今年上半期、クラウド市場にAIモデルという別の変数が加わった。実際、大きなモデルが誕生するずっと前から、世界のクラウド市場の成長の焦点は、IaaS (Infra Structure as a Service、サービスとしてのインフラストラクチャ) と PaaS (Platform as a Service、サービスとしてのプラットフォーム) の間で微妙に変化し始めていました。 ）。 **
「一部の AI 大規模モデル アクションの発表も、市場と顧客が共同で推進したものです。ここ数か月間、大規模モデルについて問い合わせに来る顧客が多すぎます。」Aテンセントのクラウドビジネスリーダーはタイガー・スニフに対し、テンセントはAI大規模モデルに関して多くの顧客と協力し、多くの技術的成果を達成してきたが、大規模モデル製品に関する戦略は同社の戦略とは異なると語った。仲間たち。
Tencent Cloud については、まず国内クラウド市場における Tencent Cloud の地位は目立ったものではなく、主な顧客にはビッグ B とスモール B の両方が含まれており、ほとんどの顧客は汎用 AI 大型モデルに対する明確なニーズを持っていません。着陸して機能に集中できる大型モデル。
「私が必要としているのは、特にビジネスに適用できる大規模な AI モデルです。会議アシスタントなどの AI は単なるツールにすぎません。」 大手企業のプロジェクト マネージャーは、タイガー スニフ氏に、B エンド ユーザーは DingTalk に依存せず、 Tencent カンファレンス AI アシスタントの能力を向上させることで支払い意欲が向上する ビジネス シナリオの大規模な AI モデルを見つけることによってのみ、業界を惹きつけることができます。
一方、テンセントグループのレベルでは、テンセントクラウドのビジネス設定も「現実的」です。 2022年末、Tencent CloudはToBビジネスにおいて「損失は標準であってはならず、利益はビジネスの本質である」という見解を打ち出した。 Tencent CSIG (Cloud and Smart Industry Business Group) の責任者、Tang Daosheng 氏はかつて Tiger Sniff に対し、Tencent CSIG は「不健全で持続不可能な」ビジネスを放棄するだろうと語った。
なぜテンセントが最初に産業モデルを立ち上げたのでしょうか?
制作｜Tiger Sniff Technology Group著者｜編集者Qi Jian｜Chen Yifan
国内AI百機種戦は3カ月以上にわたって戦われてきた。主戦場は当初の有力メーカーから各種AI企業、そして業界のデジタルトランスフォーメーションサービスプロバイダーへと移りました。しばらくの間、魚と龍が入り混じり、「モデル」という集団が乱舞していた。
Baidu Smart Cloud と Alibaba Cloud に続き、2 つの大手クラウド サービス プロバイダーが Wenxin Yiyan と Tongyi Qianwen を相次いで立ち上げました。他の主要なクラウド ベンダーはすぐにフォローアップしませんでした. ファーウェイと京東は業界に焦点を当てた AI モデルを提案しましたが、直接製品を発売しませんでした. 別の一流クラウド ベンダーである Tencent Cloud は常に目立たないままでした.テンセントは「半製品」の発売を急いでいない、と述べた。
** 国内AI大規模モデルがリリースされてから3か月が経過した今、Tencent Cloudはついに我慢できなくなりました。 **
6月19日、テンセントクラウドは「業界大規模モデルとインテリジェントアプリケーションテクノロジーサミット」を開催し、テンセントクラウドの大規模インダストリーモデルの開発進捗状況を初めて発表した。
テンセントは以前から「渾源」大型モデルを保有していたが、具体的な対話型大型モデル製品を発売していなかった。 **この大型モデルの嵐の中で、国内インターネットトップ企業であるテンセントの製品の動きは一歩遅れている。 **その理由は、残念ですがクラウドから始める必要があると思います。
どのようにするにしても、クラウド ベンダーは大規模なモデルを用意する必要があります
国内クラウド市場の現在のパターンは誰の目にも明らかです。プレーヤーの増加、市場の成長の鈍化、メーカー間の価格競争です。
今年上半期、クラウド市場にAIモデルという別の変数が加わった。実際、大きなモデルが誕生するずっと前から、世界のクラウド市場の成長の焦点は、IaaS (Infra Structure as a Service、サービスとしてのインフラストラクチャ) と PaaS (Platform as a Service、サービスとしてのプラットフォーム) の間で微妙に変化し始めていました。 ）。 **
IDCが2023年4月に発表した「中国パブリッククラウドサービス市場（2022年下半期）追跡」レポートによると、2022年下半期には国内のIaaS市場は前年比15.7％成長し、PaaS市場も成長すると予測されている。前年比31.8%増加しました。
2022 年下半期の中国のパブリック クラウド IaaS+Paas ベンダー TOP5 の市場シェア / データ ソース: IDC China
IaaS が提供するサービスは、コンピューターを販売するようなもので、構成表があり、価格が非常に透明で、利益の計算も非常に明確です。しかし、PaaSでは異なり、販売されるのは付加価値サービスであり、顧客に提供されるソフトプロダクトはすべて付加価値です。一般に、**PaaS の粗利益率は IaaS よりも高く、市場が比較的飽和している場合には、クラウド ベンダーからの人気が高くなります。 **
現在、大手クラウドベンダーはPaaSレイヤーでの開発ペースを加速し始めており、AIラージモデルがもたらす新しい概念MaaS（Model as a Service）は本来のPaaSをベースにしており、クラウドベンダーに新たなストーリーを与えているが提供されます。
**MaaS は PaaS の上にあり、大規模なモデルをサービス可能な製品に変えます。この製品は API インターフェイスを通じて呼び出され、使用されます。これにより、使用の敷居が低くなり、モデルの使用効率が向上します。 **OpenAI の GPT シリーズ モデルは、API インターフェイスまたはカスタマイズされたサービスを提供し、モデル インターフェイスをシーン化してユーザー指向の製品とアプリケーションを形成します。
このモデルは、現在の製品開発・サービスモデルを変革し、AI技術の応用・推進に新たな技術革新をもたらし、「AI大型モデル＋フルシナリオ応用」という新たな産業革命の誕生を促進する可能性がある。
現在、百度スマートクラウドとアリババクラウドは、過去のPaaSサービスをベースにした新たなMaaSモデルを提案し、クラウド市場におけるAI大型モデルのストーリーを先導している。
Baidu Smart Cloudのプリセールスマネージャーによると、Wenxin Yiyan大型モデル製品とMaaSプラットフォームWenxin Qianfanの発表後、関心を持つ顧客の数は数倍に増加したという。大型モデルに興味を持ったすべての顧客が実際に注文を完了できるわけではありませんが、AI 大型モデルの人気により、Baidu Smart Cloud は間違いなく中国のクラウド市場で十分な注目を集めています。
Baiduは2023年第1四半期の財務報告書で、Baidu Smart Cloudが初めて黒字化を達成したと述べた。具体的な利益の数字は発表されていないが、成長促進に資金を投じている多くの国内クラウドベンダーの中で、百度スマートクラウドはアリババクラウドに次いで利益を発表した2番目の企業となる。この損益計算書で百度スマートクラウドが最も表現したい意味は、国内クラウド市場がAIビッグモデルに対する自信に満ちているということだ。
Tencent Cloudの隠れた懸念
この面では、Baidu Smart Cloud は大きな進歩を遂げていますが、その一方で、Tencent Cloud のビジネスは楽観的ではありません。 IDCの最新統計によると、Tencent Cloudの国内市場シェアは2022年下半期に11.1％から9.9％に減少し、ランキングは2位から4位に下がるだろう。
順位の低下は、国内クラウド市場におけるプレーヤーの力の増加と「ケーキ」市場の成長率の鈍化により直接関係していますが。しかし、**市場が同質競争になりがちな中、優れた「ビッグモデルストーリー」がクラウドベンダーの成長の新たな原動力となる可能性が高い。 **
「一部の AI 大規模モデル アクションの発表も、市場と顧客が共同で推進したものです。ここ数か月間、大規模モデルについて問い合わせに来る顧客が多すぎます。」Aテンセントのクラウドビジネスリーダーはタイガー・スニフに対し、テンセントはAI大規模モデルに関して多くの顧客と協力し、多くの技術的成果を達成してきたが、大規模モデル製品に関する戦略は同社の戦略とは異なると語った。仲間たち。
モデルの機能に加えて、**AI の大規模モデルがクラウド コンピューティングに自然に依存していることも、クラウド ベンダーのハードパワーを宣伝する最良の手段となっています。 **結局のところ、ChatGPT を開発するために OpenAI をサポートできるのは、Azure のような十分なコンピューティング能力を持つメーカーだけです。
AI の大規模モデルは、国内のクラウド ベンダーに新たな競争力をもたらします。これまでは、安定性、サービス、ソフトウェアのみを比較することしかできませんでしたが、現在では、AI の機能や、GPU の数が多いかどうかも比較できるようになりました。
OpenAI が発表したレポート「AI とコンピューティング」によると、**2012 年以来、AI トレーニング タスクに使用されるコンピューティング能力は 3.43 か月ごとに 2 倍になり、ムーアの法則を大幅に上回りました。 2012 年以来、AI のコンピューティング能力に対する需要は 30 万倍以上増加していますが、ムーアの法則によって推定されるチップのコンピューティング能力は 12 倍にしか増加していません。 **
しかし、現時点では、大規模モデルの能力や GPU のコンピューティング能力がクラウド市場を左右するすべてではないようです。 Huxiu 氏は Tencent Cloud の多くの産業顧客から、多くの AI 企業やクラウド ベンダーが AI 機能を販売しているが、具体的な実装状況は楽観的ではないことを知りました。現在、多くの顧客は、クラウドベンダーとの長期的な協力関係を維持するための鍵は、クラウドベンダーのサービス能力や安定性、そして長期的な協力関係で蓄積された暗黙の理解や信頼にあると考えている。
B エンド市場を獲得する方が手頃な価格です
BaiduやAliとは異なり、6月19日に開催されたTencent Cloudのテクノロジーカンファレンスでは「業界モデル」に焦点が当てられていた。
Baidu Smart Cloud と Alibaba Cloud が発表した大規模モデル製品は、すべて汎用の大規模言語モデルです。 Tencent Cloud はなぜ「業界」をそこまで重視するのでしょうか?一方で、**B エンド市場は大規模な AI モデルの実装にとって比較的近道であると多くの人が信じているためでしょう。 **
まず第一に、B エンドの顧客にとって支払いが容易になり、運用モデルがより健全になります。 OpenAI の決済モデルは広く賞賛されており、膨大な数のユーザーがいますが、このモデルが中国に持ち込まれたときにユーザーに認識されるでしょうか?国内モデルはいつになったら一般消費者が支払えるChatGPTのレベルに達することができるのでしょうか？ OpenAIの手数料で研究開発費と運営費をカバーできるかどうかは、国内メーカーにとっては解決が難しい。 ** したがって、C エンドは支払い意思や運営モデルがまだ明確ではなく、健全なビジネス モデルをすぐには確立できない可能性があります。 **
第 2 に、大規模なインダストリ モデルは開発と適用が容易です。 GPT-3はパラメータ数が1,750億個、GPT-4はパラメータ数が1.8兆個と言われている大規模なモデルであり、モデルのパラメータサイズは大規模な一般言語モデルの閾値となります。機種サイズが大きくなると動作速度が遅くなり、ランニングコストが高くなります。
産業用モデルの場合、**汎用機能がそれほど強力である必要はないため、パラメータ数の要件はそれほど高くありません。産業データを通じてモデルが繰り返しトレーニングおよび調整されている限り、多くのシナリオで優れたアプリケーション効果を達成できます。 ** これにより、トレーニング コストが削減されるだけでなく、運用コストも削減されます。
第三に、業界の大規模モデルはすべて業界データに基づいてトレーニングされており、生成されたコンテンツはより安定しています。外部出力コンテンツを開示する必要がない多くのシナリオでは、規制リスクの一部も軽減されます。
** Tencent Cloud がこの業界に注力するもう 1 つの理由は、国内クラウド市場における Tencent Cloud の位置付けにも関連している可能性があります。 **
Baidu Smart Cloud と Alibaba Cloud では、業界モデルよりも一般モデルの方が重要です。
Baidu は長年にわたって AI に多額の投資を行っており、中国の大規模モデル研究の分野で最も早くから参入したメーカーでもあります。その結果、AIの大規模モデル機能をBaidu Smart Cloudに導入することが、当然のことながらBaiduの最大の仕掛けでありセールスポイントとなった。同時に、最初のモデルとして、世界クラスの ChatGPT に対してベンチマークを行うのは当然です。さらに、市場シェアが低い百度スマートクラウドにとって、国内クラウド市場の輪を抜け出し、クラウドベンダー上位5社と争うには、AIの能力に頼るしか方法がない。
一方で、アリババクラウドにとって、アリババグループは常にアリババクラウドを「明日のスター」とみなしており、グループのトップリーダーさえもチームのリーダーとしてアリババクラウドに「分散化」されてきたことを示している。アリババグループはクラウドを非常に重視しているということ。したがって、新しいテクノロジーへの投資という点で、Alibaba Cloud は業界ナンバーワンになるよう努力する必要があります。一方で、本業ではタオバオや天猫からの需要が多く、この部分のビジネスにはTo Cの属性も含まれると判断される。その結果、Alibaba Cloud のビジネスにおいて、一般言語モデルがより大きな役割を果たす可能性があります。
Tencent Cloud については、まず国内クラウド市場における Tencent Cloud の地位は目立ったものではなく、主な顧客にはビッグ B とスモール B の両方が含まれており、ほとんどの顧客は汎用 AI 大型モデルに対する明確なニーズを持っていません。着陸して機能に集中できる大型モデル。
「私が必要としているのは、特にビジネスに適用できる大規模な AI モデルです。会議アシスタントなどの AI は単なるツールにすぎません。」 大手企業のプロジェクト マネージャーは、タイガー スニフ氏に、B エンド ユーザーは DingTalk に依存せず、 Tencent カンファレンス AI アシスタントの能力を向上させることで支払い意欲が向上する ビジネス シナリオの大規模な AI モデルを見つけることによってのみ、業界を惹きつけることができます。
一方、テンセントグループのレベルでは、テンセントクラウドのビジネス設定も「現実的」です。 2022年末、Tencent CloudはToBビジネスにおいて「損失は標準であってはならず、利益はビジネスの本質である」という見解を打ち出した。 Tencent CSIG (Cloud and Smart Industry Business Group) の責任者、Tang Daosheng 氏はかつて Tiger Sniff に対し、Tencent CSIG は「不健全で持続不可能な」ビジネスを放棄するだろうと語った。
汎用的な大規模モデルの研究開発と運用は、明確な着地シナリオが見つからないうちにお金がかかるビジネスであると考えられがちですが、これは明らかに Tencent Cloud のビジネス トーンと一致しません。 AI大規模モデルの開発パスを考えると、自然と事業化までの期間が短くなります。
エピローグ
Tang Daosheng 氏は 6 月 19 日の記者会見で、実用性の高いスマート サービスを作成するには、顧客はトレーニングや微調整用の自社データと組み合わせた、より業界固有のインダストリ モデルを必要としていると述べました。企業に必要なのは、100 のシナリオで問題の 70% ～ 80% を解決することではなく、実際のシナリオで特定の問題を実際に解決することです。
大規模な業界モデルを選択することは、Tencent Cloud の戦略的傾向とビジネス ロジックにより一致しているように見えますが、他の 2 つの競合他社と同じチャネルにないことは明らかです。特定の製品が存在しないため、テンセントが今日の 100 モデルおよび 1000 モデルの競争に本格的に参入することは依然として困難です。
AI モデルであろうと将来のクラウド市場であろうと、常に業界モデルに固執し、基礎となるモデルへの投資が不十分であれば、Tencent Cloud、Alibaba Cloud、Baidu Smart Cloud は異なる道を歩むことになります。
しかし、AI大型モデルの研究開発という点では、TencentのHunyuan大型モデルやTencent Cloudの業界大型モデルも二足歩行というバランスのとれた戦略をとっている可能性がある。将来、この二本の足が同等にうまく歩けるようになれば、テンセントは国内のクラウド市場やAI大規模モデル市場で逆転するチャンスも得られるかもしれない。