ニュースによると、NvidiaとAMDはArmアーキテクチャに基づくCPUチップを静かに開発しており、AppleはM3シリーズチップを一晩でリリースし、Qualcommはそれほど遅れをとっておらず、シングルスレッドでi9-13980HXを打ち負かすと主張する新しいOryon CPUを搭載したSnapdragon X Elite PCプロセッサを発売しています。
先日のSnapdragon Summitで、Qualcommはゲーム性という点でIntelのi9よりも優れたArmアーキテクチャをベースにしたWindowsラップトップ用のSnapdragon X Eliteチップと、ArmアーキテクチャをベースにしたAppleのハイエンド自社開発チップM2をリリースし、最大130億個のパラメータを持つ大規模な言語モデルを処理するAI操作にも使用できます。
AI、チップの巨人の新たな戦場
出典: Geek Park
現地時間10月26日の米国株式市場後、インテルは第3四半期決算を発表した。
インテルの売上高および調整後1株当たり利益は予想を大幅に上回ったものの、財務指標の観点からは、報告期間の業績は前年同期比で芳しくなく、主力事業からの利益も減少しました。
この点に関して、Intelは「PCプロセッサの全体的な市場規模は縮小しており、同社は今四半期、強い競争圧力に直面している」とも認めています。
しかし、さらに恐ろしいのは、Intelの競合他社が後背地であるCPUプロセッサ市場を攻撃していることです。
ニュースによると、NvidiaとAMDはArmアーキテクチャに基づくCPUチップを静かに開発しており、AppleはM3シリーズチップを一晩でリリースし、Qualcommはそれほど遅れをとっておらず、シングルスレッドでi9-13980HXを打ち負かすと主張する新しいOryon CPUを搭載したSnapdragon X Elite PCプロセッサを発売しています。
さらに、Microsoft、Honor、Lenovo、Dell、HPなどのハイテク大手も、Armベースのチップを搭載したコンピューターを来年発売すると発表しています。
なぜ、AIプロセッサの方が潜在的な市場であるように見えるのに、すべてのチップ大手が「サンセット産業」のように見えるPC用CPU市場に参入しなければならないのでしょうか?
01 テックジャイアント「ビーチ」CPU
長い間、PCチップにはx86アーキテクチャとArmアーキテクチャの2つの主要な陣営がありました。 前者はIntelとAMDの2社が支配し、後者はAppleが支配しています。
しかし、最近、チップ分野では多くの「乱闘」が起きています。
少し前に、NvidiaとAMDがArmアーキテクチャを使用してMicrosoftの助けを借りてWindowsオペレーティングシステム用のPC用CPUチップを開発していることが報告されましたが、これは早ければ2025年に市場に投入され、Intelのx86アーキテクチャベースのCPUベースディスクを直接攻撃する可能性があります。
インテルの株価は、このニュースが報じられた直後に下落しました。 一方、エヌビディア株は3.84%高、AMD株は4.89%高で取引を終えました。 Nvidiaがチップを製造する意向に関するニュースは確認されていませんが、AI、ハイパフォーマンスコンピューティング、およびコンシューマグラフィックス業界ですでに支配的である同社は、クライアントのWindows PCにArmベースのプロセッサを組み込むことでポートフォリオを拡大することを計画していると報じられています。
実際、NvidiaやAMDに限らず、多くの企業がPCプロセッサの分野に参入しようとしてきましたが、Intelの「覇権」の座を揺るがすことはできなかったし、Intelにとって本当にある種の「脅威」を与えてきたのはAppleだけかもしれません。
3年前、Appleは15年前のIntelチップを「放棄」し、ArmベースのM1チップを独自に開発し、IntelのPCの「独占」を一挙に打ち破りました。
さらに、Appleの自社開発チップは、Intelプロセッサをはるかに上回る、Macコンピュータシリーズに長いバッテリー寿命とより高速なパフォーマンスを提供します。
したがって、AppleがMacコンピューター用の独自のM1チップをリリースして以来、Appleの市場シェアが3年間でほぼ2倍になったことは理解に難くありません。
この点に関して、IntelのCEOであるPat GelsingerはIntelに「警鐘」を鳴らし、当時のスタッフミーティングでAppleの新しいM1チップについて言及することを躊躇せず、「将来的には、私たちはそれをうまくやらなければなりません」と述べました。
2週間前、Appleは「Scary Fast」テーマカンファレンス**で、M3、M3 Pro、M3 Maxを含む最新のM3シリーズチップを正式に発表し、新しいMacBook ProとM3シリーズチップを搭載した新しいiMacも発表しました。
また、半導体大手のクアルコムもPCチップ市場への参入を強化しており、IntelやAppleと市場シェアを争おうとしています。
先日のSnapdragon Summitで、Qualcommはゲーム性という点でIntelのi9よりも優れたArmアーキテクチャをベースにしたWindowsラップトップ用のSnapdragon X Eliteチップと、ArmアーキテクチャをベースにしたAppleのハイエンド自社開発チップM2をリリースし、最大130億個のパラメータを持つ大規模な言語モデルを処理するAI操作にも使用できます。
また、QualcommのCEOであるCristiano Amon氏は、将来的にはラップトッププロセッサが徐々にArmアーキテクチャに移行すると述べていますが、これはIntelのx86アーキテクチャの「独占」ポジションに対する直接的な「宣戦布告」でもあります。
さらに、Microsoft、Honor、Lenovo、Dell、HPなどの「テクノロジーの巨人」も「混戦」に加わり、来年Armベースのチップを搭載したコンピューターを発売すると発表しました。
これまでのところ、Appleのプロプライエタリな設計だけが「実質的な」進歩を遂げており、業界の出荷台数の10%以上を占めているが、The Motley Foolが言うように、「これらの新しいArmベースのチップが成功すれば、たとえ中程度の成功であっても、Intelにとって壊滅的なものになるだろう」。
多くの「反対派」が仕掛けた「CPUの乱闘」について、インテルのCEOであるパット・ゲルシンガーは、市場に「冷静さ」を保つよう呼びかけました。
「歴史的に見ても、ARMのチップは市場であまり注目されてこなかった」と彼は言う。 過去数四半期にわたり、CPUとアクセラレータの市場シェアに変化がありましたが、第4四半期に入ると、市場の正常化の兆しが徐々に正常化の兆しが見えてきました。
「現状では、ARMクライアントであれ、Windowsクライアントであれ、PC業界では取るに足らない役割に追いやられています」と彼は付け加えました。 戦略的に、インテルはすべての競争を真剣に受け止めます。 しかし、戦術的な観点からは、これらの課題はそれほど重要ではないと考えています」
ゲルシンガー氏はまた、インテルが競合他社と「競争」するためにチップ製造プロセスを改善するために「4年間で5ノード」という計画を持っていることを明らかにしました。
この計画は、主にアイルランドのLexlipにあるFab 34で、市場最先端の半導体製造技術であるEUV極端紫外線リソグラフィーを使用したチップの量産を含み、当四半期中にすでに進展しており、2025年までにTSMCのチップ製造技術に追いつくと予想されています。
**02アーム、x86に挑戦できますか? **
実際、Arm PCは、Armとx86のライバル関係が前世紀から存在していたため、新しい脅威ではありません。
1978年、Intelのx86アーキテクチャは、8086プロセッサの出現とともに、徐々にパーソナルコンピュータCPUの代名詞となり、Intelの巨大な「ビジネス帝国」を生み出しました。
さまざまな歴史的理由により、AMDはIntelからx86アーキテクチャチップの製造を認可された唯一の企業となり、PCチップ業界におけるこれら2社の「支配的な」地位にも長い間貢献しました。
80年代にイギリスのAcorn社(Armの前身)がx86よりも消費電力の少ないチップを設計し、PC側で動かそうとしましたが、当時はx86アーキテクチャの「覇権」に対抗することは困難でした。
しかし、スマートフォンが台頭するまで、Armアーキテクチャは「コンフォートゾーン」を見つけられませんでした。
その後長い間、x86はPCやサーバーに適していると広く認識されていましたが、Armアーキテクチャはよりモバイルフレンドリーであり、両者は「平和的に共存」していました。 Appleが独自のArmベースのM1チップを開発するまで、この「バランス」は崩れませんでした。
興味深いことに、Microsoftの幹部はAppleのArmベースのチップの処理効率にも注目しており、同様のパフォーマンスを期待しています。
さらにMicrosoftは今後、Arm PCが大きな市場シェアを占めると考えているようで、先月には「Arm Consulting Services for Developers」の立ち上げも発表しました。
実際、早くも2016年には、MicrosoftはQualcommにWindowsオペレーティングシステムをArmの基盤となるプロセッサアーキテクチャに移行するよう依頼しました。 それ以来、クアルコムはWindowsラップトップ用のチップを製造する「独占的」権利を取得しました。
しかし、QualcommとMicrosoftのWindowsチップ設計に関する「独占」契約は2024年に期限切れとなり、Microsoftは他の企業がArmベースのシステムの市場に参入することを奨励しているようです。
実際、Microsoftのアイデアは常に「シンプル」であり:それ以前のQualcommとIntelという単一のチップサプライヤーに依存したくありません*。
これに対し、金融・戦略コンサルティング会社D2D AdvisoryのCEOであるJay Goldberg氏は、「Microsoftは90年代の経験から学び、もはやIntelに頼りたくなかったし、もはや単一のベンダーに頼りたくなかった」と述べた。 「ArmがPCチップで本当に成功したとしても、Qualcommが唯一のサプライヤーになることは決してないでしょう」
また、Microsoftにとって、Armのチップメーカーが直面しなければならないハードルの1つは、Windowsソフトウェアの互換性です。
これは、ソフトウェア開発者がWindows専用のコードを書くのに何十年も何十億ドルも費やしてきたため、従来のx86アプリケーションをArm上で実行するにはエミュレートする必要があり、ネイティブバージョンが利用可能になるまでアプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるためです。
Appleは、自社のチップに切り替える際にも同じ課題に直面しています。
ただし、x86 は長い間 PC 市場を支配し、豊富なソフトウェア エコシステムを形成しており、x86 チップを使用するコンピューターが互換性の問題に遭遇することはめったにありません。
この点に関して、技術調査会社であるCounterpoint ResearchのシニアアナリストであるWilliam Li氏は、「過去20年間、PC業界はx86アーキテクチャに基づくソフトウェアとアプリケーションの開発を支配してきました。Armアーキテクチャへの適応には、適応と変換の問題が伴います。 そのため、過去にはArmベースのPCチップはありましたが、それらは生ぬるいものでした**。
実際、2022年の世界のPCコンピュータ総出荷台数の80%以上は依然としてx86 CPUですが、それにもかかわらず、市場調査会社のCounterpointは、「より多くのチップメーカーがArmベースのPCチップを発売するにつれて、Armベースのチップの市場シェアが上昇すると予想されます」「2027年までに、PC市場におけるArmベースのチップのシェアは25.3%になり、2022年からほぼ倍増すると予想されています**」と予測しています。
Armが将来x86の優位性にどこまで挑戦できるかは、他のチップベンダーがArmアーキテクチャをどの程度サポートしているかにかかっている。
**03 AI、すべての人に新たな希望? **
そして今、新たな「競争」が始まり、AIモデルの開発に伴い、科学技術チップの巨人が次々とPC用AIチップを導入し始めています。
これは、マイクロソフトとほとんどのテクノロジー企業がAI関連技術に未来を賭けているためですが、需要の急増とチップの価格が数万ドルに達すると、Amazon、Google、Meta、Microsoft、Teslaなどの企業がAIの目標を達成するために独自のASICチップを構築し始めています。
GPUとは異なり、ASICはAI処理などの特定のタスク用に設計されています。 開発にはコストがかかりますが、消費電力を削減し、企業がAIソフトウェアを動かすために使用されるハードウェアをより細かく制御できるようにすることで、長期的にはメリットをもたらすことができます。
この点に関して、業界関係者は、「PCオペレーティングシステムのAI機能の導入は、新しいインタラクションモードをもたらすか、新しい市場の需要を刺激すると同時に、生成AIはソフトウェアとオペレーティングシステムアプリケーションのイノベーションの余地を開く」と考えています。
現在、Nvidiaは依然としてAIチップ市場を支配していますが、その主導的地位は今や挑戦されています。
The Informationによると、Microsoftは2019年から独自のAIチップを開発しており、チップメーカーが設計しているCPUに高度なAI機能を組み込むことを奨励しています。
Windowsの使用において、スマートオフィスアシスタントであるCopilotなどのAI強化ソフトウェアがますます重要になるにつれて、Nvidia、AMD、およびその他の企業は、これを実現するために今後のチップにより多くのリソースを投資する必要があると予想されます。
今年5月には、Metaが独自のAIハードウェアを開発していることも発表しました。 8月には、Googleが最新のAIインフラを初めて発表し、Teslaは自社のチップをベースにしたスーパーコンピューターを構築しています。
最近では、PCリーダーのLenovoも最初のAI PCをリリースし、同社のエグゼクティブバイスプレジデントであるLuca Rossiも記者会見で「個人的な経験に基づいてカスタマイズされたアップグレードのおかげで、AI PCと従来のPCの間に明確な分水嶺が生まれるでしょう」と述べました。 「チップメーカーは、最も重要な上流産業チェーンパートナーとして、このトレンドに遅れずについていき、PCメーカーの一歩先を行く必要があります。」
Intel Corporation の CEO である Pat Gelsinger 氏は、「AI PC の登場は、PC 業界の変曲点を表している」ことに同意しています。
これらのテクノロジー大手の行動や意見は、Canalysなどの研究機関のデータとも「一致」しています。
データによると、「2025年以降、AI対応PCの採用が加速し、2027年までにPC総出荷台数の約60%を占めるようになる」とのことです。
一方、Intelは「じっとしている」わけではなく、AI+CPUの道も積極的に進んでいます。
最近、IntelはLenovoとの「パートナーシップ」を発表し、AIをすべての人に提供し、「AIはPCエクスペリエンスを根本的に変え、再形成する」と述べています。 「インテルは、インテルCore Ultraプロセッサー(コードネームMeteor Lake)の発売により、新時代の到来に備えています。 これはインテル初のビルトイン・ニューラル・ネットワーク・プロセッサー(NPU)であり、エネルギー効率の高いAIアクセラレーションとローカル推論をPCにもたらす」と語った。 「今年の12月14日には、最初の第5世代インテルXeonプロセッサーとCore Ultraプロセッサーをリリースする予定で、クライアント、エッジ、ネットワーク、クラウドのあらゆるワークロードでAIを大規模に進化させる予定です。」
束の間の平和の後、チップの巨人は「戦国時代」に突入し、徐々に衰退していると思われていたPC用CPU市場が復活します。 CPU戦争の裏側では、急速に進歩しているAI技術の着地こそが、実は巨人が狙っている「闇の標的」なのです。