DeFAIは新しい分散型金融です：DeFAIとは何か 関連プロジェクト一覧

著者: 0xJeff, Steak Studio; 翻訳:ゴールデンファイナンスxiaozou

DeFiは常にWeb3の柱です。DeFiはブロックチェーンの実用性を示し、私たちに必要なツールを提供して、世界中での即時送金、オンチェーン資産投資、仲介なしの借入、さらにはクロスDeFiプロトコル戦略を実現します。これらはすぐに手に入る財務の自由です。

さらに重要なことに、DeFiは現実世界の問題を解決しました。従来の銀行口座を持たない人々が金融サービスにアクセスできるようにし、中間業者を排除し、24時間365日運営できる真のグローバルな包摂的金融システムを創出しました。

しかし、私たちが一緒に明らかな問題に直面しましょう：DeFi****は本当に複雑です。

ウォレットを設定し、ガス代を管理し、詐欺が横行する環境で雷を避ける方法を学ぶことは、あまり親切ではありません。ますます多くのL1、L2、クロスチェーンエコシステムが登場することで、事態はさらに複雑になります。ほとんどの人にとって、参入障壁は非常に高いです。

この複雑さがDeFiの発展を妨げているが、DeFAIはその状況を変え始めている。

DeFAI****とは何ですか？

DeFAI（DeFi + AI）はDeFiをアクセス可能にします。DeFAIは人工知能を活用し、複雑なインターフェースを簡素化し、一般の人々の参加の障壁を取り除きます。ChatGPTと会話するのと同じように、あなたのDeFiポートフォリオを管理する世界を想像してみてください。

最初の波のDeFAIプロジェクトが現在出現しており、主に3つの分野に集中しています：

*抽象化レイヤー

• 自主取引エージェント
• AI搭載のdApps

1、抽象化レイヤー

抽象レイヤーの目的は、DeFiの複雑さを直感的なインターフェースの背後に隠すことによって、DeFiへのアクセスを容易にすることです。抽象レイヤーは、ユーザーが複雑なダッシュボードを使用することなく、自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話できるようにします。

人工知能が登場する前、intent-based**（意図に基づく）アーキテクチャ**のような抽象レイヤーが取引の実行を簡素化しました。CoWSwapやSYMMIOなどのプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最適な価格を得ることを可能にし、流動性の断片化問題を解決しましたが、依然として核心的な問題を解決していません：DeFi****は依然として手を出しにくいものです。

現在、人工知能ソリューションがこの分野のギャップを埋めています：

• Griffainは、トークンを導入する最初のソリューションであり、この製品はまだ早期アクセス段階にあります。ユーザーは招待を受けなければアクセスできません。Griffainはより汎用性が高く、ユーザーがタスクの自動化（DCA）、memeコインの発行、および標準的なmemeコインのエアドロップなど、さまざまな基本的または複雑な操作を実行できるようにします。

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• Orbit / Griftは、チェーン上のDeFi体験に向けた第二のトークン発行ソリューションです。Orbitはクロスチェーン機能を強調し、117以上のチェーンの200を超えるプロトコルを統合しており、3つのソリューションの中で統合量が最も多いです。

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• Neurは第三のリリースされたソリューションですが、そのオープンソースの性質により、評価はすぐにOrbitを超えました。NeurはSolanaエコシステム専用に設計されたSolana co-pilot（副運転手）として自らを位置づけています。NeurはSendAI Solana Agent Kitによってサポートされています。

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私が個人的に使用しているのはSlateで、まだ初期段階にあり、トークンはリリースされていませんが、その自動化機能が気に入っています。主に条件付き取引を設定するために使用しており、例えば[xxx]の時価総額が500万ドルに達したら25%のポジションを売却するか、[xxx]が[xxxx]の価格に達したら5000ドル相当のトークンを購入するという具合です。

Wayfinder Foundationは、注目すべき興味深いアプリケーションの一つです。これは、PRIME / Parallelチームが開発している巨大なプロジェクトです。

2**、独立した取引エージェント**

なぜ数時間をかけてアルファを掘り、手動で取引を行い、ポートフォリオを最適化しようとするのか、代理にそれを任せるのではなく？ 自主取引代理は、取引ロボットの概念を新しいレベルに引き上げ、時間の経過とともに適応し、学び、より賢明な決定を下すことができるダイナミックなパートナーへと変貌させています。

言うまでもなく、トレーディングボットは新しいものではありません。それらは静的プログラミングに基づいて事前に定義されたアクションを実行し、長年存在しています。しかし、エージェントは根本的に異なります：

• 彼らは非構造化の変化する環境から情報を抽出します。
• それらはターゲットの背景においてデータを推論します。
• それらは時間の経過とともにパターンを発見し、パターンを利用することを学びます。
• それらは、所有者が明示的にプログラムしたことのない動作を実行できます。

この細分化された業界は急速に成長しています。最初はただの娯楽目的でしたが、今では実用的で利益駆動のツールに移行しており、ユーザーがより効率的に取引を行うのに役立っています。しかし、ここには重要な課題があります：「エージェント」をどのように検証しますか？それが単なるロボットではなく、背後ですべてを操作している人間であるかどうかを？

これがDeAI****インフラストラクチャの活用の場です。

DeAI****の検証エージェントにおける役割

Trusted Execution Environment(TEE)のような重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全に動作し、改ざんされないことを保証します。

例えば：

• TEE：TEEはPhala Networkによって推進され、安全なエンクレーブ（secure enclaves）を提供し、データはすべて秘密裏に処理されています。Phalaの実験—Unruggable ICOやSporedotfunなど—は、代理がデータの完全性を維持しながらタスクを実行する方法を示しています。
• 透明な実行**/**検証フレームワーク：zkML（ゼロ知識機械学習）やopMLのような革新的な技術は、推論と計算の検証可能性を提供します。Hyperbolicの**サンプリング証明（PoSP）**は、その顕著な例です。このメカニズムは、ゲーム理論とサンプリングを組み合わせて、分散環境における計算の正確性と効率性を確保します。

なぜこれが重要なのか？

自立型代理が大量のTVLを処理し始めたとき——1億ドル以上のTVLを想像してみてください——ユーザーは非常に高い保護要求を持つことになります。彼らは代理がリスクをどのように管理しているのか、彼らの操作の下でフレームワークを検証し、彼らの資金が無造作なmemeコインに流れないようにする必要があります。

この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかの明るい展望を持つプロジェクトがこれらの検証可能なツールを探求しています。DeFAIの進展とともに、この点を覚えておく必要があります。

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私が注視しているトップの自主トレーディングエージェントプロジェクト

次のように：

**（1）**アルマナック

Almanakはユーザーに機関級の量子AIエージェントを提供し、DeFiの複雑さ、断片化、実行の課題を解決します。

このプラットフォームはEVMチェーンをフォークし、MEV、ガスコスト、取引順序などの独特な複雑性を考慮して、実際の環境でモンテカルロ（Monte Carlo）シミュレーションを実行します。TEE**（信頼できる実行環境）を使用して、戦略実行のプライバシーとアルファインサイトの安全性を確保し、Almanakウォレットを通じて非保管資金処理**をサポートし、代理権限の正確な付与を可能にします。

Almanakのインフラストラクチャは、金融戦略のアイデアの構想、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートします。最終的な目標は、これらのエージェントが時間とともに学び、適応することができるようにすることです。

AlmanakはLEGIONで100万ドルを調達し、大量のオーバーサブスクリプションを獲得しました。次のステップはベータ版のリリースとベータテスター向けの代理デプロイメント/初期戦略です。これらの量的エージェントのパフォーマンスを観察するのは非常に興味深いでしょう。

**（2）**Cod3x / ビッグ・トニー

Cod3xはByte Masonチーム（Fantom/SonicLabsで知られる）によって開発され、取引エージェントの作成を簡素化するためのDeFAIエコシステムです。このプラットフォームはノーコード開発ツールを提供し、ユーザーが取引戦略、個性、さらにはツイートスタイルを指定することでエージェントを作成できるようにします。

ユーザーは任意のデータセットにアクセスし、APIと戦略ライブラリを利用して数分で財務戦略を策定できます。Cod3xはAlloraネットワークを統合し、その高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化しています。

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ビッグトニーはAlloraモデルに基づいて取引を行うフラッグシップエージェントであり、その予測に基づいてエントリーとエグジットを行います。Cod3xは繁栄する自律型取引エージェントのエコシステムを構築するために努力しています。

注目に値するのは、Cod3xの流動性アプローチです。 Virtualsが推進する一般的なalt:alt LP構造とは異なり、Cod3xは、Cod3x独自のCDP(債務担保ポジション)cdxUSDを搭載したステーブルコイン:alt LP構造を使用しています。

alt:alt取引ペアのボラティリティと比較して、これはLP（流動性プロバイダー）が流動性を提供する際に、より多くの安定性と自信を加えています。

Cod3xには、流動性AMOやミニプールなどの独自のDeFi原語があり、それらは流動性を深め、エコシステム内のエージェントにさらなる機能/DeFiブロックを追加します。

手記：

• Axal / Gekko AI——Axalの自動調整製品で、エージェントが複雑な多段階の暗号戦略を処理します。Gekkoは自動調整機能を統合しています。Gekkoと自動調整の統合がデータ駆動型取引をどのように実行するのかを見るのが楽しみです。

• ASYM——ASYMエージェントは、多くの人々によってmemeコイン取引の「チートコード」として説明され、ブロックチェーンやソーシャルメディアからの大規模データセットを分析してmemeコインのトレンドを予測することができます。ASYMは市場を上回っています。ASYMはバックテストを通じて3-4倍のリターンを証明しました。リアルタイム取引でのパフォーマンスを見るのが非常に楽しみです。

• プロジェクトプルータス——私は本当にPPCOINという名前が好きです。

3**、AI主導の****dApp

AI駆動のdAppはDeFAI分野で非常に有望な新興分野です。これらは完全に成熟した分散型アプリケーションであり、機能、オートメーション、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにAIまたはAIエージェントを統合しています。この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトがすでに際立ってきています。

この分野で最も活発なエコシステムの1つは、ハイテクAI×DeFi開発者を惹きつけるために設計されたL2エコシステムであるMode Networkです。 Modeには、すでにいくつかのチームが最先端のAIユースケースに取り組んでいます。

• ARMA**：**Gizaによって開発され、ユーザーの好みに基づいてカスタマイズされた自律的なステーブルコインファーミング戦略。
• Modius**：**自律的にBalancer LPをファーミングする代理で、Olasのサポートがあります。
• Amplifi****貸出代理：Amplifiによって開発され、これらの代理はIroncladと統合されており、資産の自動取引、Ironcladでの貸付を行い、自動リバランスを通じて利益を最大化します。

このエコシステムの核心はネイティブトークンMODEです。トークン保有者は自分のMODEトークンをステーキングすることでveMODEを取得でき、veMODEはAIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトホワイトリストアクセス、および追加のエコシステム特典を提供します。ModeはAI x DeFiのイノベーションハブとして位置付けられており、その影響力は2025年に大幅に増加することが予想されています。

さらに、DanieleはHeyAnonを通じてDeFAI理論を発表し、話題になりました。

彼はHeyAnonが以下の作業を行っていると発表しました：

• DeFiインターフェースの抽象層として
• 自主的な取引執行のためのDeFiエージェント
• 関連データを取得、フィルタリング、解釈するための研究および通信エージェント

市場の反応は熱狂的で、ANONトークンの時価総額は1000万ドルから1.3億ドルに急上昇しました。ダニエレはTIME Wonderlandの興奮を持ち帰ったようですが、今回はより強固な基盤とより明確なビジョン（そうであることを願っています）があります。

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これらの2つのエコシステムに加えて、多くのチームが独自のAI dAppを構築しています。これらのdAppを中心とした主要なエコシステムが形成され次第、今後さらに情報を共有します。

まとめ

DeFAIはDeFiをよりスマートで、シンプルで、アクセスしやすく変革しています。

抽象層がユーザーのインタラクションを簡素化し、自律的な取引代理がポートフォリオを管理し、AI駆動のdAppがユースケースを最適化することで、私たちは新しい時代の夜明けを目にしています。

2020年のDeFAI夏の再登場ではなく、2025年のDeFAI夏の再登場です!