テンセントの二通貨債の引き受け注文が60億ドルを突破、5年ぶりに米ドル建て債市場に再び参入

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据 动察 Beating 監測,腾讯控股(Tencent Holdings)发行的离岸人民币与美元双币债券吸引了热烈申购。
据路透社援引最新账簿数据,其双币债券认购订单总额已突破 60 亿美元。
其中,10 年期和 30 年期离岸人民币债券(点心债)合并订单超过 205 亿元人民币(约 30.2 亿美元);
10 年期和 20 年期美元债券的认购意向也已超过 30 亿美元。

在定价指导区间方面,腾讯 10 年期美元债的初始价格指引为美国国债加 80 个基点,20 年期美元债为美国国债加 90 个基点;
离岸人民币债券方面,10 年期收益率指引约为 2.95%,30 年期约为 3.55%。
本次募集资金将用于一般企业用途及再融资。

这是腾讯自 2021 年 4 月发行 41.5 亿美元债以来,时隔五年首次重返美元债市场。
尽管彭博社昨日报道腾讯最初拟集资 30 亿美元(路透社消息源则称目标为 40 亿美元),但投资者高涨的认购需求推高了订单规模。
腾讯目前已获得监管部门批准,可发行至多 45 亿美元的离岸债务。
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