**Invesco Small Cap Value (VSCAX)**は、3年間の年率リターン21.7%を記録し、卓越したパフォーマンスを示しています。このファンドは、主に小型株の割安株に資産を集中させ、長期的な資本増加を追求しています。ジョナサン・ミューラーは2010年6月からこのファンドの戦略を指導し、一貫した運用方針を維持しています。
**FPA Queens Road Small Cap Value (QRSVX)**は、3年間の年率リターン13.4%を達成し、米国の小型株企業の普通株、優先株、転換社債を中心に投資しています。2025年8月時点で、50銘柄の多様なポートフォリオを保有し、その中でファブリネットが4.4%を占めています。
**DFA US Targeted Value (DFFVX)**は、3年間の年率リターン12.6%を示し、米国の小型・中型株の中で収益性の高い銘柄を見極めるアプローチを採用しています。経費比率はわずか0.29%で、コスト効率の良いバリュー志向の小規模企業へのエクスポージャーを提供します。
長期成長のためのベスト小型株ミューチュアルファンド：比較分析
投資家が割安な証券で大きな成長可能性にアクセスしたい場合、小型株バリュー・ミューチュアルファンドは魅力的な機会を提供します。これらの投資商品は、時価総額が$2 十億ドル以下で、内在価値を下回って取引されている企業に焦点を当てており、ポートフォリオの分散と長期的な資産形成に戦略的なアプローチをもたらします。
小型株バリューの優位性を理解する
小型株バリュー投資は、価値投資の原則と小規模企業の高い成長軌道という二つの強力な戦略を組み合わせたものです。簿価割れで取引されている株式や、好ましい株価収益率（PER）、魅力的な配当利回りを持つ銘柄をターゲットにすることで、これらのベスト小型株ミューチュアルファンドは、リスク許容度の高い投資家に訴求します。このカテゴリーは、既存の大手企業が持たない上昇の可能性を捉えつつ、セクターの多様化も実現します。
3つのトップパフォーマーの比較
長期的な資産形成のために最適な小型株ミューチュアルファンドを評価する際、最近の実績と戦略的な位置付けに基づいて、以下の3つの選択肢が注目に値します。
**Invesco Small Cap Value (VSCAX)**は、3年間の年率リターン21.7%を記録し、卓越したパフォーマンスを示しています。このファンドは、主に小型株の割安株に資産を集中させ、長期的な資本増加を追求しています。ジョナサン・ミューラーは2010年6月からこのファンドの戦略を指導し、一貫した運用方針を維持しています。
**FPA Queens Road Small Cap Value (QRSVX)**は、3年間の年率リターン13.4%を達成し、米国の小型株企業の普通株、優先株、転換社債を中心に投資しています。2025年8月時点で、50銘柄の多様なポートフォリオを保有し、その中でファブリネットが4.4%を占めています。
**DFA US Targeted Value (DFFVX)**は、3年間の年率リターン12.6%を示し、米国の小型・中型株の中で収益性の高い銘柄を見極めるアプローチを採用しています。経費比率はわずか0.29%で、コスト効率の良いバリュー志向の小規模企業へのエクスポージャーを提供します。
長期投資家への重要なポイント
最適な小型株ミューチュアルファンドを選ぶには、リターンの可能性とリスク許容度、投資期間のバランスを取る必要があります。これらの選択肢—VSCAX、QRSVX、DFFVX—は、それぞれ小型株バリューセグメントへの異なるエクスポージャーを提供し、慎重なポートフォリオ構築に不可欠な分散効果も維持しています。パフォーマンスの歴史、運用の継続性、経費比率などがこれらのファンドを長期的な資産形成のための注目すべき投資手段として際立たせています。