#SK海力士ADR指导价149美元 SK A SK Hynix definiu o preço de emissão, com captação de cerca de US$ 265 bilhões e novo recorde

O ADR da SK Hynix foi precificado a US$ 149 por ação. A previsão é que o ADR comece a ser negociado ainda hoje na Nasdaq, com volume de captação de US$ 265 bilhões.

Segundo a Jiemian News, em 9 de julho (horário local), a SK Hynix levantou US$ 265 bilhões por meio da emissão de American Depositary Shares (ADS) nos EUA, tornando-se o maior IPO nos EUA de uma empresa estrangeira em escala. A SK Hynix emitiu 177,9 milhões de ADS a US$ 149 por ação. As ADS começarão a ser negociadas na Nasdaq em 10 de julho, com o código “SKHYV”.

Segundo o Securities Times, entre os três maiores fabricantes globais de chips de memória, atualmente apenas a Micron Technology tem ações listadas no mercado de ações dos EUA. O IPO da SK Hynix na Nasdaq deve alterar diretamente esse cenário, permitindo que investidores dos EUA participem, sem atrito, das oportunidades de investimento no gigante de chips de armazenamento durante o horário normal de negociação.
O gestor de portfólio da Thornburg Investment Management, Di Zhou, afirmou que a emissão mira investidores que atualmente não conseguem acessar o mercado de ações sul-coreano. O IPO da SK Hynix na Nasdaq fornece exposição direta e sem barreiras ao ativo mais atraente do ciclo de armazenamento de IA.

Segundo a Caixin, a emissão ocorre enquanto as ações da SK Hynix e de sua concorrente — a Micron Technology — têm apresentado grande volatilidade recentemente. À medida que a empolgação do mercado com investimentos em infraestrutura de inteligência artificial arrefeceu, o setor de semicondutores registrou oscilações evidentes.
As ações da SK Hynix na quinta-feira já recuaram cerca de 25% em relação à máxima histórica de fechamento registrada no fim de junho, mas o ganho acumulado no ano ainda supera o dobro.
A SK Hynix pretende vender 177,9 milhões de ADR, correspondentes a 17,79 milhões de ações ordinárias. Mais cedo no dia, havia a notícia de que já havia sido obtida uma demanda acima do limite em mais de sete vezes.

Fontes disseram anteriormente que a emissão atraiu forte subscrição de recursos de instituições, incluindo fundos de longo prazo globais, fundos focados no setor de tecnologia, fundos soberanos e investidores internacionais voltados para o mercado asiático.
A emissão será conduzida por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan Chase como underwriters. Além disso, nove outras instituições financeiras participarão do consórcio.
A SK Hynix também recebeu intenções de subscrição de ADR que somam até cerca de US$ 7 bilhões de instituições como Baillie Gifford, Coatue Management, Situational Awareness Partners e outras.
Ao mesmo tempo, sob um plano de apoio à indústria liderado pelo governo da Coreia do Sul, com volume total de cerca de US$ 880 bilhões, a SK Hynix e seu rival de longo prazo, a Samsung Electronics, devem aumentar ainda mais os investimentos no mercado doméstico sul-coreano.
Conforme o plano, as ADS da SK Hynix serão iniciadas na Nasdaq Global Select Market com o código SKHYV, em “when-issued trading” nesta sexta-feira, antes da negociação formal. A negociação oficial ocorrerá em 13 de julho, com mudança do código das ações para SKHY.
No pregão de hoje, a alta do índice KOSPI da Coreia do Sul se ampliou para 5%.

A bolsa sul-coreana, devido à alta de 5% dos futuros do índice KOSPI 200, acionou o mecanismo temporário de pausa do KOSPI e suspendeu compras programadas por 5 minutos.
Até o meio-dia do dia 10, a Samsung Electronics subia mais de 6% e a SK Hynix avançava perto de 3%