ApeCoin DAO зобов'язався виділити понад 86 мільйонів доларів на фінансування пропозицій з управління в Q3 2024 року, збільшення фінансування на 1007,54% порівняно з попереднім кварталом.
AIP-454, бухгалтерський облік 88% зобов'язаних коштів, надав ~76 мільйонів доларів на Ініціативу комерційних угод та Ініціативу стимулювання користувачів в Законі BANANA.
AIP-436 додає вимогу щодо супербільшістю голосів69% для будь-якого пропозиції, яка запитує понад 250 000 доларів фінансування.
Тестова мережа ApeChain Curtis була запущена в третьому кварталі 2024 року, поряд із стратегічними партнерствами з геймінговими та платформами DeFi.
Посібник
ApeCoin (APE) - це токен ERC-20, який використовується для управління ApeCoin DAO, охоплюючи розподіл Еко-фонду, правила управління, партнерства та інше.
APE - це прийнятий токен Фонду APE, юридичної особи, яка керує рішеннями ApeCoin DAO. Фонд має Спеціальну Раду, яка називається Комітетом DAO, щоб виконувати певні функції в процесі управління. Діяльність фонду здійснюють тимчасові адміністративні структури, обраних членами ApeCoin DAO.
ApeCoin DAO та APE Foundation є окремими сутностями від Yuga Labs, творця Bored Ape Yacht Club (BAYC) та пов'язаних з ним NFT. Нижче наведено розподіл відповідних сутностей, пов'язаних з APE:
ApeCoin DAO — Децентралізована автономна організація (DAO), що складається з власників токенів APE, які створюють та голосують за пропозиції щодо поліпшення ApeCoin (AIP).
Фонд APE — Правова установа, що адмініструє рішення ApeCoin DAO.
Спеціальна рада (Рада DAO) — П'ять осіб, які контролюють адміністраторів фонду та можуть (i) затверджувати гранти поза процесом AIP та (ii) виконувати певні функції в процесі управління ApeCoin DAO. Станом на жовтень 2024 року членами Спеціальної ради є Bored Ape G, Waabam, mo_ezz14, Hazel та Airvey.
WebSlinger — Адміністратор Фонду APE.
Yuga Labs — компанія Web3, яка відповідає за створення BAYC. Yuga Labs сприяє розвитку ApeCoin та планує використовувати APE як основний токен у майбутніх проектах, таких як Otherside.
APE Foundation, Board DAO та WebSlinger - основні сутності, які забезпечують виконання відповідних успішних AIP.
Веб-сайт / X (Twitter) / Знімок / ApeChain
Основні показники
Аналіз продуктивності
Ринкова капіталізація
У Q3 2024 року ринкова капіталізація APE скоротилася на ~17% QoQ (в діапазоні від $370-585 мільйонів), тоді як ціна токена скоротилася на ~23% QoQ. Слід зазначити, що загальний крипторинок пережив період хаосу з Q2 по Q3 2024 року; проте вище значення падіння ціни токена порівняно з ринковою капіталізацією можна пояснити тим, що було розблоковано 46,80 мільйонів APE (4,68% максимальної кількості токенів).
APE Токен Розблоковує
Криві постачання токенів допомагають визначити, коли може відбутися збільшення тиску на продаж. Зокрема, вони показують, коли токени розблоковуються і кому.
З 46,80 мільйонів APE, розблокованих у III кварталі 2024 року, 22,03 мільйона пішли в скарбницю DAO, а 24,77 мільйона були передані не-DAO суб'єктам. DAO планує розподілити або продаж APE, щоб фінансувати вибрані пропозиції управління, у залежності від їх успішного прийняття. З альтернативи, не-DAO суб'єкти можуть вільно продаж після розблокування коштів.
На момент закінчення кварталу близько 72,97% від максимального обсягу токенів (приблизно 729,71 мільйонів APE) було в обігу, що на 6,84% більше порівняно з попереднім кварталом.
Вимагані винагороди за Стейкінг
ApeCoin DAO почало випуск нагород за стейкінг в IV кв. 2022 р. після прийняття AIP-21 та AIP-22, які завершили параметри стейкінгу. Власники токенів APE та державних активів Yuga Labs, включаючи власників Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) та Bored Ape Kennel Club (BAKC), отримали виплати за стейкінг.
Стейкінг був запроваджений у початковому грудні 2022 року і триватиме протягом трьох років. Усього 175,00 мільйона APE (17,50% від максимального обсягу токенів) буде розподілено між існуючими власниками токенів APE та власниками екологічних активів Yuga Labs. Через криву емісій кількість вимаганих APE зменшується щокварталу. У III кварталі 2024 року було вимагано приблизно 10,79 мільйона APE, що на ~10,83% менше, ніж у попередньому кварталі. Ця тенденція буде тривати до грудня 2025 року.
Токен Velocity
Швидкість Токен показує частоту, з якою актив змінює рахунки. Зміна швидкості токену може показати кілька речей, залежно від активу.
Якщо актив можна використовувати поза торгівлею, наприклад, у межах гри, збільшення швидкості токена може свідчити про те, що гра сприяє прийняттю/використанню активу.
Якщо заплановане використання активу є більш спекулятивним, зниження може означати, що користувачі більше зацікавлені в утриманні його або що попит на нього низький.
Діаграма нижче розраховує швидкість обертання токенів, розділяючи обіговий запас на 7-денний рухомий середній (7DMA) обсяг передачі.
Середньодобова швидкість обертання токенів APE впала з приблизно 1,70% до приблизно 1,55% квартал до кварталу, що є новим мінімумом. Постійний спад і низька волатильність можуть вказувати на те, що існуючі власники токенів активно використовують актив для управління або меншої загальної активності (наприклад, торгівля та перекази). Порівняно з другим кварталом 2024 року, у третьому кварталі 2024 року спостерігалося більше виражених піков протягом кварталу, особливо в середині серпня. Ці піки свідчать про періоди підвищеної активності, ймовірно, через ажіотаж навколо ApeChain та інших екоініціатив. Швидкість обертання токенів може збільшитися, коли Otherside та ApeChain запустяться, оскільки APE буде використовуватися новими способами.
Нові власники токенів APE
Нові володарі токенів APE визначаються як адреси, які вперше отримали APE. Ця метрика виключає нових володарів токенів, які використовують централізовані біржі для зберігання своїх активів.
Незважаючи на тенденцію, ApeCoin DAO затвердила ініціативи в третьому кварталі 2024 року, які повинні допомогти привернути нових токенхолдерів та забезпечити додаткову рекламу для екосистеми. Зокрема, AIP-454 виділяє 100,00 мільйонів APE (~ 76,00 мільйонів доларів США) на фінансування двох ініціатив, які підтримують та розвивають ApeChain. Інші помітні ініціативи відображені в розділі «Аналіз управління» цього звіту.
Огляд ApeChain
ApeChain - це оптимістичний блокчейн 3-го рівня, побудований на базі рамки Orbit від Arbitrum, призначений для створення високопродуктивної, безпечної та масштабованої інфраструктури, спеціально розробленої для екосистеми ApeCoin. ApeChain отримує переваги забезпечення безпеки Ethereum, пропонуючи при цьому швидшу пропускну здатність та нижчі комісії завдяки технології 2-го рівня Arbitrum. Ця комбінація забезпечує як безпеку, так і ефективність для розробників та користувачів.
ApeChain спеціально створена для вирішення унікальних потреб ApeCoin екосистеми, надаючи присвячене блокчейн-середовище, яке сприяє залученню користувачів, заохоченню інновацій розробників та просуванню загального росту екосистеми. Використання APE як внутрішнього токену на ApeChain покращує його корисність, роблячи його необхідним для всіх мережевих транзакцій.
Однією з найвизначніших особливостей ApeChain є її власний механізм доходності, який дозволяє користувачам заробляти дохід на активах, які перенесені в екосистему. Ці активи пересилаються на протоколи, що генерують дохід на Ethereum, інтегруючи ApeChain з існуючою дохідною інфраструктурою Ethereum. Ця настройка забезпечує, що користувачі можуть максимізувати свій дохід при взаємодії з більш широкою блокчейн екосистемою.
ApeChain також підтримує функціональність крос-ланцюгу через LayerZero та канонічні мости, що дозволяє активам легко переміщуватися між ApeChain та іншими блокчейнами. Цей багатоперехідний містинг є важливим для сприяння взаємодії між ApeChain та іншими децентралізованими екосистемами, що дозволяє розробникам та користувачам більш ефективно переміщатися між блокчейнами.
Рішення про побудову на Арбітрумі Орбіт надає кілька переваг, які описані в AIP-378. Головна перевага перебування на Орбіті - це настроюваність та гнучкість, що дозволяє ApeChain впроваджувати власне управління та функції, спеціально пристосовані до унікальних потреб екосистеми ApeCoin, наприклад, використання APE як внутрішнього токена газу.
ApeChain має стратегічно розроблений для забезпечення масштабованого, безпечного та зручного досвіду блокчейну, що глибоко інтегрований з більш широким криптовалютним еко. Його увага до генерації доходів, потужності розробника та безшовних крос-ланцюгових взаємодій позиціонує його як перспективну платформу для інновацій Web3 та децентралізованих додатків.
Діяльність ApeChain
16 липня 2024 року ApeChain успішно запустив тестову мережу Curtis, а ApeCoin DAO оголосив про розробку MBA 2.0, оновленої версії платформи Made By Apes, яка запускається на ApeChain. Також було запущено новий веб-сайт та групу в Telegram.
Для прискорення прийняття та розвитку на ApeChain команда ApeCoin представила BluePrint, набір ініціатив, спрямованих на створення додатків для споживачів, потужного веб-сайту та інструментів розробника. Ці ініціативи включають підтримку росту його DeFi eco. ApeChain оголосив стратегічні партнерства (тобто Halliday та Portal Pay), щоб покращити платіжні рішення та функціонал крос-ланцюгу. Партнерство з Halliday дозволить інтеграцію з MoonPay та Stripe, що дозволить розробникам приймати платежі APE з будь-якого блокчейну та заселятися в токені за їхнім вибором. Партнерство з Portal Pay принесе свій шар крос-ланцюгової ліквідності на ApeChain, пропонуючи ще один варіант для розробників.
Ще одним важливим досягненням у екосистемі ApeChain було оголошення Camelot як родовженої децентралізованої біржі (DEX). Camelot - відома DEX на Arbitrum з загальним обсягом понад $23 мільярдів. Ця партнерська програма спрямована на забезпечення інфраструктури ліквідності для ApeChain та підтримку різних децентралізованих додатків, включаючи проект метавсвіту Otherside.
Camelot не буде єдиним DEX на ApeChain. Saru.ex також запуститься у співпраці з SushiSwap. Saru.ex, ім'я якого походить з японського слова "Ape," буде побудований компанією Sushi Labs. Щоб підтримати запуск, SushiSwap оголосило плани нагороджувати своїх вірних користувачів та членів спільноти APE. Ця стратегія спрямована на створення початкової користувацької бази для Saru.ex.
Наостанок, ApeChain випустила набір інструментів Ape Builder, який складається з комплексу інструментів для підтримки розробників і контент-творців у межах екосистеми. Ape Builder пропонує функції, такі як розробка ігор с підключенням готових рішень, створення власного маркетплейсу та використання невидимих гаманців.
Унікальні голоси за пропозиції
Унікальні голоси за кожним заходом вимірюють кількість осіб, які беруть участь у управлінні. Якщо нові виборці лише утримувати невеликі суми токен управління, то вплив їхніх голосів буде маргінальним на результати пропозицій у голосуванні з урахуванням токенів, таких як ApeCoin DAO. Однак агрегування унікальних голосів передає інтерес до управління, різноманіття активної бази власників токенів та децентралізацію активної бази власників токенів.
Кількість пропозицій у третьому кварталі 2024 року залишилася майже такою ж, як у другому кварталі 2024 року - 31, тоді як середня кількість унікальних голосів на пропозицію знизилася вже другий квартал поспіль (на ~29% QoQ).
У майбутньому ApeCoin DAO планує перемістити більше процесів голосування на ланцюжок. Це дозволить усунути центральні точки відмов (наприклад, залежність від Знімок) та додати до децентралізації структури управління. Оскільки ApeChain будується на технологічному стеку Arbitrum, участь у управлінні після міграції на ланцюжок буде недорогою. Оскільки поточна [01928374656574839201] безкоштовна, можливі витрати на міжланцюжкове з'єднання та додаткові витрати газу можуть зупинити деяких учасників у управлінні. Однак перспективи більш масштабної та корисної екосистеми можуть підштовхнути більше власників токенів до участі в напрямку цієї еко.
Аналіз управління
Протягом третього кварталу 2024 року ApeCoin DAO проголосувала за 31 пропозицію: 16 пройшли і 15 провалилися. Загальна вартість пройдених пропозицій становила понад 86 мільйонів доларів, з яких 76 мільйонів доларів виділено на інцентивну програму, пояснену в AIP-454. Вартість впровадження DAO варіюється для кожної затвердженої пропозиції і витрачається щомісяця при досягненні етапів проекту або після завершення проекту.
Для підтримки залучення спільноти та прозорості, щотижневі огляди ApeCoin AIP (ApeCoin Improvement Proposal) проводяться, як правило, в понеділок о 12:00 PT на «X».
Нижче наведено п'ять основних моментів пропозицій з минулого кварталу, від найновіших до найдавніших. Для повного огляду управління ApeCoin, включаючи попередні обговорення, див. сторінку управління ApeCoin на Messari.
AIP-463: Підсилення Wiki Otherside - Підсумок та Аналіз
28 серпня 2024 року
AIP-463 було прийнято для фінансування Otherside Wiki, платформи, яка має бути основним інформаційним хабом для Otherside Метавсесвіту, створеного Yuga Labs. Пропозиція передбачатиме виділення $715,000 з скарбниці, з додатковим зобов'язанням $300,000 від Sky is the Limit Ventures, що забезпечить загальний бюджет у розмірі $1,015,000. Фінансування буде підтримувати поточну діяльність, інтеграцію в ApeChain та поліпшення платформи протягом двох років.
План реалізації та графік:
Пропозиція надає п'ятиетапний план впровадження з детальними графіками та розбивкою витрат для кожної стадії.
Віхи охоплюють ключові аспекти, такі як дизайн, розробка, впровадження смарт-контракту, запуск та подальша експлуатація.
Запропоноване рішення:
Загальний огляд дизайну користувацького інтерфейсу / UX: Оновлення платформи для вирівнювання з сучасними веб-стандартами та забезпечення кращого досвіду користувача.
Сучасні веб-технології: Впровадження сучасних технологій, таких як Laravel, VueJS та технології масштабування без сервера, для підвищення масштабованості та забезпечення здатності платформи працювати з великою кількістю користувачів.
Налагоджені потоки даних: Розробка персоналізованого потоку даних ApeCoin/Gaming для агрегування даних та інформації з різних платформ та ініціатив спільноти у єдиний, налаштовуваний потік.
Глибокі уваги: Продовжуючи забезпечувати та розширювати глибокі дані про ApeChain та Otherside, включаючи підтримку для зростаючої кількості ігор.
Підтримка декількох мов: Додавання підтримки для китайської та іспанської мов для задоволення глобальної аудиторії.
AIP-436: Покращення фінансового прийняття рішень
14 серпня 2024 року
AIP-436 змінює процес управління ApeCoin DAO, вимагаючи супербільшості голосів, 69% від загальної кількості токенів, для пропозицій, що запитують понад 250 000 доларів. Супербільшість голосів забезпечить значні фінансові рішення з великою підтримкою спільноти, що сприятиме залученню спільноти та слугуватиме інструментом зменшення ризиків. AIP-436 було прийнято з підтримкою понад 96% спільноти. Фонд APE буде відповідальним за визначення пропозицій, які підпадають під правило супербільшості, та повідомлення цієї інформації спільноті ApeCoin DAO. Вони також будуть відповідальні за впровадження змін на Знімку, платформі, що використовується для голосування щодо управління.
AIP-448: ApeCoin Готель
31 липня 2024 року
AIP-448 було прийнято для фінансування створення готелю в стилі ApeCoin в Бангкоку, Таїланді за 410 000 APE (~ 335 272 доларів США). Основні цілі тематичного готелю - генерація доходів, збільшення відомостей про бренд ApeCoin, надання користі спільноті та збільшення реальної користі від APE. Токен проекту буде прийматися як метод оплати за готельні номери та послуги на майданчику, з 50% доходу від готельних номерів, що розподілятиметься до ApeCoin DAO протягом першого року.
AIP-438: ApeCoin Венчурі
31 липня 2024 року
AIP-438 пройшов створення ApeCoin Ventures, венчурного капіталу, спрямованого на інвестування в компанії Web3 на ранній стадії. ApeCoin Ventures структуровано в партнерстві з Animoca Ventures та передбачає 1-1 збігається коштів. Таким чином, ApeCoin DAO внесла 5 мільйонів доларів, а Animoca Venture зрівняла внесок DAO, що дало загальну суму в 10 мільйонів доларів. Метою фонду є збільшення вартості ApeCoin та допомога в створенні мережевих ефектів навколо екосистеми проекту.
Розгортання фонду заплановано протягом дворічного графіку, протягом якого будь-який невикористаний APE буде повернено до скарбниці ApeCoin DAO. Спрямовуючи розміри перевірки між $100,000 та $250,000 на стартап, ця стратегія може підтримка 80 підприємств на етапах Seed або Series A. За проектне відбір, проведення додаткових перевірок, екологічне підтримка, партнерська співпраця та інші послуги, надані Animoca Ventures для здійснення необхідних операцій, буде стягнена управлінська комісія в розмірі 1%. Управління фондом буде забезпечено ASCENT Fund Services, які виступатимуть у якості кастодіана та розподілятимуть кошти за потреби; однак вони не будуть приймати жодних рішень щодо фонду.
AIP-438 передбачає, що 50% від усіх виручених токенів від успішних виходів венчур будуть використовуватися для викупу APE на відкритому ринку та відправлятися в ApeCoin DAO. DAO буде отримувати щоквартальні звіти про всі інвестиційні діяльності, фінансові показники та індустріальні уявлення.
AIP-454: Законопроект BANANA: Мавпи повинні їсти
3 липня 2024 року
AIP-454 виділяє 100 мільйонів APE (10.00% від максимального розміру токенів) для фінансування двох ініціатив, які підтримують і розвивають ApeChain: ініціатива комерційних угод і ініціатива стимулювання користувачів. Ці ініціативи відповідають головному напрямку розвитку ApeChain. Очікується, що ApeChain буде приносити постійний дохід для ApeCoin DAO, отримуючи близько 77.50% від зборів за користувацьку активність.
Часова шкала: Програма буде працювати протягом двох років, починаючи з 24 липня 2024 року, і будь-які нерозподілені APE будуть повернуті до скарбниці ApeCoin DAO.
Розподіл бюджету:
Ініціатива щодо стимулювання користувачів: 23 мільйони APE.
Ініціатива комерційних угод: 73 мільйони APE.
Адміністративний бюджет: 2 мільйони APE на рік.
Звіти про прозорість: Квартальні звіти про прозорість, в яких будуть наведені розподіл APE та кількість укладених комерційних угод, будуть опубліковані.
Ініціатива комерційних угод буде вести переговори про укладення угод для надання цінності та генерації повторно використовуємого фінансування для ApeCoin DAO. Ініціатива стимулювання користувачів використовуватиме винагороди для поощрення взаємодії з децентралізованими додатками ApeChain. Ці ініціативи будуть контролюватися консультативним комітетом і підтримуватися Координатором Програми (Full Moon Labs) та Менеджером стратегічних рахунків (Horizen Labs).
Заключний огляд
У третьому кварталі 2024 року екосистема ApeCoin скоригувалася з випуском тестової мережі ApeChain, що відзначає перехід від проекту на основі токенів до повноцінної блокчейн-екосистеми. Цей зсув супроводжувався ключовими розробками, такими як введення MBA 2.0, випуск набору інструментів Ape Builder та партнерства для впровадження децентралізованих додатків на ApeChain. ApeCoin DAO також виділив понад 86 мільйонів доларів на фінансування схвалених пропозицій, що становить зростання на 1007,54% порівняно з попереднім кварталом, більшість коштів виділено на реалізацію The BANANA Bill. Структура управління DAO продовжує розвиватися з новим порогом голосування та незупинними стратегічними ініціативами для розширення екосистеми ApeCoin.
Дайте нам знати, що вам сподобалося у звіті, що може бути відсутнім, або поділіться будь-якою іншою відгуком, заповнивши цю коротку форму. Усі відповіді підлягають нашій Політиці конфіденційності та Умовам надання послуг.
*Цей звіт був замовлений Фондом APE. Весь контент був створений незалежно автором (ами) і не обов'язково відображає думки компанії Messari, Inc. або організації, яка замовила звіт. Замовник не впливає на рішення редакції або зміст. Автор(и) можуть утримувати криптовалюти, зазначені в цьому звіті. Цей звіт призначений лише для інформаційних цілей. Він не призначений для надання інвестиційних порад. Ви повинні провести власне дослідження та проконсультуватися з незалежним фінансовим, податковим або юридичним консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Попередня вартість будь-якого активу не є показником майбутніх результатів. Будь ласка, ознайомтеся з нашими Умовами обслуговування для отримання додаткової інформації. *
Жодна частина цього звіту не може бути (a) скопійована, фотокопійована, здубльована будь-якими засобами або (b) перерозподілена без попередньої письмової згоди Messari®.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ситуація з ApeCoin у третьому кварталі 2024 року
Ключові висновки
Посібник
ApeCoin (APE) - це токен ERC-20, який використовується для управління ApeCoin DAO, охоплюючи розподіл Еко-фонду, правила управління, партнерства та інше.
APE - це прийнятий токен Фонду APE, юридичної особи, яка керує рішеннями ApeCoin DAO. Фонд має Спеціальну Раду, яка називається Комітетом DAO, щоб виконувати певні функції в процесі управління. Діяльність фонду здійснюють тимчасові адміністративні структури, обраних членами ApeCoin DAO.
ApeCoin DAO та APE Foundation є окремими сутностями від Yuga Labs, творця Bored Ape Yacht Club (BAYC) та пов'язаних з ним NFT. Нижче наведено розподіл відповідних сутностей, пов'язаних з APE:
APE Foundation, Board DAO та WebSlinger - основні сутності, які забезпечують виконання відповідних успішних AIP.
Веб-сайт / X (Twitter) / Знімок / ApeChain
Основні показники
Аналіз продуктивності
Ринкова капіталізація
У Q3 2024 року ринкова капіталізація APE скоротилася на ~17% QoQ (в діапазоні від $370-585 мільйонів), тоді як ціна токена скоротилася на ~23% QoQ. Слід зазначити, що загальний крипторинок пережив період хаосу з Q2 по Q3 2024 року; проте вище значення падіння ціни токена порівняно з ринковою капіталізацією можна пояснити тим, що було розблоковано 46,80 мільйонів APE (4,68% максимальної кількості токенів).
APE Токен Розблоковує
Криві постачання токенів допомагають визначити, коли може відбутися збільшення тиску на продаж. Зокрема, вони показують, коли токени розблоковуються і кому.
З 46,80 мільйонів APE, розблокованих у III кварталі 2024 року, 22,03 мільйона пішли в скарбницю DAO, а 24,77 мільйона були передані не-DAO суб'єктам. DAO планує розподілити або продаж APE, щоб фінансувати вибрані пропозиції управління, у залежності від їх успішного прийняття. З альтернативи, не-DAO суб'єкти можуть вільно продаж після розблокування коштів.
На момент закінчення кварталу близько 72,97% від максимального обсягу токенів (приблизно 729,71 мільйонів APE) було в обігу, що на 6,84% більше порівняно з попереднім кварталом.
Вимагані винагороди за Стейкінг
ApeCoin DAO почало випуск нагород за стейкінг в IV кв. 2022 р. після прийняття AIP-21 та AIP-22, які завершили параметри стейкінгу. Власники токенів APE та державних активів Yuga Labs, включаючи власників Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) та Bored Ape Kennel Club (BAKC), отримали виплати за стейкінг.
Стейкінг був запроваджений у початковому грудні 2022 року і триватиме протягом трьох років. Усього 175,00 мільйона APE (17,50% від максимального обсягу токенів) буде розподілено між існуючими власниками токенів APE та власниками екологічних активів Yuga Labs. Через криву емісій кількість вимаганих APE зменшується щокварталу. У III кварталі 2024 року було вимагано приблизно 10,79 мільйона APE, що на ~10,83% менше, ніж у попередньому кварталі. Ця тенденція буде тривати до грудня 2025 року.
Токен Velocity
Швидкість Токен показує частоту, з якою актив змінює рахунки. Зміна швидкості токену може показати кілька речей, залежно від активу.
Діаграма нижче розраховує швидкість обертання токенів, розділяючи обіговий запас на 7-денний рухомий середній (7DMA) обсяг передачі.
Середньодобова швидкість обертання токенів APE впала з приблизно 1,70% до приблизно 1,55% квартал до кварталу, що є новим мінімумом. Постійний спад і низька волатильність можуть вказувати на те, що існуючі власники токенів активно використовують актив для управління або меншої загальної активності (наприклад, торгівля та перекази). Порівняно з другим кварталом 2024 року, у третьому кварталі 2024 року спостерігалося більше виражених піков протягом кварталу, особливо в середині серпня. Ці піки свідчать про періоди підвищеної активності, ймовірно, через ажіотаж навколо ApeChain та інших екоініціатив. Швидкість обертання токенів може збільшитися, коли Otherside та ApeChain запустяться, оскільки APE буде використовуватися новими способами.
Нові власники токенів APE
Нові володарі токенів APE визначаються як адреси, які вперше отримали APE. Ця метрика виключає нових володарів токенів, які використовують централізовані біржі для зберігання своїх активів.
Незважаючи на тенденцію, ApeCoin DAO затвердила ініціативи в третьому кварталі 2024 року, які повинні допомогти привернути нових токенхолдерів та забезпечити додаткову рекламу для екосистеми. Зокрема, AIP-454 виділяє 100,00 мільйонів APE (~ 76,00 мільйонів доларів США) на фінансування двох ініціатив, які підтримують та розвивають ApeChain. Інші помітні ініціативи відображені в розділі «Аналіз управління» цього звіту.
Огляд ApeChain
ApeChain - це оптимістичний блокчейн 3-го рівня, побудований на базі рамки Orbit від Arbitrum, призначений для створення високопродуктивної, безпечної та масштабованої інфраструктури, спеціально розробленої для екосистеми ApeCoin. ApeChain отримує переваги забезпечення безпеки Ethereum, пропонуючи при цьому швидшу пропускну здатність та нижчі комісії завдяки технології 2-го рівня Arbitrum. Ця комбінація забезпечує як безпеку, так і ефективність для розробників та користувачів.
ApeChain спеціально створена для вирішення унікальних потреб ApeCoin екосистеми, надаючи присвячене блокчейн-середовище, яке сприяє залученню користувачів, заохоченню інновацій розробників та просуванню загального росту екосистеми. Використання APE як внутрішнього токену на ApeChain покращує його корисність, роблячи його необхідним для всіх мережевих транзакцій.
Однією з найвизначніших особливостей ApeChain є її власний механізм доходності, який дозволяє користувачам заробляти дохід на активах, які перенесені в екосистему. Ці активи пересилаються на протоколи, що генерують дохід на Ethereum, інтегруючи ApeChain з існуючою дохідною інфраструктурою Ethereum. Ця настройка забезпечує, що користувачі можуть максимізувати свій дохід при взаємодії з більш широкою блокчейн екосистемою.
ApeChain також підтримує функціональність крос-ланцюгу через LayerZero та канонічні мости, що дозволяє активам легко переміщуватися між ApeChain та іншими блокчейнами. Цей багатоперехідний містинг є важливим для сприяння взаємодії між ApeChain та іншими децентралізованими екосистемами, що дозволяє розробникам та користувачам більш ефективно переміщатися між блокчейнами.
Рішення про побудову на Арбітрумі Орбіт надає кілька переваг, які описані в AIP-378. Головна перевага перебування на Орбіті - це настроюваність та гнучкість, що дозволяє ApeChain впроваджувати власне управління та функції, спеціально пристосовані до унікальних потреб екосистеми ApeCoin, наприклад, використання APE як внутрішнього токена газу.
ApeChain має стратегічно розроблений для забезпечення масштабованого, безпечного та зручного досвіду блокчейну, що глибоко інтегрований з більш широким криптовалютним еко. Його увага до генерації доходів, потужності розробника та безшовних крос-ланцюгових взаємодій позиціонує його як перспективну платформу для інновацій Web3 та децентралізованих додатків.
Діяльність ApeChain
16 липня 2024 року ApeChain успішно запустив тестову мережу Curtis, а ApeCoin DAO оголосив про розробку MBA 2.0, оновленої версії платформи Made By Apes, яка запускається на ApeChain. Також було запущено новий веб-сайт та групу в Telegram.
Для прискорення прийняття та розвитку на ApeChain команда ApeCoin представила BluePrint, набір ініціатив, спрямованих на створення додатків для споживачів, потужного веб-сайту та інструментів розробника. Ці ініціативи включають підтримку росту його DeFi eco. ApeChain оголосив стратегічні партнерства (тобто Halliday та Portal Pay), щоб покращити платіжні рішення та функціонал крос-ланцюгу. Партнерство з Halliday дозволить інтеграцію з MoonPay та Stripe, що дозволить розробникам приймати платежі APE з будь-якого блокчейну та заселятися в токені за їхнім вибором. Партнерство з Portal Pay принесе свій шар крос-ланцюгової ліквідності на ApeChain, пропонуючи ще один варіант для розробників.
Ще одним важливим досягненням у екосистемі ApeChain було оголошення Camelot як родовженої децентралізованої біржі (DEX). Camelot - відома DEX на Arbitrum з загальним обсягом понад $23 мільярдів. Ця партнерська програма спрямована на забезпечення інфраструктури ліквідності для ApeChain та підтримку різних децентралізованих додатків, включаючи проект метавсвіту Otherside.
Camelot не буде єдиним DEX на ApeChain. Saru.ex також запуститься у співпраці з SushiSwap. Saru.ex, ім'я якого походить з японського слова "Ape," буде побудований компанією Sushi Labs. Щоб підтримати запуск, SushiSwap оголосило плани нагороджувати своїх вірних користувачів та членів спільноти APE. Ця стратегія спрямована на створення початкової користувацької бази для Saru.ex.
Наостанок, ApeChain випустила набір інструментів Ape Builder, який складається з комплексу інструментів для підтримки розробників і контент-творців у межах екосистеми. Ape Builder пропонує функції, такі як розробка ігор с підключенням готових рішень, створення власного маркетплейсу та використання невидимих гаманців.
Унікальні голоси за пропозиції
Унікальні голоси за кожним заходом вимірюють кількість осіб, які беруть участь у управлінні. Якщо нові виборці лише утримувати невеликі суми токен управління, то вплив їхніх голосів буде маргінальним на результати пропозицій у голосуванні з урахуванням токенів, таких як ApeCoin DAO. Однак агрегування унікальних голосів передає інтерес до управління, різноманіття активної бази власників токенів та децентралізацію активної бази власників токенів.
Кількість пропозицій у третьому кварталі 2024 року залишилася майже такою ж, як у другому кварталі 2024 року - 31, тоді як середня кількість унікальних голосів на пропозицію знизилася вже другий квартал поспіль (на ~29% QoQ).
У майбутньому ApeCoin DAO планує перемістити більше процесів голосування на ланцюжок. Це дозволить усунути центральні точки відмов (наприклад, залежність від Знімок) та додати до децентралізації структури управління. Оскільки ApeChain будується на технологічному стеку Arbitrum, участь у управлінні після міграції на ланцюжок буде недорогою. Оскільки поточна [01928374656574839201] безкоштовна, можливі витрати на міжланцюжкове з'єднання та додаткові витрати газу можуть зупинити деяких учасників у управлінні. Однак перспективи більш масштабної та корисної екосистеми можуть підштовхнути більше власників токенів до участі в напрямку цієї еко.
Аналіз управління
Протягом третього кварталу 2024 року ApeCoin DAO проголосувала за 31 пропозицію: 16 пройшли і 15 провалилися. Загальна вартість пройдених пропозицій становила понад 86 мільйонів доларів, з яких 76 мільйонів доларів виділено на інцентивну програму, пояснену в AIP-454. Вартість впровадження DAO варіюється для кожної затвердженої пропозиції і витрачається щомісяця при досягненні етапів проекту або після завершення проекту.
Для підтримки залучення спільноти та прозорості, щотижневі огляди ApeCoin AIP (ApeCoin Improvement Proposal) проводяться, як правило, в понеділок о 12:00 PT на «X».
Нижче наведено п'ять основних моментів пропозицій з минулого кварталу, від найновіших до найдавніших. Для повного огляду управління ApeCoin, включаючи попередні обговорення, див. сторінку управління ApeCoin на Messari.
AIP-463: Підсилення Wiki Otherside - Підсумок та Аналіз
28 серпня 2024 року
AIP-463 було прийнято для фінансування Otherside Wiki, платформи, яка має бути основним інформаційним хабом для Otherside Метавсесвіту, створеного Yuga Labs. Пропозиція передбачатиме виділення $715,000 з скарбниці, з додатковим зобов'язанням $300,000 від Sky is the Limit Ventures, що забезпечить загальний бюджет у розмірі $1,015,000. Фінансування буде підтримувати поточну діяльність, інтеграцію в ApeChain та поліпшення платформи протягом двох років.
План реалізації та графік:
Запропоноване рішення:
AIP-436: Покращення фінансового прийняття рішень
14 серпня 2024 року
AIP-436 змінює процес управління ApeCoin DAO, вимагаючи супербільшості голосів, 69% від загальної кількості токенів, для пропозицій, що запитують понад 250 000 доларів. Супербільшість голосів забезпечить значні фінансові рішення з великою підтримкою спільноти, що сприятиме залученню спільноти та слугуватиме інструментом зменшення ризиків. AIP-436 було прийнято з підтримкою понад 96% спільноти. Фонд APE буде відповідальним за визначення пропозицій, які підпадають під правило супербільшості, та повідомлення цієї інформації спільноті ApeCoin DAO. Вони також будуть відповідальні за впровадження змін на Знімку, платформі, що використовується для голосування щодо управління.
AIP-448: ApeCoin Готель
31 липня 2024 року
AIP-448 було прийнято для фінансування створення готелю в стилі ApeCoin в Бангкоку, Таїланді за 410 000 APE (~ 335 272 доларів США). Основні цілі тематичного готелю - генерація доходів, збільшення відомостей про бренд ApeCoin, надання користі спільноті та збільшення реальної користі від APE. Токен проекту буде прийматися як метод оплати за готельні номери та послуги на майданчику, з 50% доходу від готельних номерів, що розподілятиметься до ApeCoin DAO протягом першого року.
AIP-438: ApeCoin Венчурі
31 липня 2024 року
AIP-438 пройшов створення ApeCoin Ventures, венчурного капіталу, спрямованого на інвестування в компанії Web3 на ранній стадії. ApeCoin Ventures структуровано в партнерстві з Animoca Ventures та передбачає 1-1 збігається коштів. Таким чином, ApeCoin DAO внесла 5 мільйонів доларів, а Animoca Venture зрівняла внесок DAO, що дало загальну суму в 10 мільйонів доларів. Метою фонду є збільшення вартості ApeCoin та допомога в створенні мережевих ефектів навколо екосистеми проекту.
Розгортання фонду заплановано протягом дворічного графіку, протягом якого будь-який невикористаний APE буде повернено до скарбниці ApeCoin DAO. Спрямовуючи розміри перевірки між $100,000 та $250,000 на стартап, ця стратегія може підтримка 80 підприємств на етапах Seed або Series A. За проектне відбір, проведення додаткових перевірок, екологічне підтримка, партнерська співпраця та інші послуги, надані Animoca Ventures для здійснення необхідних операцій, буде стягнена управлінська комісія в розмірі 1%. Управління фондом буде забезпечено ASCENT Fund Services, які виступатимуть у якості кастодіана та розподілятимуть кошти за потреби; однак вони не будуть приймати жодних рішень щодо фонду.
AIP-438 передбачає, що 50% від усіх виручених токенів від успішних виходів венчур будуть використовуватися для викупу APE на відкритому ринку та відправлятися в ApeCoin DAO. DAO буде отримувати щоквартальні звіти про всі інвестиційні діяльності, фінансові показники та індустріальні уявлення.
AIP-454: Законопроект BANANA: Мавпи повинні їсти
3 липня 2024 року
AIP-454 виділяє 100 мільйонів APE (10.00% від максимального розміру токенів) для фінансування двох ініціатив, які підтримують і розвивають ApeChain: ініціатива комерційних угод і ініціатива стимулювання користувачів. Ці ініціативи відповідають головному напрямку розвитку ApeChain. Очікується, що ApeChain буде приносити постійний дохід для ApeCoin DAO, отримуючи близько 77.50% від зборів за користувацьку активність.
Ініціатива комерційних угод буде вести переговори про укладення угод для надання цінності та генерації повторно використовуємого фінансування для ApeCoin DAO. Ініціатива стимулювання користувачів використовуватиме винагороди для поощрення взаємодії з децентралізованими додатками ApeChain. Ці ініціативи будуть контролюватися консультативним комітетом і підтримуватися Координатором Програми (Full Moon Labs) та Менеджером стратегічних рахунків (Horizen Labs).
Заключний огляд
У третьому кварталі 2024 року екосистема ApeCoin скоригувалася з випуском тестової мережі ApeChain, що відзначає перехід від проекту на основі токенів до повноцінної блокчейн-екосистеми. Цей зсув супроводжувався ключовими розробками, такими як введення MBA 2.0, випуск набору інструментів Ape Builder та партнерства для впровадження децентралізованих додатків на ApeChain. ApeCoin DAO також виділив понад 86 мільйонів доларів на фінансування схвалених пропозицій, що становить зростання на 1007,54% порівняно з попереднім кварталом, більшість коштів виділено на реалізацію The BANANA Bill. Структура управління DAO продовжує розвиватися з новим порогом голосування та незупинними стратегічними ініціативами для розширення екосистеми ApeCoin.
Дайте нам знати, що вам сподобалося у звіті, що може бути відсутнім, або поділіться будь-якою іншою відгуком, заповнивши цю коротку форму. Усі відповіді підлягають нашій Політиці конфіденційності та Умовам надання послуг.
*Цей звіт був замовлений Фондом APE. Весь контент був створений незалежно автором (ами) і не обов'язково відображає думки компанії Messari, Inc. або організації, яка замовила звіт. Замовник не впливає на рішення редакції або зміст. Автор(и) можуть утримувати криптовалюти, зазначені в цьому звіті. Цей звіт призначений лише для інформаційних цілей. Він не призначений для надання інвестиційних порад. Ви повинні провести власне дослідження та проконсультуватися з незалежним фінансовим, податковим або юридичним консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Попередня вартість будь-якого активу не є показником майбутніх результатів. Будь ласка, ознайомтеся з нашими Умовами обслуговування для отримання додаткової інформації. *
Жодна частина цього звіту не може бути (a) скопійована, фотокопійована, здубльована будь-якими засобами або (b) перерозподілена без попередньої письмової згоди Messari®.