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Madrigal Pharmaceuticals 股價在分析師重新評估後，估值壓力下回落
Madrigal 股價的變化
生技板塊在週二出現波動，Madrigal Pharmaceuticals 股價下跌超過5%，原因是主要分析師重新評估後作出調整。Wolfe Research 的 Andy Chen 將對該公司的評級從買入調整為持有，顯示對該股目前估值相較於近期表現激增的擔憂日益增加。
為何評級下調很重要
Chen 的調整並非完全否定公司的基本面。他的主要關注點在於定價動態：Madrigal Pharmaceuticals 曾經經歷大幅反彈，主要受到 FDA 在2024年批准 Rezdiffra 的推動——這是一種用於代謝功能障礙相關脂肪肝炎 (MASH) 的治療藥物。該藥最初在其批准類別中享有獨家權，為公司提供了競爭優勢。
Chen 的分析指出，即使Madrigal達到一些市場觀察者預測的每年 $6 十億美元的營收——他認為這個情景偏樂觀——目前股價仍被高估。他的 $572 每股目標價反映了這種謹慎的立場。
估值的矛盾
在生技界成功往往伴隨著雙刃劍。Madrigal Pharmaceuticals 以 Rezdiffra 的商業成功已經在股價中得到顯著反映。公司強勁的季度財報激發了投資者的熱情，但根據 Chen 的觀點，市場可能已經將大部分的好消息都反映在股價中。
這種情況使投資者處於一個困難的立場：雖然基本面看起來堅實，但風險與回報的計算變得不那麼具有吸引力，難以進行新資金配置。對於尋求生技股曝光的投資者來說，分析師的評論暗示可以考慮估值較低的競爭對手。
主要結論
這次的降級反映了一個細膩的市場現實——Madrigal 的成就是真實的，但已不再便宜。投資者應該考慮目前的定價是否合理，或是否有其他生技公司提供更具價值的投資機會，以應對當前的市場環境。