Dois anúncios diferentes de expansão de capacidade hoje, envolvendo $TSEM e $AAOI.

A Tower Semi, com apoio do governo japonês, anunciou a expansão de suas capacidades de Silicon Photonics (SiPho) de 300mm, Silicon Germanium (SiGe) e de advanced packaging.
Mirando $1,2B de lucro líquido e $3,6B de receita em 2028 (com um ~$28B MC, isso equivale a ~23,3 de P/L prospectivo em 2028).
A AAOI anunciou o início de sua ampliação, cerca de 400.000 pés quadrados de produção para fazer a produção de 800G/1,6T ir pra cima.
A expansão geral também conta com apoio do governo municipal local no Texas. (eles também tinham US$ 20,85 milhões no valor de subsídios do Estado antes).
Este não é exatamente tão materialmente novo quanto a Tower, já que a AAOI originalmente anunciou esses planos antes. Só o início mesmo.
De qualquer forma, fico feliz em ver as duas empresas na fase “arc” de treinamento de Anime enquanto elas aceleram o ritmo.