地政学的緊張が高まっています—防衛ブームから利益を得る方法はこちらです

中東の紛争、ウクライナ・ロシア戦争、台湾を巡る米中の緊張—世界は日々混乱しています。そして、それが世界的に悪いニュースである一方で、防衛投資家にとっては実際に黄金の機会を生み出しています。

なぜなら、世界中の政府が財布を開いているからです。国々が最悪のシナリオに備える中、軍事予算が急増しています。この防衛セクターの急成長は、いくつかの堅実なETFを生み出しましたが、その中でも特に目立つのはXAR、ITA、PPAの3つです。これら3つはすべて高い評価を受けていますが、実際にリターンをもたらすのはどれでしょうか？

ディフェンスETF対決: 重要な数字

XAR (SPDR Aerospace & Defense) はスリムなオプションです。33の株を保有し、非常に安価な0.35%の経費比率を持っています。トップ10の保有株のうち7つは、TipRanksのスマートスコアシステムで8以上のスコアを得ています(高い = より良い株の質)。パフォーマンスは？3年間で年率6.3%、10年間で13.3%です。ウォール街はこれを中程度の買いと評価しています。

ITA (iShares Aerospace & Defense) は集中投資であり、36銘柄が含まれていますが、上位10銘柄が資産の76.6%を占めています。これはリスクがあります。さらに、最近大失敗をしているボーイングに9.3%の大きなポジションがあります。パフォーマンスは低迷しており、3年間で7.4%、5年間でわずか5.4%です。XARと同じ0.35%の手数料です。

PPA (Invesco Aerospace & Defense) は重鎮です。54銘柄、より広い分散、そしてここに肝心な点があります—3年間で年率14.3%のリターン。これは競合他社を打ち砕き、S&P 500の9.5%のリターンを圧倒します。5年で？11.6%対市場の15%、しかしそれでもXAR (8.6%)とITA (5.4%)を大きく上回ります。10年のリターン：14.6%、実際に市場全体の13.1%を上回っています。

問題は？PPAの経費比率は0.65%で、競合のほぼ2倍です。しかし、そんなに多くのリターンを得ていると、その手数料は小銭に過ぎなくなります。

評決

PPAはここでの圧倒的な勝者です。はい、手数料は高くなりますが、そのパフォーマンスは非常に優れています。すべての期間にわたって競合他社を一貫して上回り、実際に10年間でS&P 500を上回りました。地政学的に不安定な世界で、PPAは防衛ブームへの最もクリーンなエクスポージャーを提供し、それを裏付ける証拠もあります。

ウォール街は同意します：現在の水準から6.9%の上昇が見込まれる中立的な買い推奨です。