MassMutualは、オリオンというウェルステックソリューションプロバイダーと提携し、新しいウェルスマネジメントソリューション(WMS)-オリオンプラットフォームを導入しました。このイニシアチブは、アメリカ全土で6,500人以上の提携金融専門家からなるMassMutualのネットワークに対して、一貫性があり柔軟なテクノロジーと投資体験を提供することを目指しています。WMS-Orionプラットフォームは、アドバイザーのための重要な機能を統合された単一のソリューションにまとめます。それは、財務計画、提案生成、ポートフォリオ管理、リスクインテリジェンスなどのさまざまな機能にわたるシームレスなワークフローを促進する統合アドバイザー体験を提供します。さらに、コアセレクトを含むパーソナライズされたソリューションを通じて、拡張された投資アクセスを提供します。これにより、トップ投資マネージャーからのキュレーションされた戦略を使用して、カスタムの統一管理口座(UMAs)を作成できます。プラットフォームはまた、ハイネットワースクライアント向けのサービスであるウェルスアドバイザリーを提供しており、近日中にオプションオーバーレイが組み込まれる予定です。オリオンの50人以上の営業専門家と専任のサポートサービスを活用すると言われています。アドバイザーは、ポートフォリオ構築に影響を与える能力を持っていると言われており、モデルのカスタマイズやクライアントの要件に合わせた戦略の調整を含みます。オリオン・ウェルス・マネジメントの社長ロン・プリュイットは次のように述べました。「オリオンの強力なテクノロジーとマスミューチュアルの戦略的ビジョンを組み合わせることで、摩擦を取り除き、投資の柔軟性を拡大し、すべてのステップで高いサポートを提供するエンドツーエンドのソリューションを作り上げました。」WMS-Orionプラットフォームは、MML Investors Services (MML)に所属するファイナンシャルアドバイザーにアクセス可能であり、これはMassMutualの独立系ブローカー/ディーラーおよび投資顧問子会社です。2024年末時点で、MMLインベスターズサービスは2740億ドルの顧客資産を管理しています。MMLアドバイザーは、金融計画、資産管理、退職計画、保険ソリューションを含む多様なサービスを提供します。彼らはクライアントに遺産計画、効率的な富の移転、そして重要な従業員の福利厚生や後継者計画などのビジネスソリューションを提供します。マスミューチュアルのウェルスマネジメント責任者ボーン・ボウマンは次のように述べました。「この新しいプラットフォームは、そのコミットメントを反映しており、私たちのアドバイザーが現在どのようにビジネスを行っているか、そして明日どのように成長したいかに沿った柔軟で統合されたソリューションを提供します。」"マスミューチュアル、オリオンが新しいウェルステックプラットフォームを発表" は、元々プライベートバンカーインターナショナルによって作成され、公開されたもので、これはGlobalDataが所有するブランドです。 *このサイトの情報は、一般的な情報提供の目的で誠意を持って掲載されています。これは、あなたが依存すべきアドバイスを意味するものではなく、その正確性や完全性について明示的または暗示的な表現、保証または保証はありません。私たちのサイトの内容に基づいて行動を起こす、または行動を控える前に、専門家または専門のアドバイスを受ける必要があります。*コメントを見る
マスミューチュアル、オリオンが新しいウェルステックプラットフォームを発表
MassMutualは、オリオンというウェルステックソリューションプロバイダーと提携し、新しいウェルスマネジメントソリューション(WMS)-オリオンプラットフォームを導入しました。
このイニシアチブは、アメリカ全土で6,500人以上の提携金融専門家からなるMassMutualのネットワークに対して、一貫性があり柔軟なテクノロジーと投資体験を提供することを目指しています。
WMS-Orionプラットフォームは、アドバイザーのための重要な機能を統合された単一のソリューションにまとめます。
それは、財務計画、提案生成、ポートフォリオ管理、リスクインテリジェンスなどのさまざまな機能にわたるシームレスなワークフローを促進する統合アドバイザー体験を提供します。
さらに、コアセレクトを含むパーソナライズされたソリューションを通じて、拡張された投資アクセスを提供します。これにより、トップ投資マネージャーからのキュレーションされた戦略を使用して、カスタムの統一管理口座(UMAs)を作成できます。
プラットフォームはまた、ハイネットワースクライアント向けのサービスであるウェルスアドバイザリーを提供しており、近日中にオプションオーバーレイが組み込まれる予定です。
オリオンの50人以上の営業専門家と専任のサポートサービスを活用すると言われています。
アドバイザーは、ポートフォリオ構築に影響を与える能力を持っていると言われており、モデルのカスタマイズやクライアントの要件に合わせた戦略の調整を含みます。
オリオン・ウェルス・マネジメントの社長ロン・プリュイットは次のように述べました。「オリオンの強力なテクノロジーとマスミューチュアルの戦略的ビジョンを組み合わせることで、摩擦を取り除き、投資の柔軟性を拡大し、すべてのステップで高いサポートを提供するエンドツーエンドのソリューションを作り上げました。」
WMS-Orionプラットフォームは、MML Investors Services (MML)に所属するファイナンシャルアドバイザーにアクセス可能であり、これはMassMutualの独立系ブローカー/ディーラーおよび投資顧問子会社です。
2024年末時点で、MMLインベスターズサービスは2740億ドルの顧客資産を管理しています。
MMLアドバイザーは、金融計画、資産管理、退職計画、保険ソリューションを含む多様なサービスを提供します。
彼らはクライアントに遺産計画、効率的な富の移転、そして重要な従業員の福利厚生や後継者計画などのビジネスソリューションを提供します。
マスミューチュアルのウェルスマネジメント責任者ボーン・ボウマンは次のように述べました。「この新しいプラットフォームは、そのコミットメントを反映しており、私たちのアドバイザーが現在どのようにビジネスを行っているか、そして明日どのように成長したいかに沿った柔軟で統合されたソリューションを提供します。」
"マスミューチュアル、オリオンが新しいウェルステックプラットフォームを発表" は、元々プライベートバンカーインターナショナルによって作成され、公開されたもので、これはGlobalDataが所有するブランドです。
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