ما هو DCA - الدليل الكامل لاستراتيجية متوسط التكلفة

توسيط تكاليف الاستثمار (DCA - Dollar-Cost Averaging) هو استراتيجية يستخدمها العديد من المتداولين الراغبين في تقليل تأثير تقلبات الأسعار واتخاذ القرارات العاطفية في السوق. إذا لم تكن على دراية بهذا المفهوم بعد، فمن المفيد تخصيص بعض الوقت للتعرف على أساسيات هذا النهج.

كيف تعمل استراتيجية DCA؟

استراتيجية DCA هي نظام أتمتة للاستثمار يلغي الحاجة لاتخاذ قرارات سوقية فورية. يكفي تحديد سعر الأمر الابتدائي، وستكون البوتات الذكية قادرة على تنفيذ الصفقات وفقًا لخطةك. هذا النهج فعال في كل من التداول في السوق الفوري والتداول بالعقود الآجلة، ويوفر فرصًا لكل من المراكز الطويلة والقصيرة.

آلية عمل DCA على مثال عملي

تخيل سيناريو حيث السعر الحالي هو P0. تتوقع أنه سينخفض بعد ذلك إلى مستوى P3، ثم يرتد نحو P4. لزيادة احتمالية الربح:

1. إنشاء أمر أساسي عند سعر P0
2. إذا ارتفع السعر على الفور، فإن مركزك الأساسي يحقق أرباحًا
3. إذا استمر السعر في الانخفاض، يتم تفعيل أوامر أخرى عند مستويات P1 و P2 و P3
4. يسمح هذا النهج بمراقبة الاتجاهات وتقليل متوسط سعر الدخول في الوقت نفسه

عندما يصل السعر في النهاية إلى مستوى P4، يتم تنفيذ جميع أوامرك (من P0 و P1 و P2 و P3) بأرباح أعلى بكثير.

إعداد المعلمات

عناصر الإعداد الرئيسية

سعر الأمر الأساسي - مستوى السعر الذي تبدأ عنده أول أمر. يمكنك ضبطه على السعر الحالي للسوق إذا كنت ترغب في الدخول على الفور، ولكن انتبه لاحتمالية الانزلاق السعري. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام حد سعر لتجنب ذلك، على الرغم من أن التنفيذ قد يستغرق وقتًا أطول.

حجم الأمر الأساسي - مبلغ استثمارك المبدئي. سيتم حساب جميع الأوامر اللاحقة بناءً على هذا المبلغ.

معلمات أوامر الحماية

نسبة الانخفاض إلى الأمر الأول - كم يجب أن ينخفض السعر لتفعيل الأمر الأول للحماية؟ النطاق: 0.1% إلى 10%.

خطوة الانخفاض بين الأوامر - نسبة الانخفاض السعري بين الأوامر المتتالية. يمكن أن تتراوح بين 0.1 و 10، مما يتيح مرونة في ضبط الفواصل بين التدخلات.

عامل مضاعفة حجم أوامر الحماية - يمكن أن يكون كل أمر لاحق أكبر من السابق. إذا قمت بضبط العامل على 1.5، سيكون الأمر الثاني للحماية 1.5 مرة أكبر من الأول. الحد الأدنى للعامل هو 0.1.

الحد الأقصى للأوامر - كم عدد أوامر الحماية التي تخطط لتنفيذها؟ الاحتمالات: من 1 إلى 100 أمر.

معلمات إدارة المركز

المبلغ المطلوب من رأس المال - المجموع الكلي المطلوب لتنفيذ الاستراتيجية. في العقود الآجلة، يعادل الهامش المطلوب.

الربح المستهدف - القيمة المرغوبة للربح الذي تريد تحقيقه. يمكن تحديدها كنسبة مئوية (0.1% إلى 100,000%) من حجم الأمر الأساسي أو من إجمالي رأس المال المستثمر. مثال: إذا كان الأمر الأساسي 10 دولارات، والأوامر الثلاثة التالية 20 و30 و40 دولارًا (إجمالاً 100 دولار)، فإن ربح 10% هو بالضبط 10 دولارات.

الخسارة القصوى (وقف الخسارة) - يحدد أكبر خسارة أنت مستعد لقبولها. يُشير إلى نسبة الأمر الأخير للحماية الذي تم تنفيذه.

إجراءات الإغلاق

بعد تنفيذ الاستراتيجية، يمكنك اختيار أحد الخيارات:

• بيع الكل - للاستراتيجية النموذجية للارتفاع
• شراء الكل - لاستراتيجية الانخفاض
• إغلاق المراكز - لتداول العقود الآجلة

تشغيل الاستراتيجية خطوة بخطوة

الاختيار والإعداد

1. افتح قسم DCA واختر زوج التداول الذي تريده
2. قرر الاتجاه: ارتفاع (مركز طويل) أو انخفاض (مركز قصير)
3. فعّل وضع العرض الموسع لرؤية جميع الخيارات المتاحة

بداية سريعة للمبتدئين

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها استراتيجية DCA، فإن خيار البدء السريع يسمح بتشغيلها بمعلمات مبدئية. يكفي إدخال حجم الأمر الأساسي، وسيقوم النظام تلقائيًا بحساب الحد الأدنى من رأس المال المطلوب وفقًا للإعدادات الافتراضية. ستتمكن أيضًا من معاينة جميع الأوامر المخططة.

الإعداد المتقدم

يمكن للمتداولين ذوي الخبرة استخدام وضع الإعداد المتقدم، حيث يمكن تخصيص كل جانب:

• أسعار الدخول والحماية
• أحجام وعوامل مضاعفة الأوامر
• معلمات الدورة الزمنية
• مؤشرات الربحية والخسارة

بعد إدخال جميع المعلمات، سيعرض النظام معاينة كاملة للموارد اللازمة وتفاصيل كل أمر مخطط.

الأسئلة والأجوبة

من أين تأتي الأموال للاستراتيجية؟
الأموال في السوق الفوري تُسحب من محفظتك الفورية، وفي السوق الآجلة من محفظة العقود الآجلة المخصصة.

متى تنتهي الاستراتيجية؟

• الإيقاف اليدوي في أي وقت
• الانتهاء التلقائي عند تحقيق الربح المستهدف أو الحد الأقصى للخسارة
• إلغاء أي أمر ضمن الاستراتيجية
• سحب زوج التداول من التداول
• عدم وجود أموال كافية أو هامش ضمان
• للعقود الآجلة: بدء إجراءات تقليل المركز أو تصفية الحساب

هل الرافعة المالية تتزامن مع مراكز أخرى؟
نعم، مؤشر الرافعة المالية مشترك لجميع المراكز المفتوحة في العقود الآجلة. أي تغيير في استراتيجية واحدة سيؤثر تلقائيًا على البقية.

ما هي التوصيات بشأن الرافعة المالية؟
نظرًا لتقلبات سوق العملات الرقمية، يُنصح بضبط مؤشر الرافعة المالية وفقًا لتحمل المخاطر الخاص بك. سيعرض النظام الحد الأقصى الممكن لإعداداتك.

الملخص

ما هو DCA بالضبط؟ هو استراتيجية التوسيط التلقائي لسعر الدخول من خلال توزيع الاستثمار على العديد من الصفقات التي تُنفذ عند مستويات سعرية محددة مسبقًا. يقلل هذا النهج من تأثير العواطف على قرارات التداول ويسمح باستغلال فترات تقلب السوق بشكل فعال. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا، توفر استراتيجية DCA أدوات مناسبة لكل مستوى من الخبرة وكل استراتيجية سوقية.