SignalPlus マクロ調査レポート (20230621): 株式市場は四半期末の下落警戒をもたらし、暗号通貨市場は新たな機会をもたらしました

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BTC のインプライド ボラティリティは基本的にヒストリカル ボラティリティと等しく、ボラティリティ プレミアムはなくなります。現在、オプションの価格は非常に費用対効果が高く、購入に適しています。

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好調な住宅着工データにより、休暇からの米国市場の回復が見込まれ、5月の住宅着工戸数は21.7%増の163万1,000戸となり、市場予想を大幅に上回り、月間増加率としては2016年以来最大となった。 -ファミリー向け住宅は27.1%上昇；以前のコメントで米国の消費者市場と住宅市場の強さについて触れたが、30年住宅ローン金利が依然として20年ぶりの高値である7%前後で推移していることを考えると、現在の不動産市場は信じられないほどの浮力が残ります。

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一方、米国に上場されている中国の人気銘柄のいくつかを追跡するナスダック「ゴールデンドラゴン指数」は昨日4.9％下落し、中国の5Aドル未満の株価のおかげで、1日としては今年2番目に大きな下落となった。・1年物ローンプライムレート（LPR）の低下予想により、人民銀行による差し迫った「大規模な」緩和への期待が弱まった；中国関連株は2021年以降、SPX 500に比べてアンダーパフォームしているが、これらの関係が期待されるブリンケン長官の北京訪問を皮切りに両国の関係はさらに解ける見通しで、会談が無事終了したことで両国は友好関係を示した。

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米国では、金曜の運用コストの動きを受けて株式市場が0.5％下落し、ウォール街は最近の異常な株価上昇を受けて四半期末の株売りの可能性を警告し始めており、JPモルガンのニコス氏は「バランス型ファンド、米国の株式市場は下落する可能性がある」と予想している。確定給付型年金とノルジェス銀行/日本 GPIF/SNB は月末/四半期末に株式を売却する可能性があり、その額は 1,500 億ドルに達する可能性があります。」一方、ゴールドマン・サックスは、以下に基づいてより防御的な戦略を主張しています。

• SPX オプションのプット/コール スキューが大幅に低下
• 指数上昇局面では市場幅が異例に狭い
• ほとんどの指標は株価評価が高すぎることを示している
• こうしたマイナスの背景にもかかわらず、投資家センチメントは過去 2 年間で最もポジティブなレベルに転じている

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仮想通貨に関しては、主流の関心がにわかに加熱しており、シダール、フィデリティ、チャールズ・シュワブが支援する規制対象の仮想通貨取引所であるEDXが開設を発表、スポット取引に加えて、取引所のソリューションとしてEDX清算サービスの導入も計画している。他の著名な投資家には、パラダイム、セコイア、ヴァーチュ、GSR、ハドソン・リバー・トレーディングが含まれ、さらに、デジタル資産分野により深く参加する意向を示すためにさまざまな行動をとった後、フィデリティも独自のスポットを提出すると噂されている近い将来のETFに申し込みます。

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これに応じて、仮想通貨の価格は過去数回のセッションで約7〜10％上昇し、バイナンスFUD以来の損失のほとんどを取り戻したが、その上昇は主にTradFi大手からの主流の関心が再び高まるという市場の期待によって促進されたからだ。支配力は51%に戻り、2021年以来の最高水準となった。

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