سوق الغاز الطبيعي العالمي لعام 2024: أي الدول تهيمن على إمدادات الطاقة؟

الغاز الطبيعي لا يزال حجر الزاوية في البنية التحتية للطاقة العالمية على الرغم من التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة. فهم الدول الرائدة في الإنتاج ضروري للمستثمرين في الطاقة والمشاركين في السوق الذين يسعون للتعرض لهذا القطاع المتقلب.

نظرة عامة على السوق العالمية: اتجاهات وتحولات الإنتاج

في عام 2023، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي العالمي 4.05 تريليون متر مكعب، مسجلاً زيادة طفيفة من 4.04 تريليون متر مكعب في عام 2022. تشير معهد الطاقة إلى أن هذا يمثل نموًا ثابتًا نسبيًا، مع إخفاء تباينات إقليمية كبيرة. زادت الولايات المتحدة الإنتاج بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، في حين انخفض إنتاج روسيا بنسبة 5.2 بالمئة وسط التوترات الجيوسياسية وتقليل الصادرات الأوروبية.

وسعت الطلبات العالمية بنسبة 0.5 بالمئة فقط خلال نفس الفترة. وضع التعافي بعد الجائحة الصين في مركز أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7.2 بالمئة في استهلاك الغاز الطبيعي. وعلى العكس، انكمشت أوروبا بشكل حاد — حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 6.9 بالمئة وهو أدنى استهلاك منذ عام 1994 — مدفوعًا بتوسع الطاقة المتجددة وتوافر الطاقة النووية.

أدى عدم التوازن بين العرض والطلب إلى إعادة تموضع استراتيجية بين كبار المنتجين والمستوردين، مما أعاد تشكيل الشراكات التقليدية في الطاقة وخلق ديناميكيات سوق جديدة عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

الولايات المتحدة: الحفاظ على الهيمنة مع 1.35 تريليون متر مكعب

تقف الولايات المتحدة كقائد عالمي لا جدال فيه، حيث توفر تقريبًا ربع الإنتاج العالمي. سمحت تقنيات الاستخراج المتقدمة — الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي — مع ضغوط تكاليف الفحم، بزيادة الإنتاج بأكثر من 350 مليار متر مكعب خلال العقد الماضي.

ساهمت منطقة أبالاتشيا بنسبة 29 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة في 2023، على الرغم من أن قيود خطوط الأنابيب حدت من إمكانيات النمو. كما تحتل الولايات المتحدة المرتبة كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث بلغت الصادرات في النصف الأول من 2024 4.42 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 3.3 بالمئة على أساس سنوي. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار زيادة الإنتاج حتى عام 2050، مدفوعة بطلب دولي على الغاز الطبيعي المسال واستقرار الاستهلاك المحلي.

داخل البلاد، يُستخدم الغاز الطبيعي لتشغيل أنظمة التدفئة وتوليد الكهرباء، حيث بلغ الطلب في 2023 حوالي 886.5 مليار متر مكعب.

روسيا: 586.4 مليار متر مكعب وسط إعادة توجيه الطاقة

كونها ثاني أكبر منتج ومالكة أكبر احتياطيات مثبتة في العالم (عبر غازبروم بحصة عالمية قدرها 16.3 بالمئة)، تواجه روسيا تحولات سوقية حاسمة. انخفض الإنتاج بنسبة 41 بالمئة في إيرادات التصدير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 بسبب تدمير الطلب الأوروبي.

ومع ذلك، تتجه البلاد شرقًا. وقعت روسيا اتفاقية إمداد طويلة الأمد مع إيران في أوائل أكتوبر، تتعهد بتوريد 109 مليار متر مكعب سنويًا — وهي صفقة تهدف إلى تعزيز القدرة الإقليمية ومواجهة العقوبات الغربية. كما أن اتفاقيات التوريد مع الصين والهند تساعد على استقرار ملف تصدير موسكو رغم العزلة الأوروبية.

يواجه عبور الغاز عبر أوكرانيا — الذي بلغ 1.26 مليار متر مكعب في سبتمبر 2024 — خطر الإلغاء في نهاية عام 2024، مما قد يعطل سلاسل التوريد الأوروبية ويزيد من تفتيت تدفقات الغاز الطبيعي العالمية.

المنتجون الناشئون والراسخون: إيران، الصين، كندا، وما بعدها

إيران تنتج 251.7 مليار متر مكعب، وتحتل المركز الثالث عالميًا. لقد ضاعفت الإنتاج خلال عشر سنوات وتشارك أكبر حقل غاز في العالم مع قطر. تستهدف إيران توسيع طاقتها بنسبة 30 بالمئة خلال خمس سنوات بدعم من $80 استثمار بقيمة مليار دولار(، على الرغم من أن توسعة حقل الشمال في قطر تعقد استراتيجيات الإنتاج الإقليمية.

الصين، على الرغم من إنتاجها رقم قياسي بلغ 234.3 مليار متر مكعب في 2023، لا تزال تستورد حوالي نصف إمداداتها. ارتفع الإنتاج بنسبة 92.3 بالمئة منذ 2013 حيث حفزت الحكومة التحول من الفحم إلى الغاز. المصادر غير التقليدية — الصخر الزيتي، غاز الميثان من حقول الفحم — تمثل الآن 43 بالمئة من الإنتاج. تشير توسعات التخزين الجوفي الاستراتيجية قبل الشتاء إلى استعدادات لتقلبات الطلب القصوى.

كندا تنتج 190.3 مليار متر مكعب، وتعتمد بالكامل على صادرات خطوط الأنابيب إلى الولايات المتحدة )التي استوردت 99 بالمئة من وارداتها في 2022 من كندا(. مشروع الغاز الطبيعي المسال في كندا، الذي اكتمل بنسبة 95 بالمئة بحلول منتصف سبتمبر، يعد بشحنات أولى إلى الأسواق الآسيوية بحلول منتصف 2025، مما يضع كندا كمصدر ناشئ للغاز الطبيعي المسال.

قطر تحتل المركز السادس بإنتاج 181 مليار متر مكعب وتحتفظ بأكبر احتياطيات مثبتة في العالم. يهدف توسع حقل الشمال لعام 2024 إلى الوصول إلى طاقة سنوية قدرها 142 مليون طن متري بحلول 2030، مضيفًا 16 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًا ومنافسًا مباشرة للشحنات الروسية.

أستراليا )151.7 مليار متر مكعب( تدير ثاني أكبر قدرة تصدير للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومع ذلك، فإن حقولًا رئيسية مثل حقل سانتوس بايو-أوندان تواجه النضوب، مما يهدد إمدادات الساحل الشرقي بحلول 2028 بدون تطوير جديد. تؤكد استراتيجية الغاز المستقبلية للحكومة على الأمن والطموح لتحقيق الحياد الكربوني.

النرويج )116.6 مليار متر مكعب( حلت محل روسيا كمورد رئيسي للغاز في أوروبا، حيث شكلت 30.3 بالمئة من إمدادات الاتحاد الأوروبي في 2023. وافقت الحكومة على 19 مشروع استخراج في منتصف 2023 وطرحت 37 بلوكًا جديدًا في مايو 2024، على الرغم من أن الإنتاج من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.6 بالمئة في 2025 ليصل إلى 121 مليار متر مكعب.

السعودية )114.1 مليار متر مكعب زادت الإنتاج عبر تطوير آبار مستقلة. تخطط البلاد لبدء التصدير بحلول 2030 بعد توسعة حقل الجفورة. منحت أرامكو في يوليو 2024 عقودًا بقيمة 12.6 مليار دولار لتسريع الإنتاج ودعم تنويع إمدادات أوروبا بعيدًا عن الإمدادات الروسية.

الجزائر تتصدر العشرة الأوائل، حيث أنتجت 101.5 مليار متر مكعب في 2023. تصدر الجزائر خامس أكبر حجم من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مع 85 بالمئة من صادرات 2022 موجهة إلى أوروبا. وقعت إيطاليا اتفاقية لتعزيز وارداتها من الجزائر، في حين تستهدف اتفاقيات أواخر مايو مع إكسون موبيل وبكر هيوز زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات الأوروبية.

تداعيات الاستثمار وآفاق السوق

يعتمد استثمار الغاز الطبيعي على فهم قدرة الإنتاج، وقواعد الاحتياطيات، والمخاطر الجيوسياسية. يخلق ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال بقيادة الولايات المتحدة، مع نمو الطلب الآسيوي وتنويع إمدادات أوروبا، أنماط تدفق متعددة الاتجاهات. تؤثر الاقتصادات الناشئة بشكل متزايد على ديناميكيات التسعير التي كانت تهيمن عليها منتجو حوض الأطلسي.

تمثل قيود البنية التحتية لخطوط الأنابيب في أمريكا الشمالية وضغوط النضوب في أستراليا قيودًا على الإمدادات على المدى القصير. في الوقت نفسه، يعيد تخزين الاحتياطيات الاستراتيجية — خاصة في الصين — وإعادة توجيه التجارة بسبب العقوبات تشكيل علاقات الموردين التقليدية، مع تفضيل المنتجين الذين يمتلكون مرونة جغرافية وسياسية.

يجب ألا تحجب روايات الانتقال الطاقي الأهمية المستمرة للغاز الطبيعي في توليد الطاقة العالمية وإمدادات المواد الخام الصناعية. لذلك، يتطلب تموضع المستثمرين مراقبة اتجاهات الإنتاج، واستبدال الاحتياطيات، وتوسعات قدرات الغاز الطبيعي المسال، والإشارات السياسية من المناطق المستهلكة الرئيسية.