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Encerramento da Colocação Privada de Fluxo e Oferta Pública de Ações Ordinárias com Receita Bruta de Aproximadamente C$138 Milhões

PR Newswire

Sex, 20 de fevereiro de 2026 às 2:34 AM GMT+9 Leitura de 13 min

Neste artigo:

PMETF

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MONTREAL, 20 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – 20 de fevereiro de 2026 – Sydney, Austrália

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Destaques

**Encerramento bem-sucedido das captações de recursos previamente anunciadas, fortalecendo o balanço da PMET para financiar a próxima fase de exploração e desenvolvimento do Projeto Shaakichiuwaanaan após recentes sucessos de exploração.  
  
  
  
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**Os recursos irão sustentar a entrega de um Estudo de Viabilidade atualizado e otimizado do CV5, incluindo tântalo como co-produto, e avançar o CV13 rumo à avaliação econômica preliminar, incluindo lítio, césio e tântalo.  
  
  
  
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**Os recursos reduzirão significativamente o risco de financiamento da empresa enquanto avança em direção à Decisão Final de Investimento ("FID"), preservando a flexibilidade estratégica.  
  
  
  
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**As ofertas consistiram em: (i) oferta pública de ações ordinárias por um valor bruto agregado de aproximadamente C$65 milhões a um preço de C$5,66 por ação ordinária (a "Oferta de Prospecto"), e (ii) colocação privada simultânea de ações de fluxo de caixa por um valor bruto de aproximadamente C$65 milhões, realizada a um preço de aproximadamente C$9,30 por ação ordinária, representando um prêmio de 48% em relação ao último preço negociado das ações da empresa na Toronto Stock Exchange ("TSX") em 6 de fevereiro de 2026 (a "Oferta de Fluxo de Caixa" e, juntamente com a Oferta de Prospecto, as "Ofertas").  
  
  
  
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**As sobras foram parcialmente exercidas pelos agentes sob sua opção de sobras em conexão com a Oferta de Prospecto ("Opção de Sobras"), resultando na emissão de 1.365.631 ações ordinárias adicionais por um valor bruto de aproximadamente C$7,7 milhões, demonstrando demanda institucional contínua apesar da volatilidade recente do mercado, elevando o total arrecadado para aproximadamente C$138 milhões.  
  
  
  
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**Comitê Técnico estabelecido pelo Conselho da PMET, fornecendo supervisão dedicada às principais linhas de trabalho técnico que contribuem para o Projeto.  
  
  
  
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**A Oferta de Fluxo de Caixa será seguida por uma venda secundária das ações ordinárias (convertidas em CDIs) por meio de uma operação de bloco para investidores institucionais selecionados na ASX a um preço de A$0,59 por CDI ("Reoferta").  
  
  
  
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**A liquidação da Reoferta na Bolsa de Valores da Austrália ("ASX") está prevista para ocorrer em 20 de fevereiro de 2026 (horário de Sydney, Austrália), momento em que as 6.992.255 ações de fluxo de caixa de caridade emitidas na Oferta de Fluxo de Caixa terão sido convertidas para 69.922.550 Interests de Depósito CHESS ("CDIs").**

 






Continuação da história  

O presidente, CEO e Diretor Geral da PMET, Ken Brinsden, comentou:

_"_Este é um resultado extraordinário para a PMET, que é um testemunho da qualidade do Projeto Shaakichiuwaanaan, da profundidade e capacidade da equipe da PMET, e da robustez de nossa estratégia de desenvolvimento. Com a conclusão bem-sucedida dessas captações, a PMET fortaleceu materialmente seu balanço em um momento crítico para o Shaakichiuwaanaan. Os recursos dessa captação ampliada nos posicionam fortemente para otimizar o Estudo de Viabilidade do CV5, avançar o CV13 e integrar co-produtos de alto valor, incluindo césio e tântalo, em um plano de desenvolvimento pronto, enquanto avançamos de forma disciplinada e sistemática rumo à Decisão Final de Investimento.

Importante, esse financiamento reduz significativamente o risco de nossa trajetória até a FID, preservando a flexibilidade estratégica enquanto avançamos em discussões de engenharia, licenciamento e comerciais.

À medida que entramos em uma fase mais focada na execução, o Conselho da PMET estabeleceu um Comitê Técnico dedicado, presidido por Aline Côté e composto por Blair Way e eu mesmo. Fortalecer a supervisão ao nível do conselho nesta fase reforça nosso compromisso com alocação disciplinada de capital, gestão de riscos e entrega de um projeto de minerais críticos de múltiplas commodities de importância global.__"

PMET RESOURCES INC. (“a Empresa” ou “PMET”) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) tem o prazer de anunciar que, em complemento ao seu comunicado de 9 de fevereiro de 2026, concluiu com sucesso: (i) a Oferta de Prospecto de 11.484.099 ações ordinárias da empresa a um preço de C$5,66 por ação, arrecadando aproximadamente C$65 milhões, (ii) a emissão de mais 1.365.631 ações ordinárias a um preço de C$5,66 por ação, arrecadando aproximadamente C$7,7 milhões, decorrente do exercício parcial da Opção de Sobras, e (iii) a Oferta de Fluxo de Caixa de 6.992.255 ações de fluxo de caixa de caridade qualificadas como “ações de fluxo de caixa” a um preço de emissão de aproximadamente C$9,30 por ação, representando um prêmio de 48% em relação ao preço de fechamento das ações da PMET na TSX em 6 de fevereiro de 2026, totalizando aproximadamente C$65 milhões. Após a conclusão das Ofertas, a Reoferta ocorrerá em 20 de fevereiro de 2026 (horário de Sydney, Austrália). A empresa recebeu aprovação condicional da TSX para as Ofertas.

As Ofertas foram lideradas pela Raymond James Ltd., como coordenador global exclusivo e coordenador de livro para a Oferta de Prospecto, juntamente com a BMO Nesbitt Burns Inc., como co-líder, em nome de um sindicato de co-gerentes composto pela National Bank Financial Inc., ATB Capital Markets Corp. e Desjardins Securities Inc. (“Agentes”). A Oferta de Fluxo de Caixa foi facilitada pela PearTree Securities Inc. A Reoferta foi facilitada pela Euroz Hartleys Limited e Canaccord Genuity (Austrália) Limited, como co-gerentes principais. RBC Capital Markets e Argonaut Securities Pty Ltd atuaram como co-gerentes da Reoferta.

A empresa foi assessorada pela Norton Rose Fulbright Canada LLP, Allens, e Rimôn, P.C. Os agentes foram assessorados pela Dentons Canada LLP.

A liquidação da Reoferta está prevista para ocorrer em 20 de fevereiro de 2026 (horário de Sydney, Austrália), momento em que as ações de fluxo de caixa de caridade serão convertidas em 69.922.550 CDIs, negociados na ASX. Os participantes da Reoferta não poderão converter seus CDIs em ações ordinárias da empresa para fins de negociação dessas ações no Canadá até que tenham decorrido quatro (4) meses da data de liquidação.

Comitê Técnico

O Conselho estabeleceu um Comitê Técnico para fornecer supervisão focada às principais linhas de trabalho técnico e de desenvolvimento enquanto a empresa avança o Shaakichiuwaanaan rumo a uma FID. O Comitê, presidido por Aline Côté e composto por Blair Way e Ken Brinsden, trabalhará em estreita colaboração com a gestão na otimização do Estudo de Viabilidade, progresso da engenharia, prontidão do projeto e integração de co-produtos no plano de desenvolvimento. A criação deste comitê reflete a transição mais ampla da empresa pela fase de estudo e rumo à execução.

Volkswagen

Além das ações ordinárias emitidas sob as Ofertas, incluindo a exercício parcial da Opção de Sobras, o principal acionista da empresa, Volkswagen Finance Luxemburg S.A (“VW”), confirmou que, sujeito à obtenção de aprovações internas, pretende participar de uma colocação privada separada, prevista para um valor de até aproximadamente C$14 milhões a C$5,66 por ação (“Colocação VW”). A empresa recebeu aprovação condicional da TSX para a Colocação VW. Caso todas as aprovações necessárias sejam obtidas, o fechamento da Colocação VW deve ocorrer após o fechamento das Ofertas, e o interesse da VW na empresa retornará a aproximadamente 9,553%. Qualquer decisão final e valor de participação da VW estarão sujeitos às aprovações internas. Não há garantia de que a VW participará. A empresa fornecerá uma atualização sobre a participação proposta da VW de acordo com suas obrigações de divulgação contínua. Quaisquer ações emitidas para a VW deverão estar dentro da capacidade de colocação de 15% da empresa sob a regra de listagem ASX 7.1.

As Ofertas, incluindo a exercício parcial da Opção de Sobras e a Colocação VW, permanecem sujeitas à aprovação final da TSX.

Não é uma oferta de valores mobiliários

Este comunicado não constitui uma oferta de venda, ou solicitação de compra, de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda desses valores em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

Este comunicado não pode ser divulgado para o serviço de notícias dos EUA ou distribuído nos Estados Unidos. Os valores mobiliários não foram, e não serão, registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (“Lei dos EUA”) ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, a menos que registrados sob a Lei dos EUA e leis estaduais aplicáveis ou em uma transação isenta de registro ou não sujeita aos requisitos de registro da Lei dos EUA ou das leis estaduais.

SOBRE PMET RESOURCES INC.

A PMET Resources Inc. é uma empresa de exploração e desenvolvimento de minerais críticos de pegmatita, focada em avançar sua propriedade de escala distrital, 100% de propriedade do Projeto Shaakichiuwaanaan, localizada na região de Eeyou Istchee James Bay, Quebec, Canadá, acessível o ano todo por estrada de todas as estações e próxima à infraestrutura de energia hidrelétrica regional.

No final de 2025, a empresa anunciou um Estudo de Viabilidade positivo apenas para lítio no pegmatito CV5, para a propriedade Shaakichiuwaanaan, e declarou uma Reserva Mineral inicial de 84,3 Mt com 1,26% de Li2O (Provável)1. O estudo destaca o potencial para um projeto de lítio de alta qualidade, competitivo e de importância global, visando até aproximadamente 800 ktpa de concentrado de espodumênio usando um fluxo de processo simples de Separação por Mídia Densa (“DMS”). Além disso, os resultados destacam Shaakichiuwaanaan como uma potencial potência de minerais críticos na América do Norte, com oportunidades significativas para tântalo e césio além do lítio.

O projeto possui uma Recurso Mineral Consolidado2 totalizando 108,0 Mt com 1,40% de Li2O e 166 ppm de Ta2O5 (Indicado), e 33,4 Mt com 1,33% de Li2O e 155 ppm de Ta2O5 (Inferido), sendo o maior3 recurso de pegmatito de lítio nas Américas, e entre os dez maiores globalmente. Além disso, o projeto abriga o maior recurso mineral de césio hospedado em polucita do mundo, nas zonas Rigel e Vega, com 0,69 Mt a 4,40% de Cs2O (Indicado), e 1,70 Mt a 2,40% de Cs2O (Inferido).

Para mais informações, entre em contato conosco pelo email info@pmet.ca ou pelo telefone +1 (604) 279-8709, ou visite www.pmet.ca. Consulte também os registros de divulgação contínua da empresa, disponíveis em seu perfil no www.sedarplus.ca e www.asx.com.au, para dados de exploração disponíveis.

Este comunicado foi aprovado por

“KEN BRINSDEN”

Kenneth Brinsden, Presidente, CEO e Diretor Geral

Olivier Caza-Lapointe
Responsável por Relações com Investidores
T: +1 (514) 913-5264
E: ocazalapointe@pmet.ca

PESSOA QUALIFICADA/COMPETENTE

As informações técnicas e científicas neste comunicado relacionadas à Estimativa de Recursos Minerais para as propriedades da empresa são baseadas e representam fielmente informações compiladas pelo Sr. Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., que é uma Pessoa Qualificada conforme definido pela Instrução Nacional 43-101 – Padrões de Divulgação para Projetos de Mineração (“NI 43-101”), e membro em situação regular na Ordem dos Geólogos de Quebec (Permissão de Geólogo número 01968), e na Associação de Engenheiros e Geocientistas Profissionais de Alberta (número de membro 87868). O Sr. Smith revisou e aprovou as informações técnicas relacionadas neste comunicado.

O Sr. Smith é Executivo e Vice-Presidente de Exploração da PMET Resources Inc. e possui ações ordinárias, RSUs, PSUs e opções na empresa.

As informações neste comunicado relacionadas à Estimativa de Reserva Mineral e ao Estudo de Viabilidade são baseadas e representam fielmente informações compiladas pelo Sr. Frédéric Mercier-Langevin, Ing. M.Sc., que é uma Pessoa Qualificada conforme definido pela NI 43-101, e membro em situação regular na Ordem dos Engenheiros de Quebec. O Sr. Mercier-Langevin revisou e aprovou as informações técnicas relacionadas neste comunicado.

O Sr. Mercier-Langevin é Diretor de Operações e Desenvolvimento da PMET Resources Inc. e possui ações ordinárias, RSUs, PSUs e opções na empresa.

AVISO DE PREVISÃO FUTURA

Este comunicado contém “declarações prospectivas” e “informações prospectivas” no sentido das leis de valores mobiliários aplicáveis.

Todas as declarações, exceto as de fatos presentes ou históricos, são declarações prospectivas. Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e suposições conhecidos e desconhecidos, e, portanto, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Assim, recomenda-se cautela para não confiar excessivamente em declarações prospectivas. Declarações prospectivas geralmente são identificadas por palavras como “planejar”, “desenvolver”, “crescer”, “continuar”, “intenções”, “expectativas”, “surgir”, “evoluir”, “estratégia”, “oportunidades”, “previsões”, “tendências”, “potencial”, “perspectiva”, “capacidade”, “adicional”, “está no caminho”, “perspectivas”, “viabilidade”, “estimado”, “alcançar”, “melhorar”, “reforçar”, “meta”, “acreditar”, “próximos passos” ou variações dessas palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “deveriam”, “podem vir a” ou “serão” realizados, ocorrer ou alcançados.

Declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, previsões relativas à aprovação final da TSX para as Ofertas, à conversão das Ações de Fluxo de Caixa em CDIs, à Reoferta, à participação da VW, à Colocação VW, ao papel e impacto do Comitê Técnico, ao uso esperado dos recursos, e ao desenvolvimento e posicionamento da empresa.

As declarações prospectivas baseiam-se em certas suposições e outros fatores importantes que, se não forem verdadeiros, podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente dos resultados futuros expressos ou implícitos nessas declarações. Não há garantia de que as declarações prospectivas se provarão precisas. As principais suposições nas quais a informação prospectiva da empresa se baseia incluem, sem limitação, a capacidade da empresa de satisfazer todas as condições de fechamento da Colocação VW, a ausência de condições de mercado que possam impactar negativamente a Colocação VW, e a ausência de mudanças adversas materiais na indústria da empresa ou na economia global, incluindo taxas de juros, pressões inflacionárias, interrupções na cadeia de suprimentos e volatilidade do mercado de commodities.

Declarações prospectivas também estão sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar materialmente os negócios, a condição financeira, os resultados operacionais e as perspectivas de crescimento da empresa. Os leitores devem revisar a discussão detalhada de riscos no mais recente Formulário de Informação Anual da empresa, arquivado na SEDAR+, para uma compreensão mais completa dos riscos e incertezas que afetam os negócios e operações da empresa.

Embora a empresa acredite que suas expectativas são baseadas em suposições razoáveis e tenha tentado identificar fatores importantes que possam causar ações, eventos ou resultados diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas, outros fatores podem fazer com que ações, eventos ou resultados não sejam como o esperado, estimado ou pretendido. Não há garantia de que as informações prospectivas se provarão precisas. Se algum dos riscos ou incertezas acima, que não são exaustivos, se materializar, os resultados reais podem variar materialmente daqueles antecipados nas declarações prospectivas.

As declarações prospectivas aqui contidas são feitas apenas na data de hoje. A empresa isenta-se de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto na medida exigida pela lei aplicável. A empresa qualifica todas as suas declarações prospectivas por estas advertências.

DECLARAÇÃO DE PESSOA COMPETENTE (REGRAS DA ASX)

As informações neste comunicado relacionadas ao Estudo de Viabilidade (“EV”) do Projeto Shaakichiuwaanaan, inicialmente reportadas pela empresa em anúncio de mercado intitulado “PMET Resources delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project” datado de 20 de outubro de 2025 (horário de Montreal), estão disponíveis no site da empresa em www.pmet.ca, na SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no site da ASX em www.asx.com.au. A meta de produção do Estudo de Viabilidade mencionada neste comunicado foi inicialmente reportada pela empresa de acordo com a Regra de Listagem da ASX 5.16 na data do anúncio original. A empresa confirma que, até a data deste comunicado, todas as suposições materiais e parâmetros técnicos que sustentam a meta de produção continuam a se aplicar e não sofreram alterações materiais.

As estimativas de Recursos Minerais e Reservas Minerais neste comunicado foram inicialmente reportadas pela empresa de acordo com as Regras de Listagem da ASX 5.8 e 5.9 em anúncios de mercado intitulados “World’s Largest Pollucite-Hosted Caesium Pegmatite Deposit” datado de 20 de julho de 2025 (horário de Montreal) e “PMET Resources Delivers Positive CV5 Lithium-Only Feasibility Study for its Large-Scale Shaakichiuwaanaan Project” de 20 de outubro de 2025 (horário de Montreal), e estão disponíveis no site da empresa em www.pmet.ca, na SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no site da ASX em www.asx.com.au. A empresa confirma que, até a data deste comunicado, não possui novas informações ou dados verificados pela pessoa competente que afetem materialmente as informações incluídas no anúncio relevante, e que todas as suposições materiais e parâmetros técnicos que sustentam as estimativas continuam a se aplicar e não sofreram alterações materiais. A empresa confirma que, até a data deste anúncio, a forma e o contexto em que as conclusões da pessoa competente são apresentadas não foram modificados materialmente em relação ao anúncio original de mercado.

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