Oracle تبني مراكز بيانات الأمس بديون الغد

في هذا المقال

• ORCL
• NVDA

تابع أسهمك المفضلة أنشئ حساب مجاني

شاهد الآن

فيديو 2:31

مسؤولون في OpenAI يتغيرون في توسيع Stargate لوضع القدرة في مواقع أخرى

TechCheck

تتطور شرائح الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر من بناء مراكز البيانات، وهو واقع سوقي يكشف عن مخاطر رئيسية في تجارة الذكاء الاصطناعي وتوسع Oracle المدعوم بالديون.

لم تعد OpenAI تخطط لتوسيع شراكتها مع Oracle في أبيلين، تكساس، مقر مركز البيانات Stargate، لأنها تريد تجمعات تحتوي على أجيال أحدث من وحدات معالجة الرسومات Nvidia، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

من المتوقع أن يستخدم الموقع الحالي في أبيلين معالجات Blackwell من Nvidia، ومن المتوقع أن لا يكون التيار الكهربائي متاحًا قبل عام. بحلول ذلك الحين، تأمل OpenAI في توسيع الوصول إلى شرائح Nvidia من الجيل التالي في تجمعات أكبر في أماكن أخرى، قال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب السرية.

كانت Bloomberg أول من أبلغ عن انتهاء الشركات من خطط التوسع في أبيلين. في منشور على X يوم الأحد، وصفت Oracle التقارير الإخبارية حول النشاط بأنها “غير صحيحة وخاطئة”، لكن المنشور قال فقط إن المشاريع الحالية تسير على المسار الصحيح ولم يتطرق إلى خطط التوسع.

حصلت Oracle على الموقع، وطلبت الأجهزة، وأنفقت مليارات الدولارات على البناء والموظفين، مع توقع أن تتوسع أكثر.

رفض متحدث باسم Oracle التعليق.

هذا قرار منطقي لـ OpenAI، التي لا تريد شرائح أقدم. كانت Nvidia تصدر جيلًا جديدًا من معالجات مراكز البيانات كل عامين. الآن، يرسل الرئيس التنفيذي Jensen Huang الشركة معالجًا واحدًا كل عام، وكل جيل يقدم قفزة في القدرة. Vera Rubin، التي تم الكشف عنها في CES في يناير وهي قيد الإنتاج بالفعل، توفر أداء استنتاجي يضاعف خمس مرات عن Blackwell.

بالنسبة للشركات التي تبني نماذج متقدمة، يمكن أن تعني أدنى تحسينات في الأداء فجوات كبيرة في معايير النموذج والتصنيفات، والتي يتابعها المطورون عن كثب وتترجم مباشرة إلى الاستخدام والإيرادات والتقييم.

كل ذلك يشير إلى مشكلة أكبر قيد اللعب. بالنسبة لشركات البنية التحتية، يتطلب تأمين الموقع، وربط الطاقة، وإقامة المنشأة 12 إلى 24 شهرًا على الأقل. لكن العملاء يريدون أحدث وأفضل، وهم يتابعون ترقية الشرائح السنوية.

التحدي الإضافي لـ Oracle هو أنها الشركة الوحيدة التي تمول توسعها بشكل رئيسي بالديون، بمبلغ يصل إلى 100 مليار دولار وما زال يتزايد. بالمقابل، تعتمد Google و Amazon و Microsoft على أعمالها الضخمة التي تولد نقدًا كبيرًا.

وفي الوقت نفسه، ترفض شركة Blue Owl، شريك Oracle، تمويل منشأة إضافية، وتخطط لخفض ما يصل إلى 30,000 وظيفة.

تعلن Oracle عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية يوم الثلاثاء، وسيكون المستثمرون يراقبون بشكل دقيق كيف تتعامل الشركة مع خطة إنفاق رأسمالي بقيمة 50 مليار دولار مع تدفق نقدي حر سلبي، وما إذا كانت خطط التمويل ستصمد.

السهم منخفض بنسبة 23% حتى الآن هذا العام وفقد أكثر من نصف قيمته منذ أن بلغ ذروته في سبتمبر.

بعيدًا عن Oracle، فإن استهلاك شرائح GPU يمثل خطرًا للسوق الأوسع وقد يكون له تداعيات عبر مشهد الذكاء الاصطناعي. كل صفقة بنية تحتية تُوقع اليوم قد تؤدي إلى التزام بشرائح قديمة قبل توصيل الطاقة حتى.

شاهد: بريانت ثيل من Jefferies يتحدث إلى CNBC قبل نتائج Oracle

شاهد الآن

فيديو 3:53

السوق قد يتجاهل إمكانات الارتفاع في Oracle، يقول بريانت ثيل من Jefferies

The Exchange

اختر CNBC كمصدر مفضل لديك على Google ولا تفوت لحظة من أكثر الأسماء موثوقية في أخبار الأعمال.