機関投資家はアナリストの格上げを受けて、PHINIA株に対してさまざまな兆候を示しています

最近のカバレッジの変化と評価目標

2026年1月16日、Freedom Capital MarketsはPHINIA (NYSE: PHIN、phi記号)のカバレッジを開始し、小型株に対してBuy評価を付与しました。このタイミングは、同社の成長軌道に対する強気のファンダメンタル予測と一致しています。

1月中旬時点のアナリストのコンセンサスは、PHINIAの1年後の株価目標を平均$74.12と設定し、予想範囲は$59.59から$84.00までとなっています。株価の終値が$69.35/株であることを考えると、これは現状から約6.88%の上昇余地を示しています。成長ストーリーは、年間売上高が37億7000万ドルに達し、前年比7.97%増加する見込みや、非GAAP一株当たり利益予想が5.41であることによってさらに裏付けられています。

ファンドのポジションと市場のセンチメント

機関投資家の動きは、市場の信頼感の微妙な様子を映し出しています。現在、683のファンドや機関がPHINIAにポジションを持ち、四半期ごとに7つのエンティティが増加しています(1.04%成長)。このファンド数の増加にもかかわらず、全ファンドにおけるPHINの平均ポートフォリオ配分は0.15%で、前期比で10.55%増加しています。しかし、総機関株数は3か月間で3.36%減少し、約4870万株となっています。

オプション市場のセンチメントは慎重さを示しており、プット/コール比率は1.76で、アナリストの格上げにもかかわらず、弱気の期待が根底にあることを反映しています。

主要株主の動き

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)は、最大の機関投資家として237万株を保有しており(6.17%所有)、ただし以前の252万株から保有を減らしており、四半期ごとに6.37%の縮小とポートフォリオ比率の2.26%減少を示しています。この縮小パターンは、Voss Capitalにも及び、229万株から168万株へと保有を減らし(4.37%所有)、36.31%の削減と32.20%のポートフォリオ縮小を示しています。

これに対し、American Century Companiesは157万株から164万株へと増加し(4.27%所有)、4.53%の増加とポートフォリオ比率の26.74%増を記録しています。同様に、LSV Asset Managementは120万株から137万株へと増やし(3.55%所有)、12.12%の増加と38.67%のポートフォリオ拡大を示しています。Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV)は131万株を保有し(3.41%所有)、前回の保有から4.43%増加していますが、ポートフォリオ比率は6.73%縮小しています。

このように、洗練された投資家の間での動きの違いは、アナリストによる格上げにもかかわらず、一部の主要保有者による慎重な見方を示しており、株式の中期的な見通しの不確実性を浮き彫りにしています。