば、米国株を選択した場合、ボット内のすべての株式は米国株でなければなりません。
- 稼働中のボット内のいずれかの株式が取引停止中（市場休場）の場合、資金の追加、配分調整、ボットの終了はできません。ボット内のすべての株式が取引時間内になるまで、これらの操作は行えません。
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