As três principais cores da Negociação de Futuros são o mecanismo de alavancagem, o sistema de Margem e a taxa de financiamento. Os cinco detalhes incluem a escolha do tipo de contrato, a escolha da plataforma, a gestão de Posição, a configuração de retirar lucro e parar a perda, bem como a gestão emocional. Abaixo está uma introdução específica:

Três principais núcleos

• Mecanismo de alavancagem: A alavancagem é uma característica chave da Negociação de Futuros, permitindo que os traders controlem posições maiores com menos capital. Com uma alavancagem de 10 vezes, o trader só precisa investir 10% da Margem para obter uma posição equivalente a 10 vezes o capital inicial. A alavancagem aumenta os lucros, mas também amplifica as perdas, portanto, escolher de forma razoável a multiplicidade da alavancagem é uma parte importante do controle de risco.

• Margem: inclui a Margem Inicial e a Margem de Manutenção. A Margem Inicial é a proporção mínima de margem que deve ser atendida ao abrir uma posição, enquanto a Margem de Manutenção é o nível mínimo de margem que a conta deve manter durante o período em que a posição está aberta. Se ficar abaixo deste nível, pode ocorrer a liquidação forçada, resultando na liquidação da posição.

• taxa de financiamento: Este é um mecanismo exclusivo dos contratos perpétuos, que é liquidado a cada 8 horas. Quando o preço do contrato está acima do preço à vista, os compradores precisam pagar uma taxa aos vendedores, e vice-versa. O sinal positivo ou negativo da taxa de financiamento reflete a tendência do sentimento do mercado, permitindo que os traders avaliem a força relativa dos compradores e vendedores.

Cinco detalhes

• Seleção do tipo de contrato: Os mais comuns são contratos de liquidação e contratos perpétuos. Os contratos de liquidação têm uma data de vencimento fixa, e no vencimento, o sistema liquidará forçosamente de acordo com a média de preço da última hora, sendo adequados para grupos que precisam se proteger contra riscos de mercado; os contratos perpétuos não têm limites de vencimento e ajustam a discrepância de preço através da taxa de financiamento, sendo adequados para traders de curto prazo. Além disso, existem contratos baseados em U e contratos baseados em moeda, o primeiro é liquidado em USDT, o que torna o risco mais intuitivo, enquanto o segundo usa BTC como Margem, possuindo uma propriedade natural de resistência à inflação.

• Seleção da plataforma de negociação: deve-se priorizar a escolha de bolsas de topo como Binance, OKX, entre outras, pois estas plataformas possuem alta segurança, liquidez e estabilidade, garantindo a normalidade das transações e reduzindo os riscos decorrentes de problemas na plataforma.

• Gestão de Posição: Seguir as regras de gestão de capital, como não ultrapassar 5% do capital total em uma única negociação, iniciantes são aconselhados a usar uma alavancagem de 2 a 5 vezes, e os mais experientes não devem ultrapassar 20 vezes, evitando a sobrecarga de posição que pode levar ao risco fora de controle.

• Retirada de lucro e parada de perda configuradas: uma retirada de lucro e parada de perda razoáveis são meios importantes para garantir ganhos e controlar perdas. Por exemplo, pode-se definir a parada de perda como 30% da Margem, e a retirada de lucro como atingir o objetivo predefinido, como primeiro nível de retirada de lucro de 15%-20%, reduzindo a posição em 50%, segundo nível de retirada de lucro de 30%-50%, e liquidar a posição.

• Gestão emocional: Mantenha a calma e a racionalidade durante as negociações, evite seguir a tendência de forma cega e negociações emocionais. Siga rigorosamente o plano de negociação, não se deixe influenciar por emoções como medo e ganância, e busque a harmonia entre o saber e o agir.