**Allot Ltd.** [ALLT](/market-activity/stocks/allt)は、過去6ヶ月で20.6％上昇し、印象的な株価モメンタムを示しています。これは、同期間においてより広範な**インターネット - ソフトウェア**セクターが7.5％後退したことを考えると、重要な成果です。このアウトパフォーマンスは、**Cisco Systems** [CSCO](/market-activity/stocks/csco)、**F5** [FFIV](/market-activity/stocks/ffiv)、および**Palo Alto Networks** [PANW](/market-activity/stocks/panw)と比較すると、さらに顕著です。これらはそれぞれ10.3％の上昇、8.1％の下落、1.1％の減少を記録しています。## SECaaS拡大：成長モメンタムの核心ドライバーAllotの最近の上昇を支えるエンジンは明らかです：サイバーセキュリティ・アズ・ア・サービス（SECaaS）セグメントの爆発的な拡大です。2025年第3四半期の最新の結果は、この軌道を強調しており、純売上高は前年同期比14％増の2640万ドルに達し、コンセンサス予想の(百万ドルを上回っています。さらに、非GAAP EPSは前年の3セントから10セントに急増し、コンセンサス予測を150％上回る好調を示しました。この勢いにより、経営陣は2025年度の通年ガイダンスを引き上げました。収益予想は以前の98-)百万ドルから100-$26 百万ドルの範囲に設定され、SECaaSの年間継続収益（ARR）成長予測も、以前の55-60％のガイダンスから60％超に引き上げられました。## SECaaSモメンタムを推進する要因は？AllotのSECaaS ARRは、第3四半期に前年比約60％の加速を示し、より広範なソフトウェアセクターのトレンドと比較して大幅な加速を記録しました。この拡大は、いくつかの強化要因によるものです。**Tier-1通信パートナーの拡大**：最近の四半期にSECaaSを導入した大手通信事業者は、引き続きユーザーベースを拡大しており、Allotの基盤インフラとサービスに対する需要を持続させています。**アップセルのダイナミクス**：既存顧客は、補完的なサービスを段階的に追加し、ウォレットシェアと顧客生涯価値を拡大しています。このクロスセル行動は、企業が統合されたセキュリティソリューションの価値を認識するにつれて特に顕著です。**製品革新**：OffNetSecureのような新しい提供サービスは、運営者のネットワーク境界を超えた保護を拡張し、新たなユースケースや1ユーザーあたりの収益拡大の可能性を開いています。この質の変化を反映し、継続収益は現在、四半期総収益の63％を占めており、1年前の58％から増加しています。SECaaS自体は四半期収益の約28％を占めており、経営陣はこのダイナミクスが続けば30％に近づくと予測しています。サブスクリプションモデルは、収益の予測性とビジネスの安定性を高めるため、自然と魅力的です。## 収益予測は継続的な勢いを示す2026年のコンセンサス予測は、収益が13.3％拡大し、利益成長は前年比15.9％と予測しています。特に、過去60日間で利益予測が1セント上方修正されており、アナリストの会社の軌道に対する信頼感を示しています。これらの上方修正は、特にSECaaSの勢いが強い場合、価格上昇の前兆となることが多いです。## バリュエーション評価：成長の中の機会堅調な成長指標にもかかわらず、Allotは魅力的なバリュエーションを維持しています。株価の12ヶ月先の予想売上高比率（P/S）は4.54倍であり、より広範なインターネット・ソフトウェア業界の平均4.71倍や、主要な競合の評価（Cisco Systems 4.74倍、F5 4.93倍、Palo Alto Networks 11.82倍）を下回っています。この評価の割引は、特に同等または低い成長率の競合他社と比較して、成長志向の投資家にとって重要な安全マージンを生み出しています。SECaaSの採用拡大、継続収益の比率拡大、予想されるフォワード利益に対する適正なマルチプル（21倍）の組み合わせは、魅力的なリスク・リワードの設定を作り出しています。## 今後の展望Allotの通信パートナーがサービス拡大努力を維持し、ユーザー採用の勢いが続く限り、SECaaS ARRの成長は今後数四半期にわたり安定した追い風となる可能性があります。強力な世俗的なサイバーセキュリティ需要、実績のある実行能力、合理的なバリュエーションの交差点は、株式が引き続き機関投資家の関心を引きつけることを示唆しています。Allotは現在、Zacks Rank #1 $103 強い買い(評価を保持しています。
AllotのSECaaS成長エンジンが株価上昇を牽引：21の評価倍率が異なるストーリーを語る理由
Allot Ltd. ALLTは、過去6ヶ月で20.6％上昇し、印象的な株価モメンタムを示しています。これは、同期間においてより広範なインターネット - ソフトウェアセクターが7.5％後退したことを考えると、重要な成果です。このアウトパフォーマンスは、Cisco Systems CSCO、F5 FFIV、およびPalo Alto Networks PANWと比較すると、さらに顕著です。これらはそれぞれ10.3％の上昇、8.1％の下落、1.1％の減少を記録しています。
SECaaS拡大：成長モメンタムの核心ドライバー
Allotの最近の上昇を支えるエンジンは明らかです：サイバーセキュリティ・アズ・ア・サービス（SECaaS）セグメントの爆発的な拡大です。2025年第3四半期の最新の結果は、この軌道を強調しており、純売上高は前年同期比14％増の2640万ドルに達し、コンセンサス予想の(百万ドルを上回っています。さらに、非GAAP EPSは前年の3セントから10セントに急増し、コンセンサス予測を150％上回る好調を示しました。
この勢いにより、経営陣は2025年度の通年ガイダンスを引き上げました。収益予想は以前の98-)百万ドルから100-$26 百万ドルの範囲に設定され、SECaaSの年間継続収益（ARR）成長予測も、以前の55-60％のガイダンスから60％超に引き上げられました。
SECaaSモメンタムを推進する要因は？
AllotのSECaaS ARRは、第3四半期に前年比約60％の加速を示し、より広範なソフトウェアセクターのトレンドと比較して大幅な加速を記録しました。この拡大は、いくつかの強化要因によるものです。
Tier-1通信パートナーの拡大：最近の四半期にSECaaSを導入した大手通信事業者は、引き続きユーザーベースを拡大しており、Allotの基盤インフラとサービスに対する需要を持続させています。
アップセルのダイナミクス：既存顧客は、補完的なサービスを段階的に追加し、ウォレットシェアと顧客生涯価値を拡大しています。このクロスセル行動は、企業が統合されたセキュリティソリューションの価値を認識するにつれて特に顕著です。
製品革新：OffNetSecureのような新しい提供サービスは、運営者のネットワーク境界を超えた保護を拡張し、新たなユースケースや1ユーザーあたりの収益拡大の可能性を開いています。
この質の変化を反映し、継続収益は現在、四半期総収益の63％を占めており、1年前の58％から増加しています。SECaaS自体は四半期収益の約28％を占めており、経営陣はこのダイナミクスが続けば30％に近づくと予測しています。サブスクリプションモデルは、収益の予測性とビジネスの安定性を高めるため、自然と魅力的です。
収益予測は継続的な勢いを示す
2026年のコンセンサス予測は、収益が13.3％拡大し、利益成長は前年比15.9％と予測しています。特に、過去60日間で利益予測が1セント上方修正されており、アナリストの会社の軌道に対する信頼感を示しています。これらの上方修正は、特にSECaaSの勢いが強い場合、価格上昇の前兆となることが多いです。
バリュエーション評価：成長の中の機会
堅調な成長指標にもかかわらず、Allotは魅力的なバリュエーションを維持しています。株価の12ヶ月先の予想売上高比率（P/S）は4.54倍であり、より広範なインターネット・ソフトウェア業界の平均4.71倍や、主要な競合の評価（Cisco Systems 4.74倍、F5 4.93倍、Palo Alto Networks 11.82倍）を下回っています。
この評価の割引は、特に同等または低い成長率の競合他社と比較して、成長志向の投資家にとって重要な安全マージンを生み出しています。SECaaSの採用拡大、継続収益の比率拡大、予想されるフォワード利益に対する適正なマルチプル（21倍）の組み合わせは、魅力的なリスク・リワードの設定を作り出しています。
今後の展望
Allotの通信パートナーがサービス拡大努力を維持し、ユーザー採用の勢いが続く限り、SECaaS ARRの成長は今後数四半期にわたり安定した追い風となる可能性があります。強力な世俗的なサイバーセキュリティ需要、実績のある実行能力、合理的なバリュエーションの交差点は、株式が引き続き機関投資家の関心を引きつけることを示唆しています。
Allotは現在、Zacks Rank #1 $103 強い買い(評価を保持しています。