半導体業界の状況が変化しています。主要なプロセッサメーカーが厳しい四半期を予告した一方で、その指針には明るい兆しもあります。ファウンドリーの操業が活発化しており、今年後半には大幅に拡大する見込みです。

この複合的な見通しは、より広範なチップエコシステムについて重要なことを示しています。消費者向けおよび企業向けセグメントは依然として圧力にさらされていますが、外部クライアント向けにチップを製造するサードパーティの製造事業は勢いを増しています。これは、業界の製造基盤がますます価値を高めていると考えることができます。

半導体サプライチェーンやインフラ整備を追跡している人にとって、これは重要です。ファウンドリーの能力は、AIアクセラレータから消費者向け電子機器まで、多くの産業でボトルネックとなってきました。主要なプレイヤーがH2における受注増を示唆している場合、それは製造枠の需要が正常化または加速していることを示しています。

短期的な痛みは長期的な兆候を否定するものではありません。ファウンドリー事業は正しい方向に進んでいます。これは、年が進むにつれて注目すべきストーリーです。